Verbindungseinstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die Salesforce-Verbindungseinstellungen.

Überblick

Mit der Funktion Verbindungseinstellungen geben Sie die folgenden Informationen ein, um eine Verbindung zwischen Salesforce und einem Orchestrator- oder UiPath Automation Cloud-Mandanten herzustellen:

Für einen Orchestrator-Mandanten sind die Verbindungseinstellungen:

• Orchestrator-URL
• Name des Mandanten (Tenant Name)
• Benannte Anmeldeinformationen/Benutzeranmeldeinformationen (Benutzername und Kennwort)
• Ordner (klassischer Ordner oder moderner Ordner)

Für einen Automation Cloud-Mandanten sind die Verbindungseinstellungen:

• Logischer Name des Kontos
• Logischer Name des Mandanten
• Benannte Anmeldeinformationen/API-Zugriffsschlüssel (Client-ID und Benutzerschlüssel)
• Ordner (klassischer Ordner oder moderner Ordner).

Nachdem Sie die obigen Informationen eingegeben haben, authentifiziert das Add-in Ihre Anmeldeinformationen und erstellt die Verbindung. Nachdem Sie Ihre Verbindungseinstellungen erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie mit dem Erstellen Ihrer Vorlagen beginnen. Weitere Informationen zum Erstellen von Vorlagen finden Sie unter Vorlagen.

Sie haben die Möglichkeit, mehrere Verbindungen mit demselben oder anderen Mandanten zu erstellen. Jede Verbindung erfordert eigene Verbindungseinstellungen und kann dieselben oder unterschiedliche Anmeldeinformationen enthalten (d. h. Benutzername, Kennwort). Das Hinzufügen mehrerer Verbindungen zum selben Mandanten ist nützlich, wenn Sie mehrere Teams oder Einzelpersonen haben möchten, die ihre eigenen Verbindungen und Vorlagen verwalten möchten.

Feldbeschreibungen

Lokal (UiPath Orchestrator)

In diesem Abschnitt werden die Datenfelder der Verbindungseinstellungen beschrieben, wenn Sie den UiPath Orchestrator verwenden.

Parameter	Beschreibung
Verbindungsname	Ein eindeutiger Name für Ihre Verbindung. Dieser Name wird nur im UiPath Add-in für Salesforce verwendet und muss nicht mit dem Namen des Mandanten übereinstimmen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen. Ihr Name darf alphanumerische Zeichen (az, 0-9), Sonderzeichen und Leerzeichen enthalten.
Umgebung	Lokal
Verbindungstyp	Benannte Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Handbuch zu benannten Anmeldeinformationen.
Named Credential	Wählen Sie die gewünschten benannten Anmeldeinformationen aus.
Name des Orchestrator-Mandanten	Der Name des Mandanten, den Sie mit Salesforce verbinden. Dieser Name muss mit dem Namen Ihres Mandanten im UiPath Orchestrator übereinstimmen.
Ordner-/Organisationseinheit	Der vollqualifizierte Name des Ordners. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird als Ordnernamen „default“ ausgewählt (Sie müssen sicherstellen, dass Sie über einen Standardordner in Ihrem Orchestrator verfügen).
Speichern (Schaltfläche)	Speichert und überprüft die Authentifizierungsdetails, indem eine Verbindung zwischen Salesforce und dem UiPath Orchestrator hergestellt wird. Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine rote Benachrichtigung mit der Meldung „UiPath-Anmeldeinformationen können nicht authentifiziert werden“ angezeigt. Bitte überprüfen und erneut versuchen.“ erscheint oben auf dem Bildschirm. Um das Problem zu beheben, überprüfen Sie Ihre Formulareinträge und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Verbinden .

Cloud (UiPath Automation Cloud)

In diesem Abschnitt werden die Datenfelder der Verbindungseinstellungen beschrieben, wenn Sie die UiPath Automation Cloud verwenden.

Diese Einstellungen können wie folgt abgerufen werden:

1. Melden Sie sich bei Ihrem UiPath Automation Cloud-Konto an.
2. Gehen Sie zu „Dienste“.
3. Wählen Sie für den Dienst, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, Benannte Anmeldeinformationen aus.
4. Beachten Sie die Werte des logischen Kontonamens, des logischen Mandantennamens, der Client-ID und des Benutzerschlüssels.

Parameter	Beschreibung
Verbindungsname	Ein eindeutiger Name für Ihre Verbindung. Dieser Name wird nur im UiPath Add-in für Salesforce verwendet und muss nicht mit dem Namen des Mandanten übereinstimmen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen. Ihr Name darf alphanumerische Zeichen (az, 0-9), Sonderzeichen und Leerzeichen enthalten.
Umgebung	Cloud
Verbindungstyp	Named Credential
Logischer Name des Kontos	Der logische Name Ihres Automation Cloud-Kontos.
Logischer Name des Mandanten	Der logische Name Ihres Dienstes.
Ordner	Der vollqualifizierte Name des Ordners. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird als Ordnernamen „default“ ausgewählt (Sie müssen sicherstellen, dass Sie über einen Standardordner in Ihrem Orchestrator verfügen).
Speichern (Schaltfläche)	Speichert und überprüft die Authentifizierungsdetails, indem eine Verbindung zwischen Salesforce und dem UiPath Orchestrator hergestellt wird. Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine rote Benachrichtigung mit der Meldung „UiPath-Anmeldeinformationen können nicht authentifiziert werden“ angezeigt. Bitte überprüfen und erneut versuchen.“ erscheint oben auf dem Bildschirm. Um das Problem zu beheben, überprüfen Sie Ihre Formulareinträge und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Verbinden .

Aktualisieren Sie eine Verbindung

1. Erstellen Sie eine neue Verbindung, die Benannte Anmeldeinformationen verwendet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter So richten Sie eine Verbindung mit benannten Anmeldeinformationen ein.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorlagen unter Ihrer alten Verbindung. Weitere Informationen zu Vorlagen finden Sie unter Vorlagen.

3. The templates for your connection are displayed. Click the Edit button located in the right side, corresponding to one of your templates.

4. Click the Connection field. A drop-down menu will be displayed. Select the new connection, that uses Named Credentials.

5. Klicken Sie auf Ok , um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wählen Sie je nach Vorlage einen neuen Auftrag oder eine neue Warteschlange.

6. Klicken Sie auf Speichern (Save).

   

Delete a connection

Beim Löschen einer Verbindung mit zugehörigen Vorlagen werden die Vorlagen in die Liste Getrennte Vorlagen verschoben. Aus dieser Liste können Sie diese getrennten Vorlagen erneut mit einer neuen oder vorhandenen Verbindung assoziieren. Weitere Informationen finden Sie unter getrennte Vorlagen.

Um eine Verbindung zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie im Panel auf der linken Seite die Verbindung aus, die Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten in der oberen rechten Ecke des Formulars.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen (dadurch öffnet sich ein Bestätigungsfenster).
4. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf die Schaltfläche Löschen.

Alles erledigt! Ihre Authentifizierung wird gelöscht und alle zugehörigen Vorlagen werden zur zukünftigen Verwendung in die Liste Getrennte Vorlagen verschoben.