Authentification Salesforce

Connectez UiPath à Salesforce à l'aide de l'authentification via OAuth 2.0, un jeton d'accès personnel ou l'authentification par mot de passe OAuth 2.0 dans Automation Suite.

Prérequis

Pour créer une connexion, vous avez besoin des informations d'identification suivantes :

• Apportez votre propre application OAuth 2.0 : ID de client, clé secrète du client.
• Jeton d’accès personnel (PAT) : clé encodée JWT base64, audience, émetteur, objet.

En outre, vous aurez peut-être besoin d'une application d'authentification sur votre téléphone mobile.

Les différences entre les méthodes d'authentification disponibles sont les suivantes :

• Authentification basée sur PAT ou JSON Web Token (JWT): implique une application privée. Pour configurer des informations d’authentification/informations d’identification basées sur JWT, suivez les étapes décrites dans Flux du porteur JWT pour l’intégration de Server-to-Server. Pour plus de détails sur l'activation des jetons JWT, vous pouvez également consulter les pages d'aide suivantes : Activer le jeton Web JSON (JWT) basé sur JWT et Jetons d'accès basés sur JWT.
• Apporter votre propre application (BYOA): il s’agit d’une application privée. Pour configurer une application OAuth2, suivez les étapes décrites dans la documentation Salesforce dans Activer les paramètres OAuth pour l’intégration des API ou Créer une application connectée dans Salesforce pour OAuth. Vous pouvez également accéder à votre administrateur Salesforce pour créer l'application. Les détails du flux OAuth2 et le processus de génération de jetons sont décrits dans la section Flux du serveur Web OAuth 2.0 pour l’intégration d’applications Web.

Pour en savoir plus sur les différents types d'authentification disponibles pour Salesforce, reportez-vous à la documentation officielle de Salesforce dans Créer une application connectée.

Remarque :

Pour vous authentifier sur Salesforce, vous devez posséder l’édition Enterprise de Salesforce Sales Cloud ou l’édition Professional avec prise en charge de l’API. Pour configurer une nouvelle application dans Salesforce Sales Cloud, vous devez disposer des privilèges d'administrateur. Contactez votre administrateur système si vous ne disposez pas de ces privilèges.

Ajouter la connexion Salesforce

Pour créer une connexion à votre instance Salesforce, vous devez effectuer les étapes suivantes :

1. Sélectionnez Integration Service dans Automation Suite.

2. Dans la liste Connecteurs , sélectionnez Salesforce. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour affiner le connecteur.

3. Select the Add connection button.

4. Lors de l’établissement de la connexion à votre instance Salesforce, vous devez d’abord spécifier l’environnement. Il y a deux options, parmi lesquelles : Production et Sandbox. Choisissez votre environnement et sélectionnez Connect. Dans cet exemple, nous sélectionnons l'environnement de production .

   

   Remarque : pour configurer un compte Sandbox, suivez les étapes décrites dans la documentation officielle de Salesforce : Considérations d'installation de Sandbox.

5. Ensuite, sélectionnez votre méthode d'authentification préférée.

6. Entrez les identifiants requis.

7. Select Connect.

8. Si votre organisation Salesforce est hébergée sur un domaine personnalisé, connectez votre compte en sélectionnant Utiliser un domaine personnalisé dans l'écran d'authentification. Saisissez ensuite votre domaine personnalisé, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

   

9. Votre connexion a été ajoutée.

Pour de plus amples informations sur Salesforce, consultez la documentation Salesforce.

Autorisations

Lors de la création d'une connexion via l'application publique UiPath, le connecteur UiPath pour Salesforce nécessite les autorisations suivantes :

• Accéder au service d’URL d’identité
• Gérer les données utilisateur via les API
• Gérer les données utilisateur via les navigateurs Web
• Accéder aux ressources de l’API REST Connect
• Accéder aux applications Visualforce
• Accéder aux identificateurs utilisateur uniques
• Accéder aux autorisations personnalisées
• Accéder aux ressources de l’API REST Analytics
• Accéder aux ressources de géodonnées des graphiques de l’API REST Analytics
• Gérer les connexions du hub
• Gérer les services Pardot
• Accéder aux applications Lightning
• Accéder aux ressources de contenu
• Gérer les données de l'API d'ingestion Salesforce CDP
• Gérer les données du profil Salesforce CDP
• Effectuer des requêtes SQL ANSI sur les données Salesforce CDP
• Accéder aux services de chatbot
• Effectuer des requêtes à tout moment
• Effectuer une segmentation sur les données Salesforce CDP