Diseñar un plan de Maestro Case

Diseña un plan de caso en Studio Web utilizando el lienzo del plan de caso, incluido cómo añadir y configurar desencadenadores, etapas, tareas, reglas, SLA y el Gestor de casos.

El diseñador del plan de caso es un lienzo visual en el que modelas el ciclo de vida de un caso utilizando etapas, tareas y reglas.

El lienzo del plan del caso

El lienzo muestra la estructura de tu plan de caso como un flujo de izquierda a derecha, comenzando con el desencadenador y progresando a través de etapas.

• Desencadenador : el elemento circular a la izquierda del lienzo. Selecciónalo para configurar cómo se inicia una instancia de caso en el panel de propiedades del Desencadenador .
• Etapas : tarjetas rectangulares que representan fases nombradas del caso (por ejemplo, Admisión, Revisión, Acuerdo). Las etapas están conectadas por flechas que indican la ruta de progresión principal.
• Flechas : conecta el desencadenador a la primera etapa y conecta etapas entre sí. Representan la ruta de progresión esperada y generan reglas de entrada automáticas entre etapas conectadas.

Propiedades del plan de caso

Cuando no se selecciona ningún elemento, el panel de propiedades del plan del caso de la derecha muestra la configuración a nivel de caso:

• Descripción : una descripción opcional del plan del caso.
• ID de caso : el formato de identificador para instancias de casos:
  • Prefijo constante : Maestro genera identificadores automáticamente utilizando el prefijo que estableces (por ejemplo, CASE produce ID como CASE-12345).
  • Clave externa : un identificador transmitido desde un sistema anterior, como un CRM o ERP, en el momento en que se crea un caso.
• SLA y escaladas : el objetivo de resolución general para el caso. Selecciona + Añadir SLA para establecer un tiempo de vencimiento en el nivel de caso (duración y unidad). Añade una regla de escalada cuando quieras que una acción específica se desencadene automáticamente si el SLA está en riesgo o se infringe, por ejemplo, notificar a un gestor, reasignar el caso o crear un marcador de prioridad.
• Reglas de finalización : la condición bajo la cual todo el caso se marca como completado. Se crea automáticamente una regla predeterminada: el caso se completa cuando se completan todas las etapas necesarias. Selecciona + Añadir regla de finalización de caso para añadir condiciones adicionales.
• Aplicación de casos : selecciona Configurar aplicación de casos para configurar el espacio de trabajo integrado que los trabajadores de casos y los gestores utilizan para ver y actuar en casos activos.

El widget Gestor de casos

El widget Gestor de casos en la parte superior del lienzo es el AI Orchestrator del caso. Tiene tres pestañas:

• Plan : vuelve a la vista de lienzo.
• Reglas : abre una tabla unificada de todas las reglas definidas en el caso, con filtros para Ámbito, Etapa, Cuándo y Entonces. Utiliza el botón + Añadir regla para crear una nueva regla y seleccionar su tipo: Entrada de tarea, Entrada de etapa, Salida de etapa, Finalización de etapa o Finalización de caso.
• Agente : configura el agente de IA que utiliza el gestor de casos cuando ninguna regla cubre una decisión. Puedes asignar un agente de UiPath, un agente externo o un proceso de Agentic para que actúe como agente del Gestor de casos. Esta pestaña solo se muestra cuando la alternancia Añadir agente al gestor de casos está activada en el panel de propiedades del Gestor de casos.

Propiedades del gestor de casos

Al seleccionar el widget Gestor de casos se abre el panel de propiedades del Gestor de casos a la derecha. El panel contiene las secciones Eventos, Reglas y Agente : las mismas Reglas y Agente a las que también se puede acceder como pestañas en el widget. La sección Eventos solo está disponible aquí y enumera todos los eventos a los que puede responder el gestor de casos.

La pestaña Agente en el widget y la sección Agente en el panel de propiedades solo se muestran cuando la alternancia Añadir agente al gestor de casos está activada.

• Eventos internos : emitidos por el propio ciclo de vida del caso: Ciclo de vida del caso (caso introducido, caso completado, caso salido), Ciclo de vida de la etapa (etapa introducida, etapa completada, etapa abandonada, siguiente etapa seleccionada manualmente) y Ciclo de vida de la tarea (tarea introducida, tarea completada , tarea desencadenada manualmente).
• Eventos externos : eventos globales disponibles en todo el caso (selecciona + Añadir evento global) y eventos de regla con ámbito de reglas específicas (selecciona + Añadir regla).

Añadir desencadenadores

Un plan de caso comienza con un desencadenador predeterminado, pero puedes añadir varios desencadenadores para admitir diferentes puntos de entrada para el mismo caso. Por ejemplo, un desencadenador puede iniciar un caso cuando llega un evento de conector específico, mientras que otro permite a los operadores iniciarlo manualmente desde Orchestrator.

Cuando se inicia un caso, todas las etapas que tienen una regla de entrada de Caso introducido se activan en paralelo.

Selecciona un desencadenador en el lienzo para configurarlo en el panel de propiedades del desencadenador .

Propiedades del desencadenador

• Nombre : el nombre para mostrar del desencadenador.
• Implementación : la acción que inicia una nueva instancia de caso:
  • Desencadenador manual : inicia un caso bajo demanda.
  • Conector : inicia un caso cuando se produce un evento de conector. Selecciona Esperar al conector y luego añade la actividad del conector para escuchar.
  • Herramientas : inicia un caso en una programación. Selecciona Esperar temporizador y establece el tipo de temporizador en Ciclo.

