Importer votre pipeline

En accédant à la page Importer le pipeline (Import Pipeline), l’administrateur système du locataire ainsi que d’autres utilisateurs ayant des rôles autorisés à accéder à l’option peuvent faire migrer les idées d’automatisation enregistrées dans d’autres solutions logicielles vers Automation Hub afin de créer et de maintenir un pipeline centralisé.

Pour y accéder, suivez le chemin d’accès Console d’administration (Admin Console) > Configuration de la plate-forme (Platform Setup) > Importer le pipeline (Import Pipeline).

La première fois que vous accédez à la page Importer le pipeline (Import Pipeline), les éléments suivants s’y trouvent :

• La section Configuration (Set Up) contenant les boutons Télécharger le modèle CSV (Download CSV Template) et Charger le fichier CSV (Upload CSV) vous permet de télécharger le modèle CSV propre à Automation Hub, de le compléter avec vos idées et de le télécharger à nouveau sur Automation Hub.

• Les sections Remarques, qui fournissent des explications supplémentaires pour vous aider à importer facilement vos idées.

Pour commencer à importer vos idées dans Automation Hub, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur le bouton Télécharger le modèle CSV pour télécharger le modèle CSV. Ce modèle dispose de la structure et des champs spécifiques à Automation Hub.

2. Appliquez les mises à jour.

   Pour pouvoir retélécharger le fichier CSV dans Automation Hub, veuillez respecter les règles suivantes :

   • Conservez l’en-tête tel qu’il a été téléchargé.

   • Utilisez uniquement le séparateur accepté pour le format CSV, à savoir la virgule.

   • Le symbole astérisque ( * ) marque les champs obligatoires.

   • La deuxième ligne du modèle indique la marche à suivre pour ajouter vos informations et comprend quelques conseils utiles. Consultez-les avant de télécharger vos données.

     Pour que le modèle se synchronise avec succès, les champs suivants doivent être remplis.

Colonne obligatoire du modèle (Template Mandatory Column)	Description
Nom de l’automatisation	Les idées d’automatisation sont insérées ici. Ce champ obligatoire d’un maximum de 100 caractères accepte les caractères suivants : les caractères alphanumériques de langue étrangère et quelques caractères spéciaux : -, # , ( , ) , _
Adresse e-mail de l’auteur (Submitter’s Email Address – champ obligatoire)	L'utilisateur doit insérer les adresses e-mail des auteurs, celle enregistrée dans son compte Automation Hub et disponible sur la page Attribuer les rôles (Assign Roles). L'utilisateur doit avoir le statut « Actif » ou « En attente » dans la page Attribuer les rôles (Assign Roles).
Description	L’utilisateur doit ajouter des détails ainsi qu’une description sur l’idée d’automatisation qui sera importée.
Catégorie 1	L’utilisateur doit ajouter une zone se trouvant dans les Catégories Automation Hub de premier niveau, par exemple, Finance et Comptabilité (Finance&Accounting), Juridique (Legal), RH (HR).
Les décisions ont des règles simples	L’utilisateur doit sélectionner l’une des options suivantes : Pas du tout d’accord Pas d’accord Ni en désaccord ni d’accord D’accord Complètement d’accord Je ne sais pas
Les données d’entrée sont accessibles numériquement	L’utilisateur doit sélectionner l’une des options suivantes : Pas du tout d’accord Pas d’accord Ni en désaccord ni d’accord D’accord Complètement d’accord Je ne sais pas
Les données sont très formatées	L’utilisateur doit sélectionner l’une des options suivantes : Pas du tout d’accord Pas d’accord Ni en désaccord ni d’accord D’accord Complètement d’accord Je ne sais pas
Aucune modification de ce processus n’est prévue dans les 6 prochains mois	L’utilisateur doit sélectionner l’une des options suivantes : Pas du tout d’accord Pas d’accord Ni en désaccord ni d’accord D’accord Complètement d’accord Je ne sais pas
Un document concernant ce processus est-il disponible ?	L'utilisateur doit sélectionner plusieurs réponses (séparées par des virgules) parmi les options suivantes : Instructions de travail détaillées Procédure opérationnelle standard Tâches/cartes de processus/flowcharts Fichiers d’entrée Fichiers de sortie Fichiers divers Aucun fichier associé à ce processus Je ne sais pas

• Commencez à ajouter les informations relatives à vos idées dans la colonne A de la ligne 3.

• Assurez-vous d’ajouter dans les colonnes Catégories (Categories) (G->K) les noms de catégorie déjà définis dans la liste Catégories de Configuration de la plate-forme (Platform Setup) > Catégories. Nous recommandons de copier les catégories de la liste de catégories du fichier .csv, qui est téléchargeable en cliquant sur Configuration de la plate-forme (Platform Setup) > Catégories (Categories).

• Si les champs « Phase » et « Statut » sont laissés vides, les mentions « Idée » et « En attente de révision » seront automatiquement ajoutées. Veuillez noter que la phase et le statut que vous saisissez doivent être les mêmes que ceux déjà établis pour la plate-forme Automation Hub. Veuillez les vérifier ici. Les autres phases et statuts ou formats différents de ceux mentionnés ici ne sont pas acceptés.

3. Téléchargez le fichier CSV mis à jour en cliquant sur le bouton Charger CSV (Upload CSV disponible dans la section Configuration (Set Up) ainsi qu’en haut du tableau au cas où vous décideriez de masquer la section Configuration.

Remarque : la migration des données d’un fichier CSV vers une nouvelle instance Automation Hub ne déclenche pas de notifications par e-mail pour les idées déjà soumises.

4. Consultez les détails des idées nouvellement ajoutées sur la page d’aperçu.

• Pour appliquer les mises à jour des informations, sélectionnez le champ correspondant en cliquant dessus et saisissez les nouvelles informations dans la boîte contextuelle.

• Cliquez sur Synchroniser les mises à jour afin de stocker les modifications dans la base de données ou sur Annuler pour annuler les modifications.

Attention : si le fichier CSV téléchargé contient des informations manquantes ou incohérentes, une icône d'avertissement et une infobulle contenant des détails sur l'erreur s'affichent. Vous devez mettre à jour tous les champs marqués comme tels afin de synchroniser le fichier CSV.

L’adresse e-mail de l’auteur et du propriétaire du processus est sensible à la casse. Le téléchargement d’un fichier avec l’un de ces éléments génère une erreur.

Remarque : lorsque vous utilisez Automation Hub dans une autre langue, le modèle CSV reste en anglais et les réponses ajoutées dans le fichier CSV dans une autre langue ne sont pas reconnues par le système.

Astuce :

Je souhaite importer mes idées existantes (stockées au format csv), mais la fonctionnalité d'importation de pipeline de Automation Hub prend uniquement en charge les questions de l'évaluation de haut niveau par défaut.

Voici une bonne solution de contournement :

1. Créez une version de l'Évaluation de haut niveau dans laquelle vous allez ajouter toutes les questions que vous souhaitez importer.
2. Mettez cette évaluation en production.
3. Téléchargez le modèle d'importation de pipeline (qui contiendra les questions mises à jour).
4. Effectuez l'importation du pipeline.
5. Revenez à l'évaluation par défaut d'origine.