Crear una plantilla a partir de un proyecto

Studio Web incluye varias plantillas para ayudar a los usuarios a comenzar sus automatizaciones. Además, puedes crear una plantilla personalizada a partir de cualquier proyecto que los usuarios de tu organización puedan utilizar como punto de partida para las automatizaciones.

Nota:

Solo los usuarios con los roles de Administrador de Studio Web o Autor de plantillas de organización pueden crear y gestionar plantillas personalizadas.

Para crear una plantilla a partir de un proyecto:

1. Abre un proyecto en Studio Web.
2. En la parte superior derecha del diseñador de proyectos, haz clic en Enviar como plantilla.
3. Introduce un nombre y una descripción para la plantilla y luego, selecciona Crear.

La plantilla se añade a la página de plantillas para todos los usuarios de la organización.

Editar el flujo de trabajo de una plantilla

Una vez que hayas creado una plantilla, puedes editar el flujo de trabajo y guardar la plantilla actualizada.

1. Ve a la página Plantillas en Studio Web.
2. En la plantilla que deseas editar, selecciona Más acciones > Editar flujo de trabajo. La plantilla se abre en el diseñador de proyectos.
3. Edita el flujo de trabajo según sea necesario.
4. Cuando hayas terminado de editar, selecciona Actualizar plantilla encima del área de diseño.
5. También puedes editar el nombre o la descripción de la plantilla y luego, seleccionar Actualizar para guardar los cambios. La plantilla se actualiza con los cambios.

Subir o bajar el nivel de una plantilla

De forma predeterminada, al crear una plantilla personalizada, esta estará disponible para todos los usuarios de la organización. Para que solo esté disponible para ti, puedes bajar su nivel al de usuario. Si deseas volver a ponerla a disposición de todos los usuarios, puedes subir su nivel al de organización.

Para bajar el nivel de organización de una plantilla al nivel de usuario:

1. Ve a la página Plantillas en Studio Web.
2. En la plantilla que quieres degradar, selecciona Más acciones > Descender al nivel de usuario. La plantilla se elimina de la página de plantillas para todos los usuarios excepto para ti.

Para subir el nivel de usuario de una plantilla al nivel de organización:

1. Ve a la página Plantillas en Studio Web.
2. En la plantilla que quieres promocionar, selecciona Más acciones > Ascender al nivel de organización. Se crea un duplicado de la plantilla y se añade a la página de plantillas para todos los usuarios de la organización, mientras que la plantilla a nivel de usuario también se conserva.

Eliminar una plantilla

1. Ve a la página Plantillas en Studio Web.
2. En la plantilla que quieres eliminar, selecciona Más acciones > Eliminar y, a continuación, selecciona Eliminar de nuevo para confirmar. La plantilla se elimina de la página de plantillas para todos los usuarios para los que estaba disponible.