Salesforce コネクタについて

Salesforce (SFDC) は、商談、関係、進捗などの管理に使用されるクラウドベースの CRM およびセールスプラットフォームです。 Salesforce のコネクタを使用すれば、リード管理からレポートの生成まで、セールス サイクルの段階を自動化できます。

認証

プロセスの自動化を行う前に、Salesforce インスタンスとのコネクションを確立する必要があります。詳しい手順については、「Salesforce の認証」をご覧ください。

イベント

Salesforce コネクタはポーリングを介してイベントをサポートします。Salesforce コネクタでサポートされているイベントの詳細については、「Salesforce のイベント」をご覧ください。

アクティビティ パッケージ

コネクションを使用して、 UiPath® Studio で Salesforce アクティビティ を有効化することで、Salesforce のデータを処理するオートメーションを作成できます。このパッケージのアクティビティを使用すると、Salesforce オブジェクト (カスタマイズを含む) に対して作成、読み取り、更新、削除の操作を実行できます。

プロバイダーのドキュメント

Salesforce のコネクタは、REST API v52 に対応しています。詳細については、Salesforce のドキュメント プラットフォームをご覧ください。