Warnungen und Zeitpläne

Insights macht es einfach, Dashboards direkt mit Benutzern zu teilen, indem Sie Ihre Berichte per E-Mail, SFTP, Amazon S3 oder Webhook an einen Benutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt oder auf wiederkehrender Basis senden können.

Berichte planen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht zu planen:

1. Navigieren Sie zum gewünschten Dashboard, klicken Sie auf das Kontextmenü in der oberen rechten Ecke des Dashboards, und wählen Sie Versenden planen aus.
2. Ein neues Fenster wird angezeigt, in dem Sie entweder einen neuen Zeitplan erstellen oder einen vorhandenen verwenden können (vorausgesetzt, Sie haben zuvor einen Zeitplan erstellt).
   
   

   

   
   
   
   

   

   
   
3. Wenn Sie sich für einen neuen Zeitplan entscheiden, können Sie ihn jetzt anpassen, indem Sie die folgenden Eigenschaften angeben:

• Geben Sie auf der Registerkarte Einstellungen Folgendes an:
  • Wiederholung
  • Zeit
  • Ziel (Destination)
  • E-Mail-, SFTP-, Amazon S3- oder Webhook-Adresse/-URL
  • Format
• Geben Sie auf der Registerkarte Filter Folgendes an:
  • Datum
  • Ordner
• Geben Sie auf der Registerkarte Erweiterte Optionen Folgendes an:
  • Benutzerdefinierte Nachricht
  • Links einschließen
  • Tabellen erweitern, um alle Zeilen anzuzeigen
  • Dashboard-Struktur in einer einzigen Spalte anordnen
  • Papiergröße

  • Zeitzone zum Versenden

Hinweis: Sie können Berichte an eine beliebige E-Mail-Adresse senden, auch an Benutzer ohne Zugriff auf Insights oder Automation Cloud^TM .

Hinweis: Wenn bei geplanten Berichten inkonsistente Daten auftreten, kann dies auf Probleme mit der Zeitzone zurückzuführen sein. Um dies zu beheben, stellen Sie Ihre Widgets auf die gewünschte Zeitzone ein.

Weitere Informationen finden Sie im Fenster der vorhandenen Zeitpläne und zum Erstellen und Senden.

Sie können Berichte zu geplanten Zustellungen anzeigen. Zeitpläne sind benutzerspezifisch und können nur von dem Benutzer angezeigt werden, der sie im Abschnitt Zeitplan-/Warnungseinstellungen erstellt hat.

Darüber hinaus können Sie die folgende Dokumentation zu erweiterten Optionen und Filtern konsultieren.

Dunkles oder helles Design

Die Hell/Dunkel-Einstellung wird zum Zeitpunkt der Zeitplanerstellung festgelegt und bleibt auch dann erhalten, wenn die Person, die die Details der geplanten Versenden in Insights aktualisiert hat, ihre Einstellungen ändert. Die Einstellung kann aktualisiert werden, wenn ein vorhandener Zeitplan geändert wird.

Ein tatsächlicher Wert muss sich jedoch in der Zeitplandefinition ändern, damit dies wirksam wird, da nur ein Klick auf Bearbeiten und Speichern nicht ausreicht.

Hinweis: Beispiel – Bestimmen, an welchem Punkt die Entscheidung zum Senden des dunklen/hellen Modus für die geplante Auslieferung festgelegt wird:

In den folgenden Szenarien nennen wir den Zeitplaner die Person, die die Details der geplanten Zustellung in Insights aktualisiert hat, und den Empfänger die(n) andere(n) E-Mail/Benutzer zum Planer.

1. Szenario: Der Zeitplaner hat beim Konfigurieren und Speichern des Zeitplans den dunklen Modus aktiviert. Beim Receiver ist der helle Modus eingestellt.
   • Ergebnis: Beide Benutzer erhalten die PDF-Datei im dunklen Modus.
2. Szenario: Der Zeitplaner hat beim Konfigurieren und Speichern des Zeitplans den dunklen Modus aktiviert. Beim Receiver ist der helle Modus eingestellt. Nachdem der erste geplante Bericht gesendet wurde, wechselt der Zeitplaner in den einfachen Modus.
   • Ergebnis: Beide Benutzer erhalten die PDF-Datei im dunklen Modus für die erste und zweite Instanz.
3. Szenario: Für den Zeitplaner ist der helle Modus aktiviert, wenn ein bereits konfigurierter Zeitplan bearbeitet wird, der ursprünglich in Szenario eins konfiguriert wurde. Beim Receiver ist der helle Modus eingestellt. Der Zeitplaner öffnet das Fenster Versenden planen, ändert jedoch nichts. Der Zeitplaner klickt dann auf Speichern.
   • Ergebnis: Beide Benutzer erhalten die PDF-Datei weiterhin im dunklen Modus.
4. Szenario: Der Zeitplaner hat den einfachen Modus aktiviert und erstellt einen zweiten Zeitplan zusätzlich zum ersten Zeitplan. Beim Receiver ist der helle Modus eingestellt.
   • Ergebnis: Beide Benutzer erhalten die PDF-Datei im Light-Modus für den zweiten Zeitplan. Beide erhalten es weiterhin im dunklen Modus für den ersten Zeitplan.
5. Szenario: Für den Zeitplaner ist der helle Modus aktiviert, wenn ein bereits konfigurierter Zeitplan bearbeitet wird, der ursprünglich in Szenario eins konfiguriert wurde. Beim Receiver ist der helle Modus eingestellt. Der Zeitplaner öffnet das Fenster Versenden planen und ändert das Feld Start . Der Zeitplaner klickt auf Speichern.
   • Ergebnis: Beide Benutzer erhalten nun die PDF-Datei im aktualisierten leichteren Modus für den ersten Zeitplan.

Warnungen

Mit Warnungen können Sie die wichtigsten KPIs im Blick behalten. Sie können wichtige Aspekte Ihres Unternehmens im Auge behalten, indem Sie Warnungen für wichtige Werte aus Widgets aus verschiedenen Dashboards hinzufügen.

Warnungen erstellen

Sie können Bedingungen für Ihre Widgets definieren, um Warnungen zu triggern. Wenn Sie beispielsweise ein Indikator-Widget für die Auftragserfolgsrate haben, können Sie eine Warnung einrichten, die Sie benachrichtigt, wenn dieser Wert einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder unterschreitet.

Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie eine Warnung.

Hinweis: Derzeit unterstützen wir nur E-Mail-Benachrichtigungen für Warnungen.