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Gestión de las acciones - Independiente 2022.10
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Action Center User Guide for Standalone
Última actualización 2 de ago. de 2023

Gestión de las acciones

Requisitos previos

  • Asegúrate de que estás en la carpeta correcta de Orchestrator.
  • Tienes que tener los permisos de usuario adecuados para poder ver y gestionar acciones.
  • Ve a la pestaña Bandeja de entrada.

Advertencia: Solo puedes editar las acciones que tengas asignadas. Tus acciones pendientes son de solo lectura para el resto de usuarios. Las acciones no asignadas son de solo lectura para todos los usuarios.

Resumen de las operaciones

Las siguientes tablas muestran las operaciones disponibles para cada estado de acción y los permisos de usuario necesarios.

Vista Mis acciones

Estas son todas las operaciones disponibles en la vista Mis acciones (para usuarios de acciones):

Estado de la acción

Menú Más opciones: operaciones disponibles

Encabezado de página: operaciones disponibles

Pendiente

Cancelar asignación Mostrar acciones similares Editar etiquetas Editar propiedades (siempre que el usuario tenga los permisosadecuados)

Quitar

Guardar Reenviar Desasignar

Sin asignar

Asignar a uno mismo Mostrar acciones similares Editar etiquetas Eliminar Completar *

Completar *

Completado

Mostrar acciones similares Editar etiquetas Eliminar

 

*La operación Completar solo está disponible para acciones externas.

Gestionar vista Acciones

Estas son todas las operaciones disponibles en la vista Gestionar acciones (para usuarios administradores de acciones):

Estado de la acción

Menú Más opciones: operaciones disponibles

Encabezado de página: operaciones disponibles

Pendiente

Reasignar Cancelar asignación Mostrar acciones similares Editar etiquetas Editar propiedades (siempre que el usuario tenga los permisosadecuados)

Quitar

Cancelar asignación

Sin asignar

Asignar a usuario Asignar a sí mismo Mostrar acciones similares Editar etiquetas Editar propiedades (siempre que el usuario tenga los permisosadecuados)

Eliminar Completar

Asignar a uno mismo.

Completar *

Completado

Mostrar acciones similares Editar etiquetas Eliminar

 

*La operación Completar solo está disponible para acciones externas.

Asignación de acciones como usuario de acción

Para asignarte una acción a ti mismo:

  1. En la pestaña Sin asignar, haz clic en el menú Más opciones para la acción deseada.
  2. Selecciona Asignar a uno mismo.

Asignación de acciones como un Usuario administrador de acciones

Se puede asignar una acción a todos los usuarios que tengan los permisos necesarios para la carpeta en cuestión. Para asignar una acción a otro usuario:

  1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
  2. En la pestaña Sin asignar, selecciona el menú Más opciones para la acción deseada.
  3. Selecciona Asignar a usuario. Se abrirá la ventana Asignar acción.
  4. Selecciona un usuario en la lista desplegable.

Información personal: la operación Asignar a uno mismo también está disponible en el encabezado de la página de la acción.

Cancelación de la asignación de acciones como usuario de acción

Para desasignar una acción como usuario de una acción:

  1. En la pestaña Pendiente, haz clic en el menú Más opciones para la acción deseada.
  2. Selecciona Desasignar para eliminar la acción de tu lista de Acciones pendientes.

Información adicional: La operación Desasignar también está disponible en el encabezado de la página de la acción.

Cancelación de la asignación de acciones como usuario administrador de acción

El usuario actualmente asignado se mostrará en la parte superior de la página de la acción. Para desasignar acciones:

  1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
  2. En la pestaña Pendiente, haz clic en el menú Más opciones para obtener la acción deseada.
  3. Selecciona Cancelar asignación para eliminar la acción de la asignación del usuario actual.

Reasignación de acciones

Solo los usuarios de acciones de administración pueden realizar la operación de reasignación. Para reasignar una acción:

  1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
  2. En la pestaña Pendiente, haz clic en el menú Más opciones para la acción deseada.
  3. Selecciona Reasignar para asignar la acción a un usuario diferente. Se abrirá la ventana Reasignar acción.
  4. Selecciona un usuario en la lista desplegable.

Resultado: Esta operación desasigna la acción del usuario anterior y la asigna al seleccionado en el paso 4.

