IA de formulários

Forms AI is part of Document Understanding^TM and can be used for uploading and processing structured forms with standard layouts and fields.

Criar IA de formulários

Forms AI is the first extraction method available in Document Understanding. Read more information about how to create a new project in Document Understanding.

Depois que um projeto é criado, você precisa seguir as próximas etapas para criar um tipo de documento usando o Forms AI dentro do projeto.

1. Abra seu projeto.
2. Select the New Document Type button.
3. Adicione um nome para seu tipo de documento.

If you want to train your document classifiers straight from Document Understanding, than you can use the One Click Classification functionality.

Observação:

Os formulários de layout fixo usados com o Forms AI podem ter um comprimento máximo de cinco páginas.

Converta um Forms AI em um tipo de documento semiestruturado

Você pode converter um tipo de documento do Forms AI em um tipo de documento semiestruturado.

Ao converter um tipo de documento do Forms AI para um tipo de documento semiestruturado (Document Manager), você pode usar todas as funcionalidades disponíveis no Document Manager

A opção de conversão é ideal para cenários complexos para treinar um modelo de Machine Learning de Deep Learning mais potente.

Como converter uma sessão do Forms AI

Existem duas opções que você pode escolher se decidir converter uma sessão de IA de formulários em uma sessão do Document Manager.

Na lista Tipos de documentos do projeto

É possível converter um Tipo de documento diretamente da lista de Tipos de documento do projeto.

Access the Open access menu of the document type you want to convert and click the Convert to Semi-Structured option. A popup window is displayed asking you to confirm the action.

Observação:

Após um Tipo de documento ser convertido, não é possível reverter as Actions.

De uma sessão de IA de formulários aberta

Abra uma sessão do Forms AI já criada para convertê-la em uma sessão semiestruturada.

From the opened session click the Access menuthen click the Convert to Semi-Structured option.

Observação:

Once a Document Type has been converted, you cannot reverse the action. The Convert to Semi-Structured button is not displayed if the project does not have an AI Center link.

Importar documentos

Depois que o novo Forms AI for criado, uma nova janela será aberta, exigindo que você importe os dados. Você pode importar no mínimo dois documentos e no máximo vinte documentos, cada um com no máximo cinco páginas. Arraste e solte ou procure os arquivos para carregá-los.

Importar documentos é outra maneira de converter de Forms AI para o tipo de documento de IA semiestruturada. Uma opção aparece se você tentar carregar mais de 20 documentos ou se algum dos documentos tiver mais de 20 páginas. Um pop-up é exibido na tela, perguntando se você deseja converter a sessão FormsAI em uma semiestruturada.

Automatically extracted fields should also be checked for Content Type accuracy. For example, if a date field was automatically extracted, then the Content Type should be date. Any inaccuracies should be manually corrected.

Barra de gerenciamento

Na parte superior da página, você pode encontrar a barra de gerenciamento. A barra de gerenciamento permite realizar várias operações: navegar entre documentos, excluir/restaurar um documento, pesquisar/filtrar documentos, executar previsões de modelos de IA, importar e exportar documentos.

Esses são os itens disponíveis na barra de gerenciamento:

Item	Ícone	Description
Navegação		Navegue entre os documentos que correspondam ao filtro ativo. Entre as duas setas, um contador é exibido. Ele ilustra o número do documento atual do número total de documentos que correspondem à pesquisa/filtro ativo.
Pesquisar e Pesquisar no documento		Search - initiate a search or filter the documents. Filter is also applied when exporting documents. You can filter by words from a document or by document names. Search in document - initiate a text search inside the document by clicking on the or using the shortcut Ctrl + Shift + F
Excluir / Restaurar	/	Excluir ou restaurar um documento. Os documentos excluídos podem ser encontrados no filtro excluído.
Importar		Abra a caixa de diálogo Importar dados.
Exportar		Abra a caixa de diálogo Exportar arquivos.
Nome e tipo do documento	N/A	O nome do documento atualmente ativo e seu tipo.
Fazer download		The option is available in the drop-down next to the document name. Click the icon to download a Zip file containing the original document. Besides the original document, all pages converted internally by Document Manager to .jpeg images are downloaded as well.
Excluir permanentemente		The option is available in the dropdown next to the document name. Permanently deletes individual files. The .pdf and all its .jpeg images are deleted from the AI Center dataset and all the metadata is deleted from the database. When clicking the button, a pop-up message appears asking you if you are sure you want to permanently delete the document. Click OK to continue or Cancel to revert to the previous screen.
Predict		Run AI model predictions and display the results. After configuring Prelabelling, the button is enabled in the management bar. Click it to prelabel the current document. At the moment, using the Predict option with Public Endpoints prelabels only the first 10 pages of a document. This is a known issue and a fix is in the working. Using the Predict option with ML Skills in AI Center, however, does not impose such a limitation.
Publicar		Publica o extrator Forms AI e cria o link associado, disponível na lista de extratores do projeto.
Configurações		Configure OCR and Prelabelling settings or access the How to... panel. The settings button has two available options: Configurações, onde você pode visualizar a definições de OCR, que é preenchida automaticamente a partir das Configurações do projeto. Accessibility mode makes the raw values visible How to... where you can find all the available shortcuts and controls.
Sessão	N/A	The name of the current session, found at the top of the page, next to the UiPath® Document Understanding TM logo.

Let's go a little bit deeper in understanding the difference between Delete and Permanently Delete options.

• The Delete option deletes the files, without permanently removing them from your project. You can still find the deleted files under the deleted filter from the Search bar, and restore them by using the Restore option.
• The Permanently Delete option deletes the selected files without any possibility of restoring them.

O botão Configurações tem duas opções disponíveis:

• Settings - where you can configure the OCR service
• How to... - which has the purpose of a help menu

Campos de coluna

Criar um novo campo de coluna

1. Click in the table section at the top of the page to add a new Column field. The Create Column Field window is displayed.
2. Preencha um nome exclusivo para o campo no espaço Inserir nome único de campo. O campo não aceita letras maiúsculas. Pode conter apenas letras minúsculas, números, sublinhado _ e traço -.
3. Clique em OK.

Editar um campo de coluna

Click the Edit field button. The available options for column fields can be found in the table below.

Opção	Description
Nome do campo	O nome exclusivo para o campo. The field does not accept uppercase letters. It can only contain lowercase letters, numbers, underscore _ and dash - .
Tipo de Conteúdo	O tipo de conteúdo de um campo: string : appropriate for company names or addresses, as well as payment terms, or for any other field where the RPA developer prefers to build the parsing or formatting logic manually, in the RPA workflow. number : appropriate for amounts or quantities, with intelligent parsing of the decimal/thousands separators. date : the model parses, formats and unifies the output in a yyyy-mm-dd format. phone : appropriate for phone numbers. Formatting removes letters and parentheses, and replaces spaces with dashes. id-no : appropriate for alphanumeric codes, numbers of IDs, it is similar to the string content type, but includes cleaning of any characters coming before a colon : . If the id number you need to extract might contain colon : characters, please use string as content type instead to avoid data loss.
Atalho	A tecla de atalho para o campo. Uma ou duas chaves permitidas.
Dividir itens	Marque esta caixa de seleção se deseja que este campo seja usado como delimitador entre itens de linha ou linhas em uma tabela. Qualquer linha na qual esse campo apareça é considerada um novo item de linha ou linha na tabela. É mais comumente usado em campos Valor de linha nos itens de linha Fatura.

Clique em Salvar para salvar suas configurações.

Grouping table rows is different than in the AI Center Document Manager. Here, the rows are automatically grouped based on the state of the Split items checkbox on each column fields. This is only relevant for tables with rows that contain multiple lines of text. In this case you must check the Split items checkbox on any of the fields that have only one line for each table row. For instance, on an invoice, the line item amount would be a typical field on which you might check the Split items option. In the context of Forms AI you would do the same thing on forms.

Excluir um campo de coluna

Para excluir um campo de coluna, siga estas etapas:

1. Click the Edit field button corresponding to the column field you want to delete.
2. Clique no botão Excluir.
3. Clique em OK.
4. O campo da coluna e seus dados rotulados associados são excluídos.

Campos

Criar um novo campo

1. Click on the right pane in the Fields section. The Create a new regular field window is displayed.
2. Preencha um nome exclusivo para o campo no espaço Inserir nome único de campo. O campo não aceita letras maiúsculas. Pode conter apenas letras minúsculas, números, sublinhado _ e traço -.
3. Clique em OK.

Excluir todos os campos

1. Click in the table section at the top of the page to delete all created fields. Use this function for deleting all fields, including Regular and Column fields, and all the labels on the documents in the current Document Type collection. This action cannot be undone.
2. Click the Delete button from the Delete all fields dialog box.

Editar um campo

Click the Edit field button. The available options for regular fields can be found in the table below.

Opção	Description
Nome do campo	O nome exclusivo para o campo. The field does not accept uppercase letters. It can only contain lowercase letters, numbers, underscore _ and dash - .
Tipo de Conteúdo	O tipo de conteúdo de um campo: string : appropriate for company names or addresses, as well as payment terms, or for any other field where the RPA developer prefers to build the parsing or formatting logic manually, in the RPA workflow. number : appropriate for amounts or quantities, with intelligent parsing of the decimal/thousands separators. date : the model parses, formats and unifies the output in a yyyy-mm-dd format. phone : appropriate for phone numbers. Formatting removes letters and parentheses, and replaces spaces with dashes. id-no : appropriate for alphanumeric codes, numbers of IDs, it is similar to the string content type, but includes cleaning of any characters coming before a colon : . If the id number you need to extract might contain colon : characters, please use string as content type instead to avoid data loss.
Atalho	A tecla de atalho para o campo. Uma ou duas chaves permitidas.
Multilinha	Geral

Clique em Salvar para salvar suas configurações.

Excluir um campo regular

Para excluir um campo regular, siga estas etapas:

1. Click the Edit field button corresponding to the regular field you want to delete.
2. Clique no botão Excluir.
3. Clique em OK.
4. O campo e seus dados rotulados associados são excluídos.

Visualização e rotulagem de documentos

Para documentos de várias páginas, você pode rolar naturalmente pelas páginas como em qualquer visualizador de PDF. Para aumentar ou diminuir o zoom, use Ctrl + rolagem do mouse.

Você pode rotular documentos selecionando as caixas de palavras e atribuindo-as a um campo pressionando uma tecla. Você também pode clicar com o botão direito do mouse na caixa de palavras e verificar as informações extraídas.

For more details on how to label documents, visit this page.

Caixas de seleção

As caixas de seleção disponíveis no Forms AI devem ser rotuladas manualmente para cada campo. As caixas de seleção das tabelas também podem ser rotuladas usando a opção Campos de coluna. Quando uma caixa de seleção é rotulada no Forms AI, as caixas marcadas e desmarcadas devem ser consideradas.

Here you can find more detailed information about how to label checkboxes.

You can choose to integrate your Document Understanding project into an RPA workflow by following the steps presented here.