- 基本情報
- 通知
- トラブルシューティング
- コネクタ ビルダー
- ActiveCampaign
- Active Directory - プレビュー
- Adobe Acrobat Sign
- Adobe PDF Services
- Amazon Bedrock
- Amazon Connect
- Amazon Polly
- Amazon SES
- Amazon Transcribe
- Amazon Web Services
- Anthropic Claude
- Asana
- AWeber
- Azure AI Document Intelligence
- Azure Maps
- BambooHR
- Box
- Brevo
- Calendly
- Campaign Monitor
- Cisco Webex Teams
- Citrix ShareFile
- Clearbit
- Confluence Cloud
- Constant Contact
- Coupa
- Customer.io
- Datadog
- Deputy
- Discord
- DocuSign
- Drip
- Dropbox
- Egnyte
- Eventbrite
- Exchangerates
- Exchange Server - プレビュー
- Expensify
- Facebook
- Freshbooks
- Freshdesk
- FreshService
- Getresponse
- GitHub
- Gmail
- Google Cloud Platform
- Google ドキュメント
- Google ドライブ
- Google Maps
- Google スプレッドシート
- Google Speech-to-Text
- Google Text-to-Speech
- Google ToDo リスト - プレビュー
- Google Vertex
- Google Vision - プレビュー
- Google Workspace - プレビュー
- GoToWebinar
- Greenhouse
- HTTP Webhook - プレビュー
- HubSpot CRM
- Hubspot CRM コネクタについて
- HubSpot CRM の認証
- HubSpot CRM のイベント
- Hubspot Marketing
- HyperV - プレビュー
- iContact
- Insightly CRM
- Intercom
- Jira
- Keap
- Klaviyo
- LinkedIn
- Mailchimp
- Mailgun
- Mailjet
- MailerLite
- Marketo
- Microsoft 365
- Microsoft Azure
- Microsoft Azure Active Directory
- Microsoft Azure OpenAI
- Microsoft Dynamics 365 CRM
- Microsoft OneDrive & SharePoint
- Microsoft Outlook 365
- Microsoft Sentiment
- Microsoft Teams
- Microsoft Translator
- Microsoft Vision
- Miro
- Okta
- OpenAI
- Oracle Eloqua
- Oracle NetSuite
- PagerDuty
- Paypal
- PDFMonkey
- Pinecone
- Pipedrive
- QuickBooks Online
- Quip
- Salesforce
- Salesforce Marketing Cloud
- SAP BAPI - プレビュー
- SAP Concur
- SendGrid
- ServiceNow
- Shopify
- Slack
- SmartRecruiters
- Smartsheet
- Stripe
- Sugar Enterprise
- Sugar Professional
- Sugar Sell
- Sugar Serve
- システム センター - プレビュー
- TangoCard
- Todoist
- Trello
- Twilio
- X(旧ツイッター)
- Xero
- watsonx.ai
- WhatsApp Business
- WooCommerce
- Workable
- Workday
- YouTube
- Zendesk
- Zoho Campaigns
- Zoho Desk
- Zoho Mail
- ZoomInfo
HubSpot CRM の認証
選択した認証の種類に応じて、次のいずれかの資格情報が必要です。
- OAuth 2.0認証コード:HubSpotアカウントに関連付けられたEメールアドレスとパスワード。
- 独自の OAuth 2.0 アプリ (クライアント ID とクライアント シークレット) を使用する
- プライベート アプリのアクセス トークン: トークン。
