Salesforce の認証

前提条件

コネクションを作成するには、次の資格情報が必要です。

• OAuth 2.0 認可コードと OAuth 2.0 パスワード: ユーザー名とパスワード。
• 独自の OAuth 2.0 アプリ (クライアント ID、クライアント シークレット) を使用します。
• 個人用アクセス トークン (PAT): JWT base64 でエンコードされたキー、対象ユーザー、発行者、サブジェクト。

さらに、携帯電話に認証アプリケーションをインストールする必要がある場合があります。

使用可能な認証方法の違いは次のとおりです。

• OAuth 2.0 認可コード: パブリックの UiPath アプリケーションによって使用されます。
• OAuth 2.0 パスワード: プライベート アプリケーションが含まれます。 これは、従来の Salesforce アカウント/アプリケーションの認証方法であり、 Salesforce のリリースノートで説明されているように、新しい組織では既定でブロックされます。 この認証方法を使用する場合は、Salesforce ドキュメントの「特殊なシナリオでの OAuth 2.0 のユーザー名とパスワードのフロー」で説明されている手順に従って、 OAuth 2.0 パスワード フローを設定します。
• PAT または JSON Web トークン (JWT) ベースの認証: プライベート アプリケーションが含まれます。 JWT ベースの認証/資格情報を設定するには、「 サーバー間統合のための OAuth 2.0 JWT ベアラー フロー」で説明されている手順に従います。 JWT トークンの有効化の詳細については、ヘルプ ページ「JSON Web トークン (JWT) ベースのアクセス トークンを有効化する」および「JWT ベースのアクセス トークン」をご覧ください。
• 独自アプリの持ち込み (BYOA): プライベート アプリケーションが含まれます。 OAuth2 アプリケーションを設定するには、Salesforce ドキュメントの「 API 連携の OAuth 設定の有効化」 または 「OAuth 用の接続アプリケーションを Salesforce で作成する」に記載されている手順に従います。 Salesforce システム管理者にアプリケーションの作成を依頼することもできます。 OAuth2 フローの詳細とトークン生成のプロセスについては、「Web アプリ統合のための OAuth 2.0 Web サーバーフロー」を参照してください。

Salesforce で使用できるさまざまな種類の認証について詳しくは、Salesforce の公式ドキュメント 「接続アプリケーションを作成する」をご覧ください。

注:

Salesforce で認証を行うには、API がサポートされた Salesforce Sales Cloud Enterprise Edition または Professional Edition が必要です。

Salesforce Sales Cloud で新しいアプリケーションを設定するには、管理者権限が必要です。管理者権限がない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

Salesforce コネクションを追加する

お使いの Salesforce インスタンスへのコネクションを作成するには、次の手順を実行する必要があります。

1. Automation Cloud^TM で [Integration Service] を選択します。

2. [ コネクタ ] のリストから [ Salesforce] を選択します。 検索バーで検索して、表示されるコネクタの数を絞ることもできます。

3. [コネクションを追加] ボタンを選択します。

4. Salesforce インスタンスへのコネクションを確立する際には、まず環境を指定する必要があります。 [Production] と [Sandbox] の 2 つのオプションから選択できます。環境を選択して [ 接続] を選択します。 この例では、[ Production ] 環境を選択します。

   
   

   

   
   

   手記： サンドボックス アカウントを設定するには、Salesforce の公式ドキュメント「 サンドボックスの設定に関する考慮事項」に記載されている手順に従います。
5. 次に、使用する認証方法を [OAuth 2.0 認証コード]、[OAuth 2.0 パスワード]、[Bring your own OAuth 2.0 app]、または [個人用アクセス トークン (PAT)] から選択します。

   
   

   

   
   

6. 必要な資格情報を入力します。

7. [接続] を選択します。

8. Salesforce 組織がカスタム ドメインでホストされている場合は、認証画面で [ カスタム ドメインを使用 ] を選択してアカウントを接続します。 次に、カスタム ドメイン、ユーザー名、パスワードを入力します。
   
   

   

   
   

9. コネクションが追加されました。

Salesforce の詳細については、Salesforce のドキュメントをご覧ください。

権限

パブリックの UiPath アプリケーションを介してコネクションを作成する場合、UiPath for Salesforce コネクタには次の権限が必要です。

• ID URL サービスにアクセスする
• API を使用してユーザー データを管理する
• Web ブラウザーを使用してユーザー データを管理する
• Connect REST API リソースにアクセスする
• Visualforce アプリケーションにアクセスする
• 一意のユーザー識別子にアクセスする
• カスタム権限にアクセスする
• Analytics REST API リソースにアクセスする
• Analytics REST API Charts Geodata リソースにアクセスする
• ハブ接続を管理する
• Pardot サービスを管理する
• Lightning アプリケーションにアクセスする
• コンテンツ リソースにアクセスする
• Salesforce CDP 取り込み API データを管理する
• Salesforce CDP のプロファイル データを管理する
• Salesforce CDP データに対して ANSI SQL クエリを実行する
• チャットボット サービスにアクセスする
• いつでも要求を実行する
• Salesforce CDP データに対してセグメンテーションを実行する