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Add-Ins-Benutzerhandbuch
Connection Settings
In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die Salesforce-Verbindungseinstellungen.
Mit der Funktion Verbindungseinstellungen geben Sie die folgenden Informationen ein, um eine Verbindung zwischen Salesforce und einem Orchestrator- oder UiPath Automation Cloud-Mandanten herzustellen:
Für einen Orchestrator-Mandanten sind die Verbindungseinstellungen:
- Orchestrator-URL
- Name des Mandanten (Tenant Name)
- Benannte Anmeldeinformationen/Benutzeranmeldeinformationen (Benutzername und Kennwort)
- Ordner (klassischer Ordner oder moderner Ordner)
Für einen Automation Cloud-Mandanten sind die Verbindungseinstellungen:
- Logischer Name des Kontos
- Logischer Name des Mandanten
- Benannte Anmeldeinformationen/API-Zugriffsschlüssel (Client-ID und Benutzerschlüssel)
- Ordner (klassischer Ordner oder moderner Ordner).
Sie haben die Möglichkeit, mehrere Verbindungen mit demselben oder anderen Mandanten zu erstellen. Jede Verbindung erfordert eigene Verbindungseinstellungen und kann dieselben oder unterschiedliche Anmeldeinformationen (d. h. Benutzername, Kennwort) enthalten. Das Hinzufügen mehrerer Verbindungen zum selben Mandanten ist nützlich, wenn Sie mehrere Teams oder Einzelpersonen haben möchten, die ihre eigenen Verbindungen und Vorlagen verwalten möchten.
In diesem Abschnitt werden die Datenfelder der Verbindungseinstellungen beschrieben, wenn Sie den UiPath Orchestrator verwenden.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Verbindungsname |
A unique name for your connection. |
| Umgebung | Lokal |
| Verbindungstyp | Anmeldeinformationen benannt. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zu benannten Anmeldeinformationen. |
| Named Credential | Wählen Sie die gewünschten benannten Anmeldeinformationen aus. |
| Name des Orchestrator-Mandanten |
Der Name des Mandanten, den Sie mit Salesforce verbinden. Dieser Name muss mit dem Namen Ihres Mandanten im UiPath Orchestrator übereinstimmen. |
| Ordner-/Organisationseinheit | Der vollqualifizierte Name des Ordners. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird als Ordnernamen „default“ ausgewählt (Sie müssen sicherstellen, dass Sie über einen Standardordner in Ihrem Orchestrator verfügen). |
| Save (button) |
Speichert und überprüft die Authentifizierungsdetails, indem eine Verbindung zwischen Salesforce und UiPath Orchestrator hergestellt wird. Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine rote Benachrichtigung angezeigt: „UiPath-Anmeldeinformationen können nicht authentifiziert werden. Bitte überprüfen und erneut versuchen." wird oben auf dem Bildschirm angezeigt. Um das Problem zu beheben, überprüfen Sie Ihre Formulareinträge und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Verbinden . |
In diesem Abschnitt werden die Datenfelder der Verbindungseinstellungen beschrieben, wenn Sie die UiPath Automation Cloud verwenden.
- Login to your UiPath Automation Cloud account.
- Navigieren Sie zu Dienste.
- Wählen Sie für den Dienst, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, Benannte Anmeldeinformationen aus.
- Beachten Sie die Werte des logischen Kontonamens, des logischen Mandantennamens, der Client-ID und des Benutzerschlüssels.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Verbindungsname |
A unique name for your connection. |
| Umgebung | Cloud |
| Verbindungstyp | Named Credential |
| Logischer Name des Kontos | Der logische Name Ihres Automation Cloud-Kontos. |
| Logischer Name des Mandanten | Der logische Name Ihres Dienstes. |
| Ordner | Der vollqualifizierte Name des Ordners. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird als Ordnernamen „default“ ausgewählt (Sie müssen sicherstellen, dass Sie über einen Standardordner in Ihrem Orchestrator verfügen). |
| Save (button) | Speichert und überprüft die Authentifizierungsdetails, indem eine Verbindung zwischen Salesforce und UiPath Orchestrator hergestellt wird.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine rote Benachrichtigung angezeigt: „UiPath-Anmeldeinformationen können nicht authentifiziert werden. Bitte überprüfen und erneut versuchen." wird oben auf dem Bildschirm angezeigt. Um das Problem zu beheben, überprüfen Sie Ihre Formulareinträge und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Verbinden . |
Beim Löschen einer Verbindung mit zugehörigen Vorlagen werden die Vorlagen in die Liste Getrennte Vorlagen verschoben. Aus dieser Liste können Sie diese getrennten Vorlagen erneut mit einer neuen oder vorhandenen Verbindung assoziieren. Weitere Informationen finden Sie unter getrennte Vorlagen.
Um eine Verbindung zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie im Panel auf der linken Seite die Verbindung aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten in der oberen rechten Ecke des Formulars.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen (dadurch öffnet sich ein Bestätigungsfenster).
- Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf die Schaltfläche Löschen.
Alles erledigt! Ihre Authentifizierung wird gelöscht und alle zugehörigen Vorlagen werden zur zukünftigen Verwendung in die Liste Getrennte Vorlagen verschoben.
