Paneles

Ver paneles

Para ver un panel en Insights, selecciona el mosaico correspondiente de la cuadrícula. El panel se abrirá con cualquier filtro preconfigurado, resaltado en la sección Filtros (situada sobre los mosaicos del panel).

Nota:

Hay un período de tiempo de espera de cinco minutos para todos los widgets del panel en UiPath Insights. Esto tiene como objetivo mejorar el rendimiento de todos los paneles.

Sin embargo, algunos widgets pueden mostrar un mensaje de error de consulta .

Crear nuevos paneles

Para crear un panel nuevo, haz lo siguiente:

1. Accede a la página de inicio de Insights.
2. Selecciona el botón Crear nuevo panel en la esquina superior derecha de la página.
   
   

   

   
   
3. En la ventana emergente, introduce un nombre para el panel y selecciona el botón Crear . Se te dirigirá a una página de panel en blanco con el siguiente mensaje y botón:
   
   

   

   
   
   Nota: No puedes crear ni editar un panel si tienes Insights abierto en dos pestañas diferentes del navegador al mismo tiempo.
4. Selecciona Editar panel y luego selecciona Añadir mosaico. Ahora puedes ver una ventana que te pide que elijas un Explorar. Esto significa que debes especificar de cuál de las entidades quieres campos (trabajos, colas o registros de robot). Si tienes permisos de editor ROI, también verás las exploraciones Valores manuales de proceso y cola.
5. Selecciona la Exploración que corresponda a los campos que deseas incluir en tu panel. Por ejemplo: Nombre del proceso está disponible en la exploración Trabajos , Nombre de la cola está en la exploración Colas , etc.
   Nota: Si eliges la exploración incorrecta y quieres cambiar a otra, debes seleccionar Cancelar y empezar de nuevo.
   
   

   

   
   

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo proceder a continuación, recomendamos leer las guías de Looker para crear paneles.

Las siguientes páginas te ayudarán a crear paneles a través de la IU de Looker:

• Crear paneles definidos por el usuario: crear paneles y añadir mosaicos de panel.
• Editar paneles definidos por el usuario: editar paneles, reordenar mosaicos, cambiar de tamaño los mosaicos, editar mosaicos de paneles, ajustar la configuración de paneles y eliminar paneles.
• Añadir y editar filtros de paneles definidos por el usuario: añadir, configurar, editar y eliminar filtros de paneles.
• Aplicar filtros cruzados a paneles: habilitar filtros, compartir paneles, analizar los datos y eliminar filtros cruzados.

• Usar la previsión en las visualizaciones: crea, muestra y supervisa los resultados previstos en las visualizaciones.

  Nota: Antes de alternar entre el tema oscuro y el tema claro, debes guardar todos los cambios realizados en tu panel.

Duplicar paneles

Puedes duplicar cualquier panel en Mis paneles seleccionando el botón Compartir/Duplicar en el mosaico del panel y seleccionando Duplicar.

Se crea una copia del panel seleccionado y aparece en la sección Mis paneles. Esta copia está completamente separada y se puede editar sin ningún efecto para el panel original.

Cambiar las zonas horarias del panel

Cualquier usuario puede seleccionar la zona horaria que se muestra en cualquier panel. Para actualizarla, accede al menú de tres puntos del panel, selecciona Zona horaria de cada mosaico y elige la zona horaria deseada. La zona horaria del panel predeterminada es la misma que la establecida para el tenant correspondiente en Orchestrator. Puedes acceder a ella en la opción Zona horaria del espectador en la lista desplegable.

Los paneles creados mostrarán de forma predeterminada esta zona horaria del espectador, y esta zona horaria se mantendrá cuando un usuario seleccione Explorar desde aquí en cualquier panel. Al añadir o editar un mosaico en un panel existente, el mosaico se establecerá de forma predeterminada en UTC.

Explorar datos

Al crear mosaicos nuevos, tiene la opción de Explorar desde aquí.

Seleccionar este botón te permite abrir una ventana de creación de mosaicos con la selección de datos existente. Esto te permite experimentar libremente con cualquier edición de mosaico sin afectar a tu panel.

A continuación, puedes guardar tu nuevo mosaico en un nuevo panel, o guardarlo en uno existente seleccionando el menú de engranajes en la esquina superior derecha de la exploración y luego seleccionando Guardar en el panel. En la ventana resultante, selecciona la carpeta Grupo para guardar en Tenant, y la carpeta Personal para guardar en Mis paneles.

Navegar entre paneles

Para cambiar entre paneles, debes volver a la página de inicio de Insights y luego seleccionar el panel que te interesa. Para acceder a la página de inicio de Insights cuando estás viendo un panel, puedes seleccionar el botón Insights en el menú de navegación de la izquierda, o seleccionar el logotipo de UiPath o Insights en la parte superior izquierda de la página. También puedes seleccionar "Paneles" en el menú de acciones de tres puntos situado en la parte superior derecha de la ventana.

