将新客户添加到 SharePoint 列表

关于

摘要：将新客户添加到 SharePoint 列表，并使用其数据创建 Salesforce 帐户。

应用程序：SharePoint 列表、Excel、Salesforce

说明：

此示例说明如何将新 Excel 文件中的所有新客户添加到 SharePoint 列表，然后在 Salesforce 中为每个新客户和联系人创建一个新客户和联系人。 接下来，使用 Salesforce ID 和状态更新 SharePoint 列表项目 Processed 。 最后，为已处理的文件创建一个新文件夹并移动 Excel 文件。

此示例显示 Microsoft 365 活动，例如“已创建文件”、“添加列表项目”、 “获取列表项目”，以及 Salesforce 活动，例如“创建帐户”和“创建联系人”。

备注：

SharePoint 列表活动使用列名称，但 Studio 用户界面会公开列的显示名称。 例如，如果您有一个名为 Salesforce ID的列，当您在变量中检索此字段时，变量将为 [...]field_5 ，因为 field_5 是后端中的列名称。

工作流

1. 打开 Studio Web 并创建一个新项目。
2. 对于 “如何启动自动化” ，选择“ 基于事件”，然后选择“Microsoft 365 已 创建文件 触发器” 活动。
3. 在触发器活动中：
   1. 设置 Microsoft OneDrive 和 SharePoint 连接。
   2. 设置“ 位置 ” 字段。 例如，选择一个 OneDrive 文件夹。
      
      

      

      
      
4. 添加 “遍历工作簿中的每一行” 活动：
   1. 在“工作簿” 字段中，选择“已 创建触发器文件” 活动的输出变量。
   2. 选择“范围”。 例如，工作簿中的第一张工作表Sheet1 。
   3. 根据需要配置其他字段。 例如：
      1. “有标头” - 设置为 “True” 。
      2. 如果行为空 - 设置为“跳过”。
         
         

         

         
         
5. 在“遍历行” 活动中，添加“SharePoint 添加列表项目” 活动，以创建新客户。
   1. 选择所需的 SharePoint 列表 。
      
      

      

      
      
6. 接下来，仍在“遍历循环”中添加一个活动。 将其重命名为 “写入单元格 - 状态” ，以便稍后轻松识别并进行配置：
   1. 在“工作簿”字段中，选择“已 创建文件”触发器活动的输出变量。
   2. 选择“工作表/命名范围”。
   3. 在“单元格”字段中，选择“遍历工作簿中的每一行” 活动的 CurrentRow 变量，然后向下钻取到 Status_Address 属性。
   4. “写入内容” - 在字段中键入“已 添加”。
      
      

      

      
      
7. 添加第二个 “写入单元格” 活动。 将其重命名为“写入单元格 - SharePoint 列表 ID” 并进行配置：
   1. 在“工作簿”字段中，选择“已 创建文件”触发器活动的输出变量。
   2. 选择“工作表/命名范围”。
   3. 在“单元格”字段中，选择“遍历工作簿中的每一行” 活动的 CurrentRow 变量，然后向下钻取到 SP_List_ID_Address 属性。
   4. “写入 内容” - 选择“添加列表项目”活动的输出变量，然后向下钻取到 ID 属性。
      
      

      

      
      
8. 接下来，在“遍历行”活动之外，添加一个 “获取列表项目” 活动。 这将检索客户信息。
   1. 选择 SharePoint 列表。
   2. 在“要检索的列” 字段中，选择所需的所有客户字段。 例如：名字、姓氏、电子邮件、电话、Salesforce ID、ID 和职位。
      注意: 这些是列的显示名称。 后端中的列标题会有所不同。
      
      

      

      
      
      
      

      

      
      
9. 添加“遍历循环”活动：
   1. 对于“项目列表” 字段，选择上一个 “获取列表项目” 活动的输出变量，然后向下钻取到 Rows 属性。
   2. 项目 字段将自动设置为 currentDataRow 。
      
      

      

      
      
10. 在“遍历循环” 中，添加一个“ IF条件” 活动。 这将确定在 Salesforce ID 字段为空的情况下要执行的操作。
    1. 设置 条件：if currentDataRow.field_5 （ 要检索的列中的 Salesforce ID） 为空文本。 在表达式编辑器中，条件为： string.IsNullOrEmpty(currentDataRow.field_5) = true
       注意： Salesforce ID 是显示名称， field_5 是后端列名称。

       
       

       

       
       
11. 设置“ Then ”分支，即在条件为 True 时要执行的活动。
    1. 添加“日志消息”活动，以记录列表项目标题。 在“消息”字段中，选择“遍历循环” currentDataRow变量，然后向下钻取至Title属性。 这与客户名称（SharePoint 列表中的“标题”列）相对应。
12. 添加 Salesforce创建帐户活动。
    1. 对于“帐户名称”，选择 currentDataRow.Title 变量。
13. 添加 Salesforce创建联系人并进行配置。 将活动字段与使用“ 获取列表项目” 活动中“ 要检索的列” 字段检索到的信息进行匹配：
    1. 姓氏 - 设置为 currentDataRow.Lastname 变量。 显示为 currentDataRow.field_2 。
    2. 帐户 - 选择“创建帐户”活动的输出变量。
    3. 电子邮件 - 设置为 currentDataRow.Email 变量。 显示为 currentDataRow.field_3 。
    4. 名字 - 设置为 currentDataRow.Firstname 变量。 显示为 currentDataRow.field_1 。
    5. 电话 - 设置为 currentDataRow.Phone 变量。 显示为 currentDataRow.field_4 变量。
       
       

       

       
       
14. 接下来，添加“更新单个列表项目” 活动并进行配置：
    1. 选择 SharePoint 列表。
    2. 对于“列表项目 ID”，选择“遍历循环” currentDataRow.ID 变量。
    
    

    

    
    
15. 不要配置 Else 分支。
16. 接下来，添加“获取文件或文件夹”活动：
    1. 文件或文件夹 URL - 选择“已 创建文件”触发器活动的输出变量，然后向下钻取到其 ParentUri 属性。
       
       

       

       
       
17. 添加“创建文件夹”活动并进行配置：
    1. 文件夹名称 - 例如，将名称设置为“ Processed Files” 。
    2. “父文件夹”- 选择“获取文件或文件夹”活动的输出变量。
    3. 如果文件夹已存在 - 设置为 “自动重命名” 。
       
       

       

       
       
18. 添加“移动文件或文件夹” 活动，以将新文件移动到“已处理项目”文件夹。
    1. “要移动的文件或文件夹” - 选择“已 创建文件”触发器活动的输出变量。
    2. “目标文件夹” - 选择“创建文件夹”活动的输出变量。
    3. 如果文件/文件夹已存在 - 设置为 Replace 。
       
       

       

       
       
19. 您已完成操作，可以运行项目了！