Procédure opérationnelle standard (.docx)

Pour exporter votre diagramme de workflow dans un document Word (.docx), afin de documenter le processus métier identifié pour une analyse, une optimisation et une documentation plus détaillées, procédez comme suit :

1. Accédez à Télécharger et sélectionnez Procédure opérationnelle standard dans le menu.
2. Le cas échéant, sélectionnez un modèle dans la liste des modèles disponibles.
3. Vous pouvez éventuellement adapter les propriétés de l'image pour redimensionner les images.
4. Sélectionnez Exporter (Export).

Le traçage est exporté et une procédure opérationnelle standard est téléchargée sous forme de fichier Word (.docx) sur votre ordinateur.

Définition d'un modèle comme modèle par défaut

Par défaut, le modèle de base UiPath est utilisé comme modèle Word pour la procédure opérationnelle standard. Si des modèles personnalisés sont disponibles, vous pouvez définir un modèle différent comme modèle par défaut. Le document Description du processus et la procédure opérationnelle standard utilisent le modèle par défaut pour l'exportation.

Pour définir un modèle comme modèle par défaut, procédez comme suit :

1. Localisez le modèle que vous souhaitez définir comme modèle par défaut.
2. Sélectionnez l'icône de menu pour ouvrir le menu d'actions du modèle, puis sélectionnez Définir comme modèle par défaut.
3. Sélectionnez Pour ce projet si vous souhaitez utiliser le modèle comme modèle par défaut pour le projet actuel. Sélectionnez Pour l'ensemble du locataire si vous souhaitez définir le modèle comme modèle par défaut pour tous les projets.

Téléchargement d'un modèle

Pour télécharger un modèle, procédez comme suit :

1. Localisez le modèle que vous souhaitez télécharger en tant que fichier de modèle.
2. Sélectionnez l'icône de menu pour ouvrir le menu d'actions du modèle, puis sélectionnez Télécharger.

Le fichier de modèle se télécharge sur votre ordinateur et un message de notification s'affiche.

Affichage des métadonnées du modèle

Pour afficher les métadonnées du modèle, procédez comme suit :

1. Localisez le modèle pour lequel vous souhaitez afficher les informations de fichier.
2. Sélectionnez l'icône de menu pour ouvrir le menu d'actions du modèle, puis sélectionnez Informations sur le fichier. Une fenêtre contextuelle s'affiche, montrant les propriétés de métadonnées suivantes du modèle.
   • Auteur : le nom de l'auteur du modèle.
   • Date d'ajout : la date à laquelle le modèle a été ajouté.
   • Nombre de fois utilisé : le nombre de fois que le modèle est utilisé pour télécharger un document de description de processus ou une procédure opérationnelle standard.
   • Description : une description du modèle, si disponible.
3. Sélectionnez Annuler pour fermer la fenêtre contextuelle.

Charger un nouveau modèle

Selon votre rôle, vous pouvez ajouter un modèle pour télécharger les documents de description de processus et les procédures opérationnelles standard.

Pour télécharger un nouveau modèle, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Ajouter un modèle. La fenêtre contextuelle Ajouter un modèle s'affiche.
   Important :

   Assurez-vous toujours que la structure du modèle Word est correcte et contient les espaces réservés recommandés. Reportez-vous à la documentation officielle de Microsoft sur les contrôles de contenu et l'utilisation des contrôles de contenu pour obtenir de plus amples informations sur la création de modèles à l'aide de contrôles de contenu. Astuce: pour créer un nouveau modèle et réutiliser les espaces réservés, vous pouvez télécharger le modèle par défaut sur Task Mining. Ouvrez-le et localisez l'espace réservé que vous souhaitez utiliser. Copiez l’intégralité du contrôle de contenu (pas uniquement le texte à l’intérieur) et collez-le dans votre nouveau modèle pour garantir le bon fonctionnement.

2. Sélectionnez Sélectionner un fichier.
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger comme modèle sur votre ordinateur, puis sélectionnez Ouvrir. Un aperçu des espaces réservés requis s'affiche, indiquant le statut de chaque espace réservé.
4. Assurez-vous que la structure du document est correcte et sélectionnez Continuer.
5. Saisissez un nom significatif pour le modèle dans le champ Nom du modèle et, éventuellement, une description dans le champ Description du modèle .
6. Sélectionnez Terminer. Le modèle est téléchargé et ajouté à la liste des modèles.
7. Le cas échéant, définissez le modèle comme modèle par défaut pour le projet en cours.

Espaces réservés recommandés pour les modèles SOP

Nous vous recommandons d'inclure les espaces réservés suivants dans le modèle SOP pour vous assurer que toutes les données que vous avez documentées s'affichent correctement dans le fichier d'exportation :

• {title}
• {description}
• {url}
• {author}
• {dateCreated}
• {total_actions_count}
• {execution_time}
• {total_applications_count}
• {diagram}
• {actionsTable}
  • {actionStepNumber}
  • {actionSubStepNumber}
  • {actionTitle}
  • {actionDescription}
  • {actionImage}

Remarque :

{actionsTable} doit être affecté à l'élément Table.

