Fenêtres contextuelles et écrans de réussite

Une fenêtre contextuelle est déclenchée au niveau de la transition, ce qui signifie que lorsqu'une idée passe d'un statut à un autre, le système affiche la fenêtre contextuelle Approuver les commentaires de l'idée (par ex. lors de la transition Idée (Idea) - En attente de révision (Awaiting Review) → Évaluation (Assessment) - Non démarré (Not Started)).

Comment créer ou personnaliser des fenêtres contextuelles

Pour créer une nouvelle fenêtre contextuelle de commentaires, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le flux d'idées, sélectionnez Personnaliser, sur le côté droit de la page.
2. Sélectionnez un statut et la transition qui lui est liée. Le panneau Préférences de transition s'affiche sur le côté droit.
3. Sélectionnez la flèche d'expansion de la fenêtre contextuelle . De nouvelles options sont disponibles. Ici, vous pouvez également trier les formulaires de commentaires, modifier, prévisualiser ou supprimer un formulaire existant à l'aide du menu à trois points.
4. Vous pouvez choisir d’ajouter une nouvelle fenêtre contextuelle, à l’aide de l’option Ajouter une fenêtre contextuelle , ou de modifier la fenêtre actuelle. Lors de la modification du fichier actuel, vous pouvez sélectionner le menu à trois points et sélectionner Modifier. À partir de là, vous pouvez modifier les commentaires en modifiant les sections, le titre contextuel, le message contextuel ou la façon dont la question est affichée. Utilisez le bouton Aperçu pour vérifier comment la fenêtre contextuelle s'affiche, Enregistrer pour enregistrer votre travail ou Annuler pour annuler les modifications.
5. Pour ajouter une fenêtre contextuelle complètement nouvelle, choisissez l’option Ajouter une fenêtre contextuelle . Une nouvelle fenêtre s'affiche à partir de laquelle vous pouvez sélectionner une fenêtre contextuelle existante , qui peut également être modifiée ou prévisualisée à l'aide des icônes dans la partie droite de chaque fenêtre contextuelle. Le système affiche également le nombre de flux d'idées qui utilisent actuellement le message contextuel. En sélectionnant le nombre affiché, vous pouvez afficher une liste de tous les flux qui incluent la fenêtre contextuelle. Si vous choisissez Créer nouveau, vous pouvez en créer un nouveau à partir de zéro ou utiliser les modèles existants. Sélectionnez Ajouter une fenêtre contextuelle , puis Créer nouveau pour démarrer le processus de personnalisation à partir de zéro.
6. Dans les nouvelles fenêtres, vous pouvez :
   • Définissez le titre de la fenêtre contextuelle.
   • Ajoutez un message contextuel.
   • Ajoutez un type de question modal pouvant être sélectionné dans la fenêtre contextuelle des commentaires.
     • Texte libre
     • Texte libre avec mise en forme
     • Numérique
     • Nombre de plage
     • Pourcentage
     • Choix unique
     • Choix multiple
     • Date
     • Message en texte enrichi
     • Image
     • Boutons
   • Description de la question (selon le type de question du modèle, la façon dont le champ de description est affiché peut varier).
   • Nom de variable
     Remarque :

     Le processus de personnalisation de la fenêtre contextuelle utilise le formulaire du processus Personnaliser les évaluations. Davantage de champs disponibles à personnaliser dans le formulaire de commentaires sont également définis dans Automation Hub - Personnaliser les évaluations (uipath.com) Documentation

7. Sélectionnez Aperçu pour voir à quoi ressemble le formulaire créé, ou Ajouter pour enregistrer le nouveau modal de commentaires ou Annuler pour annuler les modifications.

Lorsque vous personnalisez un modèle existant, vous disposez de deux options une fois que vous avez apporté des modifications : mettre à jour le modèle existant ou l'enregistrer en tant que nouveau modèle. Si vous avez plusieurs fenêtres contextuelles, vous pouvez les réorganiser en sélectionnant et en faisant glisser le menu à six points avant le nom de la fenêtre contextuelle. Pour prévisualiser une fenêtre contextuelle, sélectionnez l'icône d'aperçu. Si vous souhaitez personnaliser ou supprimer une fenêtre contextuelle, sélectionnez le menu à trois points, puis choisissez Modifier pour la personnaliser ou Supprimer pour la supprimer de la liste.

