Autenticación de HubSpot Marketing

Requisitos previos

Dependiendo del tipo de autenticación que selecciones, necesitarás una de las siguientes credenciales:

• Código de autorización OAuth 2.0: la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas a tu cuenta de HubSpot.
• Traiga su propia aplicación OAuth 2.0: ID de cliente y secreto de cliente.
• Token de acceso a la aplicación privada: token.

Para conectarse con HubSpot, debe tener una cuenta de desarrollador.

Para crear una aplicación OAuth2 privada, sigue los pasos mencionados en la documentación de HubSpot, es decir Trabajar con OAuth. Para obtener más información sobre las aplicaciones privadas para HubSpot, consulta Aplicaciones privadas en la documentación de HubSpot.

Nota:

Al registrar tu aplicación OAuth en HubSpot, asegúrate de establecer la URL de devolución de llamada en el valor que se muestra en la página de creación de conexión, por ejemplo, https://cloud.uipath.com/provisioning_/callback para Automation Cloud.

Agregar la conexión de HubSpot Marketing

Para crear una conexión a tu instancia de HubSpot Marketing, debes realizar los siguientes pasos:

1. Selecciona Orchestrator en el lanzador de productos.

2. Selecciona una carpeta y luego navega a la pestaña Conexiones .

3. Selecciona Añadir conexión.

4. Para abrir la página de creación de conexiones, selecciona el conector de la lista. Puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrar el conector.

5. Selecciona un tipo de autenticación e introduce las credenciales necesarias.

6. Select Connect.

   For any secret-type field, you can select the menu next to the field and choose Use credential asset to reference an Orchestrator credential asset linked to an external vault instead of entering the value directly. For more information, see Use credential assets for connections.

Nota:

Se muestra el siguiente mensaje en el momento de la conexión: Estás conectando una aplicación no verificada. HubSpot no ha revisado ni verificado los detalles de esta aplicación. Asegúrese de confiar en el desarrollador antes de conectarlo a su cuenta. HubSpot está revisando la aplicación de UiPath para su aprobación. Mientras la aplicación está en revisión, está lista para ser utilizada. Después de la aprobación, el mensaje de advertencia ya no se mostrará, sin ningún cambio en el lado del conector.

Ámbitos y permisos

Puedes utilizar la conexión para habilitar las actividades de HubspotMarketing en UiPath Studio para crear automatizaciones para la gestión de listas, contactos y empresas. Los diversos casos de uso basados en permisos que se pueden lograr son los siguientes:

Ámbito/Permiso	Caso de uso	Actividad/Evento
crm.objects.contacts.read	Como usuario, quiero sincronizar mis contactos de CRM con Hubspot Marketing y mantenerlos comprometidos con los correos electrónicos de marketing.	Obtener contacto Enumerar todos los registros → Contactos Enumerar todos los registros → Asociaciones de contacto
crm.objects.contacts.write		Crear contacto Actualizar contacto
crm.objects.companies.read	Como usuario, quiero sincronizar mis empresas de CRM con Hubspot Marketing y mantenerlas comprometidas con los correos electrónicos de marketing.	Obtener empresa Enumerar todos los registros → Empresas Enumerar todos los registros → Asociaciones de empresas
crm.objects.companies.write		Crear empresa Actualizar empresa
crm.lists.read	Como usuario, quiero asignar mis contactos a alguna lista de contactos en Hubspot Marketing. He etiquetado/agrupado mis contactos de CRM en función de su compra anterior y para mis próximas campañas de marketing necesitaría sincronizarlos con alguna lista de contactos.	Obtener lista Enumerar todos los registros → Listas
crm.lists.write		Crear lista Actualizar lista Añadir contacto a la lista
.csv	Cargar archivos/archivos adjuntos relacionados con el cliente, como una orden de venta o un informe de compromiso, etc.	Cargar archivo Actualizar archivo Insertar registro → Carpetas Enumerar todos los registros → Carpetas
crm.objects.deals.write	La sincronización de tratos/oportunidades entre CRM y marketing ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento del progreso de esos tratos	Insertar registro → Tratos Actualizar registro → Ofertas
crm.objects.deals.read		Enumerar todos los registros → Acuerdos Enumerar todos los registros → Asociaciones de tratos
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Recuperar una o todas las propiedades personalizadas del trato/contacto/empresa para añadir/actualizar el valor al mismo	Enumerar todos los registros → Propiedades Obtener registro → Propiedades
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Crear/actualizar propiedades personalizadas de trato/contacto/empresa	Insertar registro → Propiedades Actualizar registro → Propiedades
Automatización	Recuperar todas las automatizaciones/flujos de trabajo activos en Hubspot	Enumerar todos los registros → Flujos de trabajo Obtener registro → Flujos de trabajo
Formularios	Recuperar, crear o actualizar formularios en Hubspot	Enumerar todos los registros → Formularios Insertar registro → Formularios Actualizar registro → Formularios