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Add-Ins-Benutzerhandbuch
Vorlagen
In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über Salesforce-Vorlagen.
Eine Vorlage verknüpft ein Salesforce-Objekt mit einem UiPath Orchestrator- Prozess oder einer Warteschlange. Diese Zuordnung stellt dem Add-In die Details zur Verfügung, die zum Senden von Orchestrator-Benachrichtigungen an die Orchestrator-API erforderlich sind, was zur Erstellung eines Orchestrator-Auftrags- oder -Warteschlangenelements führt , wenn ein Salesforce-Ereignis auftritt (z. B. Datensatzänderung).
Bevor Sie Ihre Vorlage erstellen können, müssen Sie eine Verbindung erstellen. Es gibt eine 1:1-Beziehung zwischen einer Vorlage und einer Verbindung. Eine Vorlage muss mit einer Verbindung verknüpft sein, bevor Sie sie in einer Salesforce-Geschäftsprozessautomatisierung verwenden können. Sie können die zugehörige Verbindung einer Vorlage jederzeit ändern. Weitere Informationen zum Erstellen einer Verbindung finden Sie unter Verbindungseinstellungen.
Es gibt zwei Vorlagentypen:
- Auftragsvorlage – Ermöglicht die Erstellung eines neuen Auftrags, der einen Prozess mit einem oder mehreren Robotern ausführt.
- Warteschlangenvorlage – Ermöglicht die Erstellung eines neuen Warteschlangenelements, das die Daten aus dem zugeordneten Salesforce-Objekt enthält.
Ein Auftrag ist die Ausführung eines Prozesses mit einem oder mehreren Robotern. Die Auftragsvorlage ermöglicht die Erstellung eines neuen Auftrags als Reaktion auf Salesforce-Ereignisse oder -Prozesse.
Weitere Informationen finden Sie unter Über Aufträge im Orchestrator-Handbuch.
In diesem Abschnitt werden die Datenfelder der Auftragsvorlage beschrieben.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Verbindung (Connection) |
Die Verbindung, an die Sie Orchestrator-Benachrichtigungen senden möchten. Diese Feld zeigt standardmäßig die Verbindung, die Sie zum Erstellen der Vorlage auswählen. Sie können die standardmäßig zugeordnete Verbindung beim Erstellen der Vorlage nicht ändern, aber Sie können es nach der Erstellung der Vorlage tun. |
| Name der Vorlage (Template Name) |
Der Name Ihrer Vorlage. Ihr Name muss mit einem Buchstaben beginnen und darf nur alphanumerische Zeichen (a–z, 0–9) und Unterstriche enthalten. Dieses Feld nimmt keine Leerzeichen oder Sonderzeichen. Der Vorlagenname muss nicht mit dem Namen des Prozesses übereinstimmen, den Sie assoziieren. |
| Vorlagenbeschreibung | Die Beschreibung Ihrer Vorlage. |
| Umgebung |
Der Name der UiPath Orchestrator-Umgebung, die Sie zum Bereitstellen Ihres Prozesses verwenden möchten. Nicht verfügbar, wenn in den Verbindungseinstellungen ein moderner Ordner angegeben wurde. Der Name muss mit dem Umgebungsnamen in Ihrem Mandanten übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Über Umgebungen im Orchestrator-Handbuch. |
| Prozess |
Der Prozess, den Sie mit einem Salesforce-Objekt assoziieren möchten. Der Name muss mit dem Namen des Prozesses im assoziierten Mandanten übereinstimmen. Die Suchergebnisse werden automatisch zurückgegeben, wenn Sie den Namen eingeben. |
| Strategy |
