Alertas y programaciones

Insights facilita compartir paneles directamente con los usuarios al permitirte enviar tus informes por correo electrónico, SFTP, Amazon S3 o Webhook a un usuario en un momento específico o de forma recurrente.

Informes de programación

Para programar un informe, sigue estos pasos:

1. Navega al panel deseado, haz clic en el menú contextual situado en la esquina superior derecha del panel y selecciona Programar entrega.
2. Aparecerá una nueva ventana, que te permite crear una nueva programación o usar una existente (siempre que hayas creado una programación previamente).
   
   

   

   
   
   
   

   

   
   
3. Si seleccionas una nueva programación, ya puedes empezar a personalizarla mediante las siguientes características:

• En la pestaña Configuración, especifica lo siguiente:
  • Periodicidad
  • Hora
  • Destination
  • Dirección/URL de correo electrónico, SFTP, Amazon S3 o Webhook
  • Formato
• En la pestaña Filtros, especifica lo siguiente:
  • Fecha
  • Carpeta
• En la pestaña Opciones avanzadas, especifica lo siguiente:
  • Mensaje personalizado
  • Incluir enlaces
  • Expandir tablas para mostrar todas las filas
  • Ordenar mosaicos de panel en una sola columna
  • Tamaño de papel

  • Zona horaria de entrega

Nota: Puedes enviar informes a cualquier dirección de correo electrónico, incluso a usuarios sin acceso a Insights o Automation Cloud^TM .

Nota: Si encuentras datos inconsistentes con los informes programados, puede deberse a problemas de zona horaria. Para solucionarlo, establece tus widgets en la zona horaria deseada.

Para obtener más información, consulta la ventana Programaciones existentes y la ventana Programar y enviar.

Puede ver informes de entregas programadas. Las programaciones son específicas del usuario y solo puede verlas el usuario que las creó en la sección Configuración de programación / alertas .

Además, puede consultar la siguiente documentación sobre Opciones avanzadas y Filtros.

Temas oscuros o claros

La configuración claro/oscuro se establece en el momento de la creación de la programación y permanece así incluso cuando la persona que actualizó los detalles de la entrega programada en Insights cambia sus preferencias. La configuración puede actualizarse si se cambia una programación existente.

Sin embargo, un valor real debe cambiar en la definición de la programación para que esto surta efecto, ya que hacer clic solo en Editar y Guardar no es suficiente.

Nota: Ejemplo: determinar en qué punto se establece la decisión de enviar el modo oscuro/claro para la entrega programada:

En los siguientes escenarios, llamaremos Programador a la persona que actualizó los detalles de la entrega programada en Insights y Receptor al correo electrónico/usuario diferente al programador.

1. Escenario: el programador tiene habilitado el modo oscuro al configurar y guardar la programación. El receptor tiene el modo de luz establecido.
   • Resultado: ambos usuarios reciben el PDF en modo oscuro.
2. Escenario: el programador tiene habilitado el modo oscuro al configurar y guardar la programación. El receptor tiene el modo de luz establecido. Después de enviar el primer informe programado, el programador cambia al modo ligero.
   • Resultado: ambos usuarios reciben el PDF en modo oscuro para la primera y la segunda instancia.
3. Escenario: el programador tiene habilitado el modo ligero al editar una programación ya configurada que se configuró inicialmente en el escenario uno. El receptor tiene el modo de luz establecido. El programador abre la ventana Programar entrega , pero no cambia nada. A continuación, el programador pulsa Guardar.
   • Resultado: ambos usuarios siguen recibiendo el PDF en modo oscuro.
4. Escenario: el programador tiene habilitado el modo ligero y crea una segunda programación además de la primera. El receptor tiene el modo de luz establecido.
   • Resultado: ambos usuarios reciben el PDF en modo ligero para la segunda programación. Ambos siguen recibiéndolo en modo oscuro durante la primera programación.
5. Escenario: el programador tiene habilitado el modo ligero al editar una programación ya configurada que se configuró inicialmente en el escenario uno. El receptor tiene el modo de luz establecido. El programador abre la ventana Programar entrega y realiza un cambio en el campo Iniciar . El planificador presiona Guardar.
   • Resultado: ambos usuarios reciben ahora el PDF en el modo ligero actualizado para la primera programación.

Alertas

Las alertas te permiten estar al corriente de los KPI más importantes. Puedes controlar los aspectos importantes de tu negocio añadiendo alertas para valores importantes de los widgets de varios paneles.

Creación de alertas

Puedes definir las condiciones para que los widgets activen alertas. Por ejemplo, si tienes un widget Indicador para la tasa de éxito del trabajo, puedes configurar una alerta que te avisa cuando se alcanza este valor o cuando cae por debajo de un umbral determinado.

Consulta Cómo crear una alerta para obtener instrucciones.

Nota: En este momento se admiten notificaciones por correo electrónico para alertas.