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Document Understanding classic user guide

Letzte Aktualisierung 23. Apr. 2026

Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle

Neben den Standardrollen in Document Understanding können Sie auch benutzerdefinierte Rollen erstellen und verwalten. Durch die Anpassung benutzerdefinierter Rollen an bestimmte Anforderungen und Berechtigungen lassen sich diese an organisatorische Anforderungen anpassen.

Benutzerdefinierte Rollen sind sowohl auf Mandanten- als auch auf Projektebene verfügbar.

Rollen auf Mandantenebene​

Die Rollen auf Mandantenebene können folgende Berechtigungen gewähren:

Table 1. Standard permissions

BerechtigungstypenBerechtigungBeschreibung
Autorisierung / AktionLesenBenutzer können die Aktionen oder Berechtigungen lesen, wenn sie eine benutzerdefinierte Rolle erstellen oder eine Rolle sehen.
Autorisierung / RolleLesenAlle Rollen anzeigen.
Autorisierung / RolleAktualisierungBenutzerdefinierte Rollen aktualisieren.
Autorisierung / RolleErstellenBenutzerdefinierte Rollen erstellen.
Autorisierung / RolleLöschenBenutzerdefinierte Rollen löschen.
Autorisierung/RollenzuweisungLesenAlle vorhandenen Rollenzuweisungen anzeigen.
Autorisierung/RollenzuweisungAktualisierungVorhandene Rollenzuweisungen aktualisieren.
Autorisierung/RollenzuweisungErstellenNeue Rollenzuweisungen erstellen.
Autorisierung/RollenzuweisungLöschenVorhandene Rollenzuweisungen löschen.
Document Understanding – MandanteneinstellungenLesenEinstellungen von Document Understanding auf Mandantenebene lesen.
Document Understanding – MandanteneinstellungenAktualisierungEinstellungen von Document Understanding auf Mandantenebene aktualisieren.
Document Understanding – MandanteneinstellungenErstellenEinstellungen auf Mandantenebene von Document Understanding erstellen.

Table 2. Additional permissions

BerechtigungstypenBerechtigungBeschreibung
Autorisierung/RollenzuweisungDaten zur Rollenzuweisung exportierenRollenzuweisungsdaten von der Benutzeroberfläche exportieren.

Rollen auf Projektebene​

Die Rollen auf Projektebene können folgende Berechtigungen gewähren:

Table 3. Custom role project-level permissions

BerechtigungstypenBerechtigungBeschreibung
Autorisierung / AktionLesenBenutzer können die Aktionen oder Berechtigungen lesen, wenn sie eine benutzerdefinierte Rolle erstellen oder eine Rolle sehen.
Autorisierung / RolleLesenAlle Rollen anzeigen.
Autorisierung / RolleAktualisierungBenutzerdefinierte Rollen aktualisieren.
Autorisierung / RolleErstellenBenutzerdefinierte Rollen erstellen.
Autorisierung / RolleLöschenBenutzerdefinierte Rollen löschen.
Autorisierung/RollenzuweisungLesenAlle vorhandenen Rollenzuweisungen anzeigen.
Autorisierung/RollenzuweisungAktualisierungVorhandene Rollenzuweisungen aktualisieren.
Autorisierung/RollenzuweisungErstellenNeue Rollenzuweisungen erstellen.
Autorisierung/RollenzuweisungLöschenVorhandene Rollenzuweisungen löschen.
Document Understanding – KlassifiziererLesenAlle Klassifizierer anzeigen.
Document Understanding – KlassifiziererAktualisierungKlassifizierer aktualisieren.
Document Understanding – KlassifiziererErstellenKlassifizierer erstellen.
Document Understanding – KlassifiziererLöschenKlassifizierer löschen.
Document Understanding – Export von DatensätzenLesenExporte von Datensätzen aus einer Projektversion lesen.
Document Understanding – Export von DatensätzenErstellenExportieren Sie Datensätze aus einer Projektversion und verwalten Sie die Sichtbarkeit der Taste „Dokument(e) herunterladen“.
Document Understanding – Export von DatensätzenLöschenLöschen Sie Exporte von Datensätzen aus einer Projektversion.
Document Understanding – DokumententypLesenDokumententypen lesen.
Document Understanding – DokumententypAktualisierungDokumententypen aktualisieren.
Document Understanding – DokumententypErstellenDokumententypen erstellen.
Document Understanding – DokumententypLöschenDokumententypen löschen.
Document Understanding – DokumenteLöschenDokumente aus einem Projekt löschen.
Document Understanding – ExtraktorLesenExtraktoren anzeigen.
Document Understanding – ExtraktorAktualisierungExtraktoren aktualisieren.
Document Understanding – ExtraktorErstellenExtraktoren erstellen.
Document Understanding – ExtraktorLöschenExtraktoren löschen.
Document Understanding – Überwachen von verarbeiteten DokumentenLesenVerarbeitete Dokumente anzeigen.
Document Understanding – Überwachen von Details zu verarbeiteten DokumentenLesenDetails zu verarbeiteten Dokumenten anzeigen
Document Understanding – Überwachen der ProjektleistungLesenDie Projektleistung anzeigen.
Document Understanding – ProjektLesenProjekte anzeigen.
Document Understanding – ProjektAktualisierungProjekte aktualisieren.
Document Understanding – ProjektErstellenErstellen Sie Projekte.
Document Understanding – ProjektLöschenProjekte löschen.
Document Understanding – ProjektversionLesenZeigen Sie Projektversionen an.
Document Understanding – ProjektversionAktualisierungAktualisieren Sie Projektversionen.
Document Understanding – ProjektversionErstellenErstellen von Projektversionen.
Document Understanding – ProjektversionLöschenLöschen von Projektversionen.
Document Understanding – Kennzeichnung der ProjektversionLesenKennzeichnung der Projekversion anzeigen.
Document Understanding – Kennzeichnung der ProjektversionAktualisierungKennzeichnungen der Projektversion aktualisieren.
Document Understanding – Kennzeichnung der ProjektversionErstellenKennzeichnungen der Projektversion erstellen.
Document Understanding – Kennzeichnung der ProjektversionLöschenKennzeichnungen der Projektversion löschen.

