Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle

Neben den Standardrollen in Document Understanding können Sie auch benutzerdefinierte Rollen erstellen und verwalten. Durch die Anpassung benutzerdefinierter Rollen an bestimmte Anforderungen und Berechtigungen lassen sich diese an organisatorische Anforderungen anpassen.

Benutzerdefinierte Rollen sind sowohl auf Mandanten- als auch auf Projektebene verfügbar.

Rollen auf Mandantenebene

Die Rollen auf Mandantenebene können folgende Berechtigungen gewähren:

Tabelle 1. Standardberechtigungen

Berechtigungstypen	Berechtigung	Beschreibung
Autorisierung / Aktion	Lesen	Benutzer können die Aktionen oder Berechtigungen lesen, wenn sie eine benutzerdefinierte Rolle erstellen oder eine Rolle sehen.
Autorisierung / Rolle	Lesen	Alle Rollen anzeigen.
Autorisierung / Rolle	Aktualisierung	Benutzerdefinierte Rollen aktualisieren.
Autorisierung / Rolle	Erstellen	Benutzerdefinierte Rollen erstellen.
Autorisierung / Rolle	Löschen	Benutzerdefinierte Rollen löschen.
Autorisierung/Rollenzuweisung	Lesen	Alle vorhandenen Rollenzuweisungen anzeigen.
Autorisierung/Rollenzuweisung	Aktualisierung	Vorhandene Rollenzuweisungen aktualisieren.
Autorisierung/Rollenzuweisung	Erstellen	Neue Rollenzuweisungen erstellen.
Autorisierung/Rollenzuweisung	Löschen	Vorhandene Rollenzuweisungen löschen.
Document Understanding – Mandanteneinstellungen	Lesen	Einstellungen von Document Understanding auf Mandantenebene lesen.
Document Understanding – Mandanteneinstellungen	Aktualisierung	Einstellungen von Document Understanding auf Mandantenebene aktualisieren.
Document Understanding – Mandanteneinstellungen	Erstellen	Einstellungen auf Mandantenebene von Document Understanding erstellen.

Tabelle 2. Zusätzliche Berechtigungen

Berechtigungstypen	Berechtigung	Beschreibung
Autorisierung/Rollenzuweisung	Daten zur Rollenzuweisung exportieren	Rollenzuweisungsdaten von der Benutzeroberfläche exportieren.

Rollen auf Projektebene

Die Rollen auf Projektebene können folgende Berechtigungen gewähren:

Tabelle 3. Berechtigungen auf Projektebene der benutzerdefinierten Rolle

Berechtigungstypen	Berechtigung	Beschreibung
Autorisierung / Aktion	Lesen	Benutzer können die Aktionen oder Berechtigungen lesen, wenn sie eine benutzerdefinierte Rolle erstellen oder eine Rolle sehen.
Autorisierung / Rolle	Lesen	Alle Rollen anzeigen.
Autorisierung / Rolle	Aktualisierung	Benutzerdefinierte Rollen aktualisieren.
Autorisierung / Rolle	Erstellen	Benutzerdefinierte Rollen erstellen.
Autorisierung / Rolle	Löschen	Benutzerdefinierte Rollen löschen.
Autorisierung/Rollenzuweisung	Lesen	Alle vorhandenen Rollenzuweisungen anzeigen.
Autorisierung/Rollenzuweisung	Aktualisierung	Vorhandene Rollenzuweisungen aktualisieren.
Autorisierung/Rollenzuweisung	Erstellen	Neue Rollenzuweisungen erstellen.
Autorisierung/Rollenzuweisung	Löschen	Vorhandene Rollenzuweisungen löschen.
Document Understanding – Klassifizierer	Lesen	Alle Klassifizierer anzeigen.
Document Understanding – Klassifizierer	Aktualisierung	Klassifizierer aktualisieren.
Document Understanding – Klassifizierer	Erstellen	Klassifizierer erstellen.
Document Understanding – Klassifizierer	Löschen	Klassifizierer löschen.
Document Understanding – Export von Datensätzen	Lesen	Exporte von Datensätzen aus einer Projektversion lesen.
Document Understanding – Export von Datensätzen	Erstellen	Exportieren Sie Datensätze aus einer Projektversion und verwalten Sie die Sichtbarkeit der Taste „Dokument(e) herunterladen“.
Document Understanding – Export von Datensätzen	Löschen	Löschen Sie Exporte von Datensätzen aus einer Projektversion.
Document Understanding – Dokumententyp	Lesen	Dokumententypen lesen.
Document Understanding – Dokumententyp	Aktualisierung	Dokumententypen aktualisieren.
Document Understanding – Dokumententyp	Erstellen	Dokumententypen erstellen.
Document Understanding – Dokumententyp	Löschen	Dokumententypen löschen.
Document Understanding – Dokumente	Löschen	Dokumente aus einem Projekt löschen.
Document Understanding – Extraktor	Lesen	Extraktoren anzeigen.
Document Understanding – Extraktor	Aktualisierung	Extraktoren aktualisieren.
Document Understanding – Extraktor	Erstellen	Extraktoren erstellen.
Document Understanding – Extraktor	Löschen	Extraktoren löschen.
Document Understanding – Überwachen von verarbeiteten Dokumenten	Lesen	Verarbeitete Dokumente anzeigen.
Document Understanding – Überwachen von Details zu verarbeiteten Dokumenten	Lesen	Details zu verarbeiteten Dokumenten anzeigen
Document Understanding – Überwachen der Projektleistung	Lesen	Die Projektleistung anzeigen.
Document Understanding – Projekt	Lesen	Projekte anzeigen.
Document Understanding – Projekt	Aktualisierung	Projekte aktualisieren.
Document Understanding – Projekt	Erstellen	Erstellen Sie Projekte.
Document Understanding – Projekt	Löschen	Projekte löschen.
Document Understanding – Projektversion	Lesen	Zeigen Sie Projektversionen an.
Document Understanding – Projektversion	Aktualisierung	Aktualisieren Sie Projektversionen.
Document Understanding – Projektversion	Erstellen	Erstellen von Projektversionen.
Document Understanding – Projektversion	Löschen	Löschen von Projektversionen.
Document Understanding – Kennzeichnung der Projektversion	Lesen	Kennzeichnung der Projekversion anzeigen.
Document Understanding – Kennzeichnung der Projektversion	Aktualisierung	Kennzeichnungen der Projektversion aktualisieren.
Document Understanding – Kennzeichnung der Projektversion	Erstellen	Kennzeichnungen der Projektversion erstellen.
Document Understanding – Kennzeichnung der Projektversion	Löschen	Kennzeichnungen der Projektversion löschen.