Comment créer ou personnaliser l'écran de réussite

La section Écran Réussite vous permet de personnaliser les écrans qui apparaissent après la soumission d’une idée avec succès. Vous ne pouvez accéder à cette fonctionnalité que pendant la phase de soumission. Pour créer un nouvel écran de réussite, procédez comme suit :

1. Dans le flux d'idées, sélectionnez Personnaliser, sur le côté droit de la page.
2. Sélectionnez un statut dans la phase de soumission et la transition qui y est liée. Le panneau Préférences de transition s'affiche sur le côté droit.
3. Sélectionnez la flèche d’expansion de l’écran Réussite . De nouvelles options sont disponibles. Ici, vous pouvez :
   • Définissez la page Réussite par défaut . Voici ceux qui sont disponibles avec la configuration par défaut d’Automation Hub. À l'aide de l'icône d'aperçu, vous pouvez vérifier à quoi ressemble la page, trier les formulaires de commentaires, modifier, prévisualiser ou supprimer un formulaire existant à l'aide du menu à trois points.
   • Vous pouvez modifier celle par défaut à l'aide du menu à trois points ou vous pouvez choisir d'en ajouter une nouvelle à l'aide de l'option Ajouter un écran. À partir de là, une nouvelle fenêtre s'affiche, dans laquelle vous pouvez Sélectionner des éléments existants, qui peuvent également être modifiés ou prévisualisés à l'aide des icônes sur le côté droit de chaque écran. Il affiche également le nombre de flux d'idées pour lesquels l'écran de réussite est déjà utilisé et, en sélectionnant le nombre affiché, affiche la liste des flux avec l'écran.
4. Si vous choisissez Créer nouveau, vous pouvez en créer un nouveau à partir de zéro ou utiliser les modèles. À partir de là, vous pouvez :
   • Définir un titre pour la page Réussite de la soumission (Submission success)
   • Ajouter une description
   • Ajoutez un message en texte enrichi, une image ou des boutons et définissez leur apparence et leur comportement
   • Ajoutez une référence qui peut être personnalisée avec les éléments suivants :
     • Valeur par défaut
     • Variable référencée à partir d’une autre évaluation
     • Nom de variable
5. Si vous avez plusieurs écrans de réussite, vous pouvez les réorganiser à l’aide de l’indicateur de glisser-déposer à six points avant le nom de l’écran, sélectionnez-le et faites glisser selon vos besoins. Vous pouvez sélectionner l’icône d’aperçu pour prévisualiser l’écran de réussite, ou sélectionner le menu à trois points et sélectionner Modifier pour le personnaliser, ou Supprimer pour supprimer l’écran de la liste.

Remarque :

Le processus de personnalisation de l'écran de réussite utilise le formulaire du processus Personnaliser les évaluations. Certains des champs (questions de référence, champs de texte, ICP, etc.) disponibles pour être personnalisés dans les fenêtres contextuelles et les écrans de réussite sont également définis dans Automation Hub - Personnaliser les évaluations (uipath.com) Documentation

Emails

Vous pouvez configurer les e-mails à envoyer, si nécessaire. L’e-mail sera envoyé une fois que l’idée atteindra le statut.

Lors de la création d'un nouvel e-mail, vous avez la possibilité de partir de zéro ou de vous appuyer sur un modèle existant.

Dans l'éditeur d'e-mail, vous pouvez configurer les éléments suivants :

• Rôles utilisateur des destinataires: les rôles qui recevront l’e-mail une fois que l’idée d’automatisation parviendra à ce statut.
• Objet : L’objet/titre de votre e-mail.
• Corps : le corps de texte de l’e-mail. L'éditeur propose des options de formatage de texte courantes telles que du texte gras ou italique, l'ajout de listes ou de liens, etc.
• Variables : les variables de droite peuvent être utilisées si vous souhaitez ajouter au texte des informations issues de l'idée d'automatisation. Copiez la variable de l'interface et collez-la dans votre texte. Par exemple, au lieu du nom de variable {{ProcessAuteur}}, l'e-mail réel contiendra le nom de la personne qui a soumis l'idée. Les variables peuvent être utilisées dans l'Objet, le Corps et également dans le corps de texte lié.

Lorsque vous ajoutez un e-mail existant, vous pouvez prévisualiser l'e-mail via l'icône en forme d'œil. Vous avez la possibilité d' ajouter l'e-mail tel quel ou de le modifier , puis de l'ajouter à votre statut. L'e-mail modifié est enregistré en tant que nouveau modèle d'e-mail dans Automation Hub.

Chaque e-mail vous indique également dans combien de transitions et autres flux d'idées il est utilisé.