自定义评估

您可以自定义评估，以便更好地匹配目标受众，并获取自动化程序的相关指标，从而帮助您做出明智的决策。

注意：系统管理员和分配有“自定义评估”权限的角色可以更改评估。

您可以自定义以下评估类型：

• 概述评估​（所有提交表单的一部分）。
• 高级评估（共享概念表单的一部分）。
• 详细评估（共享由卓越中心推动的概念表单的一部分）。
• Citizen Developer 评估​（“共享自动化”表单的一部分）。
• 变更请求评估（共享变更请求表单的一部分）。
• 执行评估（可用于实时阶段的自动化概念）。
• 其他评估​（包括所有自动化配置文件中的收益、挑战、经验教训、媒体问题和类似的自动化问题）

本文中的步骤、规则和信息适用于上述所有评估。

从“管理控制台”>“平台设置”访问“自定义评估”页面后，您可以：

• 借助四个创建选项创建新的评估版本：
  • 重新开始 - 开始一个全新的评估，没有从以前的评估中预填充的内容。
  • 复制现有项 - 从租户中已存在但类别不同的评估开始自定义。
  • 默认评估 - 从为每种评估类型建议的默认 UiPath 评估开始自定义。 自定义页面的编辑模式将打开，并预加载默认评估。
  • 上传 - 从本地计算机中选择一个文件并将其作为现有模板上传。 评估名称和版本会自动填充已上传评估的名称和编号。 您可以稍后在自定义页面上编辑此内容。 仅.aha 文件将被接受。
• 查看当前的实时评估。
  注意：标记为“实时”的评估版本意味着这些评估至少已用于一个概念流程。

• 查看可用评估列表。

• 批量更新 - 批量更新多个或所有自动化配置文件的评估版本。
• 编辑 - 开始所选评估版本的自定义流程。

在三点菜单下：

• 预览 - 查看当前向用户发布的评估表单的预览。预览时，您可以执行以下操作：

  • 更改为查看模式：显示首次提交后评估的外观。

  • 验证：显示提交者在提交时可以看到的任何错误消息。 （例如，提交前需要选择答案）

• 下载 - 允许您下载当前评估。

• 存档 - 允许您存档不再有效且当前没有任何概念与之关联的评估。

下载并上传评估

使用“下载”和“上传”选项，只需几个步骤，即可轻松重复使用自定义评估。

• 下载 - 用于下载当前评估并以 .aha 格式（Automation Hub 生成的特定格式文件）将其保存在本地。稍后，可以将下载的文件上传到同一租户、同一组织或其他组织的另一个租户。
• 上传 - 这使您可以从本地计算机中选择一个文件并将其作为现有模板上传。评估名称和版本会自动填充已上传评估的名称和编号。稍后可以在自定义页面上对其进行编辑。仅接受上传 .aha 文件。建议上传相同的评估类型。上传其他类型时，会生成一条错误消息，通知您上传的文件对应于其他类型的评估。

批量更新

“批量更新”功能使系统管理员用户能够对每个自动化配置文件中使用的评估版本进行批量更改。您可以：

• 将链接到任意评估版本的所有现有概念更新为特定评估版本。
• 将链接到特定评估版本的所有现有概念更新为您选择的另一个评估版本。

请按照以下步骤执行批量更新：

1. 选择要执行批量更新的评估版本，或者如果要更新所选类别的所有概念，请选择“全选”选项按钮。

2. 选择“批量更新”。

3. 在新的对话窗口中，从“要将概念更新到哪个版本？”下拉列表中选择要将概念更新到的版本。

4. 选择“确认”，等待队列完成。

系统将显示一个进度条，表示批量更新的进度。

• 执行批量更新时，系统会在“自动化配置文件”中维护两个版本中常见问题的答案。系统不会从可能包含相同问题的其他旧版本中检索答案。
• 在与更新后的概念版本相同的版本中调整 KPI 公式时，系统将对所有包含可用答案的 KPI 执行重新计算。如果某些问题缺少答案，则公式中将使用预先填写的答案。对于缺少答案且未定义预填答案的情况，则不会计算 KPI。

自定义评估版本

选择评估版本后，您可以：

• 编辑评估详细信息 - 选择评估类型名称旁边的设置图标，以更改将在“评估”标题下向用户显示的“评估版本名称”、“版本号”、“评估版本说明”和“评估说明”。
• 创建新部分。
• 添加新问题。
• 更改“问题类型”。
• 更改“问题设置”。
• 添加新的自定义 KPI。
• 对表单中的问题重新排序。
• 修改 UiPath 默认评估的现有问题部分。
• 保存多个评估版本。

