Configuration

Vue d'ensemble (Overview)

Pour activer les activités Salesforce, vous devez établir une connexion à votre organisation Salesforce en saisissant les informations d'identification dans l'activité Salesforce Application Scope . Ces informations d'identification permettent à un Robot d'effectuer des Actions à votre place et d'automatiser les différents processus Salesforce.

Comme indiqué dans la page À propos (About), les activités Salesforce ont deux conditions préalables, une connexion Salesforce (non-développeur ou développeur) et une Application connectéeà Salesforce . Chaque prérequis génère ou informe les informations d'identification dont l' activité Étendue Salesforce (Salesforce Scope) a besoin pour établir une connexion (comme illustré dans l'image ci-dessous).

Les étapes de configuration suivantes vous montrent comment créer une connexion de développeur Salesforce et une application connectée, ainsi que comment collecter les informations d'identification requises.

• Si vous disposez d'une connexion Salesforce non-développeur ou existante, vous pouvez accéder à la section Créer une application connectée (Create a connected app ) (à des fins de développement et de test de l'automatisation, il est recommandé d'avoir une connexion développeur pour créer et supprimer facilement les données générées).
• Si vous disposez à la fois d'une connexion Salesforce et d'une application connectée (que vous souhaitez utiliser pour les activités Salesforce), vous pouvez accéder à la section Obtenir vos informations d'identification .

Étapes

Créer une connexion de développeur Salesforce

La création d'une connexion de développeur Salesforce est simple et gratuite.

1. Accédez à https://developer.salesforce.com/signup.
2. Saisissez vos coordonnées.
3. Saisissez un nom d' utilisateurunique .
4. Soumettez le formulaire et attendez votre e-mail de bienvenue.
5. Dans l'e-mail de bienvenue, cliquez sur le lien pour définir votre mot de passe.

Vous avez terminé ! L'étape suivante consiste à créer une application connectée Salesforce.

• Vous n'avez pas besoin d'effectuer d'autres configurations pour commencer à utiliser les activités. Mais, si vous souhaitez en savoir plus sur votre connexion de développeur et les différentes configurations que vous pouvez effectuer, consultez Préparer votre organisation dans le Guide d'implémentation de l'identité externe de Salesforce.

Créer une application connectée

Les étapes suivantes affichent les informations minimales que vous devez saisir pour créer une application connectée qui fonctionne avec l'activité Étendue de l'application Salesforce .

Remarque : Avant de commencer, accédez à Paramètres de connexion OAuth et OpenID ( OAuth and OpenID Connect Settings ) > Flux de connexion OAuth et OpenID ( OAuth and OpenID Connect Flows) et activez l’option Autoriser les flux nom d’utilisateur-mot de passe OAuth (Allow OAuth Username-Password Flows ). Cela permet à votre organisation d'utiliser le flux nom d'utilisateur-mot de passe OAuth 2.0 pour autoriser une application qui dispose déjà des informations d'identification de l'utilisateur.

1. Si vous ne l'êtes pas encore, connectez-vous à votre organisation Salesforce (développeur ou non-développeur).

2. Accédez à la page de configuration de votre compte (cliquez sur l'icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit).

   
   

   

   
   
3. Dans la barre de navigation de gauche, sous Outils de la plate-forme ( Platform Tools) > Applications , cliquez sur Gestionnaire d'applications (App Manager).

4. Une fois le gestionnaire d'applications ouvert, cliquez sur le bouton Créer une nouvelle application connectée (Create New Connected App ).

   
   

   

   
   

5. Sous Informations de base, saisissez un nom d' application connectée et un nom d' API (par exemple, UiPathTest pour les deux), ainsi que votre e- mail de contact.

   
   

   

   
   
6. Sous API (Enable OAuth Settings), sélectionnez Activer les paramètres OAuth (cela ouvre les paramètres OAuth).
7. Saisissez une URL de rappel (par exemple, http://localhost:8080).
8. Pour vos étendues OAuth sélectionnées ( Selected OAuth Scopes), ajoutez Accès complet ( Full Access) dans la liste des étendues disponibles.

9. Sélectionnez Exiger une clé secrète pour le flux du serveur Web (si cette option n'est pas sélectionnée par défaut) et cliquez sur le bouton Enregistrer (Save) en bas de la page.

   
   

   

   
   

Vous avez terminé ! Vous venez de créer votre application connectée (il faut 2 à 10 minutes pour remplir complètement le système). L'étape suivante consiste à obtenir les informations d'identification dont vous avez besoin pour l'activité Étendue de l'application Salesforce .

Obtenez vos identifiants

Les étapes suivantes vous montrent où obtenir votre clé consommateur, votre clé secrète consommateur et comment générer votre jeton de sécurité (requis pour les connexions de développeur).

Tout d’abord, récupérez votre clé consommateur et votre clé secrète consommateur.

1. Après avoir créé votre application connectée, la page Gérer l'application connectée ( Manage Connected App ) de l'application devrait s'ouvrir.

   • S'il ne s'est pas ouvert, ou si vous commencez tout juste votre configuration, suivez les étapes ci-dessous :

     1. Dans la barre de navigation de gauche, sous Applications > Applications connectées, cliquez sur Gérer les applications connectées.

     2. Trouvez votre application connectée dans la liste des applications (par exemple, UiPathTest) et cliquez sur l'icône en forme de flèche vers le bas > Afficher.

        • Si vous ne voyez pas une application connectée ou ne pouvez pas afficher les informations, contactez votre administrateur Salesforce.

          
          

          

          
          

     3. Sous API (Enable OAuth Settings), copiez vos clés Consumer Key et Consumer Secret et stockez-les localement pour un accès rapide et sécurisé ultérieur (rappelez-vous où vous les stockez car vous en aurez besoin lors de l’ajout de l’activité Salesforce Application Scope à votre projet).

        
        

        

        
        

        Ensuite, générez votre jeton de sécurité.

   • Accédez aux paramètres de votre compte (en cliquant sur l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit)

     
     

     

     
     
2. Dans la barre de navigation de gauche, sous Mes informations personnelles, cliquez sur Réinitialiser mon jeton de sécurité.

3. Cliquez sur le bouton Réinitialiser le jeton de sécurité (Reset Security Token) et recherchez votre nouveau jeton dans vos e-mails. Après avoir reçu votre e-mail, copiez le nouveau jeton et stockez-le localement avec votre clé consommateur et votre clé secrète consommateur.

   
   

   

   
   

Vous avez terminé ! Vous disposez maintenant de vos informations d'identification et êtes prêt à créer des projets d'automatisation avec les activités Salesforce.

Démarrer

Pour commencer à créer vos projets d'automatisation, consultez le guide de démarrage rapide . Ce guide fournit des instructions étape par étape pour vous aider à créer un exemple de travail afin que vous puissiez vérifier la connexion à votre organisation Salesforce et vous familiariser avec les propriétés d'entrée/sortie de l'activité.

Pour en savoir plus sur les activités Salesforce, consultez la section Activités ( Activities ) pour obtenir des liens vers les pages de détails des activités.