Configuration

Introduction

Pour établir avec succès une connexion et envoyer des requêtes à l'API Web, l'activité Étendue d'application Microsoft Dynamics doit terminer l'authentification à l'aide du protocole OAuth 2.0 .

To give the Microsoft Dynamics 365 Scope activity the ability to authenticate using OAuth 2.0 and to enable the other activities to successfully send requests to the Web API, you must complete the following steps:

1. Enregistrez votre application.

2. Créez une clé secrète de client.

3. Créer une ressource d’informations d’identification.

4. Créez votre projet.

   

   Remarque :

   Les activités Microsoft Dynamics 365 dépendent du [Common Data Service]) . -entités-service). En raison de cette dépendance, les activités prennent principalement en charge les solutions Customer Engagement . Actuellement, Microsoft Dynamics pour Finance & Operations n'est pas pris en charge.

Étapes

1. Enregistrez votre application

Suivez les instructions spécifiques de Common Data Service dans la documentation Microsoft pour créer un enregistrement d’application ( ces étapes incluent l’attribution des autorisations d’API appropriées).

Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'applications pour Data Service, consultez Utiliser OAuth avec Data Service dans la documentation Microsoft.

When registering your application, take note of the Application (client) ID and Directory (tenant) ID values; you'll enter these in the Microsoft Dynamics Application Scope activity.

2. Créer une clé secrète client

Remarque :

Cette étape s'applique uniquement si vous prévoyez d'utiliser InformationsIdentificationClient comme TypeAuthentification dans l'activité. Si vous prévoyez d'utiliser PasswordCredentials, vous pouvez procéder à la construction de votre projet.

Suivez les instructions de la documentation Microsoft afin de configurer votre application enregistrée afin de la connecter en tant qu’application (c’est-à-dire connecter à l'aide d'une clé secrète de client). Pour plus d'informations sur les clés secrètes du client, consultez Utiliser les clés secrètes et les certificats du client dans la documentation Microsoft.

Pour référence rapide, l'image ci-dessous montre comment nous avons créé notre clé secrète client pour nos exemples de projets.

3. Créer un utilisateur d'application

Log in to your Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement account. Go to Settings > Security > Users > New User.

Change the view to Application User. Enter the Application ID from the previous step in the Application ID field.

Complete the other fields such as (Full Name) and (Primary Email) and then save the user.

4. Créer une ressource d'identifiant

Remarque :

Cette étape s'applique uniquement si vous prévoyez d'utiliser ClientCredentials comme TypeAuthentification dans l'activité Étendue d'application Microsoft Dynamics . Si vous prévoyez d'utiliser PasswordCredentials, vous pouvez procéder à la construction de votre projet.

L’activité Étendue d’application Microsoft Dynamics nécessite une entrée SecureString pour la propriété CléSecrèteClient . Pour saisir la variable SecureString , il est recommandé de suivre les suggestions et les étapes de la section de ce guide.

5. Construisez votre projet

1. Créez un nouveau projet d'automatisation.
   1. Open UiPath Studio.
   2. Under New Project, click Process (this opens a New Blank Process window).
   3. Enter a project Name, Location, and Description.
   4. Cliquez sur Créer (Create).
2. Install the UiPath.MicrosoftDynamics.Activities package.
   1. In the Design ribbon, click Manage Packages (this opens the Manage Packages window).
   2. Under All Packages, click Official!
   3. In the Search bar, enter Dynamics.
   4. Click, install and accept the license for the UiPath.MicrosoftDynamics.Activities.
      • Pour plus d’informations sur les packages Uipath Studio, consultez la section Gestion des packages dans le guide de Studio.

Vous avez terminé !

Maintenant que vous avez terminé la configuration, vous pouvez commencer à ajouter les activités Microsoft Dynamics 365 à votre projet.

Prochaines étapes

Pour bénéficier d'une expérience d'apprentissage pratique et commencer rapidement à utiliser les activités, consultez le guide de démarrage rapide . Ce guide fournit des instructions étape par étape pour vous aider à créer un exemple pratique des différentes activités afin que vous puissiez vérifier la connexion à votre instance Microsoft Dynamics 365 et vous familiariser avec les propriétés d’entrée/de sortie.

Pour en savoir plus sur les activités Microsoft Dynamics 365 (y compris des exemples d'entrées/sorties de propriétés), consultez la page Activités pour obtenir une liste complète des activités et des liens vers les pages de détails de l'activité.