Gerenciamento de contas de usuários

Há duas maneiras de editar contas de usuário:

Atualizar uma conta de usuário individual

Para atualizar as informações de uma conta de usuário, editar seu status ou excluí-la, siga as etapas abaixo:

Procure pela conta de usuário que precisa ser atualizada.
Selecione-a clicando na linha do usuário ou usando a caixa de seleção correspondente, localizada na coluna Nome do Usuário.
A versão editável do formulário Perfil do Usuário é exibida.

As seguintes ações estão disponíveis:

Atualizar as informações, funções ou funções de colaborador do usuário

Assim que a versão editável do formulário Perfil do Usuário é exibida, você pode atualizá-la. Exceto o endereço de e-mail registrado, que não pode ser alterado após o usuário ter ativado sua conta, todos os outros campos podem ser atualizados.

Role para baixo por todo o formulário para analisar todos os detalhes.

Observação:

Verifique a página Preenchimento do formulário Conta do usuário para obter detalhes sobre como editar as seções do formulário.

Consulte as Funções para obter detalhes sobre como atualizar essa seção.
Verifique as Informações e matriz de funções de colaboradores para obter detalhes sobre como atualizar essa seção.

Assim que você aplicar as alterações necessárias, clique em Salvar.

Observação:

A sincronização de atributos do usuário (incluindo permissões provenientes de grupos) reflete no Automation Hub somente depois que o usuário fez login novamente. Se seus atributos foram alterados, é recomendável que você faça logout e login novamente para que as alterações ocorram.

Atualizar o status da conta

Use a alternância Status para alterar o status da conta do usuário. As seguintes atualizações de status podem ser feitas:

de Ativa para Inativa;
de Pendente para Inativa;
de Não convidada para Enviar e-mail.

Excluir uma conta de usuário

No formulário Perfil do Usuário, um botão Excluir está disponível. Ao clicar nele e confirmar sua ação, você pode apagar a conta do usuário permanentemente da plataforma.

Observação:

As ideias e componentes compartilhados por um usuário cuja conta foi excluída ainda ficam armazenados no Automation Hub e aparecerão como sendo criados por um Usuário Excluído.
O Proprietário da Conta não pode ser desativado nem excluído.

Atualizar várias contas de usuário

Há duas maneiras de realizar uma atualização em massa em várias contas de usuário:

Por meio do formulário CSV. Verifique a página Baixar e carregar um arquivo CSV para obter detalhes.
Use o editor presente no aplicativo seguindo as informações abaixo:

Selecione as contas que precisam ser atualizadas usando a caixa de seleção correspondente localizada na coluna Nome do Usuário. O painel lateral contendo as informações para as contas de usuário selecionadas será exibido.

Observação:

Os campos em que vários valores devem ser exibidos, como Nome e Sobrenome, não podem ser atualizados por meio da opção de atualizar várias conta de usuário.
O endereço de e-mail para uma conta que foi ativada não pode ser atualizado.
Consulte o Preenchimento do formulário de conta de usuário para obter detalhes sobre como preencher o formulário.
A sincronização de atributos do usuário (incluindo permissões provenientes de grupos) reflete no Automation Hub somente depois que o usuário fez login novamente. Se seus atributos foram alterados, é recomendável que você faça logout e login novamente para que as alterações ocorram.

Como atualizar usuários em massa no Automation Hub?

1. Uso de grupos

Essa é a maneira mais fácil e a maneira que recomendamos de gerenciar usuários:

Digamos que você tenha um grupo chamado Finanças e um chamado Jurídico definidos no Automation Suite.
Você os adiciona no Automation Hub e atribui permissões a eles.
- Grupo Finanças - Usuário padrão na categoria Finanças
- Grupo Jurídico - Usuário padrão na categoria Jurídico

Caso um usuário seja transferido de Finanças para Jurídico, tudo o que você precisa fazer é garantir que o usuário seja adicionado ao grupo Jurídico, e ele receberá as permissões corretas/atualizadas.

2. Uso da interface do usuário

Modificar os usuários pela interface gráfica pode ser muito fácil:

Selecione dois ou mais usuários no menu Console de administração - Gerenciar acesso - Atribuir funções.
Altere ou adicione uma nova função a todos os usuários na seleção.

3. Uso da funcionalidade Carregar CSV (não disponível se o Azure Active Directory estiver habilitado)