创建新版块

选择左侧导航菜单上方的“创建新部分”操作以创建新部分。现有部分的底部将添加一个新的空白部分，您必须填写部分名称，并且至少要有一个问题才能保存评估。

以下是部分可见性设置的概述。

选择	目标
从所有位置隐藏	隐藏整个平台的部分并禁用所有问题。
从提交表单中隐藏	仅在“自动化配置文件”中显示该部分。 该部分不会出现在提交表单中。
在发布阶段之前隐藏	仅在“发布”阶段显示该部分。 该部分不会出现在提交表单中，也不会出现在从概念到测试的任何阶段。
在配置文件侧边栏中可见	在右侧边栏中显示自动化配置文件中的部分。该部分不再显示在表格中。
发布到商店之前可见	单击“发布”时，在“发布前”侧边栏中显示可用于处于“发布”阶段的非平民开发者概念的部分。
删除此部分	完全删除该部分及其中的所有问题。
将问题以表格的形式显示	更改切换状态，以便您以表格的形式添加问题、KPI 以及默认问题和 KPI，该表格具有一定数量的列，第二行作为答案的指定区域。填写评估的用户可以根据需要添加任意数量的行。 表格部分的问题和 KPI 不会反映在自动化管道中。

注意：整个表单最多接受 40 个版块。

提示：您可以创建表格部分，并让 KPI 使用属于表格的问题中的值。

自定义评估时，您可以将任何部分标记为“显示为表格”：

• 您可以像往常一样在这些部分中定义问题或 KPI。
• 引用同一部分中的变量的 KPI 将在行级别计算。
• 在“表格”部分之外使用 KPI 时，您需要使用“sum”、“avg”、“min”、“max”等函数来汇总值。

添加新问题

您可以在现有问题的末尾或之间创建其他问题。

单击“新建问题”按钮以添加必要的详细信息。

字段	描述
问题	所有问题的必填字段，不得超过 150 个字符。
描述	可以为每个问题添加说明，但不得超过 750 个字符。 说明中的文本将显示在问题标题旁边的工具提示中。
变量名称	对于添加的任何问题，此字段必须填写。 仅接受大写字母和“_”符号，字符数至少为 3，最高为 50。 为将在公式中使用的问题设置一个自定义名称。系统还将使用此名称来标识显示此问题答案的“自动化管道”列，方法是在同一列中使用相同的变量对问题进行分组。
答案选项	对于任何单选题或多选题，应至少定义 2 个答案选项，最多定义 40 个答案选项； 不得超过 300 个字符。 您可以添加、删除或重新排列答案。
问题类型	提供以下问题类型： 自由文本（添加新问题时默认选择） 带格式的免费文本 数字（无小数、一位小数或两位小数） 百分比 单选题 多选题 日期
受影响的 KPI	您可以选择问题是否会影响从下拉列表中选择的 KPI 的计算，也可以编辑所使用的数学公式。 每个 KPI 都可以通过 KPI 公式编辑器进行编辑。
设置	可用的选项如下： 必填 可影响 KPI 显示评论部分 预填答案
可见	提供以下设置： 从所有位置隐藏：问题在平台的所有位置已隐藏，但仍会影响计算出的指标。 从提交表单中隐藏：问题仅显示在自动化配置文件中，不会出现在提交表单中。 从“关于”页面隐藏：问题不会显示在“关于”页面中。 在发布阶段之前隐藏：问题仅显示在发布阶段，不会出现在提交表单或从概念到测试的任何阶段中。 从自动化管道中隐藏：此问题不会显示在“自动化管道 - 列”列表中；
外观	表格：以表格格式（并排显示）显示问题、注释和答案。 内联：在页面中垂直显示问题、答案和注释。
敏感信息	查看一般评估中的敏感信息（概述评估和其他评估） 查看详细评估中的敏感信息 查看平民开发者评估中的敏感信息 如果未从列表中选择任何选项，则向所有有权查看或编辑评估的用户显示问题。 如果选择了列表中的一个或多个选项，则该问题将在“自动化配置文件”的“查看”模式下仅对已分配所选权限的用户可见。可以提交或编辑评估的用户将看到评估中的所有问题，无论他们是否拥有分配的敏感权限。

