À propos des actions

Les actions sont des tâches que les utilisateurs doivent effectuer dans le cadre de workflows de longue durée, et l'intervention d'un utilisateur est requise avant de passer à l'étape suivante du workflow.

Cliquez ici pour obtenir un aperçu de workflows de longue durée.

La page Actions affiche les actions dans tous les dossiers auxquels l’utilisateur a accès.

Les fonctionnalités liées aux actions dans Orchestrator sont limitées et n’incluent pas la dernière fonctionnalité Action Center. Pour profiter des nouvelles fonctionnalités, utilisez l'application Web locale Action Center dédiée. Nous vous recommandons de profiter de la nouvelle expérience, car une fois la transition terminée, Action Center sera retiré d’Orchestrator, tout comme la documentation.

Commencer à utiliser les services Action Center dans Automation Cloud

Important: Action Center est une fonctionnalité sous licence, vous êtes légalement tenu de vous procurer des licences avant d’accorder l’accès aux utilisateurs.

Vue d'ensemble (Overview)

Un workflow à longue exécution dans lequel une validation humaine est requise est configuré dans Studio à l'aide du modèle de processus Orchestrator et d'activités spécifiques.

Un tel workflow génère des actions à effectuer par les utilisateurs d’Orchestrator. Une fois qu’une action est gérée par l’homme, l’exécution est acheminée vers le processus, tel qu'indiqué dans le workflow par l’activité correspondante, et a lieu sur un robot UiPath disponible. Dans le contexte de processus métier de longue durée, cela permet une meilleure affectation des ressources et une réduction des temps d’arrêt d’exécution, d’autant plus que les fragments des travaux peuvent être exécutés par n’importe quel robot disponible.

Une fois qu'une action est générée dans Orchestrator, elle s'affiche sur la page Actions avec le statut Non affectée (Unassigned). Les attributs, tels que priorité, titre ou catalogue sont renseignés dans Orchestrator en fonction du mode de personnalisation de l'action dans Studio à l'aide de l'activité correspondante.

Les actions sont regroupées selon des critères définis par l'utilisateur dans des catalogues d'actions qui doivent d'abord être définis dans Orchestrator, puis définis à la création de l'action dans Studio, en utilisant la même activité mentionnée ci-dessus.

Exemple

Supposons que vous disposiez d'un workflow de traitement des factures. Un utilisateur avec des autorisations d'exécution démarre une tâche pour le processus correspondant.

La tâche est exécutée comme d'habitude, jusqu'à ce qu'elle rencontre l'activité qui provoque sa suspension. C'est à ce moment qu'une intervention humaine est requise.

Dans Orchestrator, une activité est générée en attente de validation. Un administrateur d'actions qui gère la boîte de réception des actions affecte l'élément à un utilisateur spécialisé. L'utilisateur est informé qu'une action est en attente.

Une fois l'action validée, elle reprend et l’exécution est terminée par n’importe quel robot disponible.

Étant donné que des fragments de la même exécution peuvent être lancés par différents robots, les journaux correspondants ciblent la progression de l'exécution complète, fournissant ainsi un résumé de la réalisation en commençant par les Robots, le reviseur humain et les déclencheurs que l'exécution attend.

Types d'action

Actions de formulaire

Actions basées sur form.io, ce qui signifie qu’elles ne sont compatibles qu’avec l’infrastructure form.io. Orchestrator gère la visualisation des formulaires, l’attribution des actions et l’achèvement.

Les activités ci-dessous permettent respectivement de créer et de suspendre/reprendre le workflow. Elles sont contenues dans le pack UiPath.Persistence.Activities.

• Créer une tâche de formulaire - crée une action de formulaire.
• Attendre la tâche et reprendre

Actions externes

Actions génériques traitées dans des systèmes externes, tels que JIRA ou Salesforce, qui doivent contribuer à suspendre/reprendre le cycle dans un processus Orchestrator. Elle ne sont pas limitées par un schéma de formulaire, et il n’y a aucune visualisation prévue pour de telles actions dans Orchestrator.

Gérées dans des systèmes externes, tels que JIRA ou Salesforce, mais une automatisation externe peut créer une telle action externe dans Orchestrator et suspendre le workflow jusqu’à ce que l’action soit terminée. Une fois terminée, l’entrée des données est mappée vers les variables de workflow.

L’affectation d’actions est gérée en externe. De ce fait, ces actions ne peuvent pas uniquement être accomplies par un bénéficiaire désigné. Dans le cas où l’automatisation externe n’est pas en mesure d'effectuer une telle action, tout utilisateur ayant des autorisations de Modification (Edit) pour les actions et accès au dossier associé peut effectuer l’action externe en fonction d’une action effectuée dans le système externe ciblé.

Les activités ci-dessous permettent respectivement de créer et de suspendre/reprendre le workflow. Elles sont contenues dans le pack UiPath.Persistence.Activities.

• Create External Task
• Wait For External Task and Resume

Actions de validation du document

Actions générées pour le traitement des entrées des utilisateurs permettant l’examen et la correction des résultats d’extraction automatique des données.

La validation des documents est effectuée dans Orchestrator à l'aide de la station de validation (Validation Station). Lors de la création d’actions, les données des documents sont téléchargées dans un compartiment de stockage, permettant à l’utilisateur d’agir en conséquence. À la fin de l’action, les données extraites validées sont téléchargées et le workflow reprend.

Les données sont supprimées automatiquement après avoir été téléchargées si l’option Supprimer les données de l'espace de stockage (Remove Data from Storage) est activée dans l’activité Attendre l’action de validation du document et reprendre (Wait for Document Validation Action and Resume).