Wie der Auftrag ausgeführt werden soll (z. B. bestimmte Roboter). Es gibt drei Optionen: Anzahl der Aufträge – Die Anzahl der ausstehenden Aufträge, die Sie in der Umgebung erstellen möchten. Verwenden Sie diese Option, wenn der Auftrag diesen Prozess mehrmals mit dem nächsten verfügbaren Roboter ausführen soll. Der Wert muss größer als 0 sein; der Standardwert ist 1. Bestimmt – Verwenden Sie diese Option, um den/die Roboter auszuwählen, die Ihren Auftrag ausführen sollen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine Liste der verfügbaren Roboter in der Umgebung angezeigt. Wenn Sie den Roboter, den Sie verwenden möchten, nicht sehen, gehen Sie zu Ihrem UiPath Orchestrator, um zu überprüfen, ob er in der Umgebung enthalten ist. Alle – Verwenden Sie diese Option, wenn Sie den Auftrag ein einziges Mal mit dem nächsten verfügbaren Roboter ausführen möchten. |
| Benutzer | Der Benutzer, an den der Auftrag übermittelt werden soll. Nur verfügbar, wenn moderne Ordner verwendet werden. |
| Salesforce-Objekt auswählen | Geben Sie ein Salesforce-Objekt ein, das Sie mit Ihrem Auftrag assoziieren möchten (z. B Kundenvorgang, Opportunity, Konto). |
| Objektfelder |
Die Datenfelder, die Sie als Eingabewerte für den Auftrag einschließen möchten. Wenn Sie beispielsweise Fall als Objekt eingeben, können Sie die Felder Fall-ID, Fallnummer und E-Mail-Adresse auswählen. Die Daten aus diesen Feldern sind in den Auftragsdetails enthalten, wenn sie an Ihren UiPath Orchestrator gesendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Über Eingabe- und Ausgabeparameter im Orchestrator-Handbuch. |
Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Objektfelder den Feld-API-Namen. Jeder Auftragseingabeparameter, der einen Salesforce-Objektfeldwert erfordert, muss denselben Namen wie der Feld-API-Name des Objektfelds haben.
Wenn Sie z. B. einen Prozess haben, der eine Salesforce-Fall-ID als Eingabeparameter erfordert, muss der Name des Parameters Id sein, um korrekt ausgefüllt zu werden.
Eine Warteschlange ist ein Container, der mehrere Datentypen speichert, die Sie in komplexen Automatisierungsprojekten verwenden können. Sie können zum Beispiel einen Prozess erstellen, der alle Rechnungsinformationen erfasst und für jeden Datensatz ein Warteschlangenelement zu dessen Speicherung erstellt. Ein nachfolgender Automatisierungsprozess kann die Warteschlangenelemente verwenden, um Aufgaben wie das Bezahlen der Rechnung in eine andere Anwendung auszuführen.
Mit einer Warteschlangenvorlage können Sie eine Sammlung von Salesforce-Daten als Reaktion auf Salesforce-Ereignisse oder -Prozesse an den UiPath Orchestrator senden.
Weitere Informationen finden Sie unter Über Warteschlangen und Transaktionen im Orchestrator-Handbuch.
In diesem Abschnitt werden die Datenfelder der Warteschlangenvorlage beschrieben.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Verbindung (Connection) | Die Verbindung, an die Sie Orchestrator-Benachrichtigungen senden möchten. Die Standardeinstellung dieses Felds ist die Verbindung, die Sie zum Erstellen der Vorlage ausgewählt haben. Sie können die standardmäßig zugeordnete Verbindung beim Erstellen der Vorlage nicht ändern, erst nach der Erstellung der Vorlage. |
| Name der Vorlage (Template Name) |
Der Name Ihrer Vorlage. |
| Vorlagenbeschreibung | Die Beschreibung Ihrer Vorlage. |
| Warteschlangendetails |
Der Name und die Priorität Ihres neuen Warteschlangenelements.
|
| Salesforce-Objektfeldzuordnung | Das Salesforce-Objekt und die Felder, die Sie für Ihr Warteschlangenelement verwenden möchten.
|
Beim Löschen einer Verbindung mit zugehörigen Vorlagen werden die Vorlagen entfernt und in die Liste Getrennte Vorlagen eingefügt. Aus dieser Liste können Sie die Vorlagen erneut mit einer neuen oder vorhandenen Verbindung assoziieren oder löschen.
