Document Understanding - フォームからデータを抽出する

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2023.4

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Document Understanding ガイド

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フォームからデータを抽出する

重要:

このページは、Document Understanding TM を初めて使用するユーザーに Document Understanding TM の機能を分かりやすく紹介するための^ページです。

For scalable production deployments, we strongly recommend using the Document Understanding Process available in UiPath® Studio under the Templates section.

This quickstart guides you through the steps required to extract information from W-9 forms using the Intelligent Form Extractor. The W-9 forms are used as an example, but the procedure is similar for other types of documents where the data is structured.

ゼロから始める場合、以下の手順に従う必要があります。

空のプロセスを作成する
必要なアクティビティパッケージをインストールする
タクソノミーを作成する
ドキュメントをデジタル化する
[インテリジェントフォーム抽出器] アクティビティを使用してデータを抽出する
検証ステーションを使用して結果を検証する
抽出結果をエクスポート

1. 空のプロセスを作成する

UiPath Studio を起動します。

[ホーム] の Backstage ビューで [プロセス] を選択して、新しいプロジェクトを作成します。

[新しい空のプロセス] ウィンドウが表示されます。このウィンドウで、新しいプロジェクトの名前を入力します。プロジェクトを簡単に見つけられるように、必要に応じてプロジェクトの説明を追加することもできます。

[ 作成] を選択します。新しいプロジェクトが Studio で開きます。

2. 必要なアクティビティパッケージをインストールする

既定でプロジェクトに追加されるコアアクティビティパッケージ (UiPath.Excel.Activities、UiPath.Mail.Activities、UiPath.System.Activities、UiPath.UIAutomation.Activities) に加えて、リボンの [パッケージを管理] ボタンから、次のアクティビティパッケージをインストールします。

3. タクソノミーを作成する

アクティビティパッケージをインストールしたら、必要なフィールドをリストアップします。この例では、以下のフィールドのデータを抽出します。

1_Name - Text
2_BusinessName - Text
3a_Individual - Boolean
3b_CCorp - Boolean
3c_SCorp - Boolean
3d_Partnership - Boolean
3e_TrustEstate - Boolean
3f_LLC - Boolean
3f_LLCTaxClassification - Boolean
3g_Other - Boolean
3g_OtherDetail - Boolean
5_Address - Text
6_CityStateZip - Text
7_AcctNumber - Text
TIN_SSN - Text
TIN_ETN - Text
Certification_Signature - Boolean
Certification_SignatureDate - Date

Open Taxonomy Manager and create a group named Structured Documents, a category named Lending Forms, and a document type named W-9. Createlisted fields with user friendly names along with respective data types.

4. ドキュメントをデジタル化する

Main.xaml ファイルに [タクソノミーを読み込み] アクティビティを追加し、タクソノミーデータの出力用の変数を作成します。

[ ドキュメントをデジタル化 ] アクティビティを追加し、[ UiPath Document OCR] を配置します。入力プロパティの [ドキュメントパス ] を指定し、[ ドキュメントテキスト ] および [ドキュメントオブジェクトモデル] の出力変数を作成します。

[UiPath Document OCR] アクティビティに Document Understanding の API キーを追加します。

5. [インテリジェントフォーム抽出器] アクティビティを使用してデータを抽出する

[データ抽出スコープ] アクティビティを追加し、プロパティを入力します。

その中に [ インテリジェントフォーム抽出器 ] をドラッグアンドドロップします。このエンドポイントに、インテリジェントフォーム抽出器のエンドポイント ( https://du.uipath.com/svc/intelligentforms) が自動的に入力されます。Document Understanding の API キーを入力します。

その後、新しいテンプレートを作成します。[テンプレートを管理] > [テンプレートを作成] を選択します。ポップアップウィンドウが開きます。

[ドキュメントの種類] で前の手順で作成した「W9 (米国の納税申告書)」を選択します。

[ドキュメント名] にテンプレートの名前を入力します。

[テンプレートドキュメント] (可能な場合はネイティブ PDF)] で、フィールドの位置をマップするテンプレートドキュメントを添付します。

[ OCR エンジン] で、 もう一度 [UiPath Document OCR] を選択します。前と同様に、エンドポイント、つまり https://du.uipath.com/ocr が自動入力される必要があります。APIキーを指定するだけです。

[ 構成 ] を選択して次の手順に進みます。テンプレートマネージャーのポップアップウィンドウが開きます。

Here, we will need to select the areas where we want Intelligent Form Extractor to search for our fields. Configure them by following the steps detailed here. You also have the option of using anchors for your fields. More information on anchors here.

最終的に画面は次のようになります。