Personalizar fluxos de ideias

Os fluxos de ideia padrão disponíveis são:

• Ideia dirigida para funcionários
• Ideia orientada a Centro de Excelência
• Automação deCitizen Developer
• Ideia do Task Mining
• Ideia do Process Mining
• Solicitação de mudança

Todos os fluxos de ideia padrão são estruturados em Todas as categorias. O Administrador do Sistema pode criar novos fluxos de ideias em Todas as Categorias ou selecionar uma categoria diferente conforme necessário e adicionar um fluxo específico.

Observação:

• Quando a funcionalidade de personalização do fluxo de ideias ficar disponível, os clientes que tiveram avaliações por categoria criadas agora terão cada avaliação migrada em seu fluxo específico criado em uma área de negócios específica.

Para criar uma nova categoria específica, siga as etapas abaixo:

• Em Console de Administração > Configuração da Plataforma > Personalizar fluxos de ideias, selecione o menu suspenso Categoria.
• Selecione Novo segmento de categoria.
  
• Na nova janela, escolha na lista suspensa qual categoria você deseja segmentar e Confirme.
  
• Uma nova categoria foi criada e você pode iniciar um Novo fluxo de ideias e escolher uma das seguintes opções:
  • Copiar existente: duplique e crie a partir de qualquer outro fluxo em seu tenant.
  • Duplicar um padrão: comece com um dos fluxos de ideia padrão do Automation Hub.
  • Carregar: carregue um fluxo de ideia que foi baixado anteriormente de outro tenant.

Para cada categoria específica, você pode escolher se o fluxo de ideias está ativo ou offline, utilizando a ação Desativar. Para desabilitar um fluxo, selecione o menu de três pontos que forma o fluxo da ideia e selecione a ação Desabilitar para (categoria). Isso afeta os fluxos disponíveis quando usuários empresariais enviam uma ideia.

Figura 1.

Dica:

Habilitar/desabilitar um fluxo de ideias: se você quiser que um usuário veja apenas os fluxos de ideias na categoria Produção ao enviar uma ideia em que a Área de Negócios de Produção estiver selecionada, você precisará desabilitar os fluxos de níveis superiores.

Na nova categoria específica criada, você também encontrará a lista de fluxos de ideias definidos nos segmentos da categoria pai. Você precisa habilitá-las ou desabilitá-las com base em suas necessidades para sua categoria específica recém-criada.

Para cada categoria selecionada, é possível encontrar cartões que representam os fluxos de ideias definidos para a categoria atual. Abaixo, em seções separadas, você pode ter cartões que representam os fluxos de ideias definidos a partir de todos os segmentos de categoria disponíveis.

Exemplo: se você tiver uma categoria com três segmentos: Jurídico/eDiscovery e Pesquisa/ Production e você optar por adicionar ou modificar um fluxo de ideia para o segmento Jurídico/eDiscovery e Pesquisa/ Production , abaixo, em seções separadas, você pode ter:

• com fluxos de ideia de Todas as categorias.
• outra seção com ideias flui do Jurídico (se houver alguma definida nesse nível).
• outra seção com ideias flui de Jurídico/ eDiscovery e Pesquisa (se houver alguma definida nesse nível).

Observação:

• As avaliações pré-migração criadas em categorias tinham o mesmo nome (por exemplo, Avaliação padrão). Após a migração, para diferenciar as versões, a avaliação usará a seguinte convenção de nomenclatura: <Avaliar <Assessment version name> nome <Category name>da versão> + ; (por exemplo, Avaliação Padrão Jurídico).
• As avaliações que já foram criadas em um segmento de categoria específico são migradas para Personalizar avaliações, sem serem divididas em categorias, e o sistema cria novos fluxos de ideia no segmento de categoria específico.

Novo fluxo de ideia e como definir uma versão ao vivo

Para criar um novo fluxo de ideia, siga as etapas abaixo:

• Selecione o fluxo de Nova ideia.
• Copie um fluxo existente, duplique um padrão ou carregue um fluxo baixado (em .ahw formato).

• Se a opção Copiar existente for selecionada, você precisará escolher uma categoria de onde importar.
• Selecione um fluxo existente.
  Observação:

  Se você optar por carregar um fluxo de ideias baixado, poderá ignorar as etapas abaixo e continuar com as Configurações do fluxo de ideias.

Agora, você pode modificar o seguinte:

1. Título do fluxo de ideias: o título do fluxo de ideias que é exibido para os remetentes nos formulários de envio - menu suspenso de Tipo de ideia
2. Descrição do fluxo de ideia: adicione uma descrição ao fluxo de sua ideia

Na seção de visibilidade da Avaliação:

1. Menu de 6 pontos - Reordenar avaliações : organize a fila das avaliações no fluxo de trabalho. - decidir quais tipos de avaliação você precisa no fluxo
2. Versão ativa: você pode selecionar a versão de avaliação necessária no fluxo de ideia personalizada.
   Observação:

   Após uma determinada versão de avaliação ser selecionada, o remetente da ideia verá essa versão de avaliação como parte do formulário de Envio e/ou da página Perfil de automação.

3. Fase: selecione a lista de fases nas quais o tipo de avaliação é visível.
4. Excluir: você pode excluir uma avaliação específica se ela não for necessária no fluxo de ideia personalizada atual.
5. Adicionar uma nova avaliação: você pode adicionar um tipo de avaliação específico e uma versão disponível.
   Observação:

   A Avaliação de Visão Geral deve estar sempre em primeiro e não pode ser movida. Além disso, as fases não podem ser habilitadas ou desabilitadas.

Os administradores podem alterar os detalhes de um fluxo de ideia existente a qualquer momento, mas você deve levar em consideração o seguinte:

• Se a versão de uma avaliação no menu suspenso "Versão ativa" for alterada, as novas ideias enviadas nesse fluxo mostrarão a nova versão da avaliação selecionada e as ideias existentes vinculadas a esse fluxo continuarão a mostrar a versão de avaliação inicial.
• Se as fases em que uma avaliação precisa ser exibida forem alteradas, as novas ideias enviadas nesse fluxo terão essa avaliação nas fases recém-especificadas, e as ideias existentes vinculadas a esse fluxo também refletirão as alterações de fase e mostrarão/ocultar avaliações como de acordo com as novas configurações.