Authentification HubSpot Marketing

Prérequis

Selon le type d'authentification que vous sélectionnez, vous avez besoin de l'une des informations d'identification suivantes :

Apportez votre propre application OAuth 2.0 : ID de client et clé secrète de client.
Jeton d’accès à l'application privée : jeton.

Pour vous connecter à HubSpot, vous devez disposer d'un compte de développeur.

Pour créer une application OAuth2 privée, suivez les étapes mentionnées dans la documentation de HubSpot, c'est-à-dire Travailler avec OAuth. Pour en savoir plus sur les applications privées pour HubSpot, consultez Applications privées ( Private apps ) dans la documentation HubSpot.

Ajouter la connexion HubSpot Marketing

Pour créer une connexion à votre instance HubSpot Marketing, vous devez effectuer les étapes suivantes :

Select Integration Service from Automation Suite.
Dans la liste Connecteurs , sélectionnez HubSpot Marketing. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour affiner le connecteur.
Sélectionnez le bouton Se connecter à HubSpot Marketing .
Sélectionnez un type d'authentification et saisissez les informations d'identification requises.
Sélectionnez Se connecter (Connect).
Votre connexion a été ajoutée.

Remarque :

Le message suivant s'affiche au moment de la connexion : Vous connectez une application non vérifiée. Les détails de cette application n’ont pas été examinés ou vérifiés par HubSpot. Assurez-vous de faire confiance au développeur avant de le connecter à votre compte.

L’application UiPath est en cours d’examen par HubSpot pour approbation. Pendant que l’application est en révision, elle est prête à être utilisée. Après approbation, le message d'avertissement ne s'affichera plus, sans aucune modification du côté du connecteur.

Étendues et autorisations

Vous pouvez utiliser la connexion pour activer les activités HubspotMarketing dans UiPath Studio afin de créer des automatisations pour les listes, les contacts et la gestion de l'entreprise. Les différents cas d'utilisation basés sur les autorisations qui peuvent être réalisés sont les suivants :

Étendue/Autorisation	Cas d'utilisation	Activité/événement
crm.objects.contacts.read	En tant qu'utilisateur, je souhaite synchroniser mes contacts CRM avec Hubspot Marketing et les utiliser dans les e-mails marketing.	Obtenir un Contact Lister tous les enregistrements → Contacts Lister tous les enregistrements → Contacter les associations
crm.objects.contacts.write		Créer un contact Mettre à jour le contact
crm.objects.companies.read	En tant qu'utilisateur, je souhaite synchroniser mes entreprises CRM avec HubSpot Marketing et les utiliser dans les e-mails marketing.	Obtenir une Entreprise Lister tous les enregistrements → Entreprises Lister tous les enregistrements → Associations d'entreprise
crm.objects.companies.write		Créer une entreprise Mettre à jour l'entreprise
crm.lists.read	En tant qu'utilisateur, je souhaite attribuer mes contacts à une liste de contacts dans Hubspot Marketing. J'ai balisé/groupé mes contacts CRM en fonction de leur achat précédent et pour mes prochaines campagnes de marketing, je dois les synchroniser avec une liste de contacts.	Obtenir une liste Lister tous les enregistrements → Listes
crm.lists.write		Create List Mettre à jour une liste Ajouter un contact à la liste
Files	Charger le fichier/les pièces jointes liées au client telles que la commande client ou le rapport d'engagement, etc.	Télécharger le fichier Mettre le fichier à jour Insérer un enregistrement → Dossiers Lister tous les enregistrements → Dossiers
CRM.objects.deals.write	La synchronisation des transactions/opportunités entre le CRM et le marketing aide les utilisateurs à suivre la progression de ces transactions	Insérer enregistrement → Transactions Mettre à jour l'enregistrement → Transactions
crm.objects.deals.read		Lister tous les enregistrements → Transactions Lister tous les enregistrements → Associer les associations
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Récupérer une ou toutes les propriétés personnalisées de la transaction/du contact/de l'entreprise afin d'ajouter/mettre à jour une valeur à l'identique	Lister tous les enregistrements → Propriétés Obtenir l'enregistrement → Propriétés
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Créer/mettre à jour les propriétés personnalisées de la transaction/du contact/de l'entreprise	Insérer un enregistrement → Propriétés Mettre à jour l'enregistrement → Propriétés
Automatisation	Récupérer toutes les automatisations/workflows actifs dans Hubspot	Lister tous les enregistrements → Workflows Get Record → Workflows
Formulaires	Récupérer, créer ou mettre à jour des formulaires dans Hubspot	Lister tous les enregistrements → Formulaires Insérer un enregistrement → Formulaires Mettre à jour l'enregistrement → Formulaires