Dokumenttypen (Document Manager)

Mit Dokumenttypen können Sie Datasets vorbereiten, überprüfen und korrigieren, die für das Training und die Auswertung von Document Understanding^TM Machine Learning-Modellen erforderlich sind. Mit ihm können mehrere Benutzer verschiedene Vorgänge durchführen:

• Felder definieren und konfigurieren, die von einem ML-Modell extrahiert werden sollen.
• Importieren Sie Dokumente zum Hinzufügen von Beschriftungen.
• Vorbeschriften von Dokumenten mit einem bereits vorhandenen ML-Modell wie Rechnungsextraktion oder Belegextraktion, die von UiPath vorgefertigt bereitgestellt werden, oder mit einem Modell, das mit AI Center trainiert wurde.
• Beschriften Sie die Dokumente.
• Dokumente in dem Format exportieren, das von den AI Center-Trainingspipelines erwartet wird.

Dokumenttyp erstellen

Sobald ein Projekt erstellt und geöffnet wurde, können Sie einen neuen Dokumenttyp erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Neu klicken und die Option Verwenden von halbstrukturierter KI auswählen. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem zusätzliche Informationen angefordert werden.

Hier finden Sie die verfügbaren Optionen für die Erstellung einer neuen Dokumenttypensitzung. Durch Eingabe dieser Werte erhalten Sie einen Schätzwert der empfohlenen Größe des Datasets, das als Ausgangspunkt verwendet werden soll.

Durch die Auswahl des vorgefertigten Dokumenttyps wird Ihr Schema automatisch ausgefüllt und konfiguriert – so können Sie von den im AI Center verfügbaren vortrainierten Modellen profitieren. Dadurch entfällt das manuelle Importieren vordefinierter Schemas, beschleunigt Ihre Arbeit und reduziert kostspielige Fehler.

Darüber hinaus wird der Endpunkt der Vorbeschriftung automatisch mit dem entsprechenden Endpunkt aufgefüllt, sodass Sie die Vorbeschriftung direkt nach dem Öffnen des neuen Dokumenttyps verwenden können.

Option	Beschreibung
Name (obligatorisch)	Geben Sie einen Namen für den neuen Dokumenttyp an.
Vorgefertigter Dokumenttyp (obligatorisch)	Wählen Sie einen der vortrainierten, vorgefertigten Dokumenttypen aus, die in der Dropdownliste verfügbar sind.
Vorgefertigte reguläre Felder (optional)	Wählen Sie aus, welches der vordefinierten regulären Felder Sie für Ihr Schema erstellen möchten.
Vorgefertigte Spaltenfelder (optional)	Wählen Sie aus, welche der vordefinierten Spaltenfelder Sie aus Ihren Dokumenten extrahieren möchten.
Vorgefertigte Klassifizierungsfelder (optional)	Wählen Sie aus, welche der vordefinierten Klassifizierungsfelder Sie aus Ihren Dokumenten extrahieren möchten.
Benutzerdefinierte reguläre Felder (optional)	Geben Sie die Anzahl der zusätzlichen regulären Felder ein, die Sie aus Ihren Dokumenten extrahieren möchten.
Benutzerdefinierte Spaltenfelder (optional)	Geben Sie die Anzahl der zusätzlichen Spaltenfelder ein, die Sie aus Ihren Dokumenten extrahieren möchten.
Anzahl der Sprachen (optional)	Geben Sie die Anzahl der Sprachen für die Dokumente ein, die Sie extrahieren müssen.
Anzahl der Layouts (optional)	Geben Sie die Anzahl der Layouts für die Dokumente ein, die Sie extrahieren müssen.

Hinweis: Durch die Auswahl eines Dokumenttyps wird eine empfohlene Anzahl von Seiten generiert, die für das Dataset verwendet werden müssen.

Die Benutzeroberfläche

Die Document Manager-Schnittstelle enthält die folgenden Panels:

• Verwaltungsleiste
• Spaltenfelder
• Reguläre Felder
• Klassifizierungsfelder
• Dokumentansicht

Management bar

Wird oben auf der Seite im Document Manager angezeigt.

