Creación de un proyecto

Hay varias formas de crear un proyecto. Puedes crear un proyecto a partir de una de las plantillas disponibles para empezar rápidamente, crear un proyecto desde cero, importar un proyecto exportado desde Studio Web, duplicar uno de tus proyectos existentes o utilizar Autopilot™ para generar un proyecto utilizando instrucciones en lenguaje natural.

Crear un proyecto a partir de una plantilla

Las plantillas son proyectos preconfigurados que automatizan escenarios comunes. Puedes usar una plantilla tal cual o usarla como punto de partida para un nuevo proyecto y así, evitar empezar de cero. Las plantillas también son una buena manera de aprender a automatizar.

De forma predeterminada, están disponibles varias plantillas creadas por UiPath®. También puedes crear plantillas personalizadas y ponerlas a disposición de todos los miembros de la organización.

Al abrir Studio Web por primera vez, se te pedirá que selecciones el departamento en el que trabajas y los servicios que utilizas. Las plantillas recomendadas se basan en tu selección.

Consejo: Si más adelante pasas a otro departamento o empiezas a usar nuevos servicios, puedes cambiar tus preferencias en cualquier momento seleccionando > Reiniciar los primeros pasos en la parte superior de cualquier página. Las automatizaciones recomendadas se actualizan en función de tu nueva selección.

Las plantillas disponibles se muestran en la página Plantillas . La siguiente información se muestra para cada plantilla: nombre, descripción, cuántas veces se usó en automatizaciones, autor de la plantilla, así como detalles sobre las aplicaciones de la automatización y el tipo de desencadenador que usa.

Utiliza el cuadro de búsqueda de la parte superior de la página para buscar en la lista de plantillas por nombre, descripción y aplicaciones utilizadas (la búsqueda está limitada a 256 caracteres).

Si deseas ver siempre una plantilla en la parte superior de la lista, selecciona Más acciones > Anclar para esa plantilla.

Para crear un proyecto a partir de una plantilla:

1. Ve a la página Plantillas en Studio Web.

2. Selecciona la plantilla que deseas usar.
3. En la página de la plantilla puede ver los detalles de la plantilla. Algunas plantillas no requieren configuración, mientras que otras pueden necesitar una configuración adicional para personalizarlas con tus datos. Puede hacerlo en la página de la plantilla o después de crear el proyecto.

   Por ejemplo, para la plantilla Cargar archivos adjuntos de correo electrónico a OneDrive o SharePoint que puede utilizar para cargar automáticamente archivos adjuntos de nuevos correos electrónicos a OneDrive o SharePoint, debe configurar las conexiones que se utilizarán para Microsoft Outlook 365 y Microsoft OneDrive & SharePoint (es necesario crear ellos si aún no existen). También puedes habilitar la opción Configuración avanzada para configurar aún más la plantilla (por ejemplo, la carpeta de correo electrónico para supervisar los nuevos correos electrónicos y la carpeta a la que mover el correo electrónico recibido después de que se procese).

4. Haz clic en Utilizar plantilla.

   Si no has proporcionado información obligatoria, se te pedirá que la introduzcas. Selecciona Usar plantilla para introducir la información en el proyecto más tarde, o selecciona Seguir editando para volver y finalizar la configuración primero.

5. Se crea el proyecto y el flujo de trabajo se abre en el diseñador de proyectos.

Si el proyecto se adapta a tus necesidades, podrás utilizarlo tal como está. De lo contrario, puedes modificarlo para que funcione editando el desencadenador, cambiando las actividades que contiene o eliminando o añadiendo actividades.