Editar las propiedades de las acciones como usuario de una acción

  1. En la pestaña Pendiente, haz clic en el menú Más opciones para obtener la acción deseada.
  2. Selecciona Editar propiedades para editar las propiedades de la acción. Se abrirá el panel Editar propiedades.
  3. Edite una o más propiedades, de acuerdo con los nuevos requisitos.
  4. Para guardar los cambios realizados, cierra el panel de edición y haz clic en Guardar en el cuadro de diálogo ¿Guardar cambios? .

Editar las Propiedades de las acciones como Usuario administrador de una acción

  1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
  2. En la pestaña Pendiente o Sin asignar, haz clic en Más opciones del menú para obtener la acción deseada.
  3. Selecciona Editar propiedades para editar las propiedades de la acción. Se abrirá el panel Editar propiedades.
  4. Edite una o más propiedades, de acuerdo con los nuevos requisitos.
  5. Para guardar los cambios realizados, cierra el panel de edición y haz clic en Guardar en el cuadro de diálogo ¿Guardar cambios? .

Edición de acciones en masa

Las acciones deben ser del tipo formulario masivo y deben ser generadas por la misma versión del proceso. De lo contrario, el botón Edición masiva estará deshabilitado. Para la edición masiva de acciones:

  1. En la lista Pendiente, selecciona las acciones que quieres editar en masa.
  2. Haz clic en el botón Edición masiva al final de la lista. Se abrirá la página Edición masiva.
  3. En el panel de la izquierda se muestran las propiedades del formulario que puedes editar en masa.

En este panel puedes editar los metadatos del formulario, como el título del formulario, los catálogos de acciones, la prioridad, etc.

  1. En el panel de la derecha se muestran los campos del formulario que puedes editar en masa.
  2. Introduce los nuevos valores y haz clic en el icono Guardar todo.

Resultado: Todas las acciones seleccionadas se guardan con el nuevo conjunto de valores.

Completado de acciones en masa

Para completar acciones en bloque:

  1. Si tus acciones de formulario tienen un botón para activar la finalización, facilita los datos necesarios para la finalización y haz clic en el botón correspondiente en el formulario.
  2. Aparecerá una ventana emergente que te pide confirmar la finalización de varios elementos. Haz clic en Confirmar para finalizar las acciones con la misma entrada, o en Cancelar para revisar los valores o posponer la finalización en masa.
  3. Un mensaje te informa de si la finalización en masa se ha realizado correctamente.

Resultado: Las acciones completadas se mueven a la lista Completado.

Nota: Las acciones editadas o completadas en bloque pueden verse en la página Auditoría del tenant de Orchestrator correspondiente.

Mostrar acciones similares

Tanto los Usuarios de acciones como los Usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Mostrar acciones similares.

Consejo:

En el contexto de la edición masiva, las acciones generadas por el mismo proceso, pero con un diseño de formulario diferente, no podían editarse en bloque, ya que se desactiva el botón de Edición masiva.

Para superar este inconveniente, existe la opción de mostrar acciones similares, es decir, acciones generadas por el mismo proceso y con el mismo diseño de formulario.

  1. En la pestaña Pendiente, haz clic en el menú Más opciones para obtener la acción deseada.
  2. Selecciona Mostrar acciones similares. La lista se filtra por acciones similares que pueden editarse en bloque. Puedes aplicar más filtros a la lista de acciones similares.
  3. Selecciona las acciones que deseas editar de forma masiva y haz clic en Edición masiva al final de la lista. Se abrirá la página Edición masiva.

Añadir etiquetas a acciones existentes

  1. En la pestaña Pendiente, Sin asignar o Completada, haz clic en el menú Más opciones de la acción deseada.
  2. Selecciona Editar etiquetas. Se abre la ventana Editar etiquetas.
  3. Introduce el nombre de la etiqueta que desees y pulsa la tecla Enter. Por ejemplo, crea una etiqueta llamada "SAP", para identificar más rápidamente las acciones relacionadas con SAP.
  4. Haz clic en Guardar para asociar la etiqueta a la acción cuyo ID y nombre se muestran en la ventana Editar etiquetas.
Nota: Puedes añadir tantas etiquetas como necesites a una acción.


Duplicados de etiquetas

Si ya dispones de una lista de etiquetas creadas anteriormente y empiezas a escribir un nombre en la ventana Editar etiquetas, aparecerá una lista con las posibles coincidencias. Selecciona una o varias etiquetas que cumplan tus requisitos o sigue escribiendo para crear una nueva. Esta operación evita que se dupliquen las etiquetas.

