Gestión de las acciones

Nota:

Asegúrate de que:

• estás en la carpeta de Orchestrator correcta, y
• have the right user permissions to view and manage actions.

For an overview on how to manage actions in Studio click here.

Importante:

You can only edit an action that is assigned to yourself. Your assigned actions are read-only for other users. Unassigned actions are read-only for all users.

Based on the status of the action, there are two scenarios:

• Acciones pendientes o no asignadas: selecciona la acción correspondiente bien sea en la pestaña Pendiente o en la pestaña No asignada. La acción se abre en la sección de la derecha. Si el usuario que abre la acción es el usuario a quien se ha asignado dicha acción, podrá editarla y completarla. Si la abre un usuario diferente, la acción es de solo lectura.
• Acciones completadas: en la pestaña Completado, selecciona la acción correspondiente. La acción de solo lectura se abre en la sección de la derecha. Una vez completada, la validación no puede revertirse.

To learn how to use validation station for document validation actions click here.

To learn how to use classification station for document classification actions in Orchestrator click here.

Asignación de acciones

Both action users and action admin users can perform the Assign operation.

Asignación de acciones como usuario de acción

1. On the Unassigned tab, click More options () for the desired action.
2. Selecciona Asignar a uno mismo.

Asignación de acciones como un usuario administrador de acciones

1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.

2. On the Unassigned tab, click More options for the desired action.

3. Selecciona Asignar a usuario. Se abrirá la ventana Asignar acción.

4. Selecciona un usuario en la lista desplegable.

   Nota:

   • En la lista desplegable se muestran todos los usuarios que tengan los permisos requeridos en la carpeta que contiene la acción, y se les puede asignar una acción de forma implícita.
   • The Assign to self operation is also available from the action page header.

Cancelación de la asignación de acciones

Both action users and action admin users can perform the Unassign operation.

Nota:

La operación Cancelar asignación también está disponible en el encabezado de la página de la acción.

Cancelación de la asignación de acciones como usuario de acción

1. On the Pending tab, click More options button for the desired action.
2. Selecciona Cancelar asignación para eliminar la acción de tu asignación.

Cancelación de la asignación de acciones como usuario administrador de acción

1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.

2. On the Pending tab, click More options for the desired action.

3. Selecciona Cancelar asignación para eliminar la acción de la asignación del usuario actual.

   Nota:

   El usuario actualmente asignado se mostrará en la parte superior de la página de la acción.

Reasignación de acciones

Only action admin users can perform the Reassign operation, as follows:

1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.

2. On the Pending tab, click More options for the desired action.

3. Selecciona Reasignar para asignar la acción a un usuario diferente. Se abrirá la ventana Reasignar acción.

4. Selecciona un usuario en la lista desplegable.

   Nota:

   Esta operación cancela la asignación de la acción al usuario anterior y la asigna al seleccionado en el paso 4.

Editar las propiedades de las acciones

Both action users and action admin users can perform the Edit properties operation. However, action users can edit the properties of their own Pending actions, whereas action admin users can edit the properties of either Pending or Unassigned actions.

Puedes editar las siguientes propiedades de la acción:

• Nombre

• Prioridad

• Catálogo de acciones

• Comentarios

  Nota:

  La operación de edición y el usuario que la realiza son visibles en la página Auditoría del tenant correspondiente.

Editar las propiedades de las acciones como usuario de una acción

1. On the Pending tab, click More options button for the desired action.
2. Select Edit properties to edit the action properties. The Edit properties panel opens.
3. Edite una o más propiedades, de acuerdo con los nuevos requisitos.
4. To save the changes you made, close the editing panel and click Save on the Save changes? pop-up.

Editar las propiedades de las acciones como usuario administrador de una acción

1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
2. On the Pending or Unassigned tab, click More options for the desired action.
3. Select Edit properties to edit the action properties. The Edit properties panel opens.
4. Edite una o más propiedades, de acuerdo con los nuevos requisitos.
5. To save the changes you made, close the editing panel and click Save on the Save changes? pop-up.

Edición y completado de acciones en masa

Action users can perform the Bulk edit operation for the actions assigned to them.