备注：

• 任何评估表单最多可接受 150 个问题和 KPI。
• 每个问题最多接受 40 个答案。

问题类型

问题可以分为以下不同类型：

问题类型	描述	特定设置
自由文本	文本字段不得超过 500 个字符。	它不会影响 KPI，因为答案无法量化。
带格式的免费文本	文本字段不得超过 10000 个字符。	它不会影响 KPI，因为答案无法量化。
数字（无小数点）	仅接受正整数	单位变为可用。 一个下拉列表，其中预定义单位为：分钟、小时、天、小时/天、小时/年、天/年、货币。默认情况下：不选择任何单位。 所选单位将显示在输入字段中的数值之后（例如 100 分钟），但货币除外，其单位会显示在数字之前（例如 $1000）。
数字（小数点后 1 位）	仅接受正浮点运算和小数点后 1 位。	单位变为可用。 一个下拉列表，其中预定义单位为：分钟、小时、天、小时/天、小时/年、天/年、货币。默认情况下：不选择任何单位。 此问题类型的答案示例：45.6 小时/天。
数字（小数点后 2 位）	仅接受正浮点运算和小数点后 2 位。	单位变为可用。 一个下拉列表，其中预定义单位为：分钟、小时、天、小时/天、小时/年、天/年、货币。默认情况下：不选择任何单位。 此问题类型的答案示例：45.67 分钟。
范围数量	从 0 到所选最大数字范围之间的正整数。 最大数字范围有以下选项可供选择：3、5、10、20、25、50、100、250。	只能选择一个答案。 单位不适用于此问题类型。 添加分支逻辑不适用于此问题类型。
百分比	仅接受正整数。 注意：在公式中使用百分比问题类型时，需要将变量名称除以 100。
单选题	用户只能为此问题类型选择一个答案。 最多可以定义 40 个答案以供选择。
多选题	用户可以为此问题类型选择多个答案。 最大可选答案数量：包含 40 个选项的下拉列表。 填写评估时，您可以选择此问题的最大答案数量。 等式类型：在 KPI 公式中使用此问题时，您可以选择将应用于所选答案的规则： 最大答案分数 最小答案分数 答案分数的总和	答案分数的总和是等式类型的默认选择。
日期	用户可以从显示的日历中选择日期。它可以是过去、现在或未来的日期。	它不会影响 KPI，因为答案无法量化。 预填答案不可用。
Orchestrator 包	当需要将自动化概念与 Orchestrator 中的一个或多个包链接时，则可以在任何评估中添加	它不会影响 KPI，因为答案无法量化。 预填答案不可用。

问题设置

每个问题的可用设置如下：

设置名称	描述
必填	提交评估表单时必须回答此问题。
可影响 KPI	该问题可以是 KPI 公式的一部分。从受影响的 KPI 列表中选择相应的 KPI。
显示评论部分	使用户能够在回答问题时添加注释。注释不得超过 750 个字符。
预填答案	使管理员用户能够在预填写的答案字段中添加值。填写“评估”时，您会在该问题的答案框中看到该值的预先填充值，并决定是否修改该值。
问题是“高级设置”	选择此设置后，只有分配了“编辑概念或自动化的高级设置”权限的协作者角色才能编辑该字段

删除问题

单击“删除问题”按钮以从评估中删除问题。保存自定义评估后，您将无法恢复已删除的问题。如果您稍后可能需要回答问题，则可以通过从可见性设置列表中选择“从所有位置隐藏”选项，以暂时将其从评估中隐藏。您还可以按照恢复默认的 UiPath 问题或 KPI 中的说明恢复已删除的默认问题。

注意：无法删除至少在一个 KPI 中使用的问题或 KPI。您需要将该问题或 KPI 从公式中删除，然后才能将其删除。

分支逻辑

系统管理员可以为问题添加分支逻辑，以根据用户的答案通过评估表单创建自定义路径。使用分支逻辑，可以根据用户为定义为分支路径的问题选择的答案，向其呈现一组相关的问题。这样，用户将看到一个简短的评估，并且根据他们给出的答案，可以看到详细评估的其他问题。

注意：分支逻辑仅适用于单选和多选类型的问题。

向问题添加分支逻辑：

1. 从任何业务线中选择一个评估，无论评估类型或版本历史如何。
2. 选择“自定义”后，选择具有以下问题类型的问题：“单选”或“多项选择”。
3. 在要启用更多问题的答案旁边，选择“添加分支路径”图标

