アドインユーザーガイド

最終更新日時 2024年7月17日

概要

このセクションでは、Salesforce アドインとその使用方法について説明します。

はじめに

Salesforce は、企業とその顧客を近づける顧客関係管理 (CRM) ソリューションです。統合された CRM プラットフォームであるため、マーケティング、セールス、卸売/小売、サービスなどを含む社内のすべての部門が、1 つの共有ビューで全顧客を管理できます。

UiPath は、UiPath と Salesforce の双方向の自動化を実現する 2 つの連携用コンテンツとして、Salesforce アクティビティパッケージと Salesforce の UiPath アドインを提供しています。

Salesforce アクティビティパッケージ

Salesforce アクティビティパッケージは、UiPath から Salesforce への発信処理の自動化を可能ににします。この発信処理の自動化により、Salesforce プラットフォーム内のアクションを自動化するロボットを使用できます。

詳細については、『UiPath Activities ガイド』の「Salesforce アクティビティパッケージについて」をご覧ください。

Salesforce の UiPath アドイン

Salesforce の UiPath アドイン (アドイン) は Salesforce の Lightning Platform 上で開発された、 Salesforce から UiPath へのインバウンドなオートメーションを可能にするアプリケーションです。コネクタは、Salesforce の AppExchange から入手できます。このインバウンドなオートメーションのサポートにより、Flow Builder またはプロセスビルダーを使用して Salesforce から Orchestrator のジョブを作成および/または Orchestrator にキューアイテムを追加することができます。

アドインを使用する準備が整っている場合は、「はじめに」をご覧ください。アドインの詳細については、「動作のしくみ」と「技術要件」をご覧ください。

動作のしくみ

Salesforce から UiPath Orchestrator へのインバウンドなオートメーションを実行するには、アドインは 1 つまたは複数の Orchestrator のテナントに対して認証されたコネクションを確立する必要があります。

このコネクションを確立するには、Orchestrator 認証情報をコネクタの [接続設定] に入力します。接続設定を送信すると、アドインによって情報が検証され、コネクションが作成されます。

アドインがコネクションを作成したら、テンプレートの構築を開始できます。テンプレートは、Salesforce オブジェクトと Orchestrator のプロセスまたはキューとの間の関連付けを表します。この関連付けにより、Salesforce イベント (例: レコードの変更) の発生時に Orchestrator のジョブの自動作成または Orchestrator のキューアイテムの自動追加が可能になります。

テンプレートの構築が完了したら、Flow Builder またはプロセスビルダーを使用してユーザーの 1 つまたは複数の Salesforce の業務プロセスにテンプレートを追加します。業務プロセスが呼び出されると、テンプレートがアドインに対して Orchestrator API に Orchestrator の通知を送信するよう指示し、新しいジョブおよび/またはキューアイテムが追加されます。

アーキテクチャ

以下のアーキテクチャ図はアドインの動作の概要を示します。設計時 (コネクションが作成されテンプレートが構築される時) から実行時 (テンプレートが呼び出され新しいジョブまたはキューアイテムが作成される時) までのコネクタの動作が説明されています。

設計時

設計時、以下の手順を実行します。

Salesforce でアドインアプリをダウンロードします。
Salesforce と Orchestrator のテナントの間にコネクションを追加します。
ジョブテンプレートおよび/またはキューテンプレートを作成します。

実行時時間

実行時、以下の手順 1 を実行します。その後、手順 2 と 3 はアドインによって実行されます。

Flow Builder またはプロセスビルダーを使用して、Salesforce の業務プロセスにジョブテンプレートおよび/またはキューテンプレートを追加します。
Salesforce イベントが発生し、業務プロセスがトリガーされます。
Orchestrator の通知を介して UiPath Orchestrator に新しいジョブおよび/またはキューアイテムが送信されます。