Schnellstart

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das UiPath Add-in für Salesforce in einer einfachen Salesforce-Geschäftsprozessautomatisierung verwenden.

Einleitung

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie das UiPath Add-in für Salesforce in einer einfachen Salesforce-Geschäftsprozessautomatisierung (über den Prozessgenerator) verwenden. Anhand eines Salesforce Opportunity-Objekts als Beispiel tun Sie Folgendes:

1. Eine Verbindung hinzufügen
2. Eine Warteschlangenvorlage erstellen
3. Eine Auftragsvorlage erstellen
4. Einen Automatisierungsprozess erstellen (Prozessgenerator)
5. Ihren Automatisierungsprozess testen

Nachdem Sie die Schritte in dieser Anleitung ausgeführt haben, verfügen Sie über ein Add-In, das Folgendes tut:

1. Stellt eine authentifizierte Verbindung zwischen Ihrer Salesforce-Plattform und einem UiPath Orchestrator-Mandanten her. In diesem Handbuch wird eine lokale UiPath Orchestrator-Verbindung verwendet.
2. Fügt ein Warteschlangenelement zu einer vorhandenen Warteschlange hinzu, wenn sich die Salesforce Opportunity-Objektstufe zu Geschlossen und gewonnen ändert.

3. Erstellt einen neuen Auftrag, um einen vorhandenen Prozess auszuführen, wenn sich eine Salesforce Opportunity-Objektstufe zu Geschlossen und gewonnen ändert.

   Hinweis:

   Weitere Informationen über das UiPath Add-in für Salesforce und seine Funktionen finden Sie auf den folgenden Seiten:

   • Über
   • Einrichten
   • Connection Settings
   • Vorlagen
   • Orchestrator Notifications

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen:

1. Schließen Sie die Einrichtungsschritte ab.

2. Richten Sie eine neue oder eine vorhandene UiPath Orchestrator-Instanz ein, die über einen Mandanten, eine Umgebung, einen Prozess und einen Roboter verfügt.

   Hinweis:

   Stellen Sie für die Zwecke dieses Handbuchs sicher, dass Sie über einen freien Roboter verfügen, der keine vorhandenen Aufträge ausstehend hat; dies erleichtert die Überprüfung des Erfolges Ihrer Einrichtung und Ihres Prozesses.

Schritte

1. Fügen Sie eine Verbindung hinzu.
2. Erstellen Sie eine Warteschlangenvorlage.
3. Erstellen Sie eine Auftragsvorlage.
4. Erstellen eines Automatisierungsprozesses
5. Testen Sie Ihren Automatisierungsprozess.

Eine Verbindung hinzufügen

1. Gehen Sie zur Seite UiPath-Setup. Sie können den App Launcher verwenden, um nach UiPath-Setup zu suchen.
2. Klicken Sie im Bereich auf der linken Seite auf + Verbindung hinzufügen (dadurch öffnet sich das Formular Verbindungseinstellungen).
3. Füllen Sie das Formular Verbindungseinstellungen aus:
   • Geben Sie einen eindeutigen Verbindungsnamen ein. Dieser Name wird nur im UiPath Add-in für Salesforce verwendet und muss nicht mit dem Namen des Mandanten übereinstimmen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen. Ihr Name darf alphanumerische Zeichen (az, 0-9), Sonderzeichen und Leerzeichen enthalten. Dieser Name kann nicht bearbeitet werden, nachdem Sie das Formular über die Schaltfläche Verbinden gespeichert haben.
   • Geben Sie die UiPath Orchestrator-URL ein , mit der Sie eine Verbindung herstellen (z. B. https://myorchestrator.com).
   • Geben Sie den Namen des Mandanten ein, mit dem Sie eine Verbindung herstellen. Dieser Name muss mit dem Namen des UiPath Orchestrator-Mandanten übereinstimmen.
   • Geben Sie die E -Mail-Adresse oder den Benutzernamen ein, die Sie für Ihre Verbindung verwenden möchten, und das Kennwort , das mit der entsprechenden E-Mail oder dem Benutzernamen verbunden ist, wenn Sie Benutzeranmeldeinformationen als Verbindungstyp auswählen. Alternativ können Sie benannte Anmeldeinformationen auswählen (weitere Details finden Sie unter Einrichten einer Verbindung mit benannten Anmeldeinformationen).
     • Der Benutzer muss über Berechtigungen für den Zugriff auf den Mandanten verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Über Benutzer im Orchestrator-Handbuch.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden .
   • Das System überprüft die Authentifizierungsinformationen durch Herstellen einer Verbindung.
   • Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine rote Benachrichtigung angezeigt: „UiPath-Anmeldeinformationen können nicht authentifiziert werden. Bitte überprüfen und erneut versuchen." wird oben auf dem Bildschirm angezeigt. Um das Problem zu beheben, überprüfen Sie Ihre Formulareinträge und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Verbinden .
     
