Schritte

1. Installieren Sie das UiPath-Add-In für die Salesforce-App.
2. Registrieren Sie Ihre UiPath Orchestrator-Site.
3. Unterdomäne von Meine Domäne einrichten.
4. UiPath Administrator-Berechtigungssatz zuweisen.
5. Einstellungen anpassen.

Installieren Sie das UiPath-Add-In für die Salesforce-App

Der erste Schritt besteht darin, das UiPath Add-in für die Salesforce-App aus dem Salesforce AppExchange zu installieren.

Registrieren Sie Ihre UiPath Orchestrator-Site

Hinweis: Dieser Schritt ist nur relevant, wenn Sie Ihre eigene Instanz des UiPath Orchestrators verwenden. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie die UiPath Automation Cloud verwenden.

Registrieren Sie nach der Installation der App Ihre UiPath Orchestrator-Site bei Salesforce, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wechseln Sie zu Einstellungen für Remote-Standort (Setup > Einstellungen > Sicherheit > Einstellungen für Remote-Standort).
2. Klicken Sie unter Alle Remote-Standorte auf die Schaltfläche Neuer Remote-Standort.
   
   

   

   
   
3. Geben Sie Ihren Remote-Standortnamen und die Remote-Standort-URL (die URL Ihres Orchestrators) ein und wählen Sie Aktiv aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
   
   

   

   
   

Weitere Informationen zu Remote-Standort-Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren von Remote-Standort-Einstellungen in der Salesforce-Hilfedokumentation.

Unterdomäne von Meiner Domäne einrichten

Nachdem Sie Ihre Orchestrator-Site registriert haben, öffnen Sie das UiPath Add-in für Salesforce; Sie können die App öffnen, indem Sie UiPath in die Suchleiste eingeben.

Die Registerkarte UiPath-Setup in der Add-In-App erfordert, dass Ihre Salesforce-Instanz über eine benutzerdefinierte Unterdomäne Meine Domäne verfügt. Führen Sie die Schritte 1 oder 2 unten entsprechend dem Status der Registerkarte UiPath-Setup aus (d. h. die Registerkarte ist sichtbar oder nicht sichtbar).

1. Wenn Sie die Registerkarte UiPath-Setup in Ihrer Anwendung sehen (wie auf dem Bild oben), ist keine weitere Aktion erforderlich und Sie können zum Schritt UiPath Administrator-Berechtigungssatz zuweisen gehen.
2. Wenn Sie die Registerkarte UiPath-Setup in Ihrer Anwendung nicht sehen, führen Sie die Schritte in der Dokumentation zum Einrichten einer Unterdomäne für Meine Domäne in der Salesforce-Dokumentation aus.
   • Wenn Sie die Registerkarte UiPath-Setup nach Abschluss der Schritte zum Einrichten einer Unterdomäne für Meine Domäne immer noch nicht sehen, versuchen Sie, die App zu deinstallieren und neu zu installieren.

UiPath Administrator-Berechtigungssatz zuweisen

Nachdem Sie das UiPath Add-in für Salesforce installiert haben, wird ein UiPath Administrator -Berechtigungssatz erstellt. Um Benutzern in Ihrer Organisation die Verwendung des Add-Ins zu ermöglichen, müssen Sie diesen Berechtigungssatz den Benutzern zuweisen.

Um den UiPath Administrator-Berechtigungssatz zuzuweisen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wechseln Sie zu Berechtigungssätze (Setup > Administration > Benutzer > Berechtigungssätze).
2. Klicken Sie in der Tabelle Berechtigungssätze auf UiPath Administratoren (dadurch öffnen sich die Details der Berechtigungssätze).
   
   

   

   
   
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zuweisungen verwalten und dann auf die Schaltfläche Zuweisung hinzufügen.
   
   

   

   
   
4. Wählen Sie die Benutzer aus, die Sie dem Berechtigungssatz hinzufügen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Zuweisen.

Einstellungen anpassen

Das UiPath-Add-in für Salesforce enthält vorkonfigurierte Einstellungen für Orchestrator-Benachrichtigungen, die aktiviert bzw. bearbeitet werden müssen, bevor Sie mit der Verwendung des Add-Ins beginnen können. Sie können Ihre Orchestrator-Benachrichtigungseinstellungen auf Organisationsebene bzw. auf Benutzer-/Profilebene aktivieren und bearbeiten. Für Einrichtungszwecke wird empfohlen, dass Sie zumindest Ihre Einstellungen auf Organisationsebene aktivieren.

Um die Einstellungen auf Organisationsebene zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wechseln Sie im Salesforce-Setup zu den benutzerdefinierten Einstellungen (Setup > Plattformtools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen).
2. Klicken Sie auf den Link/die Schaltfläche Verwalten neben UiPath-Einstellungen (dadurch öffnet sich die Seite mit den UiPath-Einstellungen).
   
   

   

   
   
3. Klicken Sie über dem Abschnitt für den Standardwert auf Organisationsebene auf die Schaltfläche Neu (dadurch öffnet sich die Bearbeitung der UiPath-Einstellungen).
   
   

   

   
   

   Standardmäßig werden die Einstellungen mit vorkonfigurierten Werten aufgefüllt. Sie können diese Werte jetzt bearbeiten oder später zurückkehren, um Änderungen vorzunehmen, nachdem Sie die gewünschten Einstellungen basierend auf Ihrer Nutzung bestimmt haben.

   • Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf der Detailseite zu Orchestrator-Benachrichtigungen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
   
   

   

   
   

Wenn Sie zur Seite UiPath-Setup zurückkehren, sehen Sie Ihre Werte jetzt im Abschnitt für den Standardwert auf Organisationsebene. Sie können diese Einstellungen jederzeit bearbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken.

Alles erledigt! Sie haben die Einrichtung abgeschlossen und können nun mit der Verwendung des Add-Ins beginnen.