手順

1. Salesforce の UiPath アドイン アプリをインストールします。
2. UiPath Orchestrator サイトを登録します。
3. [私のドメイン] サブドメインを設定します。
4. [UiPath Administrator] 権限セットを割り当てます。
5. 設定をカスタマイズします。

Salesforce の UiPath アドイン アプリをインストールします。

まずは、 Salesforce AppExchange に掲載されている Salesforce の UiPath アドイン アプリをインストールします。

UiPath Orchestrator サイトを登録する

注:

この手順は、UiPath Orchestrator の独自インスタンスを使用している場合にのみ適用されます。UiPath Automation Cloud を使用している場合はこの手順をスキップします。

アプリをインストールしたら、以下の手順に沿って Salesforce に UiPath Orchestrator のサイトを登録します。

1. [リモート サイトの設定] に移動します ([設定] > [設定] > [セキュリティ] > [リモート サイトの設定])。

2. [すべてのリモート サイト] 下の [新規リモート サイト] ボタンをクリックします。

   

3. [リモート サイト名] と [リモート サイトの URL] (Orchestrator インスタンスの URL) を入力し、[有効] を選択します。

4. [保存] ボタンをクリックします。

   

リモート サイトの設定の詳細については、Salesforce のヘルプ ドキュメントの「リモート サイトの設定」をご覧ください。

[私のドメイン] サブドメインを設定する

Orchestrator のサイトを登録したら、Salesforce の UiPath アドインを開きます。検索バーに「UiPath」と入力するとアプリを開くことができます。

アドイン アプリ内の [UiPath セットアップ ] のタブを表示するには、Salesforce インスタンスでカスタムの [私のドメイン ] サブドメインを設定する必要があります。[ UiPath セットアップ ] のステータス (タブが表示されている/表示されていない) に基づいて、以下の手順 1 または 2 を行います。

1. 上記画像のように、アプリケーション内で [UiPath セットアップ] タブが表示されている場合は、追加のアクションは必要ありません。「[UiPath Administrator (UiPath 管理者)] 権限セットを割り当てる」の手順に進みます。
2. アプリケーション内で [UiPath セットアップ ] タブが表示されていない場合は、Salesforce ドキュメントの「 [私のドメイン] サブドメインの設定 」セクション内の手順を行います。
   • 「[私のドメイン] サブドメインの設定」の手順を完了しても [UiPath セットアップ] タブが表示されない場合は、アプリをアンインストールしてから再度インストールしてみてください。

[UiPath Administrator (UiPath 管理者)] 権限セットを割り当てる

Salesforce の UiPath アドインをインストールしたら、[UiPath Administrator] 権限セットが作成されます。所属する組織内のユーザーがアドインの使用を使用できるようにするには、この権限セットを割り当てる必要があります。

[UiPath Administrator] 権限セットを割り当てるには、以下の手順を実行します。

1. [権限セット] に移動します ([設定] > [管理] > [ユーザ] > [権限セット])。

2. [権限セット] テーブル内の [UiPath Administrator] をクリックし、権限セットの詳細を開きます。

   

3. [割り当ての管理] ボタンをクリックしてから、[割り当てを追加] ボタンをクリックします。

   

4. 権限セットに追加するユーザーを選択して、[割り当て] ボタンをクリックします。

設定をカスタマイズする

Salesforce の UiPath アドインには、Orchestrator の通知用の事前に構成された設定が含まれています。これらの設定は、アドインの使用を開始する前に有効化および/または編集が必要です。Orchestrator の通知は、組織レベルおよび/またはユーザー/プロファイル レベルで有効化し編集できます。設定の都合上、少なくとも組織レベルの設定を有効化することをお勧めします。

組織レベルの設定を有効化するには、以下の手順を実行します。

1. Salesforce の [設定] 内の [カスタム設定] に移動します ([設定] > [プラットフォーム ツール] > [カスタム コード] > [カスタム設定])。

2. [UiPath Settings (UiPath 設定)] の横の [管理] リンク/ボタンをクリックすると、[UiPath Settings (UiPath 設定)] ページが開きます。

   

3. [デフォルトの組織レベルの値] セクションの上の [新規] ボタンをクリックすると、[UiPath Settings Edit (UiPath 設定を編集)] ページが開きます。

   

   既定では、設定には事前に構成された値が適用されます。値はすぐに編集することもできますし、使用状況に基づいて設定を決定した後に編集することもできます。

   • 設定の詳細については、「Orchestrator の通知」ページをご覧ください。

4. [保存] ボタンをクリックします。

   

[UiPath Settings (UiPath 設定)] ページに戻ると、設定した値が [デフォルトの組織レベルの値] セクション下に表示されます。これらの設定は [編集] ボタンをクリックすることでいつでも編集できます。

これで設定が完了しました。アドインの使用を開始できます。