Importante:

• To enable bulk edit on actions, the corresponding forms must be created using the Bulk Form Designer, which is available starting with v1.3.0 of the UiPath.Persistence.Activities pack.
• La edición en masa solo está disponible para acciones con el mismo diseño de formulario en masa. Puedes editar acciones en masa generadas por diferentes versiones del proceso solo si el diseño de formulario en masa no ha sido modificado entre dichas versiones.
• Puedes editar en masa hasta 100 acciones al mismo tiempo.

Edición de acciones en masa

1. En la lista Pendiente, selecciona las acciones que quieres editar en masa.

   Importante:

   The actions must be of type bulk form, and they must be generated by the same process version. Otherwise, the Bulk Edit button is disabled.

2. Click Bulk Edit at the end of the list. The Bulk Edit page opens.

3. En el panel de la izquierda se muestran las propiedades del formulario que puedes editar en masa.

   Nota:

   En este panel puedes editar los metadatos del formulario, como el título del formulario, los catálogos de acciones, la prioridad, etc.

4. En el panel de la derecha se muestran los campos del formulario que puedes editar en masa.

5. Escribe los nuevos valores y haz clic en el icono Guardar todo. Todas las acciones seleccionadas se guardan con el nuevo conjunto de valores.

Completado de acciones en masa

Si tus acciones de formulario tienen un botón que desencadena la finalización, proporciónales la entrada necesaria para la finalización y haz clic en el botón correspondiente del formulario.

Aparecerá una ventana emergente que te pide confirmar la finalización de varios elementos. Haz clic en Confirmar para finalizar las acciones con la misma entrada, o en Cancelar para revisar los valores o posponer la finalización en masa.

Un mensaje te informa de si la finalización en masa se ha realizado correctamente.

Las acciones completadas se mueven a la lista Completado.

Nota:

Las acciones editadas o completadas en masa son visibles en la página Auditoría del tenant de Orchestrator correspondiente.

Mostrar acciones similares

Both action users and action admin users can perform the Show similar actions operation.

In the context of bulk editing, actions generated by the same process, but with a different form layout, could not be bulked edited, as the Bulk Edit button gets deactivated.

Para superar este inconveniente, existe la opción de mostrar acciones similares, es decir, acciones generadas por el mismo proceso y con el mismo diseño de formulario.

1. On the Pending tab, click More options for the desired action.

2. Select Show similar actions. The list gets filtered by the similar actions that can be bulk edited.

   Puedes aplicar más filtros a la lista de acciones similares.

3. Select the actions you want to bulk edit and click Bulk Edit at the end of the list. The Bulk Edit page opens.

Acciones de etiquetado

Las etiquetas (o tags) ofrecen una gestión óptima de las acciones, mediante una rápida identificación y una asignación precisa de las mismas. Junto con los catálogos de acciones, las prioridades de acciones o los nombres de acciones, las etiquetas proporcionan una estructura más granular para las acciones. Por lo tanto, los usuarios y administradores de acciones pueden buscar, ordenar o filtrar la bandeja de entrada de Action Center por etiquetas específicas, reduciendo la lista y las operaciones correspondientes.

Permisos de etiquetas

Both action users and action admin userscan perform the Edit labels operation, as long as they have the proper permissions set.

To see the required permissions to manage labels, check the Roles and permissions section.

Limitaciones del etiquetado

Los nombres de etiqueta no pueden contener los siguientes caracteres: <, >, %, &, \, ?, /, :.

No se puede realizar un seguimiento de la creación o eliminación de etiquetas en nuestros registros actuales.

Las siguientes etiquetas son etiquetas propietarias de UiPath Studio y no puedes definirlas y usarlas en tus objetos: UiPathStudioProcess, UiPathStudioTest, UiPathStudioTask, UiPathStudioLibrary, UiPathObjects, UiPathActivities, UiPathStudioX, UiPathTestCases, UiPathEntities, UiPathWebServices, UiPathStudioTemplate, UiPathStudioLocalizedTemplate, C#, CSharp, VB, VisualBasic, GettingStartedTemplate.

