Création d'un rôle personnalisé

Outre les rôles par défaut de Document Understanding, vous pouvez également créer et gérer des rôles personnalisés. L'adaptation des rôles personnalisés à des besoins et à des autorisations spécifiques contribue à les aligner sur les exigences de l'organisation.

Les rôles personnalisés sont disponibles au niveau du locataire et au niveau du projet.

Rôles au niveau du locataire

Les rôles de niveau locataire peuvent accorder les autorisations suivantes :

Tableau 1. Autorisations standard

Type d'autorisation	Permission	Description
Autorisation / Action	Lu	La lecture permet aux utilisateurs de lire les actions ou les autorisations lors de la création d'un rôle personnalisé ou lors de l'affichage d'un rôle.
Autorisation / rôle	Lu	Affichez tous les rôles.
Autorisation / rôle	Mettre à jour (Update)	Mettre à jour les rôles personnalisés.
Autorisation / rôle	Créer (Create)	Créez des rôles personnalisés.
Autorisation / rôle	Supprimer (Delete)	Supprimez les rôles personnalisés.
Autorisation / Attribution de rôle	Lu	Affichez toutes les attributions de rôles existantes.
Autorisation / Attribution de rôle	Mettre à jour (Update)	Mettez à jour les attributions de rôles existantes.
Autorisation / Attribution de rôle	Créer (Create)	Créez de nouvelles attributions de rôles.
Autorisation / Attribution de rôle	Supprimer (Delete)	Supprimez les attributions de rôles existantes.
Document Understanding – Paramètres du locataire	Lu	Consultez les paramètres au niveau du locataire de Document Understanding.
Document Understanding – Paramètres du locataire	Mettre à jour (Update)	Mettez à jour les paramètres de Document Understanding au niveau du locataire.
Document Understanding – Paramètres du locataire	Créer (Create)	Créez des paramètres au niveau du locataire de Document Understanding.

Tableau 2. Autorisations supplémentaires

Type d'autorisation	Permission	Description
Autorisation / Attribution de rôle	Exporter les données d'affectation de rôle	Exportez les données d'affectation de rôle depuis l'interface utilisateur.

Rôles au niveau du projet

Les rôles au niveau du projet peuvent accorder les autorisations suivantes :

Tableau 3. Autorisations personnalisées des rôles au niveau du projet

Type d'autorisation	Permission	Description
Autorisation / Action	Lu	La lecture permet aux utilisateurs de lire les actions ou les autorisations lors de la création d'un rôle personnalisé ou lors de l'affichage d'un rôle.
Autorisation / rôle	Lu	Affichez tous les rôles.
Autorisation / rôle	Mettre à jour (Update)	Mettre à jour les rôles personnalisés.
Autorisation / rôle	Créer (Create)	Créez des rôles personnalisés.
Autorisation / rôle	Supprimer (Delete)	Supprimez les rôles personnalisés.
Autorisation / Attribution de rôle	Lu	Affichez toutes les attributions de rôles existantes.
Autorisation / Attribution de rôle	Mettre à jour (Update)	Mettez à jour les attributions de rôles existantes.
Autorisation / Attribution de rôle	Créer (Create)	Créez de nouvelles attributions de rôles.
Autorisation / Attribution de rôle	Supprimer (Delete)	Supprimez les attributions de rôles existantes.
Document Understanding – Classifieur	Lu	Affichez tous les classifieurs.
Document Understanding – Classifieur	Mettre à jour (Update)	Mettez à jour les classifieurs.
Document Understanding – Classifieur	Créer (Create)	Créez des classifieurs.
Document Understanding – Classifieur	Supprimer (Delete)	Supprimez des classifieurs.
Document Understanding – Exportation de jeu de données	Lu	Lisez les exportations de jeux de données depuis une version de projet.
Document Understanding – Exportation de jeu de données	Créer (Create)	Exportez les ensembles de données d'une version de projet et gérez la visibilité du bouton de téléchargement de documents.
Document Understanding – Exportation de jeu de données	Supprimer (Delete)	Supprimez les exportations d'ensembles de données d'une version de projet.
Document Understanding – Type de document	Lu	Lisez des types de documents.
Document Understanding – Type de document	Mettre à jour (Update)	Mettez à jour les types de documents.
Document Understanding – Type de document	Créer (Create)	Créez des types de documents.
Document Understanding – Type de document	Supprimer (Delete)	Supprimez des types de documents.
Document Understanding - Documents	Supprimer (Delete)	Supprimez des documents d'un projet.
Document Understanding – Extracteur	Lu	Affichez les extracteurs.
Document Understanding – Extracteur	Mettre à jour (Update)	Mettez à jour les extracteurs.
Document Understanding – Extracteur	Créer (Create)	Créez des extracteurs.
Document Understanding – Extracteur	Supprimer (Delete)	Supprimez des extracteurs.
Document Understanding - Surveiller les documents traités	Lu	Affichez les documents traités.
Document Understanding - Surveiller les détails des documents traités	Lu	Affichez les détails des documents traités
Document Understanding - Surveiller les performances du projet	Lu	Affichez les performances du projet.
Document Understanding - Projet	Lu	Affichez les projets.
Document Understanding - Projet	Mettre à jour (Update)	Mettez à jour les projets.
Document Understanding - Projet	Créer (Create)	Créer des projets
Document Understanding - Projet	Supprimer (Delete)	Supprimez des projets.
Document Understanding – Version du projet	Lu	Affichez les versions de projets.
Document Understanding – Version du projet	Mettre à jour (Update)	Mettez à jour les versions de projets.
Document Understanding – Version du projet	Créer (Create)	Créez des versions de projet.
Document Understanding – Version du projet	Supprimer (Delete)	Supprimez des versions de projet.
Document Understanding – Étiquette de version de projet	Lu	Affichez les étiquettes de version de projet.
Document Understanding – Étiquette de version de projet	Mettre à jour (Update)	Mettez à jour les étiquettes de version de projet.
Document Understanding – Étiquette de version de projet	Créer (Create)	Créez des étiquettes de version de projet.
Document Understanding – Étiquette de version de projet	Supprimer (Delete)	Supprimez les étiquettes de version de projet.