4. 在弹出窗口中，选择提交评估的用户选择答案时要显示的一个或多个部分，或一个或多个问题。

备注：

选择一个部分会自动选择该部分中的所有问题。即使取消选择该部分中的某些问题，只要在“显示部分”下拉列表中选中部分标题，整个部分也会显示在评估中。

要仅提供特定问题，需要取消选中该部分。

要删除分支路径，请取消选择上一步中选取的部分或问题，然后选择“保存”。

备注：

• 属于分支逻辑的问题将显示带有消息的蓝色横幅，通知您在选择带有分支路径的答案之前，该问题已隐藏。该横幅还包括删除在答案级别创建的分支逻辑的选项。
• 所有问题都属于分支逻辑的部分会在部分标题上方显示带有消息的蓝色横幅，通知您在在分支逻辑问题上选择带有分支路径选项的答案之前，该部分已隐藏。

分支逻辑规则

• 即使添加了分支逻辑，评估自定义中定义的所有部分及其问题的排序方式也与其在评估中的排列方式相同。
• 加载具有分支逻辑问题的评估时，将显示评估的所有部分和问题，但属于分支路径的部分和问题除外。根据为启用分支逻辑的问题提供的答案，系统将加载相应的部分或问题。
• 如果在分支逻辑弹出窗口中选择的部分或问题选中了以下三个设置中的任何一个：“从所有位置隐藏”、“从提交表单中隐藏”、“在发布阶段前隐藏”，则该部分或问题也会根据所选设置隐藏，即使满足分支条件。
• 可以为两个或多个不同的问题选择相同的分支路径，用户必须回答所有问题，以便在评估中显示额外的问题。
• 向评估添加分支逻辑不会强制您将其另存为新版本，您可以选择是更新当前评估版本还是将其另存为新版本。具有分支逻辑的更新评估版本会自动更新提交的概念，以使用“分支路径”添加隐藏的问题。

添加新的自定义 KPI

您可以创建新的自定义 KPI。

选择“新建 KPI”按钮以添加必要的详细信息。

字段	描述
KPI 名称	添加的任何 KPI 的必填字段，不得超过 150 个字符。
描述	可以为每个 KPI 添加说明，不得超过 750 个字符。
变量名称	必填字段，仅接受大写字母和“_”符号，字符数至少为 3，最高为 50。 为将在公式中使用的 KPI 设置一个自定义名称。系统还将使用此名称来标识此 KPI 的“自动化管道”列。 备注： 不要在不同评估类型之间重用变量 不要重复使用任何默认/现有问题的变量，因为它们可能在我们的用户界面中具有额外的硬编码实现，从而产生问题。
公式	允许您使用数学运算符并引用问题和 KPI 的变量构建指标公式。我们建议使用基本数学运算符，如 `、+、-、*、/、(、)。如 KPI 公式编辑器部分所述，还支持更高级的功能。 创建公式时应考虑验证规则。请参阅公式验证规则。
问题和 KPI	打开 KPI 公式的下拉列表部分，其中包含： 问题类型为“数字”或“百分比”的问题 问题类型为（“单选”或“多选”）的问题。如果已为每个答案选项定义分数。 所有 KPI（默认或自定义） 此下拉列表中仅显示已编辑评估版本的问题和 KPI。您不能使用属于不同评估类型或不同评估版本的问题或 KPI 变量。
KPI 类型	选择其中一种可用类型： “数字”（无小数、一位小数或两位小数）、“百分比”或“图表”。 单位在 KPI 类型为数字时可用。 一个下拉列表，其中预定义单位为：分钟、小时、天、小时/天、小时/年、天/年、货币。默认情况下：不选择任何单位。 单位将显示在输入字段中的数值之后（例如 100 分钟），但货币除外，其单位会显示在数字之前（例如$1000）。 对于百分比类型的 KPI，请确保将公式乘以 100，以便输出结果在 0 到 100 之间。 折线图 图表标题 - 您可以在其中命名 KPI 图表的部分，因为该图表将在自定义页面的评估部分显示。 图表副标题 - 您可以在其中为图表命名的部分，因为它将在自动化配置文件页面的“评估 KPI”部分中可见。 可以通过从现有评估版本中选择一个类型为“数字”或“百分比”的可用问题和 KPI，以及标记为会影响每个轴的下拉列表中可用的 KPI 的问题来自定义“X”和“Y”轴。 “轴”和“交点”范围具有相同的预设选项，并显示在下拉列表中，您可以从中选择所需的选项。 当前可用值包括： 0:100 0:1000 0:10000 0:100000 0:1000000
敏感信息	查看一般评估中的敏感信息（概述评估和其他评估） 查看详细评估中的敏感信息 查看平民开发者评估中的敏感信息 如果未从列表中选择任何选项，则向所有有权查看或编辑评估的用户显示问题。 如果选择了列表中的一个或多个选项，则该问题将在“自动化配置文件”的“查看”模式下仅对已分配所选权限的用户可见。可以提交或编辑评估的用户将看到评估中的所有问题，无论他们是否拥有分配的敏感权限。
可见	从所有位置隐藏：应用此设置后，KPI 不会显示在平台的任何位置，但仍会影响计算出的指标。 从提交表单中隐藏：选择此设置后，KPI 仅显示在“自动化配置文件”中，而不会出现在提交表单中。 从“关于”页面隐藏：选择此设置后，KPI 不会显示在“关于”页面中。 在发布阶段之前隐藏：选择此设置后，KPI 仅会显示在“发布”阶段，不会出现在提交表单或从概念到测试的任何阶段中。 从自动化管道中隐藏：选中此设置后，KPI 不会显示在“自动化管道 - 列”列表中；
受影响的 KPI	您可以选择正在编辑的 KPI 是否应影响另一个 KPI 的计算。如果有的话，请打开下拉列表，选择要使用正在编辑的 KPI 变量调整的 KPI 公式。 每个 KPI 都可以通过 KPI 公式编辑器进行编辑。

