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Schnellstart
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das UiPath Add-in für Salesforce in einer einfachen Salesforce-Geschäftsprozessautomatisierung verwenden.
Einleitung
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie das UiPath Add-in für Salesforce in einer einfachen Salesforce-Geschäftsprozessautomatisierung (über den Prozessgenerator) verwenden. Anhand eines Salesforce Opportunity-Objekts als Beispiel tun Sie Folgendes:
- Eine Verbindung hinzufügen
- Eine Warteschlangenvorlage erstellen
- Eine Auftragsvorlage erstellen
- Einen Automatisierungsprozess erstellen (Prozessgenerator)
- Ihren Automatisierungsprozess testen
Nachdem Sie die Schritte in dieser Anleitung ausgeführt haben, verfügen Sie über ein Add-In, das Folgendes tut:
- Stellt eine authentifizierte Verbindung zwischen Ihrer Salesforce-Plattform und einem UiPath Orchestrator-Mandanten her. In diesem Handbuch wird eine lokale UiPath Orchestrator-Verbindung verwendet.
- Fügt ein Warteschlangenelement zu einer vorhandenen Warteschlange hinzu, wenn sich die Salesforce Opportunity-Objektstufe zu Geschlossen und gewonnen ändert.
-
Erstellt einen neuen Auftrag, um einen vorhandenen Prozess auszuführen, wenn sich eine Salesforce Opportunity-Objektstufe zu Geschlossen und gewonnen ändert.
Hinweis:Weitere Informationen über das UiPath Add-in für Salesforce und seine Funktionen finden Sie auf den folgenden Seiten:
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen:
- Schließen Sie die Einrichtungsschritte ab.
-
Richten Sie eine neue oder eine vorhandene UiPath Orchestrator-Instanz ein, die über einen Mandanten, eine Umgebung, einen Prozess und einen Roboter verfügt.
Hinweis:Stellen Sie für die Zwecke dieses Handbuchs sicher, dass Sie über einen freien Roboter verfügen, der keine vorhandenen Aufträge ausstehend hat; dies erleichtert die Überprüfung des Erfolges Ihrer Einrichtung und Ihres Prozesses.
Schritte
Eine Verbindung hinzufügen
Eine Warteschlangenvorlage erstellen
Alles erledigt! Jetzt erstellen wir eine zusätzliche Auftragsvorlage.
Eine Auftragsvorlage erstellen
Alles erledigt! Als Nächstes öffnen wir den Lightning-Prozessgenerator von Salesforce, um einen einfachen Automatisierungsprozess zu erstellen, der Ihre neuen Vorlagen verwendet.
Einen Automatisierungsprozess erstellen
In diesem Abschnitt verwenden Sie den Lightning-Prozessgenerator von Salesforce, um einen Prozess zu erstellen, der Ihre neuen Vorlagen aufruft, wenn eine Salesforce Opportunity-Phase zu Geschlossen/Gewonnen geändert wird.
Weitere Informationen zum Lightning-Prozessgenerator von Salesforce finden Sie unter dem Lightning-Prozessgenerator in der Salesforce-Dokumentation.