Integration Service pour le Guide de l'utilisateur d'Automation Suite

PRODUIT :

Automation Cloud Automation Cloud Public Sector Automation Suite

VERSION : 2024.10

Dernière mise à jour 18 déc. 2024

Authentification Salesforce

Prérequis

Pour créer une connexion, vous avez besoin des informations d'identification suivantes :

Apportez votre propre application OAuth 2.0 : ID de client, clé secrète du client.
Jeton d’accès personnel (PAT) : clé encodée JWT base64, audience, émetteur, objet.

En outre, vous aurez peut-être besoin d'une application d'authentification sur votre téléphone mobile.

Les différences entre les méthodes d'authentification disponibles sont les suivantes :

Authentification basée sur PAT ou JSON Web Token (JWT): implique une application privée. Pour configurer l'authentification/les informations d'identification basées sur JWT, suivez les étapes décrites dans Flux du porteur JWT OAuth 2.0 pour l'intégration de serveur à serveur. Pour plus de détails sur l'activation des jetons JWT, vous pouvez également consulter les pages d'aide suivantes : Activer les jetons d'accès basés sur les jetons Web JSON (JWT) et les jetons d'accès basés sur JWT.
Apporter votre propre application (BYOA): implique une application privée. Pour configurer une application OAuth2, suivez les étapes décrites dans la documentation Salesforce dans Activer les paramètres OAuth pour l'intégration d'API ( Enable OAuth Settings for API Integration) ou Créer une application connectée dans Salesforce pour OAuth. Vous pouvez également accéder à votre administrateur Salesforce pour vous aider à créer l'application. Les détails du flux OAuth2 et le processus de génération de jetons sont décrits dans Flux du serveur Web OAuth 2.0 pour l'intégration d'applications Web.

Pour en savoir plus sur les différents types d'authentification disponibles pour Salesforce, consultez la documentation officielle de Salesforce dans Créer une application connectée (Create a Connected App).

Remarque :

Pour vous authentifier sur Salesforce, vous devez disposer de l'édition Enterprise ou de l'édition Professional de Salesforce Sales Cloud avec prise en charge de l'API.

Pour configurer une nouvelle application dans Salesforce Sales Cloud, vous devez disposer des privilèges d'administrateur. Contactez votre administrateur système si vous ne disposez pas de ces privilèges.

Ajouter la connexion Salesforce

Pour créer une connexion à votre instance Salesforce, vous devez effectuer les étapes suivantes :

Sélectionnez Integration Service dans Automation Suite.
Dans la liste Connecteurs , sélectionnez Salesforce. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour affiner le connecteur.
Sélectionnez le bouton Ajouter une connexion (Add connection).
Lors de l'établissement de la connexion à votre instance Salesforce, vous devez d'abord spécifier l'environnement. Vous avez le choix entre deux options : Production et Sandbox. Choisissez votre environnement et sélectionnez Se connecter ( Connect). Dans cet exemple, nous sélectionnons l'environnement Production (Production) .

Remarque : Pour configurer le compte Sandbox, suivez les étapes décrites dans la documentation officielle de Salesforce : Considérations de configuration de Sandbox ( Sandbox Setup Considerations).
Ensuite, sélectionnez votre méthode d'authentification préférée.
Entrez les identifiants requis.
Sélectionnez Se connecter (Connect).
Si votre organisation Salesforce est hébergée sur un domaine personnalisé, connectez votre compte en sélectionnant Utiliser le domaine personnalisé ( Use custom domain ) dans l'écran d'authentification. Ensuite, entrez votre domaine personnalisé, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Votre connexion a été ajoutée.