Tabelle 4. Zusätzliche Berechtigungen

Berechtigungstypen	Berechtigung	Beschreibung
Autorisierung/Rollenzuweisung	Daten zur Rollenzuweisung exportieren	Rollenzuweisungsdaten von der Benutzeroberfläche exportieren.
Document Understanding	Extraktoren und Klassifizierer aus Projekten verwenden.	Die gleichen Extraktoren und Klassifizierer verwenden, die in Projekten verwendet werden.

Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle:

1. Gehen Sie zu Ihrer jeweiligen Automation Cloud^TM-URL und melden Sie sich mit Ihrem UiPath®-Konto an.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Document Understanding.

3. Wählen Sie die Taste Zugriff verwalten.

   
4. Gehen Sie zur Registerkarte Rollen, wählen Sie Rolle erstellen und füllen Sie folgende Felder aus:
   • Rollenname – Geben Sie Ihrer Rolle einen beschreibenden Namen.
   • Beschreibung – Geben Sie optional eine Beschreibung ein.
   • Kategorie – Wählen Sie zwischen:
     • Mandant – Sie können diese Rolle auf Mandantenebene zuweisen. Sie besteht aus Berechtigungen auf Mandantenebene.
     • Projekt – Sie können diese Rolle vorhandenen oder neuen Projekten zuweisen. Sie besteht aus Berechtigungen auf Projektebene.
5. Wählen Sie Weiter, um zur Seite mit den Berechtigungen zu gelangen.
6. Wählen Sie auf den Registerkarten Standardberechtigungen und Zusätzliche Berechtigungen die Berechtigungen, die Sie der benutzerdefinierten Rolle zuweisen möchten.
7. Wählen Sie Erstellen.

Anzeigen einer benutzerdefinierten Rolle

So sehen Sie eine benutzerdefinierte Rolle:

1. Gehen Sie zu Ihrer jeweiligen Automation Cloud^TM-URL und melden Sie sich mit Ihrem UiPath®-Konto an.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Document Understanding.
3. Wählen Sie die Taste Zugriff verwalten.
4. Gehen Sie zur Registerkarte Rollen und wählen Sie die Auslassungspunkte neben der benutzerdefinierten Rolle, die Sie sehen möchten.
5. Wählen Sie Ansicht.

Bearbeiten einer benutzerdefinierten Rolle

So bearbeiten Sie eine benutzerdefinierte Rolle:

1. Gehen Sie zu Ihrer jeweiligen Automation Cloud^TM-URL und melden Sie sich mit Ihrem UiPath®-Konto an.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Document Understanding.
3. Wählen Sie die Taste Zugriff verwalten.
4. Gehen Sie zur Registerkarte Rollen und wählen Sie die Auslassungspunkte neben der benutzerdefinierten Rolle, die Sie sehen möchten.
5. Wählen Sie Bearbeiten, um die Beschreibung und die Berechtigungen der benutzerdefinierten Rolle zu ändern.
6. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Aktualisieren.

Duplizieren einer benutzerdefinierten Rolle

So duplizieren Sie eine benutzerdefinierte Rolle:

1. Gehen Sie zu Ihrer jeweiligen Automation Cloud^TM-URL und melden Sie sich mit Ihrem UiPath®-Konto an.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Document Understanding.
3. Wählen Sie die Taste Zugriff verwalten.
4. Gehen Sie zur Registerkarte Rollen und wählen Sie die Auslassungspunkte neben der benutzerdefinierten Rolle, die Sie sehen möchten.
5. Wählen Sie Duplizieren und anpassen, um eine Kopie der Rolle zu erstellen sowie deren Beschreibung und Berechtigungen zu ändern.
6. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Erstellen.

Entfernen einer benutzerdefinierten Rolle

So entfernen Sie eine benutzerdefinierte Rolle:

1. Gehen Sie zu Ihrer jeweiligen Automation Cloud^TM-URL und melden Sie sich mit Ihrem UiPath®-Konto an.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Document Understanding.
3. Wählen Sie die Taste Zugriff verwalten.
4. Gehen Sie zur Registerkarte Rollen und wählen Sie die Auslassungspunkte neben der benutzerdefinierten Rolle, die Sie sehen möchten.
5. Wählen Sie Löschen aus.
   Hinweis: Wenn Sie eine benutzerdefinierte Rolle löschen, werden auch alle zugehörigen Rollenzuweisungen entfernt.