プライベート OAuth2 アプリを作成するには、HubSpot のドキュメントに記載されている手順に従います。 OAuth を使用するHubSpotのプライベートアプリケーションについて詳しくは、HubSpotドキュメントの「 プライベートアプリ 」をご覧ください。
お使いの Hubspot CRM インスタンスへのコネクションを作成するには、次の手順を実行する必要があります。
-
Automation CloudTM で [Integration Service] を選択します。
-
[コネクタ] のリストから [HubSpot CRM] を選択します。 検索バーで検索して、表示されるコネクタの数を絞ることもできます。
- [ Connect to HubSpot CRM ] ボタンを選択します。
-
[OAuth 2.0 認可コード]、[独自の OAuth 2.0 アプリを使用する]、[プライベート アプリのアクセス トークン] の 3 つの認証の種類から選択できます。
-
使用する認証方法に必要な資格情報を入力し、[ 接続] を選択します。
- コネクションが追加されました。
接続時に、「未確認のアプリを接続しています。」というメッセージが表示されます。 このアプリの詳細は、HubSpotによってレビューまたは検証されていません。 アカウントをアカウントに接続する前に、開発者が信頼できることを確認してください。
現在、UiPath アプリは HubSpot による承認を得るためのレビューを受けています。アプリはレビュー中ですが、使用できます。承認後、警告メッセージは表示されなくなります。コネクタ側には変更はありません。
コネクションを使用して、UiPath Studio 内で Hubspot CRM アクティビティ を使用して、リスト、連絡先、および会社管理のオートメーションを構築できます。 実現できるさまざまな権限ベースのユース ケースは次のとおりです。
スコープ/権限 | ユースケース | アクティビティ/イベント |
crm.objects.contacts.read | ユーザーとして、CRMの連絡先をHubspotマーケティングに同期し、マーケティングメールへの関与を維持したいと考えています。 |
連絡先を取得 連絡先→すべてのレコードのリストを取得 |
crm.objects.contacts.write |
連絡先を作成 連絡先を更新 関連性を作成 | |
crm.objects.companies.read | ユーザーとして、CRM会社をHubspotマーケティングに同期し、マーケティングメールへの関与を維持したいと考えています。 |
会社を取得 会社のすべてのレコードのリストを取得→ |
crm.objects.companies.write |
会社を作成 会社を更新 関連性を作成 | |
電子商取引 | 商品情報がないとCRMで見積もりを作成できないため、商品データをCRMにプッシュすることが重要です。 製品データは、ほとんどの場合、ERPからCRMに一方向にプッシュされます。 ユーザーとして、製品の価格と在庫情報も含むHubspotCRMに製品を同期したいと思います。 |
製品を作成 製品を更新 製品を取得 レコード→行項目の挿入 レコード→明細項目を更新 すべてのレコードのリストを取得 → 製品 すべてのレコード→明細項目のリストを取得 レコード→明細項目を取得 |
files | 受注書やエンゲージメントレポートなど、顧客に関連するファイル/添付ファイルをアップロードします。 |
ファイルをアップロード ファイルを更新 レコード→フォルダーの挿入 すべてのレコード→フォルダーのリストを取得 |
crm.objects.deals.write | CRMとマーケティング間の取引/機会の同期は、ユーザーがそれらの取引の進捗状況を追跡するのに役立ちます |
レコード→取引を挿入 レコード→取引を更新 関連性を作成 |
crm.objects.deals.read |
取引→すべてのレコードのリストを取得 契約を取得 | |
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read | 取引/連絡先/会社の単一またはすべてのカスタムプロパティを取得して、同じものに値を追加/更新します |
すべてのレコード→プロパティのリストを取得 レコード → のプロパティを取得 |
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write | 取引/連絡先/会社のカスタムプロパティの作成/更新 |
レコード→のプロパティを挿入 レコード →のプロパティを更新 |
crm.objects.owners.read | 取引/連絡先/会社/チケットに割り当てられているHubSpot所有者の情報を読み取る |
所有者→すべてのレコードのリストを取得 所有者→レコードを取得 |
オートメーション | Hubspot でアクティブな自動化/ワークフローをすべて取得します。 |
ワークフロー→すべてのレコードのリストを取得 レコードを取得 → ワークフロー |
tickets | HubSpotでチケットを取得、作成、または更新する |
すべてのレコード→チケットのリストを取得 レコード→チケットを挿入 レコード→チケットを更新 レコード→チケットを取得 |