Pipeline de Automação

Nesta página, você tem acesso a todas as ideias e automações que foram compartilhadas. Para facilitar o processo de revisão, as listas a seguir foram configuradas:

• Tudo: uma lista contendo todas as ideias e automações em todas as fases e status.

• Revisão: uma lista contendo as ideias e automações que estão aguardando serem revisadas:

  • Todas as ideias na fase Ideia ou Avaliação com qualquer status;
  • Todas as automações na fase Revisão de Negócios ou Revisão Técnica.

• Pipeline de decisão: uma lista contendo as ideias e automações que estão aguardando uma decisão de implementação:

  • Todas as ideias na fase Qualificação e com o status Esperando Revisão ou Em Espera.
  • Todas as automações na fase Revisão Técnica e o status Retrabalho Necessário.
• Implementação: uma lista contendo ideias e automações nas fases de Análise, Design de solução, Desenvolvimento, Teste ou na fase de Qualificação e status Aprovada.

• Ativa: uma lista contendo ideias e automações na fase Ativa, com qualquer status.

Observação: as informações disponíveis nas cinco visualizações do Pipeline de automação (Tudo, Revisar, Pipeline de decisão, Implementação e Ativa) podem ser acessadas pelos usuários com base nas permissões atribuídas às suas contas. Para obter mais detalhes, verifique a seção Funções com acesso ao Pipeline de automação.

Além do Pipeline de Decisão, todas as outras exibições podem ser personalizadas da seguinte maneira:

• Mostrar/Ocultar determinadas colunas;
• Classificar as ideias que você deseja exibir;

• Pesquisar uma ideia específica.

  A pesquisa é realizada no Nome da Automação, ID Gerado Automaticamente, ID da Automação e na Descrição de cada ideia e automação.

Para cada ideia e automação, você tem um conjunto de Ações disponível. Para acessá-lo, clique no ícone de três pontos correspondente à ideia ou automação na qual está interessado.

As informações do Benefício est. (horas) podem ser filtradas usando as seguintes opções relacionadas ao percentual de facilidade de implementação, computadas com base no Algoritmo de avaliação:

• Fácil de implementar (destacado em verde): o percentual de facilidade de implementação está entre 65% (incluso) e 100% (incluso).
• Dificuldade moderada (destacado em amarelo): o percentual de facilidade de implementação está entre 35% (incluso) e 65% (não incluso).
• Difícil de implementar (destacado em vermelho): o percentual de facilidade de implementação está entre 0% (incluso) e 35% (não incluso).

O ícone de flash é exibido para ideias compartilhadas através do fluxo orientado por Centro de Excelência.

O ícone de ponto de exclamação é exibido se:

• A pontuação da ideia é uma exceção

Neste caso, o Aprovador da Ideia ou Gerente de Programa precisa acessar a página do perfil da Ideia e revisar as informações inseridas.

Personalizar e salvar sua exibição

Use a opção Salvar Exibição para salvar uma ou mais exibições personalizadas para qualquer exibição disponível no Pipeline da Automação ou até salvar alterações adicionais em uma exibição existente personalizada. Você pode personalizar as colunas visíveis, reordenar colunas, usar as opções de classificação, filtros e alterar o número de itens exibidos.

A opção Carregar uma exibição, disponível apenas após uma exibição personalizada ser salva, permite que você carregue uma das exibições personalizadas salvas para poder retornar mais rápido a uma exibição que seja útil para relatar ou para outros fins.

Na menu suspenso Carregar uma exibição, você pode Redefinir exibição para o padrão, renomear ou excluir uma exibição personalizada salva usando o menu de três pontos.

Observação: colunas recém-adicionadas do menu suspenso Colunas , são sempre adicionadas no final da tabela. Você pode focalizar um título de coluna e arrastar e soltar para reposicioná-lo.

Para criar uma exibição personalizada, você pode aplicar qualquer um dos critérios de personalização a seguir:

• uma opção Pesquisar que pode ser usada para encontrar facilmente uma automação ou ideia
• uma opção Classificar , que permite visualizar automações específicas ou ideias definidas pelo critério de filtragem selecionado. A Fase e o Status são sempre classificados em ordem alfabética
• a opção de Mostrar/Ocultar certas colunas da tabela

• reordenar as colunas exibidas.

