Acerca de Acciones

Las acciones son tareas que los usuarios deben realizar o emprender en flujos de trabajo de larga duración, y se requiere la intervención del usuario antes de pasar al siguiente paso del flujo de trabajo.

Haz clic aquí para obtener una descripción general de los flujos de trabajo de larga duración.

La página Acciones muestra las acciones de todas las carpetas a las que tiene acceso el usuario.

Las capacidades de acciones de Orchestrator son limitadas y no incluyen la funcionalidad de Action Center más reciente. Para aprovechar las nuevas capacidades, utiliza in situ la exclusiva aplicación web Action Center. Recomendamos que aproveche la nueva experiencia, ya que una vez completada la transición, Action Center se eliminará de Orchestrator, al igual que la documentación.

Empieza con servicios de Action Center en Automation Cloud.

Importante: Action Center es una característica con licencia, estás obligado legalmente a obtener licencias antes de conceder acceso a los usuarios.

Información general

Los flujos de trabajo de larga duración que requieran de validación humana se configuran en Studio utilizando la plantilla de Proceso de orquestación y actividades específicas.

Este flujo de trabajo genera acciones que deben realizar los usuarios en Orchestrator. Cuando una acción se gestiona mediante humanos, la ejecución vuelve al proceso, como se marca en el flujo de trabajo mediante la actividad correspondiente, y se ejecuta en un Robot UiPath disponible. En el contexto de procesos empresariales de larga duración, esto permite obtener una mejor asignación de recursos y reducir el tiempo de ejecución, especialmente ya que los fragments de los trabajos pueden ejecutarlos cualquier Robot que esté disponible.

Una vez se genera una acciona en Orchestrator, se muestra en la página de Acciones, con el estado de No asignado. Se rellenan los atributos de prioridad, título o catálogo en Orchestrator, en función de la personalización de cada tarea desde estudio, a partir de la actividad correspondiente.

Las acciones se agrupan en función de los criterios definidos por el usuario en los Catálogos de acciones, que deben definirse primero en Orchestrator, y luego establecerse durante la creación de las acciones en Studio, usando la misma actividad mencionada anteriormente.

Ejemplo

Digamos que tenemos un flujo de trabajo de procesamiento de facturas. Un usuario con permisos de ejecución inicia un trabajo para el proceso correspondiente.

El trabajo se ejecuta normalmente hasta que encuentra la actividad que lo suspende. Ahí es cuando se requiere intervención humana.

En Orchestrator, se genera una actividad a la espera de obtener validación. Una acción de administrador que gestiona las acciones de la bandeja de entrada, asigna mejor el elemento a un usuario específico. El usuario recibe una notificación de que tiene una acción pendiente.

Una vez se haya validado la acción, se reanuda el trabajo y cualquier Robot que esté disponible puede terminar la ejecución.

Como diferentes Robots pueden ejecutar fragmentos del mismo trabajo, los registros correspondientes se dirigen a todo el progreso del trabajo, proporcionando un resumen de la ejecución, empezando por los robots, el revisor humano y los desencadenadores por los que aguarda el trabajo.

Tipos de acción

Acciones de formulario

Acciones basadas en form.io, significa que solo son compatibles con el marco de form.io. Orchestrator administra visualización de formularios, asignación y finalización de acciones.

Las siguientes actividades crean y suspenden/reanudan el flujo de trabajo, respectivamente. Se encuentran en el paquete UiPath.Persistence.Activities.

• Crear tarea de formulario: crea una acción de formulario
• Esperar la tarea y continuar

Acciones externas

Tareas genéricas que se administran en sistemas externos, como JIRA o Salesforce, que necesitan ayudar a suspender-reanudar el ciclo en un Proceso de Orchestration. No se restringen un esquema de formulación, y no se proporciona una visualización para esas acciones en Orchestrator.

Se administra en sistemas externos, como JIRA o Salesforce, pero una automatización externa puede crear esa acción externa en Orchestrator y suspender el flujo de trabajo hasta que se se finalice la acción. Una vez finalizado, la entrada de los datos se asignan de nuevo a las variables de flujo de trabajo.

La asignación de acciones se administra de manera externa, por eso estas acciones no se pueden restringir a que solo un asignado la complete. En caso que la automatización externa no pueda completar esa acción, cualquier usuario que tenga permisos para Editar en Acciones y acceder a la carpeta asociada puede completar la acción externa basada en una acción realizada en el sistema externo de destino.

Las siguientes actividades crean y suspenden/reanudan el flujo de trabajo, respectivamente. Se encuentran en el paquete UiPath.Persistence.Activities.

• Crear Tarea Externa
• Esperar a tarea externa y reanudar

Acciones de validación de documentos

Acciones generadas para el manejo de la entrada del usuario en lo que respecta a la revisión y corrección de los resultados de la extracción automática de datos.

La validación de documentos se realiza, dentro de Orchestrator, utilizando la Estación de validación. Al crear acciones, se cargan los datos del documento en undepósito de almacenamiento que permite al usuario realizar acciones en el mismo. Una vez finalizada la acción, los datos extraídos y validados se descargan y se reanuda el flujo de trabajo.

Los datos se eliminan automáticamente tras descargarse si la opción Quitar datos de almacenamiento está habilitada en la actividad Esperar acción de validación de documentos y reanudar.

Las siguientes actividades crean y suspenden/reanudan el flujo de trabajo, respectivamente. Forman parte del paquete UiPath.IntelligentOCR.Activities.

• Crear acción de validación de documentos
• Esperar la acción de validación de documentos y reanudar

Acciones de clasificación de documentos

Acciones generadas para el tratamiento de las entradas de los usuarios en cuanto a la revisión y corrección de la clasificación de los documentos.

La clasificación de documentos se realiza desde Orchestrator, utilizando la Estación de clasificación.

Al crear acciones, se cargan los datos del documento en undepósito de almacenamiento que permite al usuario realizar acciones en el mismo. Una vez finalizada la acción, los datos clasificados y validados se descargan y se reanuda el flujo de trabajo.

Los datos se eliminan automáticamente tras descargarse si la opción RemoveDataFromStorage está habilitada en la actividad Esperar acción de clasificación de documentos y reanudar.

Las siguientes actividades crean y suspenden/reanudan el flujo de trabajo, respectivamente. Forman parte del paquete UiPath.IntelligentOCR.Activities.

• Crear acción de clasificación de documentos

• Esperar la acción de clasificación de documentos y reanudar

  Importante:

  El acceso de un navegador web a depósitos de almacenamiento de Amazon y Azure puede verse a veces restringido debido a la configuración de la políticas de Intercambio de recursos de origen cruzados (CORS) y de Seguridad de contenido (CSP).

  Ambas permiten registrar entidades de confianza en la aplicación web.

  Haz clic aquí para obtener más información sobre cómo realizar las configuraciones de CORS y CSP.

Rol del robot

Para que el Robot genere una acción, cargue, descargue y elimine datos de un depósito de almacenamiento, necesita los permisos adecuados. Asegúrate de que al Rol del robot se le ha concedido lo siguiente:

Para crear una acción:

• Ver, Editar, Crear en Acciones

Para cargar los datos del documento:

• Ver, Editar, Crear en Archivos de almacenamiento
• Ver en Depósitos de almacenamiento

Para eliminar los datos del documento después de la descarga:

• Ver, Editar, Eliminar en Archivos de almacenamiento
• Ver en Depósitos de almacenamiento

Personalizar roles

Recomendamos definir los siguientes roles a la hora de gestionar las acciones:

Administrador de validación de documentos

El administrador de validación ve todas las acciones de validación de documentos generadas y se encarga de asignarlas a los usuarios en la página Administrador. También puede validar una acción por sí mismo. Debe tener los siguientes permisos:

• Ver, Editar en Acciones
• Ver,Editar,Crear,Eliminar en Archivos de almacenamiento
• Ver en Depósitos de almacenamiento
• Ver, Editar, Crear en Asignaciones de acción
• Ver,Editar,Crear en Catálogos de acciones.

Usuario de validación de documentos

El usuario de validación ve todas las acciones de validación de formularios y documentos que se le han asignado, de manera que puede validarlas en la página Mis acciones. Debe tener los siguientes permisos:

• Ver, Editar en Acciones
• Ver,Editar en Archivos de almacenamiento
• Ver en Depósitos de almacenamiento
• Ver, Editar en Asignaciones de acción

Clasificación de documentos de administrador

El administrador de validación ve todas las acciones de validación de documentos generadas y se encarga de asignarlas a los usuarios en la página Administrador. También puede validar una acción por sí mismo. Debe tener los siguientes permisos:

• Ver, Editar en Acciones
• Ver,Editar,Crear,Eliminar en Archivos de almacenamiento
• Ver en Depósitos de almacenamiento
• Ver, Editar, Crear en Asignaciones de acción
• Ver,Editar,Crear en Catálogos de acciones.

Clasificación de documentos de usuario

El usuario de la clasificación ve todas las acciones de clasificación de formularios y documentos que se le han asignado, de manera que puede validarlas en la página Mis acciones. Debe tener los siguientes permisos:

• Ver, Editar en Acciones
• Ver,Editar en Archivos de almacenamiento
• Ver en Depósitos de almacenamiento
• Ver, Editar en Asignaciones de acción

Formulario de acción de administrador

El administrador de la acción ve todas las acciones de formulario generadas y se encarga de asignarlas a los usuarios en la página Administrar. También puede validar una acción por sí mismo. Debe tener los siguientes permisos:

• View,Create en Asignación de acciones.
• Ver,Editar,Crear en Catálogos de acciones.
• Ver,Editar,Crear en Acciones.

Formulario de acción de usuario

El usuario de la acción ve todos los formularios y acciones de formulario que se le han asignado, de manera que puede validarlos en la página Mis acciones. Debe tener los siguientes permisos:

• Ver,Editar,Crear en Acciones.

Usuario técnico

Un usuario del servicio que gestiona la finalización de acciones externas. Debe tener los siguientes permisos:

• Editar en Acciones.

Estados de acción

Los siguientes estados de tareas están disponibles:

• No asignado: la acción se ha generado en Orchestrator y no se ha asignado a ningún usuario.
• Pendiente: se ha asignado la acción y está pendiente de validación por parte del usuario.
• Completado: la acción se ha validado. Una vez completada, la validación no puede revertirse.