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- Exemple A : créer un connecteur à partir d'une zone de dessin vierge avec l'authentification par jeton d'accès personnel
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Connectez UiPath au connecteur Salesforce et automatisez les processus CRM, y compris la gestion des leads et la génération de rapports dans Automation Suite.
Salesforce (SFDC) est une plate-forme CRM et de vente basée sur le cloud utilisée pour gérer les opportunités, les relations, la progression, et bien plus encore. Avec le connecteur UiPath pour Salesforce, vous pouvez automatiser certaines parties du cycle de vente, de la gestion des leads à la génération de rapports.
Authentification
Avant d'automatiser les processus, vous devez établir une connexion avec votre instance Salesforce. Des instructions étape par étape sont disponibles sur la page Authentification Salesforce .
Events
Le connecteur Salesforce prend en charge les événements via l'interrogation. Plus d'informations sur les événements pris en charge pour le connecteur Salesforce sont disponibles sur la page Événements Salesforce .
Package d’activités
Vous pouvez utiliser la connexion pour activer les activités Salesforce dans UiPath® Studio et créer des automatisations qui interagissent avec vos données Salesforce. Ces activités vous permettent d'exécuter, de lire, de mettre à jour et de supprimer des opérations sur vos objets Salesforce, y compris vos personnalisations.
Documentation du fournisseur
Le connecteur UiPath pour Salesforce est compatible avec l'API REST v52. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la plate-forme de documentation Salesforce.