Configuration

Vue d'ensemble (Overview)

Pour activer les activités Salesforce, vous devez établir une connexion avec votre organisation Salesforce en saisissant les informations d'identification dans l'activité Étendue de l'application Salesforce . Ces informations d’identification permettent à un Robot d’entreprendre des actions en votre nom et d’automatiser les différents processus Salesforce.

Comme indiqué sur la page À propos , les activités Salesforce ont deux prérequis: une connexion Salesforce (non développeur ou développeur) et une application connectée Salesforce. Chaque prérequis génère ou informe les informations d’identification dont l’ activité d’étendue Salesforce a besoin pour établir une connexion (illustré dans l’image ci-dessous).

Les étapes de configuration suivantes vous montrent comment créer une connexion de développeur Salesforce et une application connectée, ainsi que comment collecter les informations d'identification requises.

• If you have a non-developer or existing developer Salesforce login, you can go to the Create a connected app section (for automation development and testing purposes, it's recommended that you have a developer login to easily create and delete generated data).
• If you have both a Salesforce login and a connected app (that you want to use for the Salesforce activities), you can go to the Get your credentials section.

Étapes

Créer une connexion de développeur Salesforce

La création d'une connexion de développeur Salesforce est simple et gratuite.

1. Accédez à https://developer.salesforce.com/signup.
2. Saisissez vos coordonnées.
3. Enter a unique Username.
4. Soumettez le formulaire et attendez votre e-mail de bienvenue.
5. In the welcome email, click the link to set your Password.

Vous avez terminé ! L'étape suivante consiste à créer une application connectée Salesforce.

• Vous n'avez pas besoin d'effectuer d'autres configurations pour commencer à utiliser les activités. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur votre connexion au développeur et les différentes configurations que vous pouvez utiliser, consultez la section Préparer votre organisation dans le Guide d’implémentation des identités externes de Salesforce.

Créer une application connectée

The following steps show the minimum information that you need to enter to create a connected app that works with the Salesforce Application Scope activity.

Remarque :

Avant de commencer, accédez à Paramètres de connexion OAuth et OpenID > Flux de connexion OAuth et OpenID et activez l’option Autoriser les flux nom d’utilisateur-mot de passe OAuth . Cela permet à votre organisation d'utiliser le flux nom d'utilisateur-mot de passe OAuth 2.0 hérité pour autoriser une application qui dispose déjà des informations d'identification de l'utilisateur.

1. Si vous ne l'êtes pas encore, connectez-vous à votre organisation Salesforce (développeur ou non-développeur).

2. Go to your account Setup page (click the gear icon in the upper right-hand corner).

   

3. In the left-hand navigation, under Platform Tools > Apps click App Manager.

4. After the App Manager opens, click the Create New Connected App button.

   

5. Under Basic Information, enter a Connected App Name and API Name (e.g., UiPathTest for both), along with your Contact Email.

   

6. Under API (Enable OAuth Settings), select Enable OAuth Settings (this opens the OAuth Settings).

7. Saisissez une URL de rappel (par ex.: http://localhost:8080).

8. For your Selected OAuth Scopes, add Full Access from the list of available scopes.

9. Select Require Secret for Web Server Flow (if it's not selected by default) and click the Save button at the bottom of the page.

   

You're done! You just created your connected app (it takes 2-10 minutes to fully populate in the system). The next step is to get the credentials you need for the Salesforce Application Scope activity.

Obtenez vos identifiants

Les étapes suivantes vous montrent où obtenir votre clé consommateur, votre clé secrète consommateur et comment générer votre jeton de sécurité (requis pour les connexions de développeur).

Tout d’abord, récupérez votre clé consommateur et votre clé secrète consommateur.

1. After creating your connected app, the app's Manage Connected App page should open.

   • S'il ne s'est pas ouvert, ou si vous commencez tout juste votre configuration, suivez les étapes ci-dessous :

     1. In the left-hand navigation, under Apps > Connected Apps, click Manage Connected Apps.

     2. Find your connected app in the list of apps (e.g., UiPathTest) and click the down arrow icon > View.

        • Si vous ne voyez pas une application connectée ou ne pouvez pas afficher les informations, contactez votre administrateur Salesforce.

          

     3. Under API (Enable OAuth Settings), copy your Consumer Key and Consumer Secret and store them locally for quick and secure access later (remember where you store them as you'll need them when adding the Salesforce Application Scope activity to your project).

        

   Ensuite, générez votre jeton de sécurité.

   • Go to your account Settings (by clicking on your profile icon in the upper right-hand corner)

     

2. In the left-hand navigation, under My Personal Information, click Reset My Security Token.

3. Click the Reset Security Token button and check your email for your new token. After you receive your email, copy the new token and store it locally with your Consumer Key and Consumer Secret.

   

Vous avez terminé ! Vous disposez maintenant de vos informations d'identification et êtes prêt à créer des projets d'automatisation avec les activités Salesforce.

Démarrer

Pour commencer à créer vos projets d'automatisation, consultez le guide de démarrage rapide . Ce guide fournit des instructions étape par étape pour vous aider à créer un exemple pratique afin que vous puissiez vérifier la connexion à votre organisation Salesforce et vous familiariser avec les propriétés d'entrée/de sortie de l'activité.

Pour en savoir plus sur les activités Salesforce, consultez la section Activités pour obtenir des liens vers les pages de détails des activités.