Table 4. Additional permissions

BerechtigungstypenBerechtigungBeschreibung
Autorisierung/RollenzuweisungDaten zur Rollenzuweisung exportierenRollenzuweisungsdaten von der Benutzeroberfläche exportieren.
Document UnderstandingExtraktoren und Klassifizierer aus Projekten verwenden.Die gleichen Extraktoren und Klassifizierer verwenden, die in Projekten verwendet werden.

Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle​

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle:

  1. Navigate to your respective Automation CloudTM URL and log in with your UiPath® account.
  2. From the left-side navigation pane, select Document Understanding.
  3. Select the Manage access button.

Dokumentationsbild

  1. Go to the Roles tab, select Create role, and fill in the following fields:
    • Rollenname – Geben Sie Ihrer Rolle einen beschreibenden Namen.
    • Beschreibung – Geben Sie optional eine Beschreibung ein.
    • Kategorie – Wählen Sie zwischen:
      • Mandant
        • You can assign this role at tenant-level. It consists of tenant-level permissions.
      • Project - You can assign this role to existing or new projects. It consists of project-level permissions.
  2. Wählen Sie Weiter, um zur Seite mit den Berechtigungen zu gelangen.
  3. Wählen Sie auf den Registerkarten Standardberechtigungen und Zusätzliche Berechtigungen die Berechtigungen, die Sie der benutzerdefinierten Rolle zuweisen möchten.
  4. Wählen Sie Erstellen.

Anzeigen einer benutzerdefinierten Rolle​

So sehen Sie eine benutzerdefinierte Rolle:

  1. Navigate to your respective Automation CloudTM URL and log in with your UiPath® account.
  2. From the left-side navigation pane, select Document Understanding.
  3. Select the Manage access button.
  4. Go to the Roles tab and select the ellipsis for the custom role you want to view.
  5. Wählen Sie Ansicht.

Bearbeiten einer benutzerdefinierten Rolle​

So bearbeiten Sie eine benutzerdefinierte Rolle:

  1. Navigate to your respective Automation CloudTM URL and log in with your UiPath® account.
  2. From the left-side navigation pane, select Document Understanding.
  3. Select the Manage access button.
  4. Go to the Roles tab and select the ellipsis for the custom role you want to view.
  5. Wählen Sie Bearbeiten, um die Beschreibung und die Berechtigungen der benutzerdefinierten Rolle zu ändern.
  6. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Aktualisieren.

Duplizieren einer benutzerdefinierten Rolle​

So duplizieren Sie eine benutzerdefinierte Rolle:

  1. Navigate to your respective Automation CloudTM URL and log in with your UiPath® account.
  2. From the left-side navigation pane, select Document Understanding.
  3. Select the Manage access button.
  4. Go to the Roles tab and select the ellipsis for the custom role you want to view.
  5. Wählen Sie Duplizieren und anpassen, um eine Kopie der Rolle zu erstellen sowie deren Beschreibung und Berechtigungen zu ändern.
  6. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Erstellen.

Entfernen einer benutzerdefinierten Rolle​

So entfernen Sie eine benutzerdefinierte Rolle:

  1. Navigate to your respective Automation CloudTM URL and log in with your UiPath® account.
  2. From the left-side navigation pane, select Document Understanding.
  3. Select the Manage access button.
  4. Go to the Roles tab and select the ellipsis for the custom role you want to view.
  5. Wählen Sie Löschen aus.
    Hinweis:

    Durch Löschen einer benutzerdefinierten Rolle werden auch alle zugehörigen Rollenzuweisungen entfernt.

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