KPI 公式编辑器

在以下情况下，公式编辑器字段在每个 KPI 级别可用：

• 编辑现有 KPI。
• 创建新的 KPI。
• 从“受影响的 KPI”下拉列表中选择一个 KPI。

Automation Hub 支持的操作

运算符	名称	语法	关联性	示例	结果
+	添加	x + y	从左到右	4 + 5	9
+	一元加号	=+y	右至左	4	4
-	减去	x - y	从左到右	3 - 7	4
-	一元减号	=-y	右至左	-4	-4
*	乘以	x * y	从左到右	2 * 3	6
/	除以	x / y	从左到右	2 / 6	3
%	百分比	x%	无	8％	0.08
%	百分比加法	x + y％	从左到右	100 + 3％	103
%	百分比减法	x - y％	从左到右	100 - 3%	97
% mod	模数	x ％ y	从左到右	8 ％ 3	2
^	乘幂	x ^ y	右至左	2 ^ 3	8
!	阶乘	是的！	从左到右	5 个！	120
和	按位与	x 和 y	从左到右	5 和 3	1
~	按位非	~x	右至左	〜2	-3
|	按位或	x | y	从左到右	5 | 3	7
^|	按位异或	x ^| y	从左到右	5 ^| 2	7
与	逻辑与	x 和 y	从左到右	True 和 False	False
不	逻辑非	不是	右至左	不正确	False
或者	逻辑或	x 或 y	从左到右	True 或 False	True
异或	逻辑异或	x 异或 y	从左到右	true 异或 true	False
? :	条件表达式	x ? y : z	右至左	15 > 100 ? 1 : -1	-1
==	等于	x == y	从左到右	2 == 4 - 2	True
!=	不等式	x != y	从左到右	2 != 3	True
<	较小	x < y	从左到右	2 < 3	True
>	较大	x > y	从左到右	2 > 3	False
<=	Smallereq	x <= y	从左到右	4 <= 3	False
>=	Largereq	x >= y	从左到右	2 + 4 >= 6	True
最小	最低版本	MIN(x,y)	无	MIN(2,5)	2
最大	最大值	MAX(x,y)	无	MAX(2,5)	5
环绕	舍入	ROUND(x,yz)	无	ROUND(2.45)	2

备注：

使用“变量”和简单的数学运算“+ - * / ( )”组成公式。开始输入要添加的变量的第一个字母，系统将提供建议列表供您选择。

无需在公式开头添加“=”，可以直接以变量或函数的名称开头。

变量区分大小写，仅接受大写字母，而函数则需以小写形式写入。

公式验证规则

创建公式时有一些验证规则，如下所述：

case 子句	描述	示例
表达式结尾无效	如果您在公式编辑器中输入某些运算符，但其后没有任何因子，则系统将无法保存更改。	a+5*b+
表达式开头无效	如果在公式编辑器中输入 * / 运算符，且其前面没有任何因子，则系统将无法保存更改。	*a+5+3
未定义符号	如果在公式编辑器中输入除允许的数学运算符和数字之外的其他符号，则系统将无法保存更改。	$*a+5+3
公式不应包含基于正在计算的 KPI 的 KPI	如果您输入使用 KPI 计算的因子编辑公式，则系统会显示一条错误消息。	a = b+c，其中 b = a*5