Filtrar paneles

Cloud Insights permite crear filtros predefinidos así como aplicar filtros cruzados a través de la interacción con el panel. Los filtros predefinidos se crean durante la experiencia de edición de paneles.

Para crear un filtro predefinido:

1. Accede al panel deseado y ábrelo en modo de edición.

2. Selecciona el botón de filtro y selecciona la opción Añadir filtro.

   
   

   

   
   
3. Busca el campo al que quieres añadir el filtro, y selecciónalo.
4. Elige el tipo de filtro, proporciona un valor predeterminado si quieres, y selecciona a qué mosaicos debe aplicarse este filtro en la pestaña Mosaicos a actualizar. Si se trata de un filtro de nivel de panel, es probable que quieras que se aplique a todos los mosaicos del panel.

Para aplicar un filtro cruzado a un panel, asegúrate de que el filtrado cruzado está habilitado activándolo en el menú de filtro al editar un panel. Una vez que haya guardado el panel, o si está interactuando con cualquiera de las plantillas de UiPath, seleccione los elementos en los mosaicos de widgets por los que le gustaría filtrar el panel, y los criterios seleccionados aparecerán a la derecha de su pre- filtros definidos en la parte superior del panel. Puedes repetir esto para tantos filtros como necesites. Para eliminar un filtro cruzado, utiliza el botón X situado junto a él.

Editar filtros

• Para editar un filtro predefinido, abre el panel en modo de edición y sigue los pasos anteriores para acceder al menú del filtro. Guarda el panel cuando hayas terminado de realizar los cambios deseados.

• Puedes ocultar o mostrar filtros seleccionando el icono Filtro .

  
  

  

  
  
• Si deseas cambiar el valor actual en un filtro predefinido, realiza los cambios deseados y luego selecciona el botón azul de actualización a la izquierda del icono Filtro para actualizar el panel con la última selección.

• Al abrir el menú de tres puntos a la derecha del botón de filtro se muestran las siguientes opciones:

  Opción	Descripción
  Borrar caché y actualizar	Vuelve a cargar el panel con los datos más recientes de la base de datos.
  Editar Dashboard	Solo está disponible si se trata de un panel que creaste tú.
  Descargar	Descarga el panel en un formato de elección (cubierto en la sección Exportar paneles).
  Programar entrega	Envía una copia del panel a un destinatarios elegido de inmediato o conforme a una programación establecida (se explica en la sección Programar informes).
  Mover a la papelera	Elimina el panel. Solo está disponible si se trata de un panel que creaste tú

Compartir paneles con Tenant

Los paneles Tenant están disponibles para todos los usuarios de Insights. Sin embargo, solo los usuarios con permisos de Diseñador pueden contribuir a ellos. Los espectadores pueden ver todos los paneles compartidos con Tenant, pero no pueden compartir ninguno allí.

Para compartir un panel en Tenant, haz lo siguiente:

1. Ve a la pestaña Mis paneles en la página de inicio y busca el mosaico del panel que deseas compartir con Tenant. Selecciona el icono Copiar .

2. En el menú resultante, selecciona Compartir con tenant. El panel aparecerá en la pestaña Tenant con el usuario que lo compartió como propietario.

   Nota: Para hacer una copia local de un panel desde Tenant, vuelve a Mis paneles para personalizar; los usuarios con permisos de Diseñador pueden usar el icono Copiar en mis paneles.

Descargar paneles

Hay varias formas para descargar paneles y varios formatos de archivo para elegir, según tus necesidades de personalización.

Descargar de panel estándar

Esta opción te permite descargar un panel como archivo .pdf con opciones estándar. Para ello, debes seleccionar el icono Descargar o Exportar en cualquier tarjeta del panel y elegir Descargar en la lista desplegable.

Descarga de panel avanzada

Esta opción te ofrece opciones de configuración adicionales y te permite descargar paneles como archivo .pdf o .csv.

Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:

1. Abre el panel deseado, selecciona el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del panel y selecciona Descargar.
   
   

   

   
   
2. En la ventana emergente resultante, selecciona el formato formato deseado (.pdf o .csv), el tamaño del papel y comprueba las opciones de diseño que se mejor se adaptan a tus necesidades.
3. Selecciona el botón Descargar cuando se complete la configuración.
   
   

   

   
   

Descarga de datos

También puedes exportar datos de widgets individuales.

Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:

1. Selecciona el menú de tres puntos junto a cualquier mosaico individual y selecciona Descargar datos. Se abre una nueva ventana que te permite personalizar tu descarga.
   