Les activités ci-dessous permettent respectivement de créer et de suspendre/reprendre le workflow. Elles sont contenues dans le pack UiPath.IntelligentOCR.Activities.

• Create Document Validation Action
• Wait For Document Validation Action And Resume

Actions de classification de document

Actions générées pour le traitement des entrées des utilisateurs permettant l’examen et la correction de la classification des documents.

La classification des documents est effectuée dans Orchestrator à l'aide de la station de classification (Classification Station).

Lors de la création d’actions, les données des documents sont téléchargées dans un compartiment de stockage, permettant à l’utilisateur d’agir en conséquence. À la fin de l’action, les données classifiées validées sont téléchargées et le workflow reprend.

Les données sont supprimées automatiquement après avoir été téléchargées si l’option Supprimer les données de l'espace de stockage (Remove Data from Storage) est activée dans l’activité Attendre l’action de classification du document et reprendre (Wait for Document Classification Action and Resume).

Les activités ci-dessous permettent respectivement de créer et de suspendre/reprendre le workflow. Elles sont contenues dans le pack UiPath.IntelligentOCR.Activities.

• Create Document Classification Action

• Wait For Document Classification Action And Resume

  Important :

  L’accès des navigateurs Web aux compartiments de stockage Amazon et Azure peut parfois être restreint en raison des paramètres CORS (Cross Origin Resource Sharing) et CSP (Content Security Policy).

  Les deux permettent d'autoriser des entités identifiées dans l’application Web.

  Cliquez ici pour en savoir plus sur la configuration des paramètres CORS et CSP.

Rôle du Robot

Pour que le Robot puisse générer une action, télécharger et supprimer des données d'un compartiment de stockage, il a besoin des autorisations appropriées. Assurez-vous que le rôle de Robot dispose des autorisations suivantes :

Pour créer une action :

• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Actions

Pour importer des données de document :

• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Fichiers de stockage
• Consultation (View) pour les Compartiments de stockage

Pour supprimer les données du document après le téléchargement :

• Consultation (View), Modification (Edit), Suppression (Delete) pour les Fichiers de stockage
• Consultation (View) pour les Compartiments de stockage

Rôles personnalisés

Nous vous recommandons de définir les rôles suivants lors de la gestion des tâches :

Administrateur de validation du document

L'administrateur de validation voit toutes les actions de validation de document générées et gère leur affectation aux utilisateurs sur la page Administrer (Administer). Peut également valider lui-même une action. Les autorisations suivantes doivent lui être accordées :

• Consultation (View), Modification (Edit) pour les Actions
• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create), Suppression (Delete) pour les Fichiers de stockage
• Consultation (View) pour les Compartiments de stockage
• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Affectations d'actions
• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Catalogues d'actions.

Utilisateur de validation du document

L'utilisateur de validation voit toutes les actions de validation de formulaire et de document qui lui sont affectées de manière à pouvoir les valider sur la page Mes actions (My Actions). Les autorisations suivantes doivent lui être accordées :

• Consultation (View), Modification (Edit) pour les Actions
• Consultation (View), Modification (Edit) pour les Fichiers de stockage
• Consultation (View) pour les Compartiments de stockage
• Consultation (View), Modification (Edit) pour les Affectations d'actions

Administrateur de classification de document

L'administrateur de classification voit toutes les actions de classification de documents générées et gère leur affectation aux utilisateurs sur la page Administrer (Administer). Peut également valider lui-même une action. Les autorisations suivantes doivent lui être accordées :

• Consultation (View), Modification (Edit) pour les Actions
• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create), Suppression (Delete) pour les Fichiers de stockage
• Consultation (View) pour les Compartiments de stockage
• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Affectations d'actions
• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Catalogues d'actions.

Utilisateur de classification de document

L'utilisateur de classification voit toutes les actions de classification de formulaires et de documents qui lui sont attribuées afin de pouvoir les valider sur la page Mes actions (My Actions). Les autorisations suivantes doivent lui être accordées :

• Consultation (View), Modification (Edit) pour les Actions
• Consultation (View), Modification (Edit) pour les Fichiers de stockage
• Consultation (View) pour les Compartiments de stockage
• Consultation (View), Modification (Edit) pour les Affectations d'actions

Administrateur d'action de formulaire

L'administrateur d'action voit toutes les actions de formulaire générées et gère leur affectation aux utilisateurs sur la page Administrer (Administer). Peut également valider lui-même une action. Les autorisations suivantes doivent lui être accordées :

• Consultation (View), Créer (Create) pour les Affectations d'actions.
• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Catalogues d'actions.
• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Actions.

Utilisateur d'action de formulaire

L'utilisateur de l'action voit l'ensemble des formulaires et actions de formulaires qui lui sont attribués de manière à pouvoir les valider sur la page Mes actions (My Actions). Les autorisations suivantes doivent lui être accordées :

• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Actions.

Utilisateur technique

Un utilisateur de service qui gère l'achèvement des actions externes. Les autorisations suivantes doivent lui être accordées :

• Modifier (Edit) sur les actions.

Statuts des actions

Les statuts des tâches suivants sont disponibles :

• Non affectée (Unassigned) : l'action a été générée dans Orchestrator et n'a été affectée à aucun utilisateur.
• En attente (Pending) : l'action a été affectée et attend la validation de l'utilisateur.
• Terminé (Completed) - l'action a été validée. Une fois terminée, la validation ne peut pas être annulée.