添加新引用

参考选项可让您向当前评估添加先前在其他评估类型中定义的问题或 KPI。添加引用的主要目的是在当前评估中定义的 KPI 公式中使用它。

备注：

• 添加到部分的引用会在“可见性”设置中默认选中“在所有位置隐藏”设置，因为填写评估的企业用户不应看到此问题类型。
• 如果添加或删除引用问题，则必须保存新版本的评估。

您可以按照以下步骤执行此操作：

1. 选择“新的引用”按钮。
2. 在右侧面板中，选择“从其他评估中引用的变量”。

3. 在新的下拉列表中，将显示所有可用评估中的问题（以“评估类型 - 问题”格式）。选择所需的问题。

   备注：

   可以从“自定义评估”页面中在当前评估之前定义的评估中导入问题。

   例如：如果您要自定义详细评估，则只能从“概述”和“高级评估”中导入问题，而不能从“Citizen Developer 评估”或“杂项评估”中导入问题。

   概述评估没有参考问题选项，因为在此评估之前没有可以引用问题的其他评估。

4. 系统会自动填写“引用”和“变量名称”字段，并且您可在 KPI 公式中使用这些字段。

   
   

   

   
   

恢复默认的 UiPath 问题或 KPI

您可以从 UiPath Automation Hub 建议的五个默认评估中恢复任何默认问题或 KPI（包括其公式）。

这可以通过搜索特定问题/KPI 或从特定问题组内的列表中选择并将其添加到当前评估来完成。

对版块和问题重新排序

可以对部分和问题重新排序，以便您可以确定表单中列表的优先级。要重新定位，请识别版块/问题左侧显示的四个点图标，然后将其拖放到所需位置。问题只能在其父部分中重新定位。

修改现有问题

您可以自定义 UiPath 默认评估中的所有问题，但有一些例外情况：

• 无法从“概述”评估中删除“自动化名称”、“类别”（来自“关于”部分）和“基本信息”问题，因为这些对于保存自动化概念至关重要。

• 所有现有问题都可以从“详细评估”中删除，“自动化潜力”和“实施难度”除外。这些对于 Automation Hub 的功能必不可少。
• “详细评估”的“使用的应用程序”部分和“Citizen Developer 评估”的一部分可以隐藏，但不能删除或自定义。作为自定义部分，如果已还原或经过重新创建，则无法再将其链接到应用程序清单。

评估设置

管理员可以为任何评估类型创建多个版本的评估。

评估设置会显示一个列表，其中包含所有已创建的评估。

默认情况下，所有用户都至少拥有一个评估版本（内置 UiPath 版本）。如果已经在租户级别定义了自定义问题，则一开始您将拥有两个版本的评估：默认评估和包含自定义问题的默认评估。

备注：

如果高级评估发布了 5 次，其中包含 5 种不同的自定义，则新的统一系统更新 (2022.3.1) 会创建 5 个评估版本，前提是存在与该版本相关联的概念。因此，遇到此类情况的用户现在可以找到添加到高级评估中的自定义问题，这些问题在自动化管道中是重复的。

要解决此问题，系统管理员用户必须确保重复的问题具有相同的变量名称，在修改变量名称后更新每个评估版本，然后对每个版本执行“批量更新”，以便系统刷新数据。（例如，将概念从 1.0 版批量更新到相同的 1.0 版）

在“评估设定”部分中，您可以查看每个评估类型的版本名称、版本号、使用该评估版本的概念、上次保存日期以及特定版本注释的详细信息。

该内容还可以帮助您按自动化管道中的评估版本筛选概念，以便您可以识别在特定评估版本中提交的概念。

注意：当某个版本的评估设为“实时”时，提交表单将为所有用户反映该新评估版本。“草稿”阶段和“概念”阶段的自动化概念进入“评估”阶段后，它也将包含实时评估。已使用先前版本评估的现有自动化概念不受影响。他们将继续遵循用于评估他们的评估结构。

编辑版本详细信息

编辑评估的版本详细信息时，请考虑以下要求：

• 版本名称：上限为 50 个字符，可接受字母和数字以及任何外语字符。
• 版本号 - 使用以下数字格式：例如 2.1、3.0。

保存评估

完成评估的自定义后，请选择：

“预览”以查看更改后的评估表单情况。这样，您就可以填写所需的详细信息，以实时计算 KPI，从而在评估发布前对其进行测试。

页面右下角的“保存”按钮：

• 保存为新版本 - 编辑现有版本后，您可以随时手动创建新版本。但是，如果您对初始评估进行了重大更改，并且正在编辑的评估版本至少已链接一个概念，则这将是唯一可用的选项。重大更改可以是以下其中一项：

