Connection Settings

このセクションでは、Salesforce コネクションの設定について説明します。

概要

[接続設定] 機能では、以下の情報を入力して Salesforce と Orchestrator テナントまたは UiPath Automation Cloud テナント間の接続を確立します。

Orchestrator テナントの接続設定の項目は以下のとおりです。

• Orchestrator URL
• テナント名
• 指定ログイン情報/ユーザー資格情報 (ユーザー名とパスワード)
• フォルダー (クラシック フォルダーまたはモダン フォルダー)

Automation Cloud テナントの接続設定の項目は以下のとおりです。

• アカウントの論理名
• テナントの論理名
• 指定ログイン情報/API アクセス キー (クライアント ID とユーザー キー)
• フォルダー (クラシック フォルダーまたはモダン フォルダー)

上記情報を入力すると、アドインがユーザーの資格情報を認証し、コネクションを作成します。接続設定が正常に追加されたら、テンプレートの構築を開始できます。テンプレートの構築についての詳細は、「テンプレート」ページをご覧ください。

また、同一または異なるテナントに対して複数のコネクションを作成するオプションがあります。各コネクションには個別の接続設定が必要で、同じまたは異なる資格情報 (ユーザ名、パスワード) を含めることができます。複数のチームまたは個人による利用を予定しており、そのコネクションやテンプレートを各チームまたは個人が管理する場合は、同じテナントに対して複数のコネクションを追加すると便利です。

フィールドの説明

オンプレミス (UiPath Orchestrator)

このセクションでは、UiPath Orchestrator を使用している場合の接続設定のデータ項目について説明します。

パラメーター	説明
コネクション名	A unique name for your connection. 一意のこの名前は、Salesforce の UiPath アドイン アプリケーション内でのみ使用される名前であるため、接続先のテナント名と一致する必要はありません。名前には、英数字 (a-z、0-9)、特殊文字、空白を使用できます。
環境	オンプレミス
接続の種類	指定ログイン情報です。詳細については、指定ログイン情報に関するこちらのページをご覧ください。
指定ログイン情報	任意の指定ログイン情報を選択します。
Orchestrator のテナント名	Salesforce に接続するテナントの名前です。この名前は、UiPath Orchestrator のテナント名と一致する必要があります。
フォルダー/組織単位	フォルダーの完全修飾名です。このフィールドを空のままにすると、フォルダー名として [default] が選択されます (Orchestrator に default フォルダーがあることを確認する必要があります)。
Save (button)	Salesforce と UiPath Orchestrator 間の接続を確立することで認証の詳細を保存および検証します。 接続に失敗した場合は、画面の上部に「UiPath 資格情報を認証できません。確認してからもう一度お試しください。」という赤色の通知メッセージが表示されます。この問題を解決するには、フォームの入力内容を確認してから、再度 [接続] ボタンをクリックします。

クラウド (UiPath Automation Cloud)

このセクションでは、UiPath Automation Cloud を使用している場合の接続設定のデータ項目について説明します。

これらの設定は以下の手順で取得できます。

1. UiPath Automation Cloud のアカウントにログインします。
2. [サービス] に移動します。
3. 接続するサービスの [指定ログイン情報] を選択します
4. [アカウントの論理名]、[テナントの論理名]、[クライアント ID]、[ユーザー キー] をメモします。

パラメーター	説明
コネクション名	A unique name for your connection. 一意のこの名前は、Salesforce の UiPath アドイン アプリケーション内でのみ使用される名前であるため、接続先のテナント名と一致する必要はありません。名前には、英数字 (a-z、0-9)、特殊文字、空白を使用できます。
環境	クラウド
接続の種類	指定ログイン情報
アカウントの論理名	Automation Cloud アカウントの論理名です。
テナントの論理名	サービスの論理名です。
フォルダー	フォルダーの完全修飾名です。このフィールドを空のままにすると、フォルダー名として [default] が選択されます (Orchestrator に default フォルダーがあることを確認する必要があります)。
Save (button)	Salesforce と UiPath Orchestrator 間の接続を確立することで認証の詳細を保存および検証します。 接続に失敗した場合は、画面の上部に「UiPath 資格情報を認証できません。確認してからもう一度お試しください。」という赤色の通知メッセージが表示されます。この問題を解決するには、フォームの入力内容を確認してから、再度 [接続] ボタンをクリックします。

コネクションを更新する

1. 指定ログイン情報を使用する新しいコネクションを作成します。作成方法の詳細については、「指定ログイン情報の接続を設定する方法」をご覧ください。
2. 以前のコネクションの下にある [テンプレート] ボタンをクリックします。テンプレートの詳細については、こちらをご覧ください。
3. コネクション用のテンプレートが表示されます。テンプレートのいずれかに対応する、右側にある [編集] ボタンをクリックします。
4. [接続] フィールドをクリックします。ドロップダウン メニューが表示されます。指定ログイン情報を使用する新しいコネクションを選択します。
5. [OK] をクリックして、選択を確定します。テンプレートに応じて新しいジョブまたはキューを選択します。
6. [保存] をクリックします。
   
   

   

   
   

コネクションを削除する

関連付けられたテンプレートがあるコネクションを削除すると、テンプレートは [切断されたテンプレート] のリストに移動されます。このりストから、切断されたテンプレートを新規または既存のコネクションに再度関連付けることができます。詳細については「切断されたテンプレート」をご覧ください。

コネクションを削除するには、以下の手順を実行します。

1. 左側のパネルから、編集するコネクションを選択します。
2. フォームの右上にある [編集] ボタンをクリックします。
3. [削除] ボタンをクリックします (確認ウィンドウが開きます)。
4. 確認ウィンドウで [削除] ボタンをクリックします。

これで完了です。認証は削除され、関連付けられたテンプレートはすべて、今後の使用のために [切断されたテンプレート] のリストに移動されます。