Ermöglicht Ihnen die Durchführung mehrerer Vorgänge: Navigieren zwischen Dokumenten, Löschen/Wiederherstellen eines Dokuments, Filtern/Durchsuchen von Dokumenten, Ausführen von KI-Modellvorhersagen, Importieren und Exportieren von Dokumenten.

Die folgenden Optionen finden sich in der Verwaltungsleiste:

Element	Symbol	Beschreibung
Navigation		Navigieren Sie zwischen Dokumenten, die mit dem aktiven Filter übereinstimmen. Zwischen den beiden Pfeilen wird ein Zähler angezeigt. Er zeigt die Nummer des aktuellen Dokuments aus der Gesamtzahl der Dokumente, die dem aktiven Filter bzw. der aktiven Suche entsprechen.
Suche		Es gibt zwei Suchfunktionen: Integrierte Filter: Filtert die Dokumente basierend auf den für Batches/Kategorien verfügbaren Optionen im Dropdownmenü. Verwenden von Schlüsselwörtern: Filtert die Dokumente basierend auf einer Texteingabe.
Löschen / Wiederherstellen		Zum Löschen oder Wiederherstellen eines Dokuments. Gelöschte Dokumente finden Sie unter dem Filter gelöscht.
Importieren		Öffnen Sie das Dialogfeld Daten importieren.
Exportieren		Öffnen Sie das Dialogfeld Dateien exportieren.
Dokumentname und -typ	n. a.	Der Name des aktuell aktiven Dokuments und sein Typ. Es gibt drei Arten von Dokumenten: Trainingsdokument Validierungsdokument Auswertungsdokument Trainings- und Validierungsdokumente sind Teil von Trainingsdatensätzen, die von Trainingspipelines verwendet werden. Auswertungsdokumente werden von Trainingspipelines ignoriert und sollen nur von Auswertungspipelines im AI Center verwendet werden. Diese Dokumente sind diejenigen, die als Auswertung markiert wurden (durch Aktivieren des Kontrollkästchens Zu einem Auswertungssatz machen im Dialogfeld Daten importieren).
Herunterladen (Download)		Die Option erscheint in der Dropdownliste neben dem Dokumentnamen. Klicken Sie auf das Symbol, um eine ZIP-Datei mit dem Originaldokument herunterzuladen. Neben dem Originaldokument werden auch alle Seiten, die intern vom Document Manager in das Format .jpeg konvertiert wurden, heruntergeladen.
Endgültig löschen		Die Option erscheint in der Dropdownliste neben dem Dokumentnamen. Endgültiges Löschen einzelner Dateien. Das .pdf und alle seine Bilder im Format .jpeg werden aus dem AI Center-Dataset gelöscht. Alle Metadaten werden aus der Datenbank gelöscht. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird eine Popup-Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie das Dokument endgültig löschen möchten. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren, oder auf Abbrechen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzusetzen.
Batchname	n. a.	Der Name des aktuellen Batches.
Sitzungsname	n. a.	Der Name der aktuellen Sitzung.
Predict Hinweis: Die Vorhersagefunktion basiert auf UiPath DocPath, aber nur für Mandanten in der Region Europa. Wenn sich Ihr Mandant in einer Region außerhalb Europas befindet, verwendet diese Funktion die Modellarchitektur der vorherigen Generation.		Führen Sie KI-Modellvorhersagen aus und zeigen Sie die Ergebnisse an. Nach dem Konfigurieren der Vorbeschriftung ist die entsprechende Schaltfläche in der Verwaltungsleiste aktiviert. Klicken Sie darauf, um das aktuelle Dokument vorzubeschriften. Die Schaltfläche hat drei Optionen: Vorhersage: führt die Ergebnisse des Endpunktes für die Vorbeschriftung (konfiguriert in den Vorbeschriftungseinstellungen) und die generative Vorhersage zusammen. Wenn kein Vorbeschriftungsendpunkt konfiguriert ist, werden alle Felder nur mit der generativen Vorhersage vorhergesagt. Generative Vorhersage: Sagt alle Felder mithilfe der Generativen Vorhersage vorher. Modellvorhersage: Sagt Felder mithilfe des Endpunktmodells für die Vorbeschriftung vorher, das in den Vorbeschriftungseinstellungen konfiguriert wurde. Die Funktion zur Generativen Anmerkung (Vorbeschriftung) verwirft alle manuell bearbeiteten Feldwerte für alle Feldtypen und löscht alle Tags aus dem Dokument. Mit der Option Vorhersage können Sie mit öffentlichen Endpunkten nur die ersten 10 Seiten eines Dokuments vorbeschriften. Das ist ein bekanntes Problem, für das wir bereits an einer Lösung arbeiten. Die Verwendung der Option Vorhersage mit ML-Fähigkeiten im AI Center bringt jedoch keine solche Einschränkung mit sich. Generative Vorbeschriftung verbraucht keine AI Units, wenn öffentliche Endpunkte oder Fähigkeiten verwendet werden, die in der Automation Cloud™ über Document Manager-Sitzungen bereitgestellt werden, die in der Automation Cloud gehostet werden. Generative Vorbeschriftung verbraucht AI Units, wenn ein öffentlicher Endpunkt über eine Sitzung aufgerufen wird, die in der Automation Suite gehostet wird, oder wenn eine Fähigkeit, die in der Automation Suite bereitgestellt wurde, über eine Document Manager-Sitzung aufgerufen wird, die in der Automation Cloud gehostet wird.
Einstellungen		Konfigurieren Sie OCR- und Vorbeschriftungseinstellungen oder öffnen Sie den Bereich Anleitungen zu.... Weitere Informationen finden Sie unten.

