À propos du package d'activités Microsoft Dynamics

Remarque :

Ce package est actuellement en aperçu.

Vue d'ensemble (Overview)

Microsoft Dynamics 365 révolutionne le CRM et l'ERP en appliquant l'intelligence à toutes les formes de données. Cela permet aux organisations de passer de décisions métier réactives à des informations proactives qui permettent à vos employés d’accélérer leurs résultats commerciaux.

Remarque :

Les activités Microsoft Dynamics 365 dépendent du Data Service commun. En raison de cette dépendance, les activités prennent principalement en charge les solutions Customer Engagement .

Le pack UiPath.MicrosoftDynamics.Activities vous permet d'automatiser les interactions avec votre application Dynamics 365. Grâce à l’utilisation de l’ API Web pour Common Data Service et Dynamics 365 Customer Engagement (capture, ensemble, « API Web» dans ce guide), ce package d’activités permet à votre ou vos robot(s) UiPath d’exécuter des fonctions et des actions, de charger et de télécharger des pièces jointes et gérez vos enregistrements (obtenir, mettre à jour, insérer et supprimer).

Si vous êtes prêt à utiliser les activités Microsoft Dynamics 365, consultez la section Démarrer ci-dessous. Pour en savoir plus sur le package, continuez à lire pour consulter son fonctionnement et les références techniques.

Astuce :

Veuillez vous référer à la page Cycle de vie du produit (Product Lifecycle) pour connaître la compatibilité et la prise en charge des versions de Studio.

Mode de fonctionnement

Pour activer l'automatisation sortante entre UiPath et Microsoft Dynamics 365, les activités établissent une connexion authentifiée avec une application enregistrée Microsoft Dynamics 365 à l'aide de l'activité Étendue d'application Microsoft Dynamics .

Une fois la connexion établie, les autres activités Microsoft Dynamics 365 envoient des demandes à l' opération d'API Web applicable à l'aide des paramètres que vous saisissez dans les propriétés d'entrée des activités (via le panneau Propriétés et/ou l'Assistant d'objet. Si les requêtes réussissent, les activités renvoient les valeurs de réponse aux variables de propriété de sortie.

Comment se connecte-t-il ?

C’est ici que nous avons besoin de votre aide.

Avant que l’activité étendue puisse être utilisée pour établir une connexion, vous devez suivre les étapes décrites dans le guide Configuration . Après avoir terminé les étapes de configuration , vous pouvez commencer à créer vos projets d'automatisation

Références techniques

La page Références techniques comprend une liste complète des opérations de l’API Web utilisées par chaque activité, ainsi que les liens vers celles-ci.

You don't need to be familiar with the Web API operations to use the activities; the references are for informational purposes only.

Démarrer

Avant de créer votre premier projet, suivez les étapes décrites dans le guide Configuration .

Pour en savoir plus sur les activités Microsoft Dynamics 365 (y compris des exemples d'entrées/sorties de propriétés), consultez la page Activités pour obtenir une liste complète des activités et des liens vers les pages de détails de l'activité.