  • 修改了影响至少一个 KPI 的问题，包括删除答案、修改答案分数、更改变量名称、更改的问题类型或删除问题。
  • 添加了影响至少一个 KPI 的新问题或 KPI。
  • KPI 的变量名称已更改。
  • 已修改现有 KPI 公式。
  • 需要重新计算现有自动化配置文件的 KPI 的任何其他操作。
• 更新现有版本 - 如果对未被任何概念使用的版本进行更改，或者仅应用了文本更改，或者向评估添加了自由文本问题或任何其他不需要重新计算的操作，则可用。

取消 - 放弃所做的任何更改。

设置实时评估

要将评估设置为实时，请按照以下过程操作：

• 选择“平台设置” 。
• 从下拉列表中选择“自定义概念流程”。
• 选择要实时设置评估的特定流程。
• 在“评估可见性”中，决定可用于概念流程中每种评估类型的实时版本。 从下拉列表中，您可以选择为所选评估类型显示的评估版本。 可供选择的版本是“自定义评估”页面中该评估类型下定义的所有版本。
• 选择需要显示所选评估版本的阶段。使用下拉列表，您可以选择在概念生命周期中显示每个评估的阶段。
• 自定义完成后，选择“保存”按钮以保存更改。
  备注：

  • 如果管理员用户在“实时版本”下拉列表中更改评估的版本，则在该流程中提交的新概念将显示所选评估的新版本；
  • 与该流程关联的现有概念将继续显示初始评估版本，因为从“实时版本”下拉列表更改版本时，系统不会执行批量更新；
  备注：

  • 如果管理员用户更改需要显示评估的阶段，则在该流程中提交的新概念将在新指定的阶段具有该评估；
  • 与该流程关联的现有概念也将反映阶段变化，并根据新设置显示/隐藏评估；
  • 如果已填写的评估在某个阶段中隐藏，然后再次显示，则问题的答案将保留。

存档和删除

使用“存档”功能，您可以存档不再有效且没有链接任何概念的评估。存档评估后，当用户想要更新评估时，将无法撤消评估，并且自动化配置文件中将不会提供该版本。

如果您尝试存档至少已链接一个概念的评估版本，您将收到一条信息消息，指出该评估仍在概念中使用，并且无法存档。

存档版本后，对于有权更改版本的用户，该版本将不会显示在每个自动化配置文件中的可用版本列表中。

存档的评估仍将显示在“版本历史记录”页面底部，标记为“已存档”，并且只有“删除”按钮可用。

“删除”功能只能用于已存档的评估版本。删除版本后，系统将从“版本历史记录”页面中删除该版本，并且无法撤消该操作。

对现有自动化配置文件的影响

发布“评估”的自定义版本会影响现有的自动化配置文件，如下所述：

• 在查看模式下，将显示评估版本，在“编辑模式”下，有权更改评估版本的用户可以从“详细评估”标题旁边的下拉列表中选择另一个版本，并将其应用到该自动化配置文件。该版本将加载到页面上，常见问题的答案将得到维护，新的必答问题将需要解答。
• 当新版的评估设置为实时时，若员工驱动的概念进入评估阶段，其在概念阶段的自动化配置文件将包含实时评估。使用不同版本评估的现有概念的自动化配置文件不受影响。他们将继续遵循用于评估他们的评估结构。

自定义详细评估时对“成本收益分析”页面产生的影响

您可以在下表中找到，如果从“详细评估”中删除特定问题，则无法在“成本收益分析”页面中计算哪些字段：

已删除的详细评估问题	无法在 CBA 中计算
频率 平均活动量 (按选定频率)	数量/年 数量/月 每年数量 运行成本/事务
执行该任务的员工数量	用户 总全职当量/全职机器人 (自动化 (机器人) 列) RPA 软件成本 - # 个许可证
每个事务的平均处理时间	每个事务的员工平均处理时间
总处理时间	总小时/年
每年员工的平均全部成本 所需的 FTE	运行成本/年 运行成本/月 运行成本/事务

注意：当针对上表中列出的任何问题单击“删除”时，系统将显示一个弹出窗口，其中包含有关对“成本收益分析”页面产生影响的警告。

对自动化管道的影响

将使用与五个评估中任何一个中创建的每个新自定义问题或 KPI 对应的新列来增强“自动化管道”表。包含来自问题和 KPI 的数据的列（默认列或自定义列），按字母顺序列出。