Limitaciones del etiquetado

  • Los nombres de etiqueta no pueden contener los siguientes caracteres: <, >, %, &, \, ?, /, :.
  • No se puede realizar un seguimiento de la creación o eliminación de etiquetas en nuestros registros actuales.
  • Las siguientes etiquetas son etiquetas propietarias de UiPath Studio y no puedes definirlas y usarlas en tus objetos: UiPathStudioProcess, UiPathStudioTest, UiPathStudioTask, UiPathStudioLibrary, UiPathObjects, UiPathActivities, UiPathStudioX, UiPathTestCases, UiPathEntities, UiPathWebServices, UiPathStudioTemplate, UiPathStudioLocalizedTemplate, C#, CSharp, VB, VisualBasic, GettingStartedTemplate.

Añadir etiquetas al crear una acción

Para añadir una etiqueta al crear un Formulario, o Acción externa, ve al campo de propiedad de entrada Etiqueta y escribe las etiquetas que quieras añadir para esa acción específica que estás creando.

Mostrar etiquetas

La siguiente tabla muestra las tres formas disponibles para mostrar las etiquetas asociadas a una acción específica:

Ubicación

Tutorial

Menciones

Ventana Editar etiquetas

Abre la ventana Editar etiquetas para la acción deseada. Se muestran todas las etiquetas asociadas.

Desde esta ventana, se pueden añadir o eliminar etiquetas para la acción indicada.

Panel Resumen de la acción

Selecciona la acción deseada y navega hasta el panel Resumen de la acción correspondiente. El campo Etiqueta muestra todas las etiquetas asociadas.

 

Listas de acciones Sin asignar, Pendientes o Completadas

Pase el ratón por encima de la acción deseada para que aparezca una ventana emergente con todas las etiquetas asociadas.

 

Al hacer clic en la ventana Editar etiquetas se muestran todas las etiquetas de acción disponibles. Selecciona las etiquetas que cumplan tus requisitos para asociarlas a la acción.

Eliminación de etiquetas

Para eliminar etiquetas de una acción:

  1. Abre la ventana Editar etiquetas para la acción deseada
  2. Haz clic en el botón eliminar.
  3. Haz clic en Guardar.
Advertencia: Para eliminar completamente una etiqueta, debes eliminarla manualmente de todas tus acciones asociadas.

Eliminación de acciones

Solo los usuarios con permisos para Eliminar en Acciones pueden realizar eliminaciones. Todas las eliminaciones satisfactorias se registran en la página Auditoría de Orchestrator.

Para eliminar acciones pendientes, sin asignar o completadas, ve al menú Más opciones de la acción que deseas eliminar y haz clic en Eliminar.

Restricción: Asegúrate de reanudar el proceso subyacente de la acción eliminada, para que el flujo de trabajo gestione la excepción Task not found. Con UiPath.Persistence.Activities v1.2, el proceso se reanuda automáticamente.

Reenvío de acciones

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Reenviar. La operación Reenviar solo está disponible actualmente para las acciones de formulario y las acciones que se encuentran dentro de la lista Mis acciones pendientes.

Para reenviar una acción:

  1. En la pestaña Pendiente, selecciona una acción.
  2. En el encabezado de la página de la acción, haz clic en Reenviar . Se abrirá la ventana Reenviar acción.
  3. Selecciona un usuario en la lista desplegable.
  4. En el campo Comentarios proporciona el contexto para reenviar la acción.
Nota: Todos los usuarios con los permisos necesarios para la carpeta que contiene las acciones se muestran en la lista desplegable y pueden recibir acciones.

Guardado de acciones

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Guardar. La operación Guardar solo está disponible de momento para las acciones de formulario y las acciones en la lista de Mis acciones pendientes.

  1. En tu propia pestaña Pendiente, selecciona una acción y facilita alguno de los datos requeridos.
  2. En el encabezado de la página de la acción, haz clic en Guardar .

Resultado: La acción se guarda con los cambios que has realizado, y puedes acceder a ella más tarde para proporcionar más información o completarla.

Selección múltiple de acciones

Para asignar, cancelar o eliminar múltiples acciones, utiliza la opción Selección múltiple de acciones. Las operaciones en masa disponibles se muestran en la parte inferior de la lista.

Advertencia: Al cambiar de una lista de acciones a otra se eliminará tu selección.

Descarga de acciones

Para descargar acciones, ve a Más opciones en una lista de acciones y haz clic en Descargar acciones.

Resultado: Esta operación descarga el actual listado de acciones que cumplen con los filtros que hayas aplicado, si los hubiera, en formato csv. De lo contrario, descarga todas las acciones en la lista actual, ordenadas en orden de prioridad descendente y hora de creación.

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