Optionen „Löschen“ und „Endgültiges Löschen“

Sehen wir uns den Unterschied zwischen den Optionen Löschen und Endgültig löschen etwas genauer an.

• Die Option Löschen löscht die Dateien, entfernt sie jedoch nicht vollständig aus Ihrem Projekt. Die gelöschten Dateien können weiterhin unter dem gelöschten Filter in der Suchleiste gefunden und mit der Option Wiederherstellen wiederhergestellt werden.

• Die Option Endgültig löschen löscht die ausgewählten Dateien, ohne dass sie wiederhergestellt werden können.

Suchoption

Insgesamt stehen drei Suchoptionen zur Verfügung, zwei sind in der Verwaltungsleiste oben auf der Seite zu finden und für die dritte verwenden Sie das Symbol unten links auf der Seite.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für Forms AI nur die folgenden integrierten Filter verfügbar sind: deleted, labelled, unlabelled.

Die exponierte Suchfunktion besteht aus zwei Teilen:

• Mit den integrierten Filtern suchen: Filtert die Dokumente basierend auf den für Batches/Kategorien verfügbaren Optionen im Dropdownmenü.

Achtung:

Durch die Auswahl weiterer Optionen lässt sich die Suche präzisieren. Wenn Sie beispielsweise Batch-Import1 und Gelöscht auswählen, werden nur die Dokumente angezeigt, die im Batch-Import1 importiert und gelöscht wurden.

Beachten Sie Kombinationen, die immer eine leere Liste zurückgeben: Wenn Sie Batch-Import1 und Batch-Import2 auswählen, wird nie ein Dokument zurückgegeben, da die Auswahl restriktiv ist und kein Dokument gleichzeitig in zwei Batches sein kann.

• Suche in Dokumenten mit Schlüsselwörtern: Diese Suchleiste filtert die Informationen basierend auf einer Texteingabe. Sie müssen das/die Schlüsselwort(e) als freien Text in die Suchleiste eingeben. Die Suche erfolgt nach dem/den Schlüsselwort(en) im Inhalt eines Dokuments oder im Dokumentnamen. Die Suche nach mehreren Wörtern gibt Ergebnisse zurück, bei denen die Wörter nebeneinander liegen, ohne dass dazwischen liegende Satzzeichen vorhanden sind.