备注：

如果您想略微修改现有问题的标题或更改其类型，同时仍将答案保留在同一“自动化管道”列中，则需要确保不更改问题的变量名称。

• 表格部分中的问题和 KPI 部分不会反映在自动化管道中。

KPI 列表

高级评估 KPI

KPI 名称	变量名称	公式
创意分数	OVERALL_GAUGE_SCORE	round(((DECISIONS_STRAIGHTFORWARD_RULES*0.2)+(INPUT_DATA_ACCESSED_DIGITALLY*0.2)+(DATA_HIGHLY_FORMATTED*0.2)+(NO_EXPECTED_CHANGES*0.2)+(PROCESS_DOCUMENTS*0.2)),0)
就绪情况分数	READINESS_SCORE	round((NO_EXPECTED_CHANGES+PROCESS_DOCUMENTS)/2,0)
适用性分数	SUITABILITY_SCORE	round((DECISIONS_STRAIGHTFORWARD_RULES+INPUT_DATA_ACCESSED_DIGITALLY+DATA_HIGHLY_FORMATTED)/3,0)
总体分数	OVERALL_SCORE	不适用

问题和 KPI	变量
决策基于明确的规则制定	DECISIONS_STRAIGHTFORWARD_RULES
输入数据可通过数字化方式访问	INPUT_DATA_ACCESSED_DIGITALLY
数据已高度格式化	DATA_HIGHLY_FORMATTED
此流程在接下来的 6 个月预计不会发生变化	NO_EXPECTED_CHANGES
这些流程文档是否有任何可用的?	PROCESS_DOCUMENTS

详细评估 KPI

KPI 名称	变量名称	公式
自动化潜力	AUTOMATION_POTENTIAL	round((PCT_DIGITAL_DATA/100.0)*(1-0.5*PCT_STRC_DATA-0.1*NB_WAYS_COMP_PROC)*100,0)
实施难度	EASE_OF_IMPLEMENTATION	round(max(1-((0.05*CHANGES_EXPCT+0.05*APPS_CHANGES_EXPCT+0.4*PCT_STRC_DATA+0.3*NB_WAYS_COMP_PROC+0.1*NB_STEPS+0.1*NB_APPS)*THIN_CLIENT_M*OCR),0)*100,0)
实施难度级别	EASE_OF_IMPLEMENTATION_LEVEL	(EASE_OF_IMPLEMENTATION > 64 ) ? 2 : (EASE_OF_IMPLEMENTATION > 34) ? 1 : 0
每家公司的收益 (节省的小时数/年)	BENEFIT_CO_HOURS	round(HOURS_PER_YEAR*AUTOMATION_POTENTIAL/100,0)
每家公司的收益 (币种/年)	BENEFIT_CO_CURRENCY	round(COST_PER_YEAR*AUTOMATION_POTENTIAL/100,0)
每家公司的收益 (FTE)	BENEFIT_CO_FTE	round(FTE*AUTOMATION_POTENTIAL/100,2)
每位员工的收益 (节省的小时数/年)	BENEFIT_PER_EMPLOYEE_HOURS	round(BENEFIT_CO_HOURS/NB_EMPLOYEES,0)
每位员工的收益 (币种/年)	BENEFIT_PER_EMPLOYEE_CURRENCY	round(BENEFIT_CO_CURRENCY/NB_EMPLOYEES,0)
每位员工的预计收益 (FTE)	BENEFIT_PER_EMPLOYEE_FTES	round(BENEFIT_CO_FTE/NB_EMPLOYEES,2)

问题和 KPI	变量
数字数据输入的百分比	PCT_DIGITAL_DATA
结构化数字数据输入的百分比	PCT_STRC_DATA
完成该流程的方法数量	NB_WAYS_COMP_PROC
预计在接下来 6 个月内会发生的流程变化	CHANGES_EXPCT
预计在接下来 6 个月内会发生的应用程序变化	APPS_CHANGES_EXPCT
平均步骤数量	NB_STEPS
应用程序数量倍数	NB_STEPS
瘦客户端倍数	THIN_CLIENT_M
已扫描的数据输入	OCR
实施难度	EASE_OF_IMPLEMENTATION
执行工作所需的总时间 - 现状	HOURS_PER_YEAR
自动化潜力	AUTOMATION_POTENTIAL
AS IS 流程的成本/年	COST_PER_YEAR
所需的 FTE	FTE
每家公司的收益 (节省的小时数/年)	BENEFIT_CO_HOURS
执行该任务的员工数量	NB_EMPLOYEES
每家公司的收益 (币种/年)	BENEFIT_CO_CURRENCY
每家公司的收益 (FTE)	BENEFIT_CO_FTE