将新客户添加到 SharePoint 列表

关于

摘要：将新客户添加到 SharePoint 列表，并使用其数据创建 Salesforce 帐户。

应用程序：SharePoint 列表、Excel、Salesforce

说明：此示例说明如何将新 Excel 文件中的所有新客户添加到 SharePoint 列表，然后在 Salesforce 中为每个新客户创建一个新客户和联系人。接下来，使用 Salesforce ID 和状态“已处理”更新 SharePoint 列表项目。最后，为已处理的文件创建一个新文件夹并移动 Excel 文件。

此示例显示 Microsoft 365 活动（例如“已创建文件” 、 “添加列表项目” 、 “获取列表项目”） ，以及 Salesforce 活动（例如“创建帐户”和“创建联系人”） 。

备注：

SharePoint“列表”活动使用列名称，但 Studio 用户界面会公开列的显示名称。例如，如果您有一个名为Salesforce ID 的列，则当您在变量中检索此字段时，变量将为[...]field_5 ，因为field_5是列在后端的名称。

工作流

1. 打开 Studio Web 并创建一个新项目。

2. 在“如何启动自动化”中，选择“基于事件” ，然后选择 Microsoft 365 “已创建文件”触发器活动。

3. 在触发器活动中：

   • 设置 Microsoft OneDrive 和 SharePoint 连接。
   • 设置“位置”字段。例如，选择一个 OneDrive 文件夹。

   

4. 添加“遍历工作簿中的行”活动：

   • 在“workbook”字段中，选择“文件已创建”触发器活动的“输出”变量。
   • 选择“范围” 。例如，工作簿中的第一个工作表Sheet1 。
   • 根据需要配置其他字段。 例如：
     • “含标头” - 设置为True 。
     • 如果为空- 设置为跳过。

   

5. 在“遍历行”活动中，添加“SharePoint”的“添加列表项目”活动以创建新客户。

   • 选择所需的SharePoint 列表。

   

6. 接下来，仍在遍历循环中添加一个活动。将其重命名为写入单元格 - 状态，以便日后轻松识别和配置：

   • 在“workbook”字段中，选择“已创建文件”触发器活动的输出变量。
   • 选择工作表/命名范围。
   • 在“单元格” 字段中，选择“遍历 workbook 中的每一行” 活动的CurrentRow变量，然后向下钻取到Status_Address属性。
   • 对于“写入内容” - 在字段中键入“已添加” 。

7. 添加第二个“写入单元格”活动。将其重命名为“写入单元格 - SharePoint 列表 ID”并进行配置：

   • 在“workbook”字段中，选择“已创建文件”触发器活动的输出变量。
   • 选择工作表/命名范围。
   • 在“单元格” 字段中，选择“遍历 workbook 中的每一行” 活动的CurrentRow变量，然后向下钻取到SP_List_ID_Address属性。
   • 对于“写入内容” - 选择添加列表项目活动的输出变量，然后向下钻取到ID属性。

   

8. 接下来，在遍历行活动之外，添加获取列表项目活动。这将检索客户信息。

   • 选择 SharePoint 列表。
   • 在“要检索的列” 字段中，选择所需的所有客户字段。例如：名字、姓氏、电子邮件、电话、Salesforce ID、ID 和职位。
   备注：

   这些是列的显示名称。后端的列标题会有所不同。

   

   

9. 添加“遍历循环”活动：

   • 对于“项目列表”字段，请选择上一个“获取列表项目”活动的输出变量，然后向下钻取到Rows属性。
   • “项目”字段将自动设置为currentDataRow 。

10. 在“遍历循环”中，添加一个“If 条件”活动。这将确定在“Salesforce ID”字段为空时要执行的操作。

    • 设置条件：if currentDataRow.field_5 （要检索的列中的 Salesforce ID）为空文本。在表达式编辑器中，条件为： string.IsNullOrEmpty(currentDataRow.field_5) = true
    备注：

    Salesforce ID是显示名称， field_5是后端列名称。

11. 设置“Then”分支，即条件为真时执行的活动。*添加“日志消息”活动，以记录列表项目标题。在“消息”字段中，选择“遍历循环” currentDataRow变量，然后向下钻取到Title属性。这与客户名称（SharePoint 列表中的“标题”列）相对应。

12. 添加 Salesforce “创建帐户”活动。* 对于“帐户名称” ，请选择currentDataRow.Title变量。

13. 添加 Salesforce创建联系人并进行配置。将活动字段与使用获取列表项目活动中要检索的列字段检索到的信息进行匹配：*姓氏- 设置为currentDataRow.Lastname变量。显示为currentDataRow.field_2 。*帐户- 选择创建帐户活动的输出变量。*电子邮件- 设置为currentDataRow.Email变量。显示为currentDataRow.field_3 。*名字- 设置为currentDataRow.Firstname变量。显示为currentDataRow.field_1 。*电话- 设置为currentDataRow.Phone变量。显示为currentDataRow.field_4变量。

14. 接下来，添加“更新单个列表项目”活动并进行配置：* 选择SharePoint 列表。* 对于“列表项目 ID” ，选择“遍历循环” currentDataRow.ID变量。

![docs image](https://dev-assets.cms.uipath.com/assets/images/activities/currentdatarow-790c193c.webp)

15. 不要配置Else分支。

16. 接下来，添加“获取文件/文件夹”活动：*文件或文件夹 URL - 选择“已创建文件”触发器活动的输出变量，然后向下钻取其ParentUri属性。

17. 添加“创建文件夹”活动并进行配置：

    • 文件夹名称- 例如，将名称设置为Processed Files 。
    • 父文件夹- 选择获取文件/文件夹活动的输出变量。
    • 如果“已存在” - 设置为“自动重命名”（或“自动重命名” ）。

    

18. 添加“移动文件/文件夹”活动，以将新文件移动到已处理的项目文件夹。*要移动的文件或文件夹- 选择“已创建文件”触发器活动的输出变量。*目标文件夹- 选择创建文件夹活动的输出变量。*如果文件/文件夹已存在- 设置为“替换” 。

![docs image](https://dev-assets.cms.uipath.com/assets/images/activities/replace-e0abf35b.webp)

19. 您已完成操作，可以运行项目了！