Einrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Salesforce-Add-In einrichten.

Einleitung

Bevor Sie mit der Verwendung des UiPath-Add-ins für Salesforce beginnen können, müssen Sie einige Schritte ausführen, um Ihre Salesforce-Plattform einzurichten. Nach Abschluss der Einrichtungsschritte können Sie Ihre Verbindungseinstellungen hinzufügen und Vorlagen erstellen.

Um die Unterstützung für das UiPath-Add-in in Salesforce zu aktivieren, tun Sie Folgendes:

1. Installieren Sie das UiPath-Add-in für die Salesforce-App.
2. Registrieren Sie Ihre UiPath Orchestrator-Site.
3. Unterdomäne von Meiner Domäne einrichten.
4. UiPath Administrator-Berechtigungssatz zuweisen
5. Einstellungen anpassen.
   Wichtig:

   Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden technischen Anforderungen erfüllen:

   • Ihre eigene Instanz ist Orchestrator Version 18.4 oder höher (Orchestrator Version 19.4 oder höher für Warteschlangenvorlagen). Sie haben Transport Layer Security (TLS) 1.1 oder höher gemäß der Salesforce-Richtlinie ODER
   • Ein Konto in der UiPath Automation Cloud.

Nächste Schritte

Wenn Sie „Learning by doing“ möchten und das Add-in schnell einsetzen möchten, sehen Sie sich die Schnellstartanleitung an. In dieser Anleitung finden Sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Hinzufügen Ihrer Verbindungseinstellungen und zum Erstellen von Beispielvorlagen.

Weitere Informationen über das Add-In und seine verschiedenen Funktionen finden Sie auf den folgenden Seiten:

• Connection Settings
• Vorlagen
• Orchestrator-Benachrichtigungen