Observação:

Dependendo da sua função, sugerimos que você aplique os seguintes filtros para tornar a revisão mais fácil:

• Os Aprovadores da Ideia devem filtrar por Fase da Ideia, e Aguardando o Status de Revisão nas exibições Tudo e Revisão.
• Os Revisores de Negócios devem filtrar por Fase da Revisão de Negócios, e Aguardando o Status de Revisão nas exibições Tudo e Revisão.
• Os Revisores Técnicos devem filtrar por Fase da Revisão Técnica, e Aguardando o Status de Revisão nas exibições Tudo e Revisão.
• Os Usuários Citizen Developer Avançados devem filtrar por Fase de Desenvolvimento, e Status de Não Iniciado nas exibições Tudo e Implementação.

Compartilhar visualizações salvas

Esta opção permite compartilhar uma visualização previamente personalizada e salva. Com essa funcionalidade, você compartilha todas as configurações aplicadas à exibição de tabela, e as pessoas com quem você compartilhou a exibição podem ver, analisar e discutir os mesmos dados.

Para compartilhar uma exibição salva, siga as etapas abaixo:

1. No Pipeline de automação, certifique-se de ter salvo uma exibição personalizada.
2. Selecione Carregar uma exibição.
3. No menu suspenso, selecione o menu de três pontos da visualização salva que deseja compartilhar.
4. Selecione Compartilhar.
5. Adicione usuários pesquisando por nome.
6. Selecione Compartilhar.
7. Uma mensagem de confirmação é exibida para informar que a exibição foi compartilhada.
   

O destinatário recebe um e-mail e uma notificação no aplicativo, com um link para a exibição de salvamento compartilhada no corpo. Ao clicar no link, o Pipeline de automação é carregado automaticamente com a exibição salva compartilhada.

Observação:

As permissões de exibição ainda se aplicam. A partir de uma exibição salva compartilhada, os usuários podem ver ideias apenas de suas permissões de exibição de área de negócios específicas e não verão ideias de outras áreas que a exibição salva possa ter.

Também é possível compartilhar novamente uma visualização salva. As etapas são as mesmas da Compartilhar uma visualização inicial, mas os destinatários iniciais são pré-preenchidos automaticamente.

Fazer download de CSV

Para baixar um arquivo CSV contendo as informações de uma lista, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a lista que você deseja baixar.

2. Verifique os filtros Classificar e Mostrar/Ocultar para garantir que você baixe todas as informações necessárias.

Observação: os filtros que você aplica a cada lista influenciam as informações baixadas.

1. Clique em Baixar CSV.
2. A janela de pop-up Salvar como é exibida. Especifique o nome e o local do arquivo.

3. Um arquivo CSV contendo os dados selecionados da lista escolhida é exportado para o seu PC.

Observação:

Para garantir que você esteja usando o arquivo CSV da forma correta, use as etapas abaixo:

• Abra o Excel.
• Selecione Pasta de trabalho em branco.
• Selecione a aba Dados.
• Selecione Obter Dados e escolha De Arquivo > De Text/CSV.
• Procure o arquivo do qual você deseja importar dados e selecione Importar.
• Depois de configurar como exibir os dados, selecione Carregar.

Funções com acesso ao Pipeline de Automação

As 5 exibições do pipeline de automação, Tudo, Revisão, Pipeline de Decisão, Implementação e Ativa podem agora ser acessadas pelos usuários com base nas permissões atribuídas às suas contas, da seguinte forma:

• todas as funções de colaborador, bem como as funções predefinidas a seguir, não terão acesso às 5 exibições do pipeline de automação:

  • Curador de Componentes
  • Usuário Autorizado
  • Desenvolvedor Cidadão Independente
  • Usuário Padrão

• as funções a seguir têm acesso a todas as 5 exibições:

  • Proprietário da Conta
  • Gerente de Programa
  • Administrador do Sistema
  • Patrocinador de RPA

A tabela abaixo mostra as exibições que estão disponíveis para as outras funções padrão:

Role	Acesso
Aprovador da Ideia	Acesso às tabelas Tudo e Revisão para revisar uma nova ideia. Observe que o Aprovador da Ideia não tem acesso às colunas relacionadas ao Custo.
Revisor de Negócios	Acesso às tabelas Tudo e Revisão para realizar a Revisão de Negócios de Automações. Observe que o Revisor de Negócios não tem acesso às colunas relacionadas ao Custo.
Revisor Técnico	Acesso às tabelas Tudo e Revisão para realizar a Revisão Técnica de Automações. Observe que o Revisor Técnico não tem acesso às colunas relacionadas ao Custo.
Desenvolvedor Cidadão Avançado	Acesso às exibições Tudo e Implementação. Observe que o Usuário Desenvolvedor Não Técnico Avançado não tem acesso às colunas relacionadas ao Custo.