Hinweis: Neben den beiden Suchoptionen in der Leiste gibt es auch eine Suche innerhalb des Dokuments, die durch das Symbol gekennzeichnet ist.

• Im Dokument suchen: Sie können ausschließlich nach Textinstanzen in Ihrem aktuellen Dokument suchen. Die Suchleiste befindet sich unten links auf dem Bildschirm.

Einstellungsmenü

Die Schaltfläche „Settings“ verfügt über zwei Optionen:

• Einstellungen zum Konfigurieren des OCR-Diensts oder der Vorbeschriftung
• Anleitungen zu … mit dem Zweck eines Hilfemenüs

OCR

Um Dokumente in den Document Manager zu importieren, müssen Sie einen OCR-Dienst konfigurieren.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

OCR-Methode

Diese Einstellung ist nur für Dokumenttypen (Data Manager-Sitzungen) verfügbar, die im AI Center erstellt wurden. Wenn diese Einstellung in Document Understanding^TM erstellt wird, wird sie von den Projekteinstellungen geerbt. Wenn Sie diese Einstellungen in Document Understanding^TM ändern möchten, kehren Sie zur Projektansicht zurück und öffnen Sie die Projekteinstellungen unten links.

Die cloudbasierten Optionen sind:

• UiPath® Document OCR – https://du.uipath.com/ocr;
• OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch
• Google Cloud Vision OCR hat die beste Sprachabdeckung
• Google Cloud Vision OCR for Japanese ist optimal zum Lesen japanischer Dokumente
• Microsoft Read OCR.

OCR-URL

Zum Konfigurieren der OCR muss der OCR Dienst über eine URL verfügen. Hier sind die möglichen URLs, die Sie verwenden können:

• öffentliche URLs wie etwa https://du.uipath.com/ocr oder Drittanbieter-URLs von Google Vision OCR oder Microsoft Read OCR

OCR-Schlüssel

Der entsprechende API-Schlüssel für das ausgewählte OCR-Modul. Bei UiPath Document OCR müssen Sie beispielsweise den API-Schlüssel für Document Understanding verwenden. Obligatorisch für Document Manager-Cloud und Document Manager lokal (online). Nicht erforderlich für Document Manager lokal (air-gapped).

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Cloud- und lokale Nutzung.

OCR auf PDF-Dateien anwenden

Legt fest, ob der OCR-Prozess auf PDF-Dokumente angewendet werden soll oder nicht. Bei True wird die OCR auf allen PDF-Seiten des Dokuments angewendet. Wenn auf False festgelegt, wird nur digital eingegebener Text extrahiert. Bei Einstellung auf Automatisch wird ausgewertet, ob das Dokument abhängig vom Eingabedokument den OCR-Algorithmus anwenden muss. Der Standardwert ist Auto.

Vorhersage/Vorbeschriftung

Hinweis: Die Vorhersagefunktion basiert auf UiPath DocPath, aber nur für Mandanten in der Region Europa. Wenn sich Ihr Mandant in einer Region außerhalb Europas befindet, verwendet diese Funktion die Modellarchitektur der vorherigen Generation.

Wenn Sie bereits über ein Modell verfügen, das einige der Felder extrahieren kann, die beschriftet werden müssen, und es nur einige zusätzliche Felder gibt, die eine manuelle Beschriftung erfordern, können Sie Zeit sparen, indem Sie die Vorbeschriftungsfunktion des Document Manager verwenden.

Die Vorbeschriftung kombiniert die Ergebnisse des Vorbeschriftungsendpunkts, den Sie in den Vorbeschriftungseinstellungen konfigurieren, und die generative Vorhersage.

Wenn kein Vorbeschriftungsendpunkt konfiguriert ist, werden alle Felder nur mit der Generativen Vorhersage vorhergesagt.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Vorbeschriftung der URL

Für die Vorbeschriftung ist es erforderlich, dass das ML-Modell über eine URL verfügt. Sehen Sie sich die folgenden möglichen URLs an, die Sie verwenden können:

• Öffentliche URLs wie https://du.uipath.com/ie/invoices or https://du.uipath.com/ie/purchase_orders.

