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HubSpot Marketing-Authentifizierung
Je nach ausgewähltem Authentifizierungstyp benötigen Sie eine der folgenden Anmeldeinformationen:
- OAuth 2.0-Autorisierungscode: Die E-Mail-Adresse und das Kennwort, die Ihrem HubSpot-Konto zugeordnet sind.
- Bringen Sie Ihre eigene OAuth 2.0-App mit: Client-ID und geheimen Clientschlüssel.
- Privates App-Zugriffstoken: Token.
Führen Sie zum Erstellen einer privaten OAuth2-App die in der HubSpot-Dokumentation beschriebenen Schritte aus, d. h Arbeiten mit OAuth. Weitere Informationen zu privaten Anwendungen für HubSpot finden Sie unter Private Apps in der HubSpot-Dokumentation.
Um eine Verbindung mit Ihrer HubSpot Marketing-Instanz herzustellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Wählen Sie Integration Service from Automation Cloud aus.
-
Wählen Sie in der Liste Connectors die Option HubSpot Marketing aus. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um den Connector einzugrenzen.
- Wählen Sie die Schaltfläche Verbindung mit HubSpot Marketing herstellen aus .
-
Sie können zwischen drei Authentifizierungstypen wählen: OAuth 2.0-Autorisierungscode, Mitbringen Ihrer eigenen OAuth 2.0-App oder Privates App-Zugriffstoken.
-
Geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen für Ihre bevorzugte Authentifizierungsmethode ein und wählen Sie Verbinden aus.
- Ihre Verbindung wurde hinzugefügt.
Die folgende Meldung wird bei der Verbindung angezeigt: Sie verbinden eine nicht verifizierte App. Die Details dieser App wurden von HubSpot nicht überprüft oder verifiziert. Stellen Sie sicher, dass Sie dem Entwickler vertrauen, bevor Sie ihn mit Ihrem Konto verbinden.
Die UiPath-App wird derzeit von HubSpot zur Genehmigung überprüft. Während die App überprüft wird, kann sie verwendet werden. Nach der Genehmigung wird die Warnmeldung nicht mehr angezeigt, ohne dass Änderungen auf der Connector-Seite vorgenommen wurden.
Sie können die Verbindung verwenden, um die HubspotMarketing-Aktivitäten in UiPath Studio zu aktivieren und Automatisierungen für die Listen-, Kontakt- und Unternehmensverwaltung zu erstellen. Die verschiedenen berechtigungsbasierten Anwendungsfälle, die erreicht werden können, sind:
Scope/Berechtigung | Anwendungsfall | Aktivität/Ereignis |
crm.objects.contacts.read | Als Benutzer möchte ich meine CRM-Kontakte mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten. |
Get Contact Alle Datensätze auflisten → Kontakte Alle Datensätze auflisten → Kontaktzuordnungen |
crm.objects.contacts.write |
Create contact Update contact | |
crm.objects.companies.read | Als Benutzer möchte ich meine CRM-Unternehmen mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten. |
Get Company Alle Datensätze auflisten → Unternehmen Alle Datensätze auflisten → Unternehmenszuordnungen |
crm.objects.companies.write |
Erstellen Sie ein Unternehmen Aktualisieren Sie das Unternehmen | |
crm.lists.read | Als Benutzer möchte ich meine Kontakte einer Kontaktliste in HubSpot Marketing zuweisen. Ich habe meine CRM-Kontakte basierend auf ihrem vorherigen Kauf mit Tags versehen/gruppiert und für meine anstehenden Marketingkampagnen muss ich sie mit einer Kontaktliste synchronisieren. |
Get List List All Records → Listen |
crm.lists.write |
Create List Update List Kontakt zur Liste hinzufügen | |
Dateien | Laden Sie Dateien/Anhänge im Zusammenhang mit dem Kunden hoch, z. B. Kundenauftrag oder Einstellungsbericht usw. |
Upload File Datei aktualisieren Datensatz einfügen → Ordner List all records → Ordner |
CRM.Objects.Deals.Write | Die Synchronisierung von Geschäften/Opportunitys zwischen CRM und Marketing hilft den Benutzern, den Fortschritt bei diesen Geschäften zu verfolgen |
Datensatz einfügen → Angebote Datensatz aktualisieren → Angebote |
crm.objects.deals.read |
Alle Datensätze auflisten → Angebote List all records → Zuordnungen festlegen | |
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read | Rufen Sie eine einzelne oder alle benutzerdefinierten Eigenschaften des Geschäfts/des Kontakts/des Unternehmens ab, um den Wert derselben hinzuzufügen/aktualisieren |
Alle Datensätze auflisten → Eigenschaften Datensatz abrufen → Eigenschaften |
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write | Erstellen/Aktualisieren von benutzerdefinierten Eigenschaften von Geschäft/Kontakt/Unternehmen |
Datensatz einfügen → Eigenschaften Datensatz aktualisieren → Eigenschaften |
Automatisierung | Alle aktiven Automatisierungen/Workflows in HubSpot abrufen |
Alle Datensätze auflisten → Workflows Datensatz abrufen → Workflows |
Formulare | Abrufen, Erstellen oder Aktualisieren von Formularen in HubSpot |
Alle Datensätze auflisten → Formulare Datensatz einfügen → Formulare Datensatz aktualisieren → Formulare |