オートメーション プロセスをテストする

このセクションでは、テスト目的でのみ商談の更新を行います。このテストの目的は、商談のフェーズが [商談成立] に変更された時に、キュー テンプレートとジョブ テンプレートが UiPath Orchestrator に送信されることを確認することです。

1. 新しい商談を作成するか、既存の商談を使用します。
   1. [アプリケーション ランチャー] を使用して、商談を検索できます。
   2. 新しい商談を作成するには、Salesforce ドキュメントの「商談の手動作成」の手順に従います。
   3. この段階では [フェーズ] 項目がまだ [商談成立] に設定されていないことを確認してください。
2. 商談を開き、[フェーズ] 項目を [商談成立] に変更します。
3. [保存] ボタンをクリックします。
   

Orchestrator の通知を検証する

次に、商談が更新された後に、キュー テンプレートとジョブ テンプレートが Orchestrator の通知のリストに追加されていることを確認します。

1. UiPath Connector アプリの [Orchestrator の通知] ページに移動します。
2. 通知のリストにキュー テンプレートとジョブ テンプレートが追加されていることを確認します。
   Orchestrator の通知の詳細と設定方法については、「Orchestrator の通知」ページをご覧ください。

UiPath Orchestrator のジョブとキューを確認する

このセクションでは、キュー テンプレートとジョブ テンプレートの両方が UiPath Orchestrator に送信されたことを確認します。

1. ユーザーが [接続設定] で入力した UiPath Orchestrator の URL に移動します。(例: https://myorchestrator.com)。
2. 左側のナビゲーションで、[ジョブ] をクリックします。
3. ジョブ テンプレートが [保留中] ステートでリストに追加されていることを確認します。
   
4. [ジョブの詳細] を開き、ジョブ テンプレートの作成時にユーザーが選択した [オブジェクト項目] のデータ (例: Case ID) が [入力値] に入っていることを確認します。
   
5. 左側のナビゲーションで [キュー] をクリックし、キュー テンプレートの作成に使用したキューの [トランザクションを表示] に移動します。
6. 新しいトランザクションがあることを確認します。
   
7. トランザクションの詳細を開き、キュー テンプレートの作成時にユーザーが選択した [オブジェクト項目] のデータ (例: Opportunity ID) が含まれていることを確認します。
   

これで完了です。初めての UiPath Connector for Salesforce を使用した連携に成功し、UiPath Orchestrator にテンプレートを送信することができました。