Salesforce の認証

前提条件

コネクションを作成するには、次の資格情報が必要です。

• OAuth 2.0 認可コード: ユーザー名、パスワード。
• OAuth 2.0 パスワード: ユーザー名、パスワード、セキュリティ トークン。
• 独自の OAuth 2.0 アプリ (クライアント ID、クライアント シークレット) を使用します。
• 個人用アクセス トークン (PAT): JWT base64 でエンコードされたキー、対象ユーザー、発行者、サブジェクト。

さらに、携帯電話に認証アプリケーションをインストールする必要がある場合があります。

使用可能な認証方法の違いは次のとおりです。

• OAuth 2.0 認可コード: パブリック UiPath アプリケーションで使用されます。
• OAuth 2.0 パスワード: プライベート アプリケーションが必要です。 これは従来の Salesforce アカウント/アプリケーションの認証方法であり、 Salesforce のリリースノートで説明されているように、新しい組織では既定でブロックされます。 この認証方法を使用する場合は、Salesforce のドキュメント「 特別なシナリオにおける OAuth 2.0 ユーザー名-パスワード フロー」に記載されている手順に従って、OAuth 2.0 パスワード フローを設定します。
• PAT または JSON Web トークン (JWT) ベースの認証: プライベート アプリケーションが含まれます。 JWT ベースの認証/資格情報を設定するには、「 サーバー間統合のための OAuth 2.0 JWT ベアラー フロー」で説明されている手順に従います。 JWT トークンの有効化について詳しくは、「 JSON Web トークン (JWT) ベースのアクセス トークンを有効にする 」および「 JWT ベースのアクセス トークンを有効にする」のヘルプ ページをご覧ください。
• BYOA (Bring Your Own App): プライベート アプリケーションを使用します。 OAuth2 アプリケーションを設定するには、Salesforce のドキュメントの「 API 連携のための OAuth 設定の有効化 」または「 OAuth のための Salesforce での接続アプリケーションの作成」に記載されている手順に従います。 アプリケーションの作成を Salesforce システム管理者に依頼することもできます。 OAuth2 フローの詳細とトークン生成のプロセスについては、「 Web アプリ統合のための OAuth 2.0 Web サーバーフロー」で説明されています。

Salesforce で使用できる様々な認証種別について詳しくは、Salesforce の公式ドキュメントの 「Create a Connected App」をご覧ください。

注:

Salesforce で認証を行うには、API がサポートされた Salesforce Sales Cloud Enterprise Edition または Professional Edition が必要です。

Salesforce Sales Cloud で新しいアプリケーションを設定するには、管理者権限が必要です。管理者権限がない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

Salesforce コネクションを追加する

お使いの Salesforce インスタンスへのコネクションを作成するには、次の手順を実行する必要があります。

1. [Automation^CloudTM (公共部門向け)] で [Integration Service] を選択します。

2. [ コネクタ ] のリストから [ Salesforce] を選択します。 検索バーで検索して、表示されるコネクタの数を絞ることもできます。

3. [コネクションを追加] ボタンを選択します。

4. Salesforce インスタンスへのコネクションを確立する際には、まず環境を指定する必要があります。 [Production] と [Sandbox] の 2 つのオプションから選択できます。環境を選択して [ 接続] を選択します。 この例では、[ Production ] 環境を選択します。

   
   

   

   
   

   手記： サンドボックス アカウントを設定するには、Salesforce の公式ドキュメント「 サンドボックスの設定に関する考慮事項」に記載されている手順に従います。

5. 次に、使用する認証方法を選択し、必要な資格情報を入力します。

6. [接続] を選択します。

7. Salesforce 組織がカスタム ドメインでホストされている場合は、認証画面で [ カスタム ドメインを使用 ] を選択してアカウントを接続します。 次に、カスタム ドメイン、ユーザー名、パスワードを入力します。
   
   

   

   
   

8. コネクションが追加されました。

Salesforce の詳細については、Salesforce のドキュメントをご覧ください。

権限

パブリックの UiPath アプリケーションを介してコネクションを作成する場合、UiPath for Salesforce コネクタには次の権限が必要です。

• ID URL サービスにアクセスする
• API を使用してユーザー データを管理する
• Web ブラウザーを使用してユーザー データを管理する
• Connect REST API リソースにアクセスする
• Visualforce アプリケーションにアクセスする
• 一意のユーザー識別子にアクセスする
• カスタム権限にアクセスする
• Analytics REST API リソースにアクセスする
• Analytics REST API Charts Geodata リソースにアクセスする
• ハブ接続を管理する
• Pardot サービスを管理する
• Lightning アプリケーションにアクセスする
• コンテンツ リソースにアクセスする
• Salesforce CDP 取り込み API データを管理する
• Salesforce CDP のプロファイル データを管理する
• Salesforce CDP データに対して ANSI SQL クエリを実行する
• チャットボット サービスにアクセスする
• いつでも要求を実行する
• Salesforce CDP データに対してセグメンテーションを実行する