Tableau 4. Autorisations supplémentaires

Type d'autorisation	Permission	Description
Autorisation / Attribution de rôle	Exporter les données d'affectation de rôle	Exportez les données d'affectation de rôle depuis l'interface utilisateur.
Document Understanding	Utilisez des extracteurs et des classificateurs de projets.	Utilisez les mêmes extracteurs et classificateurs que ceux utilisés dans les projets.

Création d'un rôle personnalisé

Pour créer un rôle personnalisé :

1. Accédez à l’URL de votre Automation Cloud^TM respective et connectez-vous avec votre compte UiPath®.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Document Understanding.

3. Sélectionnez le bouton Gérer l'accès.

   
4. Accédez à l'onglet Rôles, sélectionnez Créer un rôle et remplissez les champs suivants :
   • Nom du rôle : donnez à votre rôle un nom descriptif.
   • Description : fournissez une description (facultative).
   • Catégorie – Choisissez entre :
     • Locataire : Vous pouvez affecter ce rôle au niveau du locataire. Il se compose d'autorisations au niveau du locataire.
     • Projet : Vous pouvez affecter ce rôle à des projets existants ou nouveaux. Il se compose d'autorisations au niveau du projet.
5. Sélectionnez Suivant pour accéder à la page des autorisations.
6. Dans les onglets Autorisations standard et Autorisations supplémentaires, sélectionnez les autorisations à affecter au rôle personnalisé.
7. Sélectionnez Créer.

Afficher un rôle personnalisé

Pour afficher un rôle personnalisé :

1. Accédez à l’URL de votre Automation Cloud^TM respective et connectez-vous avec votre compte UiPath®.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Document Understanding.
3. Sélectionnez le bouton Gérer l'accès.
4. Accédez à l'onglet Rôles et sélectionnez les ellipses du rôle personnalisé que vous souhaitez afficher.
5. Sélectionnez Afficher.

Modification d'un rôle personnalisé

Pour modifier un rôle personnalisé :

1. Accédez à l’URL de votre Automation Cloud^TM respective et connectez-vous avec votre compte UiPath®.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Document Understanding.
3. Sélectionnez le bouton Gérer l'accès.
4. Accédez à l'onglet Rôles et sélectionnez les ellipses du rôle personnalisé que vous souhaitez afficher.
5. Sélectionnez Modifier pour modifier la description et les autorisations du rôle personnalisé.
6. Après avoir effectué les modifications, sélectionnez Mettre à jour.

Dupliquer un rôle personnalisé

Pour dupliquer un rôle personnalisé :

1. Accédez à l’URL de votre Automation Cloud^TM respective et connectez-vous avec votre compte UiPath®.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Document Understanding.
3. Sélectionnez le bouton Gérer l'accès.
4. Accédez à l'onglet Rôles et sélectionnez les ellipses du rôle personnalisé que vous souhaitez afficher.
5. Sélectionnez Dupliquer et personnaliser pour créer une copie du rôle et modifier sa description et ses autorisations.
6. Après avoir effectué les modifications, sélectionnez Créer.

Suppression d'un rôle personnalisé

Pour supprimer un rôle personnalisé :

1. Accédez à l’URL de votre Automation Cloud^TM respective et connectez-vous avec votre compte UiPath®.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Document Understanding.
3. Sélectionnez le bouton Gérer l'accès.
4. Accédez à l'onglet Rôles et sélectionnez les ellipses du rôle personnalisé que vous souhaitez afficher.
5. Sélectionnez Supprimer (Delete).
   Remarque : la suppression d'un rôle personnalisé supprime également toutes les affectations de rôle associées.