Categorias

Para classificar as automações e ideias dentro de sua organização, você pode definir a estrutura de Categorias específica para sua organização. Você pode aplicar a estrutura de categorias da sua empresa, usando até 5 níveis de categoria. Elas podem ser personalizadas, atualizadas, reordenadas e removidas conforme suas necessidades. Você pode fazer isso usando o editor web disponível na página Categorias ou pode exportar o modelo CSV, atualizá-lo offline e carregá-lo novamente no Automation Hub.

O Automation Hub é compatível com um número máximo de 50.000 categorias, mas não incentivamos você a chegar a esse limite.

Ao acessar a página Categorias pela primeira vez, você encontrará o seguinte:

• Um exemplo criado para sua referência. Você pode usá-lo para configurar a estrutura de categorias do seu tenant ou pode simplesmente excluir todas as Categorias de Nível Um e adicionar as personalizadas.

• As seções Configurar e O que são Categorias? fornecem explicações adicionais para ajudar você a configurar e gerenciar as Categorias.

  Observação: se as seções Configurar e O que são categorias? forem fechadas, as informações dentro delas não serão mais exibidas. Para reabrir essas seções, clique no hiperlink Ajuda.

• A opção Pesquisar que permite pesquisar eficientemente pelo título das categorias disponíveis.

Para configurar ou atualizar as categorias, use um dos métodos abaixo:

Usar Editor

Para abrir a página Categorias no modo de edição, clique no botão Usar Editor no Aplicativo, disponível na seção Configurar, ou no botão Usar Editor, disponível acima da tabela de categorias no canto direito da tela.

Assim que a página estiver no modo de edição, você pode fazer as seguintes atualizações para cada nível de categoria selecionado:

• Adicionar novas categorias escrevendo um nome de categoria com no máximo 50 caracteres;
• Renomear; assim que um nome de categoria é atualizado, ele se reflete em todas as páginas da plataforma em que é exibido.
• Excluir categorias que não eram usadas em uma Automação, Ideia, Componente, ou Aplicativo. Se você não puder excluir uma categoria, uma mensagem de pop-up é exibida.

Assim que você concluir a atualização da página, clique na opção Salvar e sair para salvar suas atualizações e fechar o modo de edição. Para fechar o modo de edição sem salvar as atualizações feitas, clique na opção Cancelar e sair.

Ações de CSV

Use a lista suspensa Ações de CSV disponível acima da tabela de categorias no canto direito da tela para exportar o modelo CSV de Categorias, aplique todas as atualizações necessárias offline e carregue o arquivo CSV atualizado.

Observação:

• Ao editar o arquivo CSV offline, somente as categorias e níveis novos serão criados depois que o arquivo for carregado.
• É possível criar categorias novas dentro de categorias existentes seguindo a estrutura do modelo. No entanto, alterar o nome de uma categoria no CSV resultará na criação de uma nova categoria ao carregar o arquivo.

Para começar a atualizar as Categorias offline, siga as etapas abaixo:

1. Baixe o arquivo CSV de Categorias. Para fazer isso, você pode usar o botão Exportar modelo de CSV disponível na seção Configurar ou a opção Baixar CSV de Categorias disponível na lista suspensa Ações de CSV.

2. Aplique as atualizações.

   Observação:

   Para poder carregar o CSV de volta para o Automation Hub, siga as regras abaixo:

   • Mantenha o cabeçalho da maneira como foi baixado.
   • Use apenas o separador aceito para o formato CSV, que é a vírgula.
   • Caso o arquivo contenha mais que 5 colunas, apenas o conteúdo nas primeiras 5 colunas será considerado. O resto das colunas são descartadas sem bloquear a experiência, o que significa que as informações das colunas adicionais não são consideradas, mas nenhuma mensagem de erro é exibida, e você pode continuar o carregamento do arquivo CSV.
   • Cada entrada distinta de nível 1 do arquivo é mapeada para uma nova entrada de nível 1 na página Categorias.
   • Não adicione categorias às categorias de nível 1 já existentes.
3. Carregue o arquivo CSV clicando na opção Carregar Novo CSV de Categorias disponível na lista suspensa Ações de CSV.