Displaying labels

La siguiente tabla muestra las tres formas disponibles para mostrar las etiquetas asociadas a una acción específica:

Ubicación	Tutorial	Menciones
Edit Labels window	Open the Edit Labels window for the desired action. All the associated labels are displayed.	Desde esta ventana, se pueden añadir o eliminar etiquetas para la acción indicada.
Action summary panel	Select the desired Action and navigate to the corresponding Action summary panel. The Label field displays all the associated labels.
Listas de acciones no asignadas,pendientes o completadas	Pase el ratón por encima de la acción deseada para que aparezca una ventana emergente con todas las etiquetas asociadas.

Clicking in the Edit Labels window displays all the available Action labels. Select the labels that meet your requirements to associate them to the Action.

Eliminación de etiquetas

To remove labels from an actions, open the Edit Labels windows for the desired action, click the remove button, then Save.

Importante:

To completely remove a label, you must remove it manually from all of the its associated actions.

Eliminación de acciones

Solo los usuarios con permisos de eliminación en acciones pueden realizar eliminaciones.

To delete pending, unassigned, or completed actions go to More Options on the action you want to delete, and click Remove.

Nota:

• Asegúrate de que reanudas el proceso subyacente de la acción eliminada para que el flujo de trabajo gestione la excepcíon Task not found.
• With UiPath.Persistence.Activities v1.2, the process resumes automatically.
• Todas las eliminaciones con éxito se registran en la página Auditoría de Orchestrator.

Reenvío de acciones

Both action users and action admin users can perform the Forward operation.

Nota:

La operación Reenviar está disponible actualmente solo para las siguientes situaciones:

• Acciones que contienen formularios
• Acciones en tu lista Mis acciones pendientes

1. En la pestaña Pendiente, selecciona una acción.

2. On the action page header, click Forward . The Forward Action window opens.

3. Selecciona un usuario de la lista desplegable.

4. En el campo Comentarios proporciona el contexto para reenviar la acción.

   Nota:

   En la lista desplegable se muestran todos los usuarios que tengan los permisos requeridos en la carpeta que contiene la acción, y se les puede reenviar una acción de forma implícita.

Guardado de acciones

Both action users and action admin users can perform the Save operation.

Nota:

La operación Guardar solo está disponible actualmente para las siguientes situaciones:

• Acciones que contienen formularios
• Acciones en tu propia lista de pendientes

1. On your own Pending tab, select an action and provide some of the required input.

2. On the action page header, click Save .

   La acción se guarda con los cambios que has realizado, y puedes acceder a ella más tarde para proporcionar más información o completarla.

Selección múltiple de acciones

Para asignar, cancelar o eliminar múltiples acciones, utiliza la opción Selección múltiple de acciones. Las operaciones en masa disponibles se muestran en la parte inferior de la lista.

Importante:

Switching between action lists clears your selection.

Descarga de acciones

To download actions, navigate to More options on an action list and click Download Actions.

Esta operación descarga la lista actual de acciones que cumplen los filtros aplicados, de haberlos, en formato csv. De lo contrario, descarga todas las acciones de la lista actual ordenadas por prioridad y hora de creación descendentes.

Resumen de las operaciones

Las siguientes tablas muestran las operaciones disponibles para cada estado de acción y los permisos de usuario necesarios.

Vista Mis acciones

Here are all the available operations in the My Actions view (for Action Users):

Estado de la acción	Menú Más opciones: operaciones disponibles	Encabezado de página: operaciones disponibles
Pendiente	Cancelar asignación Show similar actions Edit labels Edit properties (provided the user has the proper permissions) Quitar	Guardar Avanzar Cancelar asignación
Sin asignar	Asignar a uno mismo. Show similar actions Edit labels Quitar Complete *	Complete *
Completado	Show similar actions Edit labels Quitar	N/A

*The Complete operation is available for External Actions only.

Gestionar vista Acciones

Here are all the available operations in the Manage Actions view (for Action Admin users):

Estado de la acción	Menú Más opciones: operaciones disponibles	Encabezado de página: operaciones disponibles
Pendiente	Reasignar Cancelar asignación Show similar actions Edit labels Edit properties (provided the user has the proper permissions) Quitar	Cancelar asignación
Sin asignar	Asignar al usuario Asignar a uno mismo. Show similar actions Edit labels Edit properties (provided the user has the proper permissions) Quitar Completar	Asignar a uno mismo. Complete *
Completado	Show similar actions Edit labels Quitar

*The Complete operation is available for External Actions only.