Über Aktionen

Aktionen sind Aufgaben, die von Benutzern ausgeführt oder durchgeführt werden müssen, wenn sie Workflows mit langer Ausführungszeit verwenden. Vor dem nächsten Schritt im Workflow ist ein Benutzereingriff erforderlich.

Klicken Sie hier für eine Übersicht über Workflows mit langer Ausführungszeit.

Die Seite Aktionen zeigt die Aktionen für alle Ordner an, auf die der Benutzer Zugriff hat.

Aktionen im Orchestrator sind eingeschränkt und enthalten nicht die neuesten Action Center-Funktionen. Um die neuen Funktionen nutzen zu können, verwenden Sie die dedizierten Action Center-Dienste in der lokalen Action Center-Webapp. Wir empfehlen, die Neuerungen zu nutzen, da nach Abschluss des Übergangs das Action Center aus dem Orchestrator entfernt wird, ebenso wie die Dokumentation.

Erste Schritte mit Action Center-Diensten in Automation Cloud

Important: Action Center eine lizenzierte Funktion ist, sind Sie gesetzlich verpflichtet, Lizenzen zu beschaffen, bevor Sie Benutzern Zugriff gewähren.

Überblick

Ein Workflow mit langer Ausführungszeit, bei dem eine menschliche Validierung erforderlich ist, wird in Studio mithilfe der Orchestrierungsprozess-Vorlage und bestimmten Aktivitäten konfiguriert.

Ein solcher Workflow generiert Aktionen, auf die Benutzer im Orchestrator reagieren können. Nachdem eine Aktion von Menschen bearbeitet wurde, wird die Ausführung zurück an den Prozess weitergeleitet, wie im Workflow durch die entsprechende Aktivität markiert, und die Ausführung erfolgt durch einen verfügbaren UiPath-Roboter. Im Kontext von Geschäftsprozessen mit langer Ausführungszeit ermöglicht dies eine bessere Ressourcenzuweisung und reduzierte Ausführungsausfallzeiten, zumal die Fragmente der Aufträge von jedem verfügbaren Roboter ausgeführt werden können.

Sobald eine Aktion im Orchestrator generiert wurde, wird sie auf der Seite Aktionen mit dem Status Nicht zugewiesen angezeigt. Attribute wie Priorität, Titel oder Katalog werden im Orchestrator basierend auf der Art und Weise aufgefüllt, wie die Aktion in Studio mit der entsprechenden Aktivität angepasst wurde.

Aktionen werden nach benutzerdefinierten Kriterien in Aktionskataloge gruppiert, die zuerst im Orchestrator definiert und dann bei der Aktionserstellung in Studio mit der oben genannten Aktivität festgelegt werden müssen.

Beispiel

Angenommen, Sie haben einen Workflow zur Rechnungsverarbeitung. Ein Benutzer mit Ausführungsberechtigungen startet einen Auftrag für den entsprechenden Prozess.

Der Auftrag wird wie gewohnt ausgeführt, bis er auf die Aktivität stößt, die ihn aussetzt. Hier ist menschliches Eingreifen erforderlich.

Im Orchestrator wird eine Aktivität generiert, die auf die Validierung wartet. Ein Aktionsadministrator, der den Aktionseingang verarbeitet, weist das Element einem spezialisierten Benutzer zu. Der Benutzer wird benachrichtigt, dass eine Aktion aussteht.

Nachdem die Aktion überprüft wurde, wird der Auftrag fortgesetzt und die Ausführung wird von einem verfügbaren Roboter abgeschlossen.

Da Fragmente des gleichen Auftrags von verschiedenen Robotern ausgeführt werden können, zielen die entsprechenden Protokolle auf den gesamten Auftragsfortschritt ab und bieten eine Zusammenfassung der Ausführung, beginnend mit Robotern, menschlichen Überprüfern und den Triggern, auf die der Auftrag wartet.

Aktionstypen

Formularaktionen

form.io basierende Aktionen, d. h., sie sind nur mit dem form.io-Framework kompatibel. Der Orchestrator kümmert sich um die Formularvisualisierung, die Aktionszuweisung und Vervollständigung.

Mit den folgenden Aktivitäten wird der Workflow erstellt bzw. angehalten/fortgesetzt. Sie sind im Paket UiPath.Persistence.Activities enthalten.