Résolution des problèmes

Une erreur peut se produire lors du téléchargement d'un fichier de modèle. Le tableau suivant décrit les codes d'erreur courants :

Code d'erreur	Description	Solution possible
TCW0088	Le fichier .docx utilisé comme modèle pour exporter le traçage dépasse la taille de fichier maximale autorisée de 5 Mo.	Réduisez la taille du fichier du fichier de modèle. Par exemple : Supprimer le contenu ou les pages inutilisés. Compressez ou supprimez des images. Supprimez les styles et contrôles de contenu masqués ou inutilisés.
TCW0089	Le fichier .docx utilisé comme modèle pour exporter le traçage n'est pas dans un format de fichier .docx valide en raison d'une corruption ou d'un format de fichier incorrect.	Assurez-vous que le fichier est un document Word réel (par exemple, il ne s’agit pas d’un fichier PDF, TXT ou ZIP qui a été renommé .docx ) Assurez-vous que le format de fichier est correct et que le fichier n'a pas été endommagé lors du chargement, du téléchargement ou par une modification incorrecte Vérifiez que le fichier n’est pas un fichier .docx non standard créé par des outils tiers qui ne sont pas entièrement conformes aux normes Ouvrir XML d’Office.
TCW0090	Le fichier .docx utilisé comme modèle pour exporter le traçage a une structure non valide.	Assurez-vous que la structure du modèle Word est correcte et incluez les espaces réservés recommandés pour vous assurer que toutes les données que vous avez documentées s'affichent correctement dans le fichier d'exportation.

Gestion des modèles

Si vous êtes un administrateur de locataires, un administrateur Task Mining au niveau du service ou des administrateurs de projet, vous pouvez gérer des modèles pour les téléchargements de documents de description de processus.

Définition d'un modèle comme modèle par défaut

Par défaut, le modèle de base UiPath est utilisé comme modèle Word pour le document de description du processus ou la procédure opérationnelle standard. Si des modèles personnalisés sont disponibles, vous pouvez définir un modèle différent comme modèle par défaut.

Remarque :

Le modèle par défaut est utilisé pour télécharger le document Description du processus et pour la procédure opérationnelle standard.

1. Localisez le modèle que vous souhaitez définir comme modèle par défaut.
2. Sélectionnez l'icône de menu pour ouvrir le menu d'actions du modèle et sélectionnez Définir comme modèle par défaut.
3. Sélectionnez Pour ce projet si vous souhaitez utiliser le modèle comme modèle par défaut pour le projet actuel. Sélectionnez Pour l'ensemble du locataire si vous souhaitez définir le modèle comme modèle par défaut pour tous les projets.

Téléchargement d'un modèle

1. Localisez le modèle que vous souhaitez télécharger en tant que fichier de modèle.
2. Sélectionnez l'icône de menu pour ouvrir le menu d'actions du modèle et sélectionnez Télécharger.
3. Le fichier de modèle est téléchargé sur votre ordinateur et un message de notification s'affiche.

Affichage des métadonnées du modèle

1. Localisez le modèle pour lequel vous souhaitez afficher les informations de fichier.
2. Sélectionnez l'icône de menu pour ouvrir le menu d'actions du modèle et sélectionnez Informations sur le fichier. Une fenêtre contextuelle s'affiche, montrant les propriétés de métadonnées du modèle.
   • Auteur : le nom de l'auteur du modèle.
   • Date d'ajout : la date à laquelle le modèle a été ajouté.
   • Nombre de fois utilisé : le nombre de fois que le modèle est utilisé pour télécharger un document de description de processus ou une procédure opérationnelle standard.
   • Description : une description du modèle, si disponible.
3. Sélectionnez Annuler pour fermer la fenêtre contextuelle.

Charger un nouveau modèle

Selon votre rôle, vous pouvez ajouter un modèle à utiliser pour télécharger les documents de description de processus et les procédures opérationnelles standard.

1. Sélectionnez Ajouter un modèle. La fenêtre contextuelle Ajouter un modèle s'affiche.
   Important :

   Assurez-vous que votre fichier modèle inclut des espaces réservés pour afficher toutes les données documentées dans le fichier exporté.

2. Sélectionnez Sélectionner un fichier.
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger en tant que modèle sur votre ordinateur et sélectionnez Ouvrir. Un aperçu des espaces réservés requis s'affiche et le statut de chaque espace réservé est indiqué.
4. Assurez-vous que la structure du document est correcte et sélectionnez Continuer.
5. Saisissez un nom significatif pour le modèle et éventuellement une description.
6. Sélectionnez Terminer. Le modèle est téléchargé et ajouté à la liste des modèles.
7. Le cas échéant, définissez le modèle comme modèle par défaut pour le projet en cours.

Modèle SOP par défaut (localisé)

Le tableau suivant fournit des versions localisées du modèle SOP par défaut. Vous pouvez télécharger un modèle dans n'importe quelle langue prise en charge, éventuellement le personnaliser et l'utiliser comme modèle personnalisé.

Paramètres régionaux	Télécharger le fichier
en-us	modèle.fr.docx
DE	modèle.de.docx
es-MX	template.es-mx.docx
es-ES	modèle.es.docx
FR	modèle.fr.docx
JA	modèle.ja.docx
KO	modèle.ko.docx
pt-BR	modèle.pt-br.docx
point	modèle.pt.docx
RO	modèle.ro.docx
TR	modèle.docx
zh-CN	template.zh-cn.docx
zh-TW	modèle.zh-tw.docx