Crear automatizaciones para Insights

Al diseñar automatizaciones, es importante tener en cuenta no solo la ejecución, sino también cómo se medirán y notificarán esas automatizaciones en UiPath Insights. Los requisitos de informes a menudo se pasan por alto durante el diseño de la automatización, lo que puede dificultar o, a veces, imposibilitar el seguimiento de las métricas clave más adelante sin reelaborar la automatización.

Esta página describe las mejores prácticas para garantizar que tus automatizaciones proporcionen los datos correctos a Insights desde el principio.

Por qué es importante

Insights crea informes y paneles a partir de los datos disponibles en los registros de automatización, trabajos, colas, variables personalizadas y otras áreas de productos de la plataforma. Si las necesidades de informes no se tienen en cuenta durante el diseño, es posible que te encuentres con estos desafíos más adelante:

• Faltan puntos de datos que impiden la elaboración de informes precisos (por ejemplo, el número de transacciones procesadas por trabajo).
• Mensajes de registro no estandarizados que hacen que los informes sean poco fiables e ineficientes.
• Brechas en los informes de ROI, en las que Insights no puede determinar el volumen o el valor del trabajo procesado.

Por ejemplo, si una automatización procesa un archivo de Excel en el que cada fila representa una transacción, pero el trabajo no utiliza colas ni registra estas transacciones a través de variables personalizadas, Insights no puede calcular con precisión el ahorro de costes o el ROI.

Mejores prácticas para crear automatizaciones con Insights

1. Definir los requisitos de informes en tiempo de diseño

Antes de crear, identifica los KPI e informes que tú y tus partes interesadas necesitarán:

• Métricas de ROI (por ejemplo, número de transacciones procesadas, tiempo ahorrado).
• Resultados empresariales (por ejemplo, pedidos completados, facturas procesadas).
• Estado operativo (por ejemplo, acumulación de colas, tasas de éxito frente a fallas).

Asegúrese de que su automatización esté diseñada para capturar estos puntos de datos de forma estructurada.

2. Utilizar colas para automatizaciones basadas en transacciones

Si un trabajo procesa varias transacciones:

• Utiliza las colas de Orchestrator para representar cada transacción de forma individual.
• Si las colas no son factibles, evita agrupar transacciones sin registrar el número de transacciones procesadas.

Esto garantiza que Insights pueda medir el rendimiento, las tasas de éxito/fallo y los tiempos de procesamiento por transacción.

Aprovechar variables personalizadas

Las variables personalizadas te permiten aportar datos relevantes para la empresa en Insights para la elaboración de informes. Los ejemplos incluyen:

• Importe de la factura
• Customer ID
• Nivel de prioridad
• Coste de procesamiento

Al asignar estas variables durante el diseño de la automatización, puedes desbloquear informes más completos en Insights.

Lista de verificación resumen

Al diseñar automatizaciones destinadas a los informes de Insights:

• Defina los requisitos de informes por adelantado.
• Utiliza colas para trabajos multitransacción.
• Añada variables personalizadas para capturar datos empresariales clave.

Al seguir estas prácticas, te aseguras de que Insights pueda proporcionar informes precisos y significativos sin necesidad de volver a trabajar más tarde.