• Create Form Task - Erstellt eine Formularaktion
• Wait for Task and Resume

Externe Aktionen

Generische Aufgaben, die in externen Systemen wie JIRA oder Salesforce ausgeführt werden und zum Anhalten-Fortsetzen-Zyklus in einem Orchestrierungsprozess beitragen müssen. Sie sind nicht durch ein Formularschema eingeschränkt, und für solche Aktionen ist im Orchestrator keine Visualisierung vorgesehen.

Werden in externen Systemen wie JIRA oder Salesforce behandelt, aber eine externe Automatisierung kann eine derartige externe Aktion im Orchestrator erstellen und den Workflow anhalten, bis die Aktion abgeschlossen ist. Nach Abschluss wird die Dateneingabe wieder den Workflow-Variablen zugeordnet.

Die Aktionszuweisung wird extern behandelt, daher können diese Aktionen nicht auf den Abschluss durch einen bestimmten Beauftragten beschränkt werden. Falls die externe Automatisierung nicht in der Lage ist, eine solche Aktion abzuschließen, kann jeder Benutzer, der über Berechtigungen zum Bearbeiten für Aktionen und Zugriff auf den zugeordneten Ordner verfügt, die externe Aktion basierend auf einer Aktion abschließen, die innerhalb des externen Zielsystems ausgeführt wird.

Mit den folgenden Aktivitäten wird der Workflow erstellt bzw. angehalten/fortgesetzt. Sie sind im Paket UiPath.Persistence.Activities enthalten.

• Create External Task
• Wait For External Task and Resume

Dokumentvalidierungsaktionen

Aktionen, die für die Handhabung von Benutzereingaben in Bezug auf die Überprüfung und Korrektur der Ergebnisse der automatischen Datenextraktion generiert werden.

Die Dokumentvalidierung wird innerhalb des Orchestrators mithilfe der Validierungsstation durchgeführt. Bei der Aktionserstellung werden Dokumentdaten in einen Speicher-Bucket hochgeladen, sodass der Benutzer damit arbeiten kann. Nach Abschluss der Aktion werden die validierten und extrahierten Daten heruntergeladen und der Workflow wird fortgesetzt.

Daten werden automatisch gelöscht, nachdem sie heruntergeladen wurden, wenn die Option Daten aus Speicher entfernen in der Aktivität Wait for Document Validation Action and Resume aktiviert ist.

Mit den folgenden Aktivitäten wird der Workflow erstellt bzw. angehalten/fortgesetzt. Sie sind im Paket UiPath.IntelligentOCR.Activities enthalten.

• Create Document Validation Action
• Wait For Document Validation Action And Resume

Dokumentklassifizierungsaktionen

Aktionen, die für die Handhabung von Benutzereingaben in Bezug auf die Überprüfung und Korrektur der Dokumentklassifizierung generiert werden.

Die Dokumentklassifizierung wird innerhalb des Orchestrators mithilfe der Klassifizierungsstation durchgeführt.

Bei der Aktionserstellung werden Dokumentdaten in einen Speicher-Bucket hochgeladen, sodass der Benutzer damit arbeiten kann. Nach Abschluss der Aktion werden die validierten klassifizierten Daten heruntergeladen und der Workflow fortgesetzt.

Daten werden automatisch gelöscht, nachdem sie heruntergeladen wurden, wenn die Option Daten aus Speicher entfernen in der Aktivität Wait for Document Classification Action and Resume aktiviert ist.

Mit den folgenden Aktivitäten wird der Workflow erstellt bzw. angehalten/fortgesetzt. Sie sind im Paket UiPath.IntelligentOCR.Activities enthalten.

• Create Document Validation Action

• Wait For Document Classification Action And Resume

  Wichtig:

  Der Webbrowserzugriff auf Amazon- und Azure Storage-Buckets kann aufgrund von CORS- (Cross Origin Resource Sharing) und CSP-Einstellungen (Content Security Policy) eingeschränkt sein.

  Beide ermöglichen das Whitelisting identifizierter Entitäten in der Webanwendung.

  Klicken Sie hier für die Details zum Konfigurieren von CORS- und CSP-Einstellungen.

