概要

このセクションでは、Salesforce アドインとその使用方法について説明します。

はじめに

Salesforce は、企業とその顧客を近づける顧客関係管理 (CRM) ソリューションです。統合された CRM プラットフォームであるため、マーケティング、セールス、卸売/小売、サービスなどを含む社内のすべての部門が、1 つの共有ビューで全顧客を管理できます。

UiPath は、UiPath と Salesforce の双方向の自動化を実現する 2 つの連携用コンテンツとして、Salesforce アクティビティ パッケージと Salesforce の UiPath アドインを提供しています。

Salesforce アクティビティ パッケージ

Salesforce アクティビティ パッケージは、UiPath から Salesforce への発信処理の自動化を可能ににします。この発信処理の自動化により、Salesforce プラットフォーム内のアクションを自動化するロボットを使用できます。

詳細については、『UiPath Activities ガイド』の「 Salesforce アクティビティ パッケージについて 」をご覧ください。

Salesforce の UiPath アドイン

Salesforce の UiPath アドイン (アドイン) は Salesforce の Lightning Platform 上で開発された、 Salesforce から UiPath へのインバウンドなオートメーションを可能にするアプリケーションです。コネクタは、 Salesforce の AppExchange から入手できます。このインバウンドなオートメーションのサポートにより、Flow Builder またはプロセス ビルダーを使用して Salesforce から Orchestrator のジョブを作成および/または Orchestrator にキュー アイテムを追加することができます。

アドインを使用する準備が整っている場合は、「 はじめに 」セクションをご覧ください。アドインの詳細を確認する場合は、以下の「 動作のしく み」と 「技術要件」のセクションをご覧ください。

動作のしくみ

Salesforce から UiPath Orchestrator へのインバウンドなオートメーションを実行するには、アドインは 1 つまたは複数の Orchestrator のテナントに対して認証されたコネクションを確立する必要があります。

このコネクションを確立するには、Orchestrator 認証情報をコネクタの [接続設定] に入力します。接続設定を送信すると、アドインによって情報が検証され、コネクションが作成されます。

アドインがコネクションを作成したら、 テンプレートの構築を開始できます。テンプレートは、Salesforce オブジェクトと Orchestrator のプロセス または キューとの間の関連付けを表します。この関連付けにより、Salesforce イベント (レコードの変更など) の発生時に Orchestrator のジョブ の自動作成または Orchestrator のキュー アイテム の自動追加が可能になります。

テンプレートの構築が完了したら、Flow Builder またはプロセス ビルダーを使用してユーザーの 1 つまたは複数の Salesforce の業務プロセスにテンプレートを追加します。業務プロセスが呼び出されると、テンプレートがアドインに対して Orchestrator API に Orchestrator の通知を送信するよう指示し、新しいジョブおよび/またはキュー アイテムが追加されます。

アーキテクチャ

以下は、設計時 (つまり、接続の作成とテンプレートの構築) から実行時 (つまり、テンプレートが呼び出されて新しいジョブまたはキュー アイテムが作成されるとき) までのアドインの動作を示すアーキテクチャ図の概要を示しています。

設計時

設計時、以下の手順を実行します。

1. Salesforce でアドイン アプリをダウンロードします。

2. Salesforce と Orchestrator のテナントの間にコネクションを追加します。

3. ジョブ テンプレートおよび/またはキュー テンプレートを作成します。

   

実行時時間

実行時、以下の手順 1 を実行します。その後、手順 2 と 3 はアドインによって実行されます。

1. Flow Builder またはプロセス ビルダーを使用して、Salesforce の業務プロセスにジョブ テンプレートおよび/またはキュー テンプレートを追加します。

2. Salesforce イベントが発生し、業務プロセスがトリガーされます。

3. Orchestrator の通知を介して UiPath Orchestrator に新しいジョブおよび/またはキュー アイテムが送信されます。

   

技術要件

コネクタを使用するには、バージョン 18.4 以降の UiPath Orchestrator の独自インスタンスが必要です。または、UiPath Automation Cloud を使用している必要があります。

キュー テンプレートを使用するには、Orchestrator のバージョン 19.4 以降が必要です。

追加要件

• Salesforce のポリシーにより義務付けられているとおり Transport Layer Security (TLS) 1.1 以降が有効化されていること。Orchestrator 上でTLS 1.1 未満が有効化されている場合には、接続が失敗します。

はじめに

アドインの使用を開始する前に、「 セットアップ 」ガイドの手順を完了しておく必要があります。

セットアップ手順が完了したら、「クイックスタート」ページをご覧ください。このページには、コネクションの設定の追加方法とサンプル テンプレートの作成方法の順を追った説明が記載されています。

アドインと、アドインのさまざまな機能の詳細については以下のページをご覧ください。

• Connection Settings
• テンプレート
• Orchestrator の通知
• 指定ログイン情報のコネクションを設定する方法