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2024.10
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重要 :
このコンテンツの一部は機械翻訳によって処理されており、完全な翻訳を保証するものではありません。
Integration Service で提供されるコネクタ パッケージの一部は機械翻訳で処理されています。
新しいコンテンツの翻訳は、およそ 1 ～ 2 週間で公開されます。
UiPath を Salesforce コネクタに接続して、Automation Suite でリード管理やレポート生成などの CRM プロセスを自動化します。
Salesforce (SFDC) は、商談、関係、進捗などの管理に使用されるクラウドベースの CRM およびセールスプラットフォームです。 Salesforce のコネクタを使用すれば、リード管理からレポートの生成まで、セールス サイクルの段階を自動化できます。
認証
プロセスの自動化を行う前に、Salesforce インスタンスとのコネクションを確立する必要があります。詳しい手順については、「Salesforce の認証」をご覧ください。
イベント
Salesforce コネクタはポーリングを介してイベントをサポートします。Salesforce コネクタでサポートされているイベントの詳細については、「Salesforce のイベント」をご覧ください。
アクティビティ パッケージ
コネクションを使用して、UiPath® Studio で Salesforce アクティビティ を有効化することで、Salesforce のデータを処理するオートメーションを作成できます。このパッケージのアクティビティを使用すると、Salesforce オブジェクト (カスタマイズを含む) に対して作成、読み取り、更新、削除の操作を実行できます。
プロバイダーのドキュメント
Salesforce のコネクタは、REST API v52 に対応しています。詳細については、 Salesforce のドキュメント プラットフォームをご覧ください。