Roboterrolle

Damit der Roboter eine Aktion generieren sowie Daten aus einem Speicher-Bucket hochladen, herunterladen und löschen kann, benötigt er die entsprechenden Berechtigungen. Stellen Sie sicher, dass die Roboterrolle folgende Berechtigungen hat:

Zum Erstellen einer Aktion:

• Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen für Aktionen

Zum Hochladen von Dokumentdaten:

• Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen für Speicherdateien
• Anzeigen für Speicher-Buckets

Zum Löschen von Dokumentdaten nach dem Herunterladen:

• Anzeigen, Bearbeiten, Löschen für Speicherdateien
• Anzeigen für Speicher-Buckets

Benutzerdefinierte Rollen

Es wird empfohlen, die folgenden Rollen bei der Behandlung von Aktionen zu definieren:

Dokumentvalidierungsadministrator

Der Validierungsadministrator sieht alle generierten Dokumentvalidierungsaktionen und kümmert sich darum, dass sie den Benutzern auf der Seite Anwenden zugewiesen werden. Kann auch eine Aktion selbst validieren. Sollte die folgenden Berechtigungen erhalten:

• Anzeigen, Bearbeiten für Aktionen
• Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen, Löschen für Speicherdateien
• Anzeigen für Speicher-Buckets
• Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen für Aktionszuweisungen
• Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen für Aktionskataloge.

Dokumentvalidierungsbenutzer

Der Validierungsbenutzer sieht alle Formular- und Dokumentvalidierungsaktionen, die ihm zugewiesen sind, damit er sie auf der Seite Meine Aktionen validieren kann. Sollte die folgenden Berechtigungen erhalten:

• Anzeigen, Bearbeiten für Aktionen
• Anzeigen, Bearbeiten für Speicherdateien
• Anzeigen für Speicher-Buckets
• Anzeigen, Bearbeiten für Aktionszuweisungen

Dokumentklassifizierungsadministrator

Der Klassifizierungsadministrator sieht alle generierten Dokumentklassifizierungsaktionen und kümmert sich darum, dass sie den Benutzern auf der Seite Anwenden zugewiesen werden. Kann auch eine Aktion selbst validieren. Sollte die folgenden Berechtigungen erhalten:

• Anzeigen, Bearbeiten für Aktionen
• Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen, Löschen für Speicherdateien
• Anzeigen für Speicher-Buckets
• Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen für Aktionszuweisungen
• Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen für Aktionskataloge.

Dokumentklassifizierungsbenutzer

Der Klassifizierungsbenutzer sieht alle Formular- und Dokumentklassifizierungsaktionen, die ihm zugewiesen sind, damit er sie auf der Seite Meine Aktionen validieren kann. Sollte die folgenden Berechtigungen erhalten:

• Anzeigen, Bearbeiten für Aktionen
• Anzeigen, Bearbeiten für Speicherdateien
• Anzeigen für Speicher-Buckets
• Anzeigen, Bearbeiten für Aktionszuweisungen

Formularaktionsadministrator

Der Aktionsadministrator sieht alle generierten Formularaktionen und kümmert sich darum, dass sie den Benutzern auf der Seite Anwenden zugewiesen werden. Kann auch eine Aktion selbst validieren. Sollte die folgenden Berechtigungen erhalten:

• Anzeigen, Erstellen für Aktionszuweisung.
• Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen für Aktionskataloge.
• Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen für Aktionen.

Formularaktionsbenutzer

Der Aktionsbenutzer sieht alle Formular- und Formularaktionen, die ihm zugewiesen sind, damit er sie auf der Seite Meine Aktionen validieren kann. Sollte die folgenden Berechtigungen erhalten:

• Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen für Aktionen.

Technischer Benutzer

Ein Dienstbenutzer, der sich um den Abschluss externer Aktionen kümmert. Sollte die folgenden Berechtigungen erhalten:

• Bearbeiten für Aktionen.

Aktionsstatus

Die folgenden Aufgabenstatus sind verfügbar:

• Nicht zugewiesen – Die Aktion wurde im Orchestrator generiert und keinem Benutzer zugewiesen.
• Ausstehend – Die Aktion wurde zugewiesen und wartet auf die Benutzervalidierung.
• Abgeschlossen – Die Aktion wurde validiert. Nach Abschluss kann die Validierung nicht mehr rückgängig gemacht werden.