   

   

   
   
2. En la ventana resultante, elige el formato de archivo deseado. Las siguientes opciones están disponibles:
   • .txt (valores separados por tabuladores)
   • Hoja de cálculo de Excel (Excel 2007 o posterior)
   • .CSV
   • .json
   • .html
   • Markdown
   • .png (imagen de visualización)
   
   

   

   
   
3. Para obtener más opciones, selecciona la flecha junto a Opciones de datos avanzadas.
   
   

   

   
   
4. En la sección Resultados, elige si quieres que los ajustes de la visualización se apliquen a los datos descargados.
   • Si eliges Con opciones de visualización aplicadas, Insights aplica algunos de los ajustes de visualización a tu panel, haciendo que el panel se parezca a tu gráfico de tablas. Los ajustes de los menús Diagrama, Serie y Formato que están configurados para la visualización se aplican a los datos descargados:
     • Mostrar números de fila
     • Ocultar totales
     • Ocultar totales de fila
     • Limitar filas mostradas a un máximo de 500 filas mostradas u ocultas.
     • Mostrar nombre de campo completo
     • Personalizar etiquetas para cada columna (Looker utiliza etiquetas de campo como valor en su salida JSON).
     • Formateo condicional para descargas de visualizaciones de gráficos de tablas en formato Excel.
     Importante: El formateo condicional mostrará en Excel entregas de descargas de datos con visualizaciones de gráficos de tablas solo si se aplica la regla A lo largo de una escala.
   • Si eliges Como se muestra en la tabla de datos, las opciones de visualización no se aplican y los datos descargados aparecen como la tabla de datos de la sección Datos de la Exploración.
5. En la sección Valores, elige cómo quieres que aparezcan los resultados de consultas descargados:
   • Si eliges Sin formato, no se aplica formateo especial a los resultados de tu consulta, como redondeo de números largos o adición de caracteres especiales que pudieran existir.
   • Si eliges Con formato, los datos se parecen más a los de las Exploraciones de Insights.
6. Puedes elegir cuántos datos quieres descargar:
   • Tabla de resultados actuales: el número de filas especificado por el límite de fila de tu Exploración.
   • Todos los resultados: todos los resultados devueltos por la consulta.
   • Personalizado: un número de filas personalizado.

Exportar e importar paneles

Puedes exportar un panel e importarlo en el mismo tenant, en un tenant diferenteo incluso en otra organización en la nube. Se pueden exportar los siguientes paneles:

• Paneles que usan el modelo base de Insights (trabajos, colas y registros de robot que se incluyen con el producto).
• Paneles personales de las pestañas Mis paneles y Paneles de tenant .
• Paneles que utilizan ROI, variables personalizadas y datos de integración.

Los paneles que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente no tienen la opción de exportarse.

Importante:

• Para exportar un panel, debes tener el rol de Diseñador . Para obtener más información sobre los roles, consulta la página Conceder permisos .
• Puedes importar un panel que contenga variables personalizadas desde un entorno local solo si utilizas la versión 23.10 o posterior.
• Para que la importación funcione correctamente, lo ideal sería que el entorno de destino tuviera variables idénticas (tanto en términos de nombre como de tipo) que el entorno de origen. Esto implica que la automatización de procesos robóticos (RPA) debe migrarse inicialmente, y debe ejecutarse al menos una vez para habilitar y asignar la variable personalizada para el proceso de importación.

Exportar paneles

Para exportar un panel, debes seleccionar el icono Descargar en cualquier tarjeta del panel y seleccionar Exportar en la lista desplegable.

El archivo exportado se descarga en la ubicación de descarga configurada en su navegador.

Importar paneles

Nota: si el panel importado contiene variables personalizadas o ROI, asegúrate de que ningún otro usuario de la organización modifica las variables mientras dure el proceso de importación. De lo contrario, se muestra un error si se ha modificado alguna de las variables personalizadas o variables ROI mientras está abierta la interfaz de asignación.

1. Accede a la página de inicio de Insights.
2. Selecciona el botón Crear nuevo panel en la esquina superior derecha de la página y selecciona Importar panel en la lista desplegable.
   
   

   

   
   
3. Selecciona Haz clic para cargar tu archivo para seleccionar el panel que deseas importar.
4. Inserta un título para el panel nuevo.
5. Selecciona Crear.
   
   

   

   
   
6. Opcional: asignar variables ROI y personalizadas al entorno de destino.
   
   

   

   
   

Nota: si el panel importado contiene variables ROI o personalizadas, los valores se asignan automáticamente a las variables de entorno de destino en función del nombre. Puedes validar esta asignación previa y asignar otras variables si es necesario. Todas las variables deben estar asignadas para que el panel se importe correctamente.

En el caso de las variables personalizadas, solo se muestran en la lista desplegable las variables de destino que coinciden con el tipo de datos.

Eliminar paneles

Puedes eliminar los paneles de forma individual utilizando el botón Eliminar en el mosaico del panel. Como alternativa, puedes abrir un panel en particular, seleccionar el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de la ventana del panel y seleccionar Mover a la papelera.

Ten en cuenta que solo los administradores pueden recuperar paneles de la papelera. Si eliminas un panel por accidente, ponte en contacto con el Soporte técnico de UiPath para recuperarlo.