     

     

     
     

Eine Warteschlangenvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Panel auf der linken Seite die von Ihnen erstellte Verbindung aus und klicken Sie auf Vorlagen.
2. Klicken Sie auf Ihrer Vorlagenseite auf die Schaltfläche Neu (dadurch öffnet sich der Assistent Neue Vorlage erstellen).
   
   

   

   
   
3. Füllen Sie die erste Seite des Vorlagenformulars aus:
   • Geben Sie einen Vorlagennamen ein (erforderlich). Ihr Name muss mit einem Buchstaben beginnen und darf nur alphanumerische Zeichen (a–z, 0–9) und Unterstriche enthalten. Dieses Feld nimmt keine Leerzeichen oder Sonderzeichen.
   • Geben Sie eine Vorlagenbeschreibung ein (optional).
   • Wählen Sie das Optionsfeld Warteschlange aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter .
   
   

   

   
   

   Hinweis: Das Feld Verbindung zeigt standardmäßig die Verbindung, die Sie zum Erstellen der Vorlage auswählen. Sie können die Standardverbindung während der Vorlagenerstellung nicht ändern, erst nach der Erstellung der Vorlage.
5. Füllen Sie die zweite Seite des Vorlagenformulars aus:
   • Wählen Sie einen Warteschlangennamen aus der Liste der verfügbaren Warteschlangen aus. Wenn Sie die zu verwendende Warteschlange nicht sehen, gehen Sie zu Ihrem UiPath Orchestrator und überprüfen Sie, ob die Warteschlangen in Ihrem Mandanten vorhanden sind.
   • Wählen Sie eine Priorität aus (z. B. Hoch). Dadurch wird die Verarbeitungspriorität für das Warteschlangenelement festgelegt.
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter .
     
     

     

     
     
6. Füllen Sie die letzte Seite des Vorlagenformulars aus:
   • Wählen Sie ein Salesforce-Objekt aus (z. B. Opportunity).
   • Wählen Sie die Opportunityfelder aus, die Sie für Ihr Warteschlangenelement verwenden möchten (z. B. Opportunity-ID, Konto-ID).
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
   
   

   

   
   
8. Überprüfen Sie, ob die neue Warteschlangenvorlage in Ihrer Vorlagenliste angezeigt wird.
   
   

   

   
   

Alles erledigt! Jetzt erstellen wir eine zusätzliche Auftragsvorlage.

Eine Auftragsvorlage erstellen

1. Klicken Sie auf Ihrer Vorlagenseite auf die Schaltfläche Neu (dadurch öffnet sich der Assistent Neue Vorlage erstellen).
2. Füllen Sie die erste Seite des Vorlagenformulars aus:
   • Geben Sie einen Vorlagennamen ein (erforderlich). Ihr Name muss mit einem Buchstaben beginnen und darf nur alphanumerische Zeichen (a–z, 0–9) und Unterstriche enthalten. Dieses Feld nimmt keine Leerzeichen oder Sonderzeichen.
   • Geben Sie eine Vorlagenbeschreibung ein (optional).
   • Wählen Sie das Optionsfeld Auftrag aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter .
   
   

   

   
   
4. Füllen Sie die zweite Seite des Vorlagenformulars aus:
   • Geben Sie die Umgebung ein, die Sie zum Bereitstellen Ihres Prozesses verwenden möchten (die verfügbaren Umgebungen werden zurückgegeben, wenn Sie mit der Eingabe beginnen). Wenn Sie den Umgebungsnamen nicht in der Liste sehen, gehen Sie zu Ihrem UiPath Orchestrator und überprüfen Sie, ob er in Ihrem Mandanten vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Über Umgebungen im Orchestrator-Handbuch.
   • Geben Sie den Prozess ein, den Sie ausführen möchten (die verfügbaren Prozesse werden zurückgegeben, wenn Sie mit der Eingabe beginnen). Der Name muss mit dem Namen des Prozesses in Ihrem Mandanten übereinstimmen. Wenn Sie den gesuchten Prozess nicht finden können, wechseln Sie zu Ihrem UiPath Orchestrator und überprüfen Sie, ob er in Ihrem Mandanten vorhanden ist.
   • Wählen Sie Ihre Ausführungsstrategie aus (z. B. Alle). Wenn Sie Alle auswählen, heißt das, dass Sie diesen Auftrag ein einziges Mal mit dem nächsten verfügbaren Roboter ausführen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorlagen .
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
     
     

     

     
     
5. Füllen Sie die letzte Seite des Vorlagenformulars aus:
   • Wählen Sie ein Salesforce-Objekt aus (z. B. Opportunity).
   • Wählen Sie die Opportunityfelder aus, die die gewünschten Daten als Eingabewerte für Ihren Auftrag enthalten (z. B. Opportunity-ID, Konto-ID).
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
   
   

   

   
   
7. Überprüfen Sie, ob die Auftragsvorlage zu Ihrer Vorlagenliste hinzugefügt wurde.
   
   

   

   
   

Alles erledigt! Als Nächstes öffnen wir den Lightning-Prozessgenerator von Salesforce, um einen einfachen Automatisierungsprozess zu erstellen, der Ihre neuen Vorlagen verwendet.

