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Guia do usuário do Integration Service

Automation CloudAutomation Cloud Public SectorAutomation Suite
Última atualização 11 de fev de 2025

Autenticação do HubSpot Marketing

Pré-requisitos

Dependendo do tipo de autenticação selecionado, você precisará de uma das seguintes credenciais:

  • Código de autorização do OAuth 2.0: o endereço de e-mail e a senha associados a sua conta do HubSpot.
  • Traga seu próprio aplicativo OAuth 2.0: ID do cliente e segredo do cliente.
  • Token de acesso do aplicativo privado: token.
Para se conectar ao HubSpot, você precisa ter uma conta de desenvolvedor.

For creating a private OAuth2 app, follow the steps mentioned in the HubSpot documentation i.e. Working with OAuth. To learn more about private applications for HubSpot, refer to Private apps in the HubSpot documentation.

Adicione a conexão do HubSpot Marketing

Para criar uma conexão com sua instância do HubSpot Marketing, você precisa realizar as seguintes etapas:

  1. Selecione Integration Service no Automation CloudTM Public Sector.

  2. Na lista de Conectores , selecione HubSpot Marketing. Você também pode usar a barra de pesquisa para restringir o conector.

  3. Selecione o botão Conectar ao HubSpot Marketing .
  4. Selecione um tipo de autenticação e insira as credenciais necessárias.

  5. Selecione Conectar.

  6. Sua conexão foi adicionada.
Observação:

A seguinte mensagem é exibida no momento da conexão: Você está conectando um aplicativo não verificado. Os detalhes deste aplicativo não foram revisados ou verificados pelo HubSpot. Certifique-se de que você confia no desenvolvedor antes de conectá-lo à sua conta.

O aplicativo da UiPath está sendo revisado pelo HubSpot para aprovação. Enquanto o aplicativo estiver em revisão, ele estará pronto para ser usado. Após a aprovação, a mensagem de aviso não será mais exibida, sem nenhuma alteração no lado do conector.

Escopos e permissões

Você pode usar a conexão para habilitar as atividades do HubspotMarketing no UiPath Studio para criar automações para gerenciamento de listas, contatos e empresas. Os vários casos de uso baseados em permissão que podem ser alcançados são os seguintes:

Escopo/PermissãoCaso de usoAtividade/Evento
crm.objects.contacts.readComo usuário, desejo sincronizar meus contatos do CRM com o Hubspot Marketing e mantê-los envolvidos com e-mails de marketing.

Get Contact

Listar todos os registros → Contatos

Listar todos os registros → Associações de contato

crm.objects.contacts.write

Create Contact

Update Contact

crm.objects.companies.readComo usuário, desejo sincronizar minhas empresas de CRM com o Hubspot Marketing e mantê-las envolvidas com e-mails de marketing.

Get Company

Listar Todos os Registros → Empresas

Listar todos os registros → Associações de empresas

crm.objects.companies.write

Criar empresa

Atualizar empresa

crm.lists.readComo usuário, desejo atribuir meus contatos a alguma lista de contatos do Hubspot Marketing. Marquei/agrupei os contatos do meu CRM com base em suas compras anteriores e, para minhas próximas campanhas de marketing, precisaria sincronizá-los com alguma lista de contatos.

Get List

Listar Todos os Registros → Listas

crm.lists.write

Create List

Update List

Adicionar contato à lista

.csvCarregue arquivo/anexos relacionados ao cliente, como a ordem de venda, o relatório de engajamento etc.

Fazer upload do arquivo

Atualizar Arquivo

Inserir Registro → Pastas

Listar Todos os Registros → Pastas

crm.objects.deals.writeA sincronização de negócios/oportunidades entre o CRM e o marketing ajuda os usuários a acompanhar o progresso desses negócios

Inserir registro → Transações

Update Record → Negócios

crm.objects.deals.read

Listar todos os registros → Negócios

Listar todos os registros → Associações de negócios

crm.schemas.contacts.read

crm.schemas.companies.read

crm.schemas.deals.read

Recuperar uma ou todas as propriedades personalizadas do negócio/contato/empresa para adicionar/atualizar valor ao mesmo

Listar Todos os Registros → Propriedades

Obter Registro → Propriedades

crm.schemas.deals.write

crm.schemas.contacts.write

crm.schemas.companies.write

Criar/atualizar propriedades personalizadas de negócio/contato/empresa

Inserir registro → Propriedades

Atualizar Registro → Propriedades

AutomaçãoRecuperar todas as automações/fluxos de trabalho ativos no Hubspot

Listar todos os Registros → Fluxos de Trabalho

Obter Registro → Fluxos de Trabalho

FormuláriosRecuperar, criar ou atualizar formulários no Hubspot

Listar todos os registros → Formulários

Inserir Registro → Formulários

Atualizar Registro → Formulários

  • Pré-requisitos
  • Adicione a conexão do HubSpot Marketing
  • Escopos e permissões

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