  Die vollständige Liste der Endpunkte finden Sie unter Öffentliche Endpunkte.

• URLs von ML-Fähigkeiten, die im lokalen AI Center oder im cloudbasierten AI Center öffentlich gemacht wurden.

Vorbeschriftung des Schlüssels

Der API-Schlüssel für Document Understanding/AI Units. Der API-Schlüssel der Vorbeschriftung ist der Document Understanding-API-Schlüssel der Organisation, in der sich die Fähigkeit befindet.

Der Schlüssel ist für den cloudbasierten Document Manager und den lokalen Online Document Manager obligatorisch. Der Schlüssel ist für den lokalen Air-Gapped Document Manager optional.

Anleitungen zu …

Mit der Option Anleitungen zu… wird das Document Manager-Hilfemenü geöffnet.

Im Hilfemenü finden Sie die folgenden Informationen:

• Die Document Manager-Version.
• Den Link Dokumentation, der zu dieser Dokumentationsseite führt.
• Im Abschnitt Beschriftungssteuerelemente werden die Steuerelemente angezeigt, die beim Umgang mit Daten verwendet werden sollen.
• Im Abschnitt Dokumentverknüpfungen werden die Verknüpfungen angezeigt, die zum Ausführen verschiedener Vorgänge wie Navigation und UI-Skalierung verwendet werden.
• Im Abschnitt Konfiguration werden Details zur Instanz-Konfiguration angezeigt, die während der Installation durchgeführt wurde.

Beschriftungssteuerelemente

Befehl	Beschreibung
Linksklick	Felder auswählen. Wird sie zusammen mit dem Hotkey des Feldes verwendet, weist sie dem Feld die ausgewählten Informationen zu.
Rücktaste/Löschen	Entfernt den mit Tags versehenen Wert eines Felds.
Rechtsklicken	Zeigt den OCR-Text und die aktuelle Beschriftung an.
Eingabe oder umgekehrter Schrägstrich	Gruppiert oder hebt die Gruppierung von Tabellenzeilen auf, die sich über mehrere Textzeilen erstrecken.

Dokumentverknüpfungen

Verknüpfung	Beschreibung
Alt + Pfeil links / Pfeil rechts	Navigiert zwischen Dokumenten.
Alt + Entf	Löschen oder Wiederherstellen eines Dokuments.
Strg + Bildlauf	Ändert die Skalierung des Dokuments durch Vergrößern oder Verkleinern.

Spaltenfelder

Spaltenfelder haben die folgenden Optionen:

• Neues Spaltenfeld erstellen
• Feld bearbeiten
• Spaltenfeldwerte erweitern/reduzieren

Weitere Informationen zu Spaltenfeldern finden Sie in diesem Abschnitt.

Reguläre Felder

Reguläre Felder haben die folgenden Optionen:

• Ein neues reguläres Feld erstellen
• Feld bearbeiten

Weitere Informationen zu regulären Feldern finden Sie in diesem Abschnitt.

Klassifizierungsfelder

Klassifizierungsfelder haben die folgenden Optionen:

• Erstellen Sie ein neues Klassifizierungsfeld.
• Feld bearbeiten

Weitere Informationen zu Klassifizierungsfeldern finden Sie in diesem Abschnitt.

Dokumentansicht

Bei mehrseitigen Dokumenten können Sie natürlich wie bei jedem PDF-Anzeigeprogramm durch die Seiten scrollen. Zum Vergrößern oder Verkleinern halten Sie STRG gedrückt und scrollen mit der Maus.

Sie können Dokumente beschriften, indem Sie die Wortfelder auswählen und sie einem Feld durch Tastendruck zuweisen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Wortfeld klicken und die extrahierten Informationen überprüfen.

Weitere Informationen zum Beschriften von Dokumenten finden Sie auf dieser Seite.

Wenn Sie eine neue Document Manager-Sitzung öffnen oder einen leeren Filter haben, werden bestimmte Richtlinien in der Dokumentansicht angezeigt:

Außerdem werden Fehler beim Laden auch in der Dokumentansicht angezeigt: