À propos du package d'activités Microsoft Dynamics

Remarque : ce package est actuellement en Aperçu.

Vue d'ensemble (Overview)

Microsoft Dynamics 365 révolutionne le CRM et l'ERP en appliquant l'intelligence à toutes les formes de données. Cela permet aux organisations de passer de décisions métier réactives à des informations proactives qui permettent à vos employés d’accélérer leurs résultats commerciaux.

Remarque : les activités Microsoft Dynamics 365 dépendent de Common Data Service. En raison de cette dépendance, les activités prennent principalement en charge les solutions Customer Engagement .

Le pack UiPath.MicrosoftDynamics.Activities vous permet d'automatiser les interactions avec votre application Dynamics 365. À l'aide de l' API Web pour Common Data Service et de Dynamics 365 Customer Engagement (collectivement appelés « API Web » dans ce guide), ce package d'activités donne à votre ou vos robots UiPath la possibilité d'exécuter des fonctions et des actions, de charger et de télécharger des pièces jointes et gérer vos enregistrements (obtenir, mettre à jour, insérer et supprimer).

Si vous êtes prêt à utiliser les activités Microsoft Dynamics 365, consultez la section Commencer ci-dessous. Pour en savoir plus sur le package, continuez à lire pour voir Comment cela fonctionne et les Références techniques.

Astuce :

Veuillez vous référer à la page Cycle de vie du produit (Product Lifecycle ) pour en savoir plus sur la compatibilité et la prise en charge des versions de Studio.

Mode de fonctionnement

Pour activer l'automatisation sortante entre UiPath et Microsoft Dynamics 365, les activités établissent une connexion authentifiée à une application Microsoft Dynamics 365 enregistrée à l'aide de l'activité Étendue d'application Microsoft Dynamics ( Microsoft Dynamics Application Scope ).

Une fois la connexion établie, les autres activités Microsoft Dynamics 365 envoient des requêtes à l' opération de l'API Web applicable à l'aide des paramètres que vous saisissez dans les propriétés d'entrée des activités (via le panneau Propriétés et/ou l' Assistant Objet). Si les requêtes réussissent, les activités renvoient les valeurs de réponse aux variables de propriété de sortie.

Comment se connecte-t-il ?

C’est ici que nous avons besoin de votre aide.

Avant que l'activité d'étendue puisse être utilisée pour établir une connexion, vous devez effectuer les étapes décrites dans le Guide de configuration . Après avoir terminé les étapes de configuration , vous pouvez commencer à créer vos projets d’automatisation

Références techniques

La page Références techniques (Technical References ) comprend une liste complète et des liens vers les opérations de l'API Web utilisées par chaque activité.

Vous n'avez pas besoin de connaître les opérations de l'API Web pour utiliser les activités ; les références sont fournies à titre informatif uniquement.

Démarrer

Avant de créer votre premier projet, suivez les étapes du guide de configuration .

Pour en savoir plus sur les activités Microsoft Dynamics 365 (y compris des exemples d'entrées/sorties de propriétés), consultez la page Activités (Activities) pour obtenir une liste complète des activités et des liens vers les pages de détails des activités.