Autenticação do HubSpot Marketing

Pré-requisitos

Dependendo do tipo de autenticação selecionado, você precisará de uma das seguintes credenciais:

• Código de autorização do OAuth 2.0: o endereço de e-mail e a senha associados a sua conta do HubSpot.
• Traga seu próprio aplicativo OAuth 2.0: ID do cliente e segredo do cliente.
• Token de acesso do aplicativo privado: token.

Para se conectar ao HubSpot, você precisa ter uma conta de desenvolvedor.

For creating a private OAuth2 app, follow the steps mentioned in the HubSpot documentation i.e. Working with OAuth. To learn more about private applications for HubSpot, refer to Private apps in the HubSpot documentation.

Adicione a conexão do HubSpot Marketing

Para criar uma conexão com sua instância do HubSpot Marketing, você precisa realizar as seguintes etapas:

1. Selecione Integration Service no Automation Cloud^TM Public Sector.

2. Na lista de Conectores , selecione HubSpot Marketing. Você também pode usar a barra de pesquisa para restringir o conector.

3. Selecione o botão Conectar ao HubSpot Marketing .

4. Selecione um tipo de autenticação e insira as credenciais necessárias.

5. Selecione Conectar.

6. Sua conexão foi adicionada.

Observação:

A seguinte mensagem é exibida no momento da conexão: Você está conectando um aplicativo não verificado. Os detalhes deste aplicativo não foram revisados ou verificados pelo HubSpot. Certifique-se de que você confia no desenvolvedor antes de conectá-lo à sua conta.

O aplicativo da UiPath está sendo revisado pelo HubSpot para aprovação. Enquanto o aplicativo estiver em revisão, ele estará pronto para ser usado. Após a aprovação, a mensagem de aviso não será mais exibida, sem nenhuma alteração no lado do conector.

Escopos e permissões

Você pode usar a conexão para habilitar as atividades do HubspotMarketing no UiPath Studio para criar automações para gerenciamento de listas, contatos e empresas. Os vários casos de uso baseados em permissão que podem ser alcançados são os seguintes:

Escopo/Permissão	Caso de uso	Atividade/Evento
crm.objects.contacts.read	Como usuário, desejo sincronizar meus contatos do CRM com o Hubspot Marketing e mantê-los envolvidos com e-mails de marketing.	Get Contact Listar todos os registros → Contatos Listar todos os registros → Associações de contato
crm.objects.contacts.write		Create Contact Update Contact
crm.objects.companies.read	Como usuário, desejo sincronizar minhas empresas de CRM com o Hubspot Marketing e mantê-las envolvidas com e-mails de marketing.	Get Company Listar Todos os Registros → Empresas Listar todos os registros → Associações de empresas
crm.objects.companies.write		Criar empresa Atualizar empresa
crm.lists.read	Como usuário, desejo atribuir meus contatos a alguma lista de contatos do Hubspot Marketing. Marquei/agrupei os contatos do meu CRM com base em suas compras anteriores e, para minhas próximas campanhas de marketing, precisaria sincronizá-los com alguma lista de contatos.	Get List Listar Todos os Registros → Listas
crm.lists.write		Create List Update List Adicionar contato à lista
.csv	Carregue arquivo/anexos relacionados ao cliente, como a ordem de venda, o relatório de engajamento etc.	Fazer upload do arquivo Atualizar Arquivo Inserir Registro → Pastas Listar Todos os Registros → Pastas
crm.objects.deals.write	A sincronização de negócios/oportunidades entre o CRM e o marketing ajuda os usuários a acompanhar o progresso desses negócios	Inserir registro → Transações Update Record → Negócios
crm.objects.deals.read		Listar todos os registros → Negócios Listar todos os registros → Associações de negócios
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Recuperar uma ou todas as propriedades personalizadas do negócio/contato/empresa para adicionar/atualizar valor ao mesmo	Listar Todos os Registros → Propriedades Obter Registro → Propriedades
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Criar/atualizar propriedades personalizadas de negócio/contato/empresa	Inserir registro → Propriedades Atualizar Registro → Propriedades
Automação	Recuperar todas as automações/fluxos de trabalho ativos no Hubspot	Listar todos os Registros → Fluxos de Trabalho Obter Registro → Fluxos de Trabalho
Formulários	Recuperar, criar ou atualizar formulários no Hubspot	Listar todos os registros → Formulários Inserir Registro → Formulários Atualizar Registro → Formulários