Crear un proyecto desde cero

1. Ve a la página Automatizaciones en Studio Web.
2. En la parte superior derecha de la página, selecciona Nuevo proyecto.
3. Se abre tu nuevo proyecto. Para empezar:
   1. Selecciona cómo desencadenar tu automatización: manualmente, de forma programada o cuando se produce un evento en una aplicación. Para obtener más información, consulta Cómo iniciar una automatización.
   2. Asigna un nombre al proyecto. El nombre se muestra en la parte superior izquierda del diseñador (por defecto Sin título). Para editarlo, haz clic con el botón derecho en el proyecto en el Explorador de proyectos y selecciona Cambiar nombre. . Elige un nombre descriptivo para que el proyecto sea fácil de identificar.
   3. Haz clic en el signo más debajo de la actividad del desencadenador y luego agrega una primera actividad para comenzar a construir tu flujo de trabajo.

Importar un proyecto descargado de Studio Web

Si alguien te envió un proyecto descargado de Studio Web, puedes importarlo para añadirlo a tu lista de proyectos. Los proyectos se exportan como archivos con la extensión UIP.

Para importar un proyecto, arrastra un archivo UIP desde el explorador de archivos de tu máquina y suéltalo en la página Automatizaciones. Alternativamente:

1. Ve a la página Automatizaciones .
2. En la parte superior derecha de la página, selecciona la flecha junto a Nuevo proyecto y luego, selecciona Importar proyecto.

3. En el cuadro de diálogo de importación, selecciona Elegir para localizar y abrir un archivo UIP desde tu máquina, o arrastra un archivo UIP del explorador de archivos de tu máquina y suéltalo en el cuadro de diálogo.

4. El proyecto importado se añade en la parte superior de tu lista de proyectos.

Duplicar un proyecto existente

Puedes crear una copia de cualquiera de tus proyectos existentes duplicándolo.

1. Ve a la página Automatizaciones .
2. Selecciona Ver más > Duplicar junto al proyecto que se va a copiar.
   Se añadirá un nuevo proyecto en la parte superior de tu lista de proyectos. El nombre del proyecto es el nombre del proyecto que duplicaste seguido de 1.

Crear un proyecto con Autopilot™

Autopilot™ te permite utilizar el lenguaje natural para describir la estructura y el resultado de un proyecto. Hay varias formas de utilizar Autopilot para crear un flujo de trabajo:

• Seleccionando el botón Generar con Autopilot junto al cuadro de búsqueda en la parte superior de la página Plantillas.
• Seleccionando la tarjeta Autopilot en la lista de plantillas disponibles. La tarjeta Autopilot es la primera opción que ves en la vista de tarjeta o en la vista de lista.
• Seleccionando Generar con Autopilot en la flecha situada junto a Nuevo proyecto en la parte superior derecha de la página Automatizaciones.

Al seleccionar cualquiera de las opciones anteriores, se abrirá la ventana Generar con Autopilot .

En esta ventana, puedes escribir tus instrucciones utilizando lenguaje natural. También puedes empezar desde uno de los ejemplos predefinidos. A medida que escribes, Autopilot te sugerirá categorías de actividades adecuadas en función de determinadas palabras clave. Después de escribir tus instrucciones, selecciona el botón Generar y Autopilot creará una vista previa de tu flujo de trabajo. Mientras se carga la vista previa, puedes seleccionar el botón Detener para cancelar el proceso.

La vista previa generada contiene el desencadenador y las actividades que se utilizarán en tu automatización. El desencadenador y las actividades no aparecen con sus nombres predeterminados, pero tienen títulos que coinciden con las instrucciones que has dado. Al pasar el ratón por encima del icono de un desencadenador o actividad, se muestra su categoría principal.

Si no estás satisfecho con la estructura creada por Autopilot, siempre puedes refinar tus instrucciones iniciales y volver a enviar, lo que generará una nueva vista previa del flujo de trabajo. Después de asegurarte de que el flujo de trabajo funciona como se espera, selecciona el botón Continuar para que Autopilot cree todas las automatizaciones como un nuevo proyecto de Studio Web. De lo contrario, selecciona el botón Cancelar para volver a la página Plantillas o el botón Borrar para eliminar la vista previa.

También puedes expandir el menú desplegable Reciente para acceder a una lista de solicitudes utilizadas recientemente y el menú desplegable Cómo crear una solicitud para ver cómo escribir solicitudes efectivas.