Einen Automatisierungsprozess erstellen

In diesem Abschnitt verwenden Sie den Lightning-Prozessgenerator von Salesforce, um einen Prozess zu erstellen, der Ihre neuen Vorlagen aufruft, wenn eine Salesforce Opportunity-Phase zu Geschlossen/Gewonnen geändert wird.

Weitere Informationen zum Lightning-Prozessgenerator von Salesforce finden Sie unter dem Lightning-Prozessgenerator in der Salesforce-Dokumentation.

1. Objekt hinzufügen.
   1. Öffnen Sie den Lightning-Prozessgenerator (Einstellungen > Setup > Prozessgenerator).
   2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf die Schaltfläche Neu (dadurch öffnet sich das Fenster Neuer Prozess).
      
      

      

      
      
   3. Geben Sie Ihre Details zum neuen Prozess ein.
   4. Wählen Sie beim Feld Der Prozess beginnt, wenn die Option Ein Datensatz ändert sich.
   5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern (dadurch öffnet sich Ihr neuer Prozess im Generator).
      
      

      

      
      
   6. Klicken Sie im Design-Panel auf + Object.
   7. Geben Sie Ihre Objektdetails ein:
      • Wählen Sie Opportunity für Ihr Objekt aus.
      • Wählen Sie unter Prozess starten Optionsfeld Ein Datensatz erstellt oder bearbeitet wird aus.
   8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
      
      

      

      
      
2. Kriterien hinzufügen.
   1. Klicken Sie im Design-Panel auf Kriterien hinzufügen.
   2. Geben Sie die folgenden Einzelheiten zu den Kriterien ein:
      • Geben Sie einen Kriteriennamen ein (z. B. OpportunityWon).
      • Wählen Sie unter Kriterien für die Ausführung von Aktionen das Optionsfeld Bedingungen sind erfüllt aus.

      • Geben Sie unter Bedingungen festlegen Folgendes ein/wählen Sie Folgendes aus:

        • Feld: Phase auswählen (wird als [Opportunity].Phasenname angezeigt , wenn ausgewählt)
        • Operator: Wählen Sie Gleich aus
        • Typ: Wählen Sie Auswahlliste aus
        • Wert: Wählen Sie Geschlossen und gewonnen aus.
      • Wählen Sie unter Bedingungen das Optionsfeld Alle Bedingungen erfüllt (AND) aus .
   3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
      
      

      

      
      
3. Fügen Sie sofortige Aktionen hinzu.
   1. Klicken Sie im Design-Panel auf +Aktion hinzufügen.
   2. Geben Sie die folgenden Aktionsdetails ein:
      • Wählen Sie unter Aktionstyp die Option APEX (dies gibt an, dass Sie eine AppExchange-Anwendung verwenden möchten)
      • Geben Sie einen Aktionsnamen ein (z. B. CreateQueue).
      • Wählen Sie unter Apex-Klasse die Option UiPath – Warteschlangenbenachrichtigung erstellen aus.
      • Geben Sie unter Apex-Variablen festlegen folgende (zwei Zeilen) ein:
        • Feld: Datensatz-ID (Standardwert)
        • Typ: Wählen Sie Feldreferenz aus
        • Wert: Wählen Sie [Opportunity].Id aus. Dieser Wert muss mit dem Objekt übereinstimmen, das Sie bei der Erstellung ausgewählt haben.
        • Feld: Name der Verbindungsvorlage (Standardwert)
        • Typ: String auswählen
        • Wert: Geben Sie Ihren Vorlagennamen ein (z. B. OpportunityQueueItem).
      • Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
        
        

        

        
        
   3. Klicken Sie im Design-Panel auf Aktion hinzufügen.
   4. Geben Sie die folgenden Aktionsdetails ein:
      • Wählen Sie unter Aktionstyp die Option APEX aus (dies gibt an, dass Sie eine AppExchange-Anwendung verwenden möchten).
      • Geben Sie einen Aktionsnamen ein (z. B. CreateJob).
      • Wählen Sie unter Apex-Klasse die Option UiPath – Auftragsbenachrichtigung erstellen aus.
      • Geben Sie unter Apex-Variablen festlegen folgende (zwei Zeilen) ein:
        • Feld: Name der Verbindungsvorlage (Standardwert)
        • Typ: Select String.
        • Wert: Geben Sie Ihren Vorlagennamen ein (z. B. OpportunityJob).
        • Feld: Datensatz-ID (Standardwert).
        • Typ: Select Field Reference.
        • Wert: Wählen Sie [Opportunity].Id aus. Dieser Wert muss mit dem Objekt übereinstimmen, das Sie beim Erstellen der Vorlage ausgewählt haben.
      • Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
        
        

        

        
        
   5. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf die Schaltfläche Aktivieren (dadurch wird Ihr Prozess gesperrt und zur Verwendung aktiviert).
      
      

      

      
      

   Alles erledigt! Testen wir nun den Automatisierungsprozess, indem wir eine Salesforce-Opportunity aktualisieren.