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Integration Service Benutzerhandbuch
Automation CloudAutomation Cloud Public SectorAutomation Suite
Last updated 7. Nov. 2024

HubSpot Marketing-Authentifizierung

Voraussetzungen

Je nach ausgewähltem Authentifizierungstyp benötigen Sie eine der folgenden Anmeldeinformationen:

  • OAuth 2.0-Autorisierungscode: Die E-Mail-Adresse und das Kennwort, die Ihrem HubSpot-Konto zugeordnet sind.
  • Bringen Sie Ihre eigene OAuth 2.0-App mit: Client-ID und geheimen Clientschlüssel.
  • Privates App-Zugriffstoken: Token.
Um eine Verbindung mit HubSpot herzustellen, benötigen Sie ein Entwicklerkonto.

Führen Sie zum Erstellen einer privaten OAuth2-App die in der HubSpot-Dokumentation beschriebenen Schritte aus, d. h Arbeiten mit OAuth. Weitere Informationen zu privaten Anwendungen für HubSpot finden Sie unter Private Apps in der HubSpot-Dokumentation.

Fügen Sie die HubSpot Marketing-Verbindung hinzu

Um eine Verbindung mit Ihrer HubSpot Marketing-Instanz herzustellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

  1. Wählen Sie Integration Service von Automation CloudTM – Öffentlicher Sektor aus.

  2. Wählen Sie in der Liste Connectors die Option HubSpot Marketing aus. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um den Connector einzugrenzen.

  3. Wählen Sie die Schaltfläche Verbindung mit HubSpot Marketing herstellen aus .
  4. Wählen Sie einen Authentifizierungstyp aus und geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.

  5. Wählen Sie Verbinden aus.

  6. Ihre Verbindung wurde hinzugefügt.
Hinweis:

Die folgende Meldung wird bei der Verbindung angezeigt: Sie verbinden eine nicht verifizierte App. Die Details dieser App wurden von HubSpot nicht überprüft oder verifiziert. Stellen Sie sicher, dass Sie dem Entwickler vertrauen, bevor Sie ihn mit Ihrem Konto verbinden.

Die UiPath-App wird derzeit von HubSpot zur Genehmigung überprüft. Während die App überprüft wird, kann sie verwendet werden. Nach der Genehmigung wird die Warnmeldung nicht mehr angezeigt, ohne dass Änderungen auf der Connector-Seite vorgenommen wurden.

Scopes und Berechtigungen

Sie können die Verbindung verwenden, um die HubspotMarketing-Aktivitäten in UiPath Studio zu aktivieren und Automatisierungen für die Listen-, Kontakt- und Unternehmensverwaltung zu erstellen. Die verschiedenen berechtigungsbasierten Anwendungsfälle, die erreicht werden können, sind:

Scope/BerechtigungAnwendungsfallAktivität/Ereignis
crm.objects.contacts.readAls Benutzer möchte ich meine CRM-Kontakte mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten.

Get Contact

Alle Datensätze auflisten → Kontakte

Alle Datensätze auflisten → Kontaktzuordnungen

crm.objects.contacts.write

Create contact

Update contact

crm.objects.companies.readAls Benutzer möchte ich meine CRM-Unternehmen mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten.

Get Company

Alle Datensätze auflisten → Unternehmen

Alle Datensätze auflisten → Unternehmenszuordnungen

crm.objects.companies.write

Erstellen Sie ein Unternehmen

Aktualisieren Sie das Unternehmen

crm.lists.readAls Benutzer möchte ich meine Kontakte einer Kontaktliste in HubSpot Marketing zuweisen. Ich habe meine CRM-Kontakte basierend auf ihrem vorherigen Kauf mit Tags versehen/gruppiert und für meine anstehenden Marketingkampagnen muss ich sie mit einer Kontaktliste synchronisieren.

Get List

List All Records → Listen

crm.lists.write

Create List

Update List

Kontakt zur Liste hinzufügen

DateienLaden Sie Dateien/Anhänge im Zusammenhang mit dem Kunden hoch, z. B. Kundenauftrag oder Einstellungsbericht usw.

Upload File

Datei aktualisieren

Datensatz einfügen → Ordner

List all records → Ordner

CRM.Objects.Deals.WriteDie Synchronisierung von Geschäften/Opportunitys zwischen CRM und Marketing hilft den Benutzern, den Fortschritt bei diesen Geschäften zu verfolgen

Datensatz einfügen → Angebote

Datensatz aktualisieren → Angebote

crm.objects.deals.read

Alle Datensätze auflisten → Angebote

List all records → Zuordnungen festlegen

crm.schemas.contacts.read

crm.schemas.companies.read

crm.schemas.deals.read

Rufen Sie eine einzelne oder alle benutzerdefinierten Eigenschaften des Geschäfts/des Kontakts/des Unternehmens ab, um den Wert derselben hinzuzufügen/aktualisieren

Alle Datensätze auflisten → Eigenschaften

Datensatz abrufen → Eigenschaften

crm.schemas.deals.write

crm.schemas.contacts.write

crm.schemas.companies.write

Erstellen/Aktualisieren von benutzerdefinierten Eigenschaften von Geschäft/Kontakt/Unternehmen

Datensatz einfügen → Eigenschaften

Datensatz aktualisieren → Eigenschaften

AutomatisierungAlle aktiven Automatisierungen/Workflows in HubSpot abrufen

Alle Datensätze auflisten → Workflows

Datensatz abrufen → Workflows

FormulareAbrufen, Erstellen oder Aktualisieren von Formularen in HubSpot

Alle Datensätze auflisten → Formulare

Datensatz einfügen → Formulare

Datensatz aktualisieren → Formulare

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