Añadir etapas

Para añadir una etapa, selecciona el botón + que aparece entre dos etapas existentes o al final del lienzo. Para conectar dos etapas, apunta al borde de una tarjeta de etapa hasta que aparezca el manipulador del conector y, a continuación, arrástralo a otra etapa.

Cada tarjeta de etapa muestra:

• El nombre de la etapa y su configuración de SLA actual.
• Botones de acción para la configuración de SLA y reglas.
• Un botón + en la esquina superior derecha para añadir tareas al escenario.

De forma predeterminada, las etapas son primarias: forman la ruta de progresión esperada del caso. Puedes marcar una etapa como secundaria en el panel de propiedades de la etapa para convertirla en una excepción o ruta alternativa que se activa en función de su condición de entrada, independientemente de dónde se encuentre actualmente el caso.

Propiedades de la etapa

Al seleccionar una tarjeta de etapa se abre el panel de propiedades de la etapa :

• Nombre, Descripción, ID : identifica la etapa.
• Etapa secundaria : actívala para convertir la etapa en una etapa secundaria (de excepción). Las etapas secundarias no tienen bordes entrantes y se activan solo cuando su condición de entrada se evalúa como verdadera, independientemente de dónde se encuentre el caso actualmente.
• Obligatorio para completar el caso : activa para requerir que esta etapa se complete antes de que se pueda cerrar el caso.
• SLA y escaladas : la duración del SLA y las reglas de escalada en el ámbito de esta etapa.
• Reglas de entrada : especifica cuándo un caso entra en esta etapa. El menú desplegable Introducir etapa cuando establece el evento desencadenador (por ejemplo, Caso introducido o Etapa completada). La alternancia Interrumpir trabajo activo controla si al entrar en esta etapa se salen de todas las etapas actualmente activas.
• Reglas de finalización : especifica lo que debe ser verdadero para que la etapa se marque como completada y el caso avance. La condición predeterminada es Todas las tareas necesarias se han completado.
• Reglas de salida : especifican condiciones que mueven el caso fuera de la etapa antes de que se complete normalmente, normalmente utilizadas para rutas de excepción.

Añadir tareas

Al añadir una tarea, puedes añadirla como marcador de posición y configurar la implementación más tarde vinculándola a un proyecto existente, o crear un nuevo proyecto directamente, que te redirige al lienzo del proyecto y añade automáticamente el nuevo proyecto a la solución.

Para añadir una tarea a una etapa, selecciona el botón + en la esquina superior derecha de la tarjeta de la etapa. El menú Añadir tarea enumera los tipos de tareas disponibles:

Tipo de tarea	Descripción
Agente	Un agente de IA de UiPath que razona sobre los datos para el trabajo basado en el juicio
Agente externo	Un agente de IA de terceros invocado a través de la API
Flujo de trabajo externo	Un flujo de trabajo definido fuera de UiPath
Proceso de agente	Un proceso de Maestro BPMN invocado como tarea
Flujo de trabajo de RPA	Automatización de IU para sistemas heredados
Acción humana	Un formulario o aprobación asignado a una persona, creado con Action Apps
Actividad del conector	Una acción del conector de Integration Service
Esperar al conector	Pausa la tarea hasta que llega un evento de conector externo
Flujo de trabajo de API	Un flujo de trabajo de API invocado como tarea
Función	Una función de UiPath invocada como tarea
Esperar temporizador	Pausa la tarea hasta que transcurre una duración especificada o se alcanza una fecha objetivo

Las tareas se agrupan dentro de la tarjeta de etapa por modo de ejecución: Tareas secuenciales, Tareas desencadenadas por eventos y Tareas desencadenadas manualmente.

Propiedades de la tarea

Al seleccionar una tarea se abre el panel de propiedades de la tarea . Cada tarea tiene tres modos de ejecución, seleccionables en la parte superior del panel:

• Secuencial : la tarea se ejecuta en el orden en que aparece en la etapa, comenzando después de que se complete la tarea secuencial anterior.
• Desencadenada por evento : la tarea se inicia cuando se produce un evento configurado, como cuando se completan las tareas seleccionadas o se cumple una condición específica. Las tareas desencadenadas por eventos pueden activarse independientemente del orden secuencial y pueden activarse más de una vez.
• Desencadenada manualmente : la tarea aparece en la aplicación de casos y un asistente social la inicia bajo demanda. No se ejecuta automáticamente.

Para todos los modos de ejecución, el panel también muestra:

• Ejecutar solo una vez : cuando se activa, la tarea se omite si se vuelve a entrar en la etapa. Se conserva su salida anterior.
• Obligatorio para la finalización de la etapa : cuando se activa (no disponible para tareas desencadenadas manualmente), la etapa no puede completarse hasta que se complete esta tarea.
• Reglas de entrada : la condición que controla cuándo se inicia la tarea dentro de la etapa.
• Implementación : el tipo de tarea y la automatización, agente o acción específicos que se van a invocar.

Enlaces relacionados

• Aplicación de casos
• Cómo establecer SLA y reglas de escalada automatizadas
• Reglas de salida y terminación temprana de etapas
• Diccionario de componentes de la gestión de casos de Maestro
• Crear un caso de reclamaciones de seguros en